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中銀協(xié)發(fā)布《城市商業(yè)銀行發(fā)展報告(2023)》 經(jīng)營業(yè)績保持穩(wěn)定

  • 黃文玉 2023年10月12日 來源:互聯(lián)網(wǎng) 銀保監(jiān)會 金融一線 214 6
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城市商業(yè)銀行是中國銀行業(yè)的重要組成和特殊群體,其前身是20世紀80年代設立的城市信用社,當時的業(yè)務定位是:為中小企業(yè)提供金融支持,為地方經(jīng)濟搭橋鋪路。

商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行的概念

商業(yè)銀行(Commercial Bank),英文縮寫為CB,是銀行的一種類型,職責是通過存款、貸款、匯兌、儲蓄等業(yè)務,承擔信用中介的金融機構。主要的業(yè)務范圍是吸收公眾存款、發(fā)放貸款以及辦理票據(jù)貼現(xiàn)等,一般的商業(yè)銀行沒有貨幣的發(fā)行權,商業(yè)銀行的傳統(tǒng)業(yè)務主要集中在經(jīng)營存款和貸款業(yè)務。

從商業(yè)銀行的發(fā)展來看,商業(yè)銀行的經(jīng)營模式有兩種,一種是英國模式,商業(yè)銀行主要融通短期商業(yè)資金,具有放貸期限短,流動性高的特點。即以較低的利率借入存款,以較高的利率放出貸款,存貸款之間的利差就是商業(yè)銀行的主要利潤,此種經(jīng)營模式對銀行來說比較安全可靠。另一種是德國式,其業(yè)務是綜合式。商業(yè)銀行不僅融通短期商業(yè)資金,而且還融通長期固定資本,即從事投資銀行業(yè)務。

城市商業(yè)銀行是中國銀行業(yè)的重要組成和特殊群體,其前身是20世紀80年代設立的城市信用社,當時的業(yè)務定位是:為中小企業(yè)提供金融支持,為地方經(jīng)濟搭橋鋪路。從20世紀80年代初到90年代,全國各地的城市信用社發(fā)展到了5000多家。然而,隨著中國金融事業(yè)的發(fā)展,城市信用社在發(fā)展過程中逐漸暴露出許多風險管理方面的問題。很多城市信用社也逐步轉變?yōu)槌鞘猩虡I(yè)銀行,為地方經(jīng)濟及地方居民提供金融服務。

城市商業(yè)銀行行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀深度分析

近日,中國銀行業(yè)協(xié)會城商行工作委員會發(fā)布《城市商業(yè)銀行發(fā)展報告(2023)》(以下簡稱“《報告(2023)》”)?!秷蟾?2023)》指出,2022年城商行發(fā)展能力持續(xù)提升,有力實現(xiàn)“質的有效提升、量的合理增長”高質量發(fā)展階段性目標。資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)中有升。截至2022年末,城商行總資產(chǎn)規(guī)模49.89萬億元,同比增長10.69%,占銀行業(yè)金融機構的比重為13.15%。經(jīng)營業(yè)績保持穩(wěn)定。

2022年城商行實現(xiàn)營業(yè)收入9326.83億元,全年實現(xiàn)凈利潤2553.14億元,同比增長6.64%。風險管控能力持續(xù)加強。截至2022年末,城商行不良貸款率為1.85%,較2021年末下降0.05個百分點,撥備覆蓋率為191.62%,資產(chǎn)質量保持穩(wěn)定。城商行流動性比例為76.81%,高于商業(yè)銀行平均水平13.96個百分點。資本充足率和一級資本充足率分別為12.61%和10.42%,持續(xù)滿足監(jiān)管要求。

經(jīng)過二十幾年的發(fā)展,城市商業(yè)銀行已經(jīng)逐漸發(fā)展成熟,盡管其發(fā)展程度良莠不齊,但有相當多的城市的商業(yè)銀行已經(jīng)完成了股份制改革,并通過各種途徑逐步消化歷史上的不良資產(chǎn),降低不良貸款率,轉變經(jīng)營模式,在當?shù)卣加辛讼喈敶蟮氖袌龇蓊~。其中,更是出現(xiàn)了北京銀行、上海銀行和南京銀行這樣發(fā)展迅速,已經(jīng)躋身于全球銀行500強行列的優(yōu)秀銀行。城市商業(yè)銀行,在中國正逐步發(fā)展為一個具有相當數(shù)量和規(guī)模銀行階層,與五大國有股份制商業(yè)銀行、郵政儲蓄銀行和12家股份制商業(yè)銀行一起,形成中國銀行業(yè)4:1:13:1 3 9的格局。

