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風(fēng)電齒輪箱產(chǎn)業(yè)鏈基本形成 風(fēng)電齒輪箱行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

現(xiàn)階段,我國風(fēng)電齒輪箱產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)基本形成。產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為原材料行業(yè),提供鋼鐵、銅、鋁等原材料;中游主要為風(fēng)電齒輪箱生產(chǎn)行業(yè),負(fù)責(zé)各類風(fēng)電齒輪箱的生產(chǎn)、組裝等環(huán)節(jié);下游主要面向應(yīng)用領(lǐng)域,多用于風(fēng)電整機(jī)制造領(lǐng)域。

風(fēng)能是一種可再生能源。近年來風(fēng)力發(fā)電技術(shù)在全世界的市場份額、規(guī)模和技術(shù)設(shè)計方面都經(jīng)歷了快速發(fā)展,風(fēng)力發(fā)電將成為未來主要的電力來源之一。

截至8月底,全國累計發(fā)電裝機(jī)容量約27.6億千瓦,同比增長11.9%。其中,太陽能發(fā)電裝機(jī)容量約5.1億千瓦,同比增長44.4%;風(fēng)電裝機(jī)容量約4.0億千瓦,同比增長14.8%。

1-8月份,全國發(fā)電設(shè)備累計平均利用2423小時,比上年同期減少76小時。其中,水電1984小時,比上年同期減少469小時;太陽能發(fā)電907小時,比上年同期減少40小時;核電5116小時,比上年同期增加121小時;風(fēng)電1538小時,比上年同期增加79小時;火電2999小時,比上年同期增加67小時。

風(fēng)電齒輪箱又稱為增速箱,是風(fēng)力發(fā)電機(jī)組中重要的零部件之一,其功能主要是在風(fēng)力作用下將風(fēng)輪所產(chǎn)生的動力傳遞給發(fā)電機(jī),使其得到相應(yīng)的轉(zhuǎn)速,由于風(fēng)輪轉(zhuǎn)速較低,需要利用齒輪箱中的齒輪副相互作用來實現(xiàn)發(fā)電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)所要求的轉(zhuǎn)速。

目前風(fēng)電齒輪箱有兩種,分別是雙饋風(fēng)機(jī)和直驅(qū)風(fēng)機(jī)。雙饋、直驅(qū)兩種技術(shù)路線的本質(zhì)區(qū)別,在于雙饋型帶有"齒輪箱",而直驅(qū)型不帶"齒輪箱"。齒輪箱是雙饋風(fēng)機(jī)的核心部件,主要用于將風(fēng)輪的轉(zhuǎn)動傳遞給發(fā)電機(jī)使之運(yùn)轉(zhuǎn)。

風(fēng)電齒輪箱產(chǎn)業(yè)鏈分析

現(xiàn)階段,我國風(fēng)電齒輪箱產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)基本形成。產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為原材料行業(yè),提供鋼鐵、銅、鋁等原材料;中游主要為風(fēng)電齒輪箱生產(chǎn)行業(yè),負(fù)責(zé)各類風(fēng)電齒輪箱的生產(chǎn)、組裝等環(huán)節(jié);下游主要面向應(yīng)用領(lǐng)域,多用于風(fēng)電整機(jī)制造領(lǐng)域。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國風(fēng)電齒輪箱行業(yè)發(fā)展預(yù)測與投資研究咨詢報告》顯示:

從2012年起,風(fēng)電發(fā)電量首次超過核電,成為我國第三大電源;2022年中國風(fēng)電發(fā)電量7624億千瓦時,是10年前的10倍;2022年風(fēng)電發(fā)電量占比提升至8.8%,比2021年增長了1個百分點(diǎn),10年增長了6.7個百分點(diǎn)。

齒輪箱是風(fēng)力發(fā)電機(jī)的核心部件,也是整個發(fā)電機(jī)組當(dāng)中技術(shù)壁壘較高的零部件之一,因工作環(huán)境惡劣且所經(jīng)受載荷難以預(yù)測,導(dǎo)致極易損壞并影響整個發(fā)電機(jī)組的運(yùn)行,所以齒輪箱的品質(zhì)和性能尤為重要,而齒輪箱的品質(zhì)和性能很大程度體現(xiàn)在齒輪、軸承等零部件的品質(zhì)和性能上。

