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2023年中國復(fù)合肥料市場發(fā)展現(xiàn)狀:業(yè)內(nèi)部分中小企業(yè)將加速被淘汰

隨著國家“雙碳”戰(zhàn)略推進(jìn)、安全環(huán)保形勢趨嚴(yán)以及化肥減量增效、品質(zhì)農(nóng)業(yè)等政策導(dǎo)向,復(fù)合肥行業(yè)洗牌速度加快,中小落后產(chǎn)能加速退出市場,行業(yè)集中度進(jìn)一步提高,有資源、有技術(shù)、有營銷的頭部企業(yè)脫穎而出,獲得更多優(yōu)質(zhì)的渠道資源,擁有更大的行業(yè)話語權(quán)。

我國復(fù)合肥料產(chǎn)能主要分布在山東(25%)、湖北(14%)、河南(11%)、河北(8%)、遼寧(7%)五大省,合計(jì)占我國總產(chǎn)能的65%。其中山東、河南、遼寧、江蘇等均是我國農(nóng)業(yè)大省,靠近終端消費(fèi)市場;而湖北、貴州、云南等具備豐富的礦產(chǎn)資源,擁有單質(zhì)肥原料優(yōu)勢。全國肥料制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量為1816家,科學(xué)施用肥料可以提高土壤肥力,促進(jìn)作物的生長,提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力。預(yù)計(jì)到2026年全球磷肥需求將達(dá)到5250萬噸。

數(shù)據(jù)顯示,2023年1-5月中國肥料出口數(shù)量為989萬噸,相比2022年同期增長了232萬噸,同比增長30.7%;出口金額為356658.8萬美元,相比2022年同期增長了19597.1萬美元,同比增長5.8%。2023年5月中國肥料出口數(shù)量為251萬噸;出口金額為82323.7萬美元。2023年1-5月中國肥料出口均價(jià)為360.63美元/噸,2022年1-5月肥料出口均價(jià)為445.26美元/噸。2023年5月中國肥料出口均價(jià)為327.98美元/噸。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國復(fù)合肥料市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》分析:

復(fù)合肥料是指含有兩種或兩種以上營養(yǎng)元素的化肥,具有養(yǎng)分含量高、副成分少且物理性狀好等優(yōu)點(diǎn),對于平衡施肥,提高肥料利用率,促進(jìn)作物的高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)有著十分重要的作用。按含營養(yǎng)元素?cái)?shù)量分,復(fù)合肥可分為二元復(fù)合肥、三元復(fù)合肥、多元復(fù)合肥等;按構(gòu)成原料種類分,復(fù)合肥可分為氯基復(fù)合肥、硫基復(fù)合肥、硝基復(fù)合肥等。其中,硝基復(fù)合肥是一種新型肥料,新型肥料兼具高效和環(huán)保的特點(diǎn),有較高的技術(shù)壁壘。

據(jù)我國最新的《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的意見》《關(guān)于印發(fā)“十四五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃的通知》等國家政策意見,在保障化肥等重要農(nóng)資季節(jié)性運(yùn)輸?shù)耐瑫r(shí),開始提倡深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展,持續(xù)推進(jìn)化肥農(nóng)藥減量增效,實(shí)施化肥農(nóng)藥減量替代計(jì)劃,深入開展測土配方施肥,持續(xù)優(yōu)化肥料投入品結(jié)構(gòu),推廣肥料高效施用技術(shù)。在化肥其他領(lǐng)域市場加速向復(fù)合肥領(lǐng)域偏移時(shí),由于化肥替代減量計(jì)劃逐步推進(jìn),國內(nèi)化肥市場開始收縮,這對國內(nèi)復(fù)合肥行業(yè)技術(shù)水平提出更高要求,行業(yè)門檻將持續(xù)提升,業(yè)內(nèi)部分中小企業(yè)將加速被淘汰。

在化肥其他領(lǐng)域市場加速向復(fù)合肥領(lǐng)域偏移時(shí),由于化肥替代減量計(jì)劃逐步推進(jìn),國內(nèi)化肥市場開始收縮,這對國內(nèi)復(fù)合肥行業(yè)技術(shù)水平提出更高要求,行業(yè)門檻將持續(xù)提升,業(yè)內(nèi)部分中小企業(yè)將加速被淘汰?!蛾P(guān)于“十四五”推動(dòng)石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》明確提出要嚴(yán)控磷銨、黃磷等行業(yè)新增產(chǎn)能,疊加綠色環(huán)保政策要求,我國新型化肥潛力巨大。如水溶肥、緩釋等新型化肥具備環(huán)保、高效等特征,已經(jīng)成為農(nóng)業(yè)主管部門重點(diǎn)推廣的肥料。

