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2023我國中醫(yī)藥制造市場規(guī)模 中醫(yī)藥產業(yè)發(fā)展政策環(huán)境

中藥材、中藥飲片行業(yè)是中藥制造行業(yè)的原材料供應者,其供應數量、質量和價格將直接影響中藥制造行業(yè)的生產經營;一方面上游行業(yè)為中成藥制造業(yè)提供原材料和初級產品,其原材料的甄選和炮制工藝直接影響下游產品的生產制造;另一方面上游行業(yè)主要通過原料價格對中成藥行

中醫(yī)藥產業(yè)發(fā)展政策環(huán)境與增長趨勢

2021-2023年國務院連續(xù)發(fā)文鼓勵中醫(yī)藥產業(yè)發(fā)展,藥品審批速度加快、醫(yī)院中醫(yī)科室和中西醫(yī)結合科室建設、醫(yī)保報銷政策支持,中醫(yī)藥產業(yè)將迎來業(yè)績加速增長。

中藥材、中藥飲片行業(yè)是中藥制造行業(yè)的原材料供應者,其供應數量、質量和價格將直接影響中藥制造行業(yè)的生產經營;一方面上游行業(yè)為中成藥制造業(yè)提供原材料和初級產品,其原材料的甄選和炮制工藝直接影響下游產品的生產制造;另一方面上游行業(yè)主要通過原料價格對中成藥行業(yè)的生產成本產生影響。

隨著上游行業(yè)價格波動,中成藥產品生產經營構成影響。下游主要為醫(yī)藥商業(yè)及醫(yī)藥流通行業(yè),包括醫(yī)療終端和零售藥店終端,終端消費群體為廣大用藥人群。該等醫(yī)藥流通市場的發(fā)展,消費渠道的多元化,有效降低了中成藥行業(yè)的流通成本,使消費者能以更低廉的價格消費各類醫(yī)藥產品。近幾年,我國中醫(yī)藥制造市場呈不斷增長的趨勢。數據顯示,我國中醫(yī)藥制造市場從2017年673億元增至2020年737億元,年均復合增長率為3.1%。2021年我國中醫(yī)藥制造市場規(guī)模達到753億元,預計2022年我國中醫(yī)藥制造市場規(guī)模將逼近800億元。

2023我國中醫(yī)藥制造市場規(guī)模

中醫(yī)藥發(fā)展處在能力提升推進期、健康服務拓展期、參與醫(yī)改攻堅期和政策機制完善期,還面臨一些新情況、新問題。中醫(yī)藥服務體系、模式和機制還不能完全與人民群眾的需求相適應,改革的任務仍十分艱巨。中醫(yī)藥資源總量仍然不足,基層發(fā)展薄弱,還不能滿足人民群眾的需求。城鄉(xiāng)、區(qū)域之間發(fā)展不平衡,中醫(yī)中藥發(fā)展不協(xié)調。中醫(yī)藥繼承不足、創(chuàng)新不夠的問題沒有得到根本解決,特色優(yōu)勢淡化,學術發(fā)展緩慢。高層次人才不足,基層人員短缺,中醫(yī)藥人員中醫(yī)思維和人文素養(yǎng)尚需加強。中藥產業(yè)集中度低,野生中藥材資源破壞嚴重,部分中藥材品質下降。中醫(yī)藥國際競爭力有待進一步提升。

根據中研普華研究院《2022-2026年中國中醫(yī)藥行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢預測報告》顯示:

我國中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新在區(qū)域發(fā)展上排名最前的為東部地區(qū),其次為中部、西部地區(qū),東部地區(qū)平均排名較2020版、2021版有所降低,年均下降一個名次,中部地區(qū)排名整體上升。其次,中醫(yī)藥強省政策有利于中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展,強省政策地區(qū)中醫(yī)醫(yī)療服務排名較未提出強省政策地區(qū)更靠前。最后,與2020版、2021版結果對比,中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展評價排名前五的省(區(qū)、市)基本穩(wěn)定,北京市連續(xù)三年排名第一,浙江省、廣東省連續(xù)三年排名在前五。

報告認為,我國中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展具備一定區(qū)域特色,且三年結果具有穩(wěn)健性,中醫(yī)藥強省有利于中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展。同時,報告從學術影響力、服務影響力和社會新聞影響力三個維度對中醫(yī)藥文化影響力進行評價。結果顯示全國中醫(yī)藥文化影響力總體上呈上升趨勢,我國各省(區(qū)、市)中醫(yī)藥文化影響力排名前五分別為廣東省、河南省、北京市、山東省和浙江省。另外,廣東省是中藥產業(yè)強省,連續(xù)三年的評價結果顯示,廣東省在中藥產業(yè)排名方面均為首位。

