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隨著新持牌消費(fèi)金融公司的大量加入 中國消費(fèi)金融行業(yè)發(fā)展如何

  • 黃文玉 2023年9月26日 來源:互聯(lián)網(wǎng) 中國人民銀行 730 43
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傳統(tǒng)消費(fèi)金融是指向各階層消費(fèi)者提供消費(fèi)貸款的現(xiàn)代金融服務(wù)方式。無論從金融產(chǎn)品創(chuàng)新還是擴(kuò)大內(nèi)需角度看,消費(fèi)金融試點(diǎn)都具有積極意義。

近年來,消費(fèi)金融在提高消費(fèi)者生活水平、支持經(jīng)濟(jì)增長等方面發(fā)揮著積極的推動作用,這一金融服務(wù)方式目前在成熟市場和新興市場均已得到廣泛使用。在發(fā)達(dá)國家,消費(fèi)金融公司主要面向有穩(wěn)定收入的中低端個(gè)人客戶。消費(fèi)金融公司由于具有單筆授信額度小、審批速度快、無需抵押擔(dān)保、服務(wù)方式靈活、貸款期限短等獨(dú)特優(yōu)勢,廣受不同消費(fèi)群體歡迎。

消費(fèi)金融、消費(fèi)金融公司的概念

傳統(tǒng)消費(fèi)金融是指向各階層消費(fèi)者提供消費(fèi)貸款的現(xiàn)代金融服務(wù)方式。無論從金融產(chǎn)品創(chuàng)新還是擴(kuò)大內(nèi)需角度看,消費(fèi)金融試點(diǎn)都具有積極意義。在我國當(dāng)前的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢下,適時(shí)地出臺相關(guān)管理辦法是適應(yīng)客觀經(jīng)濟(jì)形勢的趨勢和需要的。從金融產(chǎn)品創(chuàng)新看,個(gè)人信貸業(yè)務(wù)是傳統(tǒng)銀行難以全面惠及的領(lǐng)域,建立專業(yè)化的個(gè)人消費(fèi)金融系統(tǒng),能夠更好地服務(wù)于居民個(gè)體。

消費(fèi)金融公司是指經(jīng)中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn),在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的,不吸收公眾存款,以小額、分散為原則,為中國境內(nèi)居民個(gè)人提供以消費(fèi)為目的的貸款的非銀行金融機(jī)構(gòu)。擬試點(diǎn)設(shè)立的專業(yè)消費(fèi)金融公司不吸收公眾存款,在設(shè)立初期的資金來源主要為資本金,在規(guī)模擴(kuò)大后可以申請發(fā)債或向銀行借款。此類專業(yè)公司具有單筆授信額度小、審批速度快、無需抵押擔(dān)保、服務(wù)方式靈活、貸款期限短等獨(dú)特優(yōu)勢。

消費(fèi)金融公司--所謂的消費(fèi)金融公司是指中國境內(nèi)設(shè)立的,不吸收公眾存款,以小額、分散為原則,為中國境內(nèi)居民個(gè)人提供以消費(fèi)為目的的貸款的非銀行金融機(jī)構(gòu)。消費(fèi)金融公司的注冊門檻為3億元人民幣或等值的可兌換貨幣,且為一次性實(shí)繳貨幣資本。消費(fèi)金融公司的業(yè)務(wù)主要包括個(gè)人耐用消費(fèi)品貸款及一般用途個(gè)人消費(fèi)貸款、信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓及同業(yè)拆借、發(fā)行金融債等。消費(fèi)金融公司的業(yè)務(wù)主要包括個(gè)人耐用消費(fèi)品貸款及一般用途個(gè)人消費(fèi)貸款,前者通過經(jīng)銷商發(fā)放,后者直接向借款人發(fā)放。銀監(jiān)會非銀行金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管部表示,設(shè)立消費(fèi)金融公司這樣一類新型金融機(jī)構(gòu),是促進(jìn)中國經(jīng)濟(jì)從投資主導(dǎo)型向消費(fèi)主導(dǎo)型轉(zhuǎn)變的需要。

消費(fèi)金融行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研分析

在國際上,消費(fèi)金融體制已有400多年的發(fā)展歷史,無論在海外發(fā)達(dá)市場還是新興市場,均發(fā)揮了重要作用并顯示了獨(dú)特優(yōu)勢。從擴(kuò)大內(nèi)需角度看,金融危機(jī)縮減了國外需求,啟動內(nèi)需成為我國經(jīng)濟(jì)增長的新動力和未來轉(zhuǎn)型的方向;而消費(fèi)金融體制在一定程度上是能夠促進(jìn)消費(fèi)的。然而,在以上積極的政策目標(biāo)解讀之余,我們亦不能過度期望。如果深入地分析和考慮我國居民消費(fèi)與金融市場的狀況,則消費(fèi)金融體系的前景不容樂觀。