2023年中國復(fù)合肥料市場發(fā)展現(xiàn)狀

我國復(fù)合肥進(jìn)口主要來自俄羅斯、挪威、比利時(shí)與芬蘭等地區(qū),2022年從四個(gè)地區(qū)進(jìn)口量分別為25.6萬噸、23.27萬噸、8.22萬噸與5.71萬噸,進(jìn)口量合計(jì)占比90.03%。復(fù)合肥料行業(yè)與農(nóng)業(yè)發(fā)展息息相關(guān),下游對接的是農(nóng)業(yè)生產(chǎn),農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)的調(diào)整、農(nóng)民施肥習(xí)慣的改變以及農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格的波動(dòng)等農(nóng)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r對復(fù)合肥需求量有直接影響。農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格上漲時(shí),農(nóng)戶種植收益提高,施肥意愿更強(qiáng),反之亦然。

根據(jù)中國磷復(fù)肥工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,2022年我國復(fù)合肥產(chǎn)量排前三的分別是新洋豐、云圖控股與史丹利,其中新洋豐現(xiàn)已形成了年產(chǎn)各類高濃度磷復(fù)肥約900萬噸、磷石膏綜合利用近500萬噸的生產(chǎn)能力和320萬噸低品位磷礦洗選能力。云圖控股則擁有13家復(fù)肥生產(chǎn)公司,7座高塔造粒生產(chǎn)線,30多條肥料生產(chǎn)線,年產(chǎn)各類復(fù)合肥550萬噸,復(fù)肥產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能、銷量及品牌地位,均已雄踞業(yè)內(nèi)第一陣營。史丹利有12大生產(chǎn)基地,年生產(chǎn)能力532萬噸。

此外,在國家大力推行綠色農(nóng)業(yè)發(fā)展的背景下,更加環(huán)保的新型肥料是復(fù)合肥行業(yè)發(fā)展關(guān)鍵,例如工信部在《工業(yè)和信息化部關(guān)于推進(jìn)化肥行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的指導(dǎo)意見》中表示,鼓勵(lì)開發(fā)高效、環(huán)保新型肥料,尤其是摻混肥、硝基復(fù)合肥、增效肥料、尿素硝酸銨溶液、緩(控)釋肥、水溶肥、液體肥等。雖然,目前我國傳統(tǒng)復(fù)合肥占復(fù)合肥總量的80%以上,新型復(fù)合肥比重較低。但是,在國家政策支持、科研單位技術(shù)支撐和企業(yè)努力推廣的共同作用下,新型復(fù)合肥將迎來更廣闊的空間。

隨著國家“雙碳”戰(zhàn)略推進(jìn)、安全環(huán)保形勢趨嚴(yán)以及化肥減量增效、品質(zhì)農(nóng)業(yè)等政策導(dǎo)向,復(fù)合肥行業(yè)洗牌速度加快,中小落后產(chǎn)能加速退出市場,行業(yè)集中度進(jìn)一步提高,有資源、有技術(shù)、有營銷的頭部企業(yè)脫穎而出,獲得更多優(yōu)質(zhì)的渠道資源,擁有更大的行業(yè)話語權(quán)。未來行業(yè)整合還將持續(xù)進(jìn)行,強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、跨界聯(lián)合成為新常態(tài),行業(yè)整體水平進(jìn)一步提升,競爭態(tài)勢趨于良性,優(yōu)勝劣汰、強(qiáng)者愈強(qiáng),競爭優(yōu)勢將進(jìn)一步向頭部企業(yè)集聚。

本報(bào)告通過深入的調(diào)查、分析,投資者能夠充分把握行業(yè)目前所處的全球和國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢,具體分析該產(chǎn)品所在的細(xì)分市場,對復(fù)合肥料行業(yè)總體市場的供求趨勢及行業(yè)前景做出判斷;明確目標(biāo)市場、分析競爭對手,了解市場定位,把握市場特征,發(fā)掘價(jià)格規(guī)律,創(chuàng)新營銷手段,提出復(fù)合肥料行業(yè)市場進(jìn)入和市場開拓策略,對行業(yè)未來發(fā)展提出可行性建議。想要了解更多復(fù)合肥料行業(yè)詳情分析,可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2023-2028年中國復(fù)合肥料市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》。

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