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衛(wèi)浴市場(chǎng)現(xiàn)狀機(jī)遇深度分析2023

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衛(wèi)浴行業(yè) 2000 億級(jí)市場(chǎng),坐便器為 400 億核心單品。2021 年中國(guó)衛(wèi)浴市場(chǎng)規(guī)模 2046 億元,2017-2021 年年復(fù)合增長(zhǎng)率為 5%,行業(yè)已進(jìn)入穩(wěn)定增長(zhǎng)階段。按品類分,龍頭五金/ 衛(wèi)生陶瓷/浴房浴柜/浴缸浴盆市場(chǎng)分別占比 45%/26%/16%/12%。其中,便器(坐便器及蹲 便器)是高價(jià)值量的核心單品,市場(chǎng)規(guī)模約 400 億,拆量?jī)r(jià)看,便器價(jià)格參照箭牌,零售 出廠均價(jià)約 800 元,工程出廠均價(jià)約 300 元;我們對(duì)量的測(cè)算基于假設(shè):1)住宅單戶配套 坐便器數(shù)為 1.5 個(gè);2)二手房坐便器重裝率 80%;3)存量住宅每 15 年需重裝一次坐便 器,有 80%用戶選擇翻新,計(jì)得 2022 年坐便器住宅需求近 4500 萬套,我們預(yù)計(jì)非住宅需 求(包括學(xué)校、醫(yī)院、辦公樓、商場(chǎng)等)約 1 千萬套,總計(jì)坐便器需求量約 5500 萬套。需 求結(jié)構(gòu)上,2022 年新房/二手房/存量住宅翻新/非住宅需求占比為 30%/7%/45%/18%。

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2021年,全球衛(wèi)浴五金市場(chǎng)容量達(dá)172.55億元(人民幣),同時(shí)中國(guó)衛(wèi)浴五金市場(chǎng)容量達(dá)57.37億元。報(bào)告預(yù)測(cè)至2027年,全球衛(wèi)浴五金市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)達(dá)到316.16億元,預(yù)測(cè)期間內(nèi)將以10.89%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。

衛(wèi)浴行業(yè)市場(chǎng)經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展,市場(chǎng)規(guī)模在不斷增長(zhǎng),廣東、浙江、福建中國(guó)三大衛(wèi)浴生產(chǎn)基地也在數(shù)十年的發(fā)展過程中孵化出一批又一批的差異化衛(wèi)浴品牌企業(yè),在過去數(shù)十年快速增長(zhǎng)期過后,近些年,衛(wèi)浴市場(chǎng)開始進(jìn)入新的發(fā)展階段。預(yù)計(jì)“十四五”時(shí)期,中國(guó)衛(wèi)浴市場(chǎng)開始不斷邁向智能化細(xì)分化市場(chǎng)。

從中國(guó)整體衛(wèi)浴行業(yè)代表性公司的產(chǎn)能情況來看,2021年,中國(guó)整體衛(wèi)浴行業(yè)整體年產(chǎn)能在670萬套以上。其中,東鵬控股、箭牌家居的生產(chǎn)基地?cái)?shù)量最多,分別為12個(gè)和10個(gè)(含建設(shè)中項(xiàng)目)。

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經(jīng)過近年來的迅速發(fā)展,中國(guó)已經(jīng)成為了世界上最大的衛(wèi)浴產(chǎn)品生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)。目前,我國(guó)衛(wèi)生陶瓷的產(chǎn)量集中在華中地區(qū)、華南地區(qū)、華北地區(qū)、華中地區(qū)和西南地區(qū),以華中地區(qū)產(chǎn)量規(guī)模最大,其次是華南地區(qū),西南地區(qū)產(chǎn)量最少。

從中國(guó)整體衛(wèi)浴行業(yè)代表性公司的產(chǎn)量情況來看,2021年,箭牌家居和惠達(dá)衛(wèi)浴的衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量在900-1000萬件左右;箭牌家居的五金潔具產(chǎn)量超過900萬件,遠(yuǎn)高于東鵬控股和惠達(dá)衛(wèi)浴的200萬件水平;箭牌家居和惠達(dá)衛(wèi)浴的浴缸浴房產(chǎn)量相差不多,在6-7萬套左右;東鵬控股的陶瓷磚產(chǎn)量超過1億平米,遠(yuǎn)高于箭牌家居和惠達(dá)衛(wèi)浴。

衛(wèi)浴行業(yè)上游行業(yè)主要是原材料開采和加工行業(yè),下游主要是裝修。原材料開采和加工包括泥原料、釉原料、聚丙烯、銅材、原紙和木材等,上游產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定,直接影響衛(wèi)浴產(chǎn)品質(zhì)量。下游變現(xiàn)主要是通過地產(chǎn)商(B端)、家庭用戶零售(C端),衛(wèi)浴企業(yè)對(duì)下游企業(yè)的議價(jià)能力較弱,衛(wèi)浴產(chǎn)品銷售受房地產(chǎn)市場(chǎng)影響,但隨著二次更新需求的增加,衛(wèi)浴行業(yè)受房地產(chǎn)波動(dòng)影響會(huì)減弱。

從衛(wèi)浴行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來看,目前國(guó)內(nèi)衛(wèi)浴高端市場(chǎng)仍被漢斯格雅、德國(guó)唯寶等外資品牌把持,大眾消費(fèi)市場(chǎng)以科勒、TOTO等外資品牌與箭牌、惠達(dá)、九牧、恒潔等本土品牌為代表,低端品牌則由本土大量中小企業(yè)和代工企業(yè)組成。