城市商業(yè)銀行在成立之初就確立了“服務地方經(jīng)濟、服務中小企業(yè)和服務城市居民”的市場定位。但仍有相當數(shù)量的城市商業(yè)銀行表現(xiàn)出市場定位搖擺不定的現(xiàn)象。這突出表現(xiàn)在:很多城市商業(yè)銀行熱衷于跟國有銀行和股份制商業(yè)銀行爭搶大客戶、大項目。這里面有外部金融環(huán)境和市場條件的原因,更重要的還是城市商業(yè)銀行自身的原因。公司治理不完善、業(yè)務手段單一、產(chǎn)品創(chuàng)新能力不足,制約著城市商業(yè)銀行的生存與發(fā)展。

縱觀中國銀行業(yè),目前城市商業(yè)銀行的處境并不樂觀。用較為悲觀的眼光來看,前有四大國有銀行的壟斷及股份制銀行的堵截,后有轟轟烈烈改革中的農(nóng)信社作“追兵”,加上外資銀行又在虎視眈眈,城商行可謂處境堪憂。而在越來越高的“走出去”的呼聲中,城市商業(yè)銀行目前都面臨著一個最為迫切的問題——如何進行重新定位,到底應該“向上走還是向下走”。對此我認為,對于上海銀行這樣的“明星銀行”,或許可以嘗試打破地域限制,將觸角伸向周邊地區(qū);而對于大多數(shù)城市商業(yè)銀行來說,仍應該定位于服務本地經(jīng)濟,特別是服務于中小企業(yè),爭取“做精”而不是盲目“做大”。下面將就城市商業(yè)銀行自身和中國金融系統(tǒng)兩個角度,分析城商行的適當定位。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年城市商業(yè)銀行行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》顯示:

近年來,我國城市商業(yè)銀行資產(chǎn)規(guī)模逐年遞增,品牌競爭力逐步提升,2020年城市商業(yè)銀行總資產(chǎn)為41.07萬億元,總負債為38.15萬億元。我國的城市商業(yè)銀行在成立之后經(jīng)過自身的不斷發(fā)展,整體綜合能力有了較大提升,并在運營資產(chǎn)、人員素質、公司管理等多個方面有著自身的競爭優(yōu)勢,2019年我國城市商業(yè)銀行凈利潤為2509.4億元,2020年為2145.6億元。

中國經(jīng)濟的高速增長、經(jīng)濟結構性調整、金融改革的深化都對中國城市商業(yè)銀行外部發(fā)展環(huán)境形成巨大影響,挑戰(zhàn)和機遇并存。中國社會主義市場經(jīng)濟體制得以確立和逐步完善,傳統(tǒng)的封閉經(jīng)濟逐步被開放經(jīng)濟所替代,國民收入分配格局、資金配置渠道、社會投融資結構發(fā)生根本性變革,社會財富結構、居民收入水平和消費結構發(fā)生了巨大變化,政府職能不斷轉變,都為以按市場經(jīng)濟原則和現(xiàn)代企業(yè)制度建立的城市商業(yè)銀行提供了有利的激勵制度空間。

從另外一個方面來說,城市商業(yè)銀行歷史遺留問題未得到根本解決,同時又面臨著貨幣政策變化、利率市場化、國有商業(yè)銀行改革、外資銀行全面進入、監(jiān)管政策調整和完善、競爭規(guī)則發(fā)生變化、市場競爭環(huán)境日趨激烈等新情況和新問題,這使城市商業(yè)銀行面臨著銀行體系內部挑戰(zhàn)、金融市場發(fā)展和金融制度創(chuàng)新的挑戰(zhàn)、宏觀政策調整和金融監(jiān)管進一步嚴厲的挑戰(zhàn)??梢哉f,城市商業(yè)銀行處于一個開放、競爭、多樣化的金融體系中,面臨著前所未有的動態(tài)發(fā)展的外部環(huán)境。

不良貸款是指理論上難以償還,不能給銀行帶來正常的利息收入、甚至不能收回貸款木金的貸款,2015年至2020年期間我國城市商業(yè)銀行不良貸款余額呈現(xiàn)總金額先上升后下降的趨勢,在2019年達到最大值4074億元,2020年下降至3660億元。

不良貸款率可以反映城市商業(yè)銀行是否能夠持續(xù)穩(wěn)定的經(jīng)營,即城市商業(yè)銀行不良貸款總額占貸款總額的比例,它可以用來衡量銀行經(jīng)營的信貸資產(chǎn)的質量,2011-2020年我國城商行不良率呈現(xiàn)快速上升后下降的態(tài)勢,2020年末城商行不良貸款率為1.81%,縱向上比2011年城商行不良貸款率0.8%上升了1.01個百分點;橫向上比2020年末我國商業(yè)銀行整體不良貸款率1.84%略低,證明2020年我國城商行資產(chǎn)質量水平略高于銀行業(yè)。

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