隨著我國工業(yè)制造水平不斷進(jìn)步,能源結(jié)構(gòu)逐漸轉(zhuǎn)型升級,風(fēng)電裝機(jī)容量逐漸提高,對風(fēng)電齒輪箱的需求逐漸增加。在此背景下,我國風(fēng)電齒輪箱市場規(guī)模逐漸擴(kuò)大。2022年,我國風(fēng)電齒輪箱市場規(guī)模為251.34億元,同比增長4.27%。

風(fēng)電齒輪箱行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

全球風(fēng)電齒輪箱行業(yè)由南高齒、采埃孚和威能極構(gòu)成三足鼎立的競爭格局,往上游看,有金源裝備、廣大特材、海鍋股份等企業(yè)為風(fēng)電齒輪箱企業(yè)提供齒輪等專用零部件。

南高齒主要從事研究、設(shè)計、開發(fā)、制造和分銷廣泛應(yīng)用于風(fēng)力發(fā)電及工業(yè)用途上的各種機(jī)械傳動設(shè)備及商品貿(mào)易。2021年風(fēng)電齒輪傳動設(shè)備占總營收59.57%。

據(jù)披露,南高齒2021年總營收為202.11億元,同比2020年增長31.5%;其中風(fēng)電齒輪箱營收120.39億元,同比2020年增長3.3%。全年毛利率為15.8%,同比2020年下降5.1%;凈利潤總額為13.15億元,同比增長56.4%。

由于國外風(fēng)電齒輪箱企業(yè)起步較早,研發(fā)實力較強(qiáng),占據(jù)我國一部分市場。我國風(fēng)電齒輪箱起步較為晚,但發(fā)展速度較快,本土企業(yè)市占比逐漸提高。為了爭奪市場份額,各家企業(yè)不斷加大研發(fā)投入,產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高,市場競爭力不斷增強(qiáng)。

伴隨著風(fēng)能行業(yè)的發(fā)展,市場對風(fēng)力發(fā)電齒輪箱的質(zhì)量,成本,交貨期,可靠性等提出了更高的要求。近年來行業(yè)頭部企業(yè)加速將機(jī)械和數(shù)字化技術(shù)進(jìn)行深度整合,引入狀態(tài)監(jiān)測、云計算、大數(shù)據(jù)分析、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)以及移動終端技術(shù),打造信息化齒輪箱系統(tǒng),讓齒輪箱能夠自我感知自身的狀態(tài),對齒輪箱全生命周期的信息進(jìn)行管理。

2022年11月國家發(fā)改委頒發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步完善政策環(huán)境加大力度支持民間投資發(fā)展的意見》中指出,鼓勵民營企業(yè)加大太陽能發(fā)電、風(fēng)電、生物質(zhì)發(fā)電、儲能等節(jié)能降碳領(lǐng)域投資力度。鼓勵民間投資的重點(diǎn)工程項目積極采取以工代賑方式擴(kuò)大就業(yè)容量。在國家政府對風(fēng)電行業(yè)政策和資金支持加大對策形勢下,我國風(fēng)電及密切相關(guān)的風(fēng)電齒輪箱行業(yè)發(fā)展前景廣闊。

中國零碳轉(zhuǎn)型將帶來巨大的市場規(guī)模和效益,預(yù)計能帶動70萬億元的基礎(chǔ)設(shè)施投資。預(yù)計到2025年,光伏、風(fēng)電、水電、核電及其他清潔能源合計裝機(jī)占比達(dá)57.5%,超過煤電和氣電合計42.5%的占比;清潔能源發(fā)電量占比達(dá)44.7%,成為主導(dǎo)電源。其中,風(fēng)電裝機(jī)占比從2020年的12.8%增至2025年的18.2%,風(fēng)電發(fā)電量占比從2020年的6.1%增至2025年的11%。

受益于全球風(fēng)電行業(yè)整體發(fā)展與風(fēng)電機(jī)型技術(shù)路線變化,風(fēng)電齒輪箱市場高速發(fā)展,預(yù)計2025年齒輪箱市場規(guī)模將達(dá)到254.00億元。

本研究咨詢報告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫,在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上,主要依據(jù)了國家統(tǒng)計局、國家農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國務(wù)院發(fā)展研究中心、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外多種相關(guān)報刊雜志以及專業(yè)研究機(jī)構(gòu)公布和提供的大量資料,對中國風(fēng)電齒輪箱及各子行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r、上下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、競爭替代產(chǎn)品、發(fā)展趨勢、新產(chǎn)品與技術(shù)等進(jìn)行了分析。

更多行業(yè)詳情請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國風(fēng)電齒輪箱行業(yè)發(fā)展預(yù)測與投資研究咨詢報告》。


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