當(dāng)前,最迫切需要的是提高國民的消費(fèi)水平與能力。要通過減稅讓利等方式扶持與促進(jìn)企業(yè)發(fā)展,同時(shí)通過收入分配制度改革與稅收政策調(diào)節(jié)國民收入差距,讓多數(shù)國民具有不斷擴(kuò)大消費(fèi)的經(jīng)濟(jì)能力;比方通過出臺更為嚴(yán)厲的房地產(chǎn)市場宏觀調(diào)控政策,將房價(jià)穩(wěn)定在與國民普遍消費(fèi)能力相適應(yīng)的水平等等。還有,不斷健全社會保障制度建設(shè),提高社會保障制度的保障水平,解除國民消費(fèi)上的后顧之憂。只有在國民消費(fèi)水平與能力不斷得到提升,敢于放心大膽地消費(fèi)的情況下,再借助于消費(fèi)金融公司等貸款制度創(chuàng)新,才能在更大程度上實(shí)現(xiàn)促進(jìn)消費(fèi)、擴(kuò)大內(nèi)需的目的。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國消費(fèi)金融行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報(bào)告》顯示:

根據(jù)中國銀行業(yè)協(xié)會發(fā)布的《中國消費(fèi)金融公司發(fā)展(2022)》顯示,截至2021年底,消費(fèi)金融公司數(shù)量增至30家,貸款余額突破7000億元,同比增長44.2%;資產(chǎn)總額達(dá)到7530億元,同比增長43.5%。有數(shù)據(jù)顯示,中國最大的家電連鎖企業(yè)之一—蘇寧電器的部分零售網(wǎng)點(diǎn)因有消費(fèi)信貸的支持銷量增加了40%。不少專家指出,要大規(guī)模啟動國內(nèi)消費(fèi)市場,除了加大銀行等機(jī)構(gòu)的信貸支持以外,還需要消費(fèi)金融公司等更多專業(yè)化金融機(jī)構(gòu)的支持。

據(jù)中國銀行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì),目前消費(fèi)金融公司已將場景金融拓展至3C、家電、家裝、旅游、教育/培訓(xùn)、醫(yī)美等。其中3C、教育和家電是用戶發(fā)生信貸行為的最主流場景。2021年,中國狹義消費(fèi)信貸余額達(dá)到了17萬億元,同比增漲6.92%。2016-2020年中國消費(fèi)金融公司資產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大,受新冠肺炎疫情等影響,消費(fèi)金融公司2020年度的業(yè)務(wù)發(fā)展增速略有放緩。 2020年中國消費(fèi)金融公司資產(chǎn)規(guī)模首次突破5000億元,達(dá)5246.49億元,同比增長5.18%。

隨著新持牌消費(fèi)金融公司的大量加入,競爭或日趨激烈,面對貸款定價(jià)下行及信貸成本上升的雙重壓力,各公司盈利呈分化態(tài)勢。2022年,消費(fèi)金融公司業(yè)績分化明顯。2022年,招聯(lián)消費(fèi)金融和興業(yè)消費(fèi)金融營業(yè)收入分別為175.01億元、101.15億元,凈利潤均在20億元以上;中郵消費(fèi)金融營業(yè)收入突破60億元,同比增幅為6.37%,凈利潤為4.43億元。

由于消費(fèi)金融公司發(fā)放的貸款是無擔(dān)保、無抵押貸款,風(fēng)險(xiǎn)相對較高,銀監(jiān)會因而設(shè)立了嚴(yán)格的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn),消費(fèi)金融公司在試點(diǎn)階段的業(yè)務(wù)將不涉及房地產(chǎn)貸款和汽車貸款等高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品。且消費(fèi)金融公司資本充足率不得低于10%,同業(yè)拆入資金比例不高于資本總額的100%,資產(chǎn)損失準(zhǔn)備充足率不低于100%。此外,為防止一般用途個(gè)人消費(fèi)貸款被挪作他用,銀監(jiān)會還要求,該項(xiàng)貸款的額度不得超過以往對該借款人發(fā)放單筆貸款的最高額度,而且只有已取得個(gè)人耐用消費(fèi)品貸款的信譽(yù)良好的老客戶才可得到此項(xiàng)貸款。

中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù),對市場海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞,為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù),最大限度地降低客戶投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營成本,把握投資機(jī)遇,提高企業(yè)競爭力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國消費(fèi)金融行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報(bào)告》。

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