《報告》指出,在中醫(yī)醫(yī)療資源方面,當前我國中醫(yī)醫(yī)療資源總量不斷增加,醫(yī)療資源公平性逐步得到改善。但在人均醫(yī)療資源分配上,仍存在東、西部之間中醫(yī)醫(yī)療分配差距明顯,西部資源分配情況較東部好的情況。例如,東部地區(qū)的中醫(yī)類醫(yī)院數量和中醫(yī)類醫(yī)院床位數總量均位于三大區(qū)域第一,但是人均資源擁有量排名較低。

另外,我國中醫(yī)醫(yī)療資源質量有很大上升空間,特別是中醫(yī)全面參與疫情應急防治、頂尖中醫(yī)人才培育、標桿中醫(yī)院、中醫(yī)科室建設及中醫(yī)康復保健醫(yī)療資源總量等方面。

《報告》指出,在中醫(yī)藥醫(yī)療服務效率評價方面,四川省、廣東省、河南省的醫(yī)療服務效率排在前三位。北京、上海等地區(qū)的排名有所降低。

中醫(yī)藥現代化發(fā)展提速

回顧歷年政府工作報告,“依法支持中醫(yī)藥發(fā)展”“支持中醫(yī)藥事業(yè)傳承創(chuàng)新發(fā)展”“促進中醫(yī)藥振興發(fā)展,加強中西醫(yī)結合”,一字一句,均映射出中醫(yī)藥在中國式現代化道路上的重要性。

國家層面和全國多地相繼出臺了一系列支持法規(guī)、政策和措施,為中醫(yī)藥現代化和國際化發(fā)展持續(xù)賦能提供更強的支撐。

政策利好,中醫(yī)藥現代化發(fā)展提速。談及中醫(yī)藥現代化,Biotech創(chuàng)新藥醫(yī)學顧問曹博在接受《證券日報》記者采訪時表示,“中醫(yī)現代化是指將中醫(yī)理論與現代醫(yī)學科技相結合,應用現代科技手段來發(fā)掘和傳承中華傳統(tǒng)醫(yī)學。具體來說包括五大方面,比如制定適當的規(guī)范、推行系統(tǒng)化的中西醫(yī)結合治療、運用現代科技手段、加強人才培養(yǎng)和推廣中醫(yī)藥文化?!?/p>

海南博鰲醫(yī)療科技有限公司總經理鄧之東認為,“中醫(yī)現代化的標志和標準應包括科學化、規(guī)范化、信息化、產業(yè)化、國際化等要求,需要引進現代科技和管理方法,建立嚴謹的學術規(guī)范和質量標準,加強信息化和數字化建設,形成產業(yè)集群體系,跨過語言和文化障礙,在國際廣泛應用”。

傳承創(chuàng)新是中藥產業(yè)邁向高質量發(fā)展的內在要求,也是近幾年國家政策大力支持的方向。過去一年,中藥產業(yè)保持穩(wěn)步發(fā)展,藥企加碼研發(fā),投向中藥創(chuàng)新的力度不斷加大。

據同花順iFind數據統(tǒng)計,截至4月11日,已披露2022年年報的25家中藥上市公司合計實現營收2316.70億元,同比增長6.05%;研發(fā)投入合計68.54億元,同比增長17.24%,占營收的比例為2.96%。

綜合來看,已披露年報的25家上市中藥企業(yè),去年整體實現業(yè)績穩(wěn)步增長。

2022年,上述25家中藥上市企業(yè)合計實現營收2316.70億元,其中,太極集團、同仁堂、華潤三九、云南白藥、白云山等老牌藥企營收躋身百億元陣營。除2家營收下滑外,其余23家均為正增長。

凈利潤方面,上述25家中藥上市企業(yè)2022年合計實現凈利潤192.17億元,同比增長2.29%。其中,18家公司凈利潤同比正增長,7家凈利潤略有下滑,凈利潤增幅位列前二的分別為方盛制藥、太極集團。

核心品種銷量、毛利增長成為相關企業(yè)業(yè)績增長的主要助力。如太極集團年報顯示,2022年凈利潤增長主要因銷售收入增長、產品毛利率提升。

太極集團主要從事中、西成藥的生產和銷售,去年,公司核心產品藿香正氣口服液、注射用頭孢唑肟鈉(益保世靈)、急支糖漿等銷售收入均實現大幅增長。

方盛制藥同樣表示,2022年制藥板塊業(yè)績穩(wěn)步增長,中藥方面,小兒荊杏止咳顆粒、強力枇杷膏(蜜煉)/露等產品的銷售收入同比增長均超過170%。

展望未來,有觀點認為,從行業(yè)分布看醫(yī)藥生物將是一個業(yè)績大面積預喜的行業(yè),從一些機構發(fā)布的行業(yè)研究報告看,中藥等細分領域的業(yè)績值得關注。

《2022-2026年中國中醫(yī)藥行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢預測報告》由中研普華研究院撰寫,本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析,重點分析了行業(yè)的發(fā)展現狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài),對行業(yè)在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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