從中國(guó)整體衛(wèi)浴行業(yè)代表性公司的銷量情況來看,2021年,箭牌家居和惠達(dá)衛(wèi)浴的衛(wèi)生陶瓷銷量在800-900萬件左右;箭牌家居的五金潔具產(chǎn)量超過1700萬件,惠達(dá)衛(wèi)浴銷量則超過1000萬件水平,均遠(yuǎn)高于東鵬控股;惠達(dá)衛(wèi)浴的浴缸浴房銷量為16萬套,遠(yuǎn)高于箭牌家居;東鵬控股的陶瓷磚產(chǎn)量超過1.5億平米,遠(yuǎn)高于箭牌家居和惠達(dá)衛(wèi)浴。

衛(wèi)浴行業(yè)的銷售渠道包括門店零售(品牌專賣店、建材賣場(chǎng)店等散客流量)、泛家裝 渠道(家裝公司、設(shè)計(jì)師等流量導(dǎo)入)、工程渠道(地產(chǎn)商、政府、酒店等項(xiàng)目訂 單)、電商渠道(天貓、京東、蘇寧易購等電商平臺(tái)流量+小紅書、抖音等私域平臺(tái) 流量)、其他碎片化渠道(鋪貼工、工長(zhǎng)、微信群、微信朋友圈等)。

現(xiàn)階段我國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)對(duì)智能衛(wèi)浴的需求主要集中在智能坐便器、智能淋浴器、智能浴缸等產(chǎn)品,隨著智能水嘴、智能浴室鏡、智能燈控系統(tǒng)等新科技產(chǎn)品的推出,智能衛(wèi)浴產(chǎn)品功能將不斷完善,為追求高品質(zhì)生活的人群帶來更加人性化和更加便捷的體驗(yàn)。

智能衛(wèi)浴產(chǎn)品未來將與全屋智能家居深度結(jié)合,成為其不可或缺的一部分。

數(shù)據(jù)顯示,目前中國(guó)傳統(tǒng)衛(wèi)浴產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模約為2000億元。過去,衛(wèi)浴行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散,集中度低,以中小企業(yè)為主,不少產(chǎn)能是代工或貼牌生產(chǎn)。隨著產(chǎn)業(yè)集中化和環(huán)?;厔?shì),落后產(chǎn)能將被逐步淘汰,頭部企業(yè)的市場(chǎng)份額有望繼續(xù)擴(kuò)大。

衛(wèi)浴配件的套系很多,但大抵包括鏡子、牙刷杯、牙杯架、肥皂臺(tái)、毛巾?xiàng)U、浴巾架、衣鉤、紙筒架、掛衣鉤以及馬桶刷盒。衛(wèi)浴配件由于使用頻繁、產(chǎn)品更新很快,屬于易耗品,另外,外觀看來像精美藝術(shù)品,容易吸引消費(fèi)。據(jù)了解,從材質(zhì)上看,目前市場(chǎng)上的衛(wèi)浴五金以鈦合金、純銅鍍鉻、不銹鋼鍍鉻三種材料為主。鈦合金的五金件最精致耐看,但價(jià)格最為昂貴,價(jià)格在幾百乃至上千元;純銅鍍鉻的產(chǎn)品可有效地防止氧化,質(zhì)量有保證,是目前市場(chǎng)的主流,價(jià)格約在百元左右;不銹鋼鍍鉻價(jià)格最低,多在一百元以內(nèi),但使用壽命也最短。從色澤上看,這些新一代的衛(wèi)浴五金產(chǎn)品大多擺脫原有生硬冰冷的不銹鋼色,銀白色和黃銅色占據(jù)了現(xiàn)在的主流。

五金衛(wèi)浴行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)

據(jù)業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì),在五金制造全行業(yè)的努力下,到2010年,我國(guó)的五金制造業(yè)水平將明顯提高,部分企業(yè)有望達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平;到2020年,我國(guó)五金制造業(yè)將整體達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。因此,五金制品行業(yè)的發(fā)展?jié)摿薮螅袌?chǎng)前景廣闊。

在市場(chǎng)需求驅(qū)動(dòng)下,中國(guó)頭部衛(wèi)浴企業(yè)越來越注重通過數(shù)智產(chǎn)品創(chuàng)新來搶占市場(chǎng)占有率,逐步追平甚至超過國(guó)際品牌。

未來10年家具設(shè)計(jì)的5大趨勢(shì)1開始小型化大型或者巨型家具如今已經(jīng)不再流行、市場(chǎng)也不再走俏了,如今人們希望家具可以適應(yīng)更小的空間。為了更有效的利用空間,會(huì)更加需要流線型的家具。

新材料、新工藝將影響家具行業(yè)。材料是所有工業(yè)生產(chǎn)的基礎(chǔ),因此材料升級(jí)過程的改進(jìn)將引起市場(chǎng)變化。目前,環(huán)保材料和環(huán)保技術(shù)的不斷發(fā)展,使家具的安全系數(shù)和環(huán)保系數(shù)不斷提高。

目前,高端衛(wèi)浴行業(yè)正處于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要時(shí)期。行業(yè)格局的改變、商業(yè)模式的探索與創(chuàng)新影響著高端衛(wèi)浴行業(yè)的未來走向。隨著我國(guó)家裝理念的不斷升級(jí),衛(wèi)浴行業(yè)也逐漸走向成熟,市場(chǎng)將更加趨于細(xì)分。衛(wèi)浴毛巾架和溫控閥是高端衛(wèi)浴行業(yè)的重要細(xì)分組成,也是衛(wèi)浴場(chǎng)景的剛需升級(jí)產(chǎn)品。此外,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)于衛(wèi)浴毛巾架和溫控閥產(chǎn)品的認(rèn)知度和接受程度仍處于前期,未來具有廣闊的升級(jí)迭代空間。

欲了解更多關(guān)于五金衛(wèi)浴行業(yè)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景,可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)五金衛(wèi)浴行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》。

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