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2023年防水材料市場發(fā)展現(xiàn)狀分析 行業(yè)市場集中度呈現(xiàn)逐年上升趨勢

防水材料在房地產(chǎn)開發(fā)中的運用貫穿開工到竣工;在房屋建筑中主要用于屋面、地下、廚衛(wèi)、外墻等部位,其中屋面及地下室占比最高;在基礎(chǔ)設(shè)施中主要用于鐵路、軌道交通、橋梁、隧道、地下管廊、機場、水庫水利等領(lǐng)域。國內(nèi)建筑防水涂料發(fā)展起步相對歐美等國家較晚,但是發(fā)

近年來,隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和建筑業(yè)的持續(xù)增長,我國建筑防水材料行業(yè)得到了迅速發(fā)展,新材料、新工藝不斷增加,生產(chǎn)能力顯著提高。2021年防水建筑材料產(chǎn)量達(dá)40.92億平方米。2022年,我國的建筑防水材料產(chǎn)量為34.62億平方米,出現(xiàn)近十年以來建筑防水材料產(chǎn)量首次負(fù)增長。

為不斷適應(yīng)國家建設(shè)事業(yè)的需要,建筑防水應(yīng)用領(lǐng)域已從以傳統(tǒng)的房屋建筑防水為主,向各類隧道、高速鐵路、高速公路、橋梁、城市軌道交通、城市高架道路、地下空間、環(huán)保設(shè)施、水利設(shè)施和機場碼頭等工程防水領(lǐng)域延伸和拓展,建筑防水已成為各類建設(shè)工程中不可或缺的一個重要組成部分。截止2021年我國共有839家規(guī)模以上防水企業(yè),同比增長16.04%。2022年上半年,我國共有829家規(guī)模以上防水企業(yè)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年防水材料市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測報告》顯示:

防水材料是現(xiàn)代建筑必不可少的功能性建筑材料。建筑防水材料是一種使建筑物具有防滲透、滲漏和侵蝕的建筑功能材料,在房屋建造成本中占比不到3%,但建筑漏水和受潮不僅會給人們生活帶來不便,甚至?xí)s短建筑物的壽命,造成大量的財產(chǎn)損失和危及生命,重要性不言而喻。建筑防水材料是建筑物的維護(hù)結(jié)構(gòu),作用是在建筑物表面構(gòu)筑防水層,以達(dá)到防水和抗?jié)B漏目的。改革開放以來,隨著國民經(jīng)濟(jì)的騰飛以及建筑業(yè)的不斷擴(kuò)張,我國防水材料行業(yè)也進(jìn)入高速發(fā)展時期。

目前防水材料主要分為兩大類,防水卷材占比約65%,防水涂料占比約25%。防水材料產(chǎn)業(yè)鏈清晰,上游原材料主要為石油化工產(chǎn)品,下游需求則集中在建筑工程領(lǐng)域。防水材料的主要原材料包括瀝青、聚酯胎基、SBS改性劑、乳液等,與石油化工產(chǎn)業(yè)息息相關(guān),因此受國際原油市場影響較大。防水材料應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋建筑行業(yè)多個方面,主要有房屋建筑、交通基建、市政工程、水利設(shè)施等,與國家房地產(chǎn)投資以及基建投資有較強關(guān)聯(lián)性。

從建筑防水材料的成本占比情況來看,直接材料的成本占比最高為91.02%。而防水材料生產(chǎn)所需的原材料主要為瀝青、聚酯胎基、SBS改性劑、基礎(chǔ)油、膜類(含隔離膜)、聚醚、乳液、石蠟等石化產(chǎn)品,因此產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)成本與國際成品油價格息息相關(guān)。

2023年防水材料市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

近年來,我國信息技術(shù)發(fā)展迅速,5G、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、數(shù)據(jù)庫等新一代信息技術(shù)發(fā)展迅速,建筑防水材料企業(yè)要不斷加大研發(fā)費用投入,加速企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,實現(xiàn)降本增效的目的。利用數(shù)字化轉(zhuǎn)型提高企業(yè)的組織效能和管理效率,通過數(shù)字信息賦能行業(yè)運行全過程,為產(chǎn)品的驅(qū)動創(chuàng)新提供一定的數(shù)據(jù)支撐。目前,東方雨虹已經(jīng)初步完成了數(shù)字化轉(zhuǎn)型,大力建設(shè)智慧工廠,實行智能巡檢,打造智能化裝備系統(tǒng),全面推動行業(yè)的數(shù)字化發(fā)展。

2022年10月24日,住建部發(fā)布了《建筑與市政工程防水通用規(guī)范》,新規(guī)在防水設(shè)計工作年限、防水材料、工程等級界定、防水層數(shù)等多個方面做出了更為規(guī)范和科學(xué)的界定,在完善行業(yè)規(guī)范的同時,直接增加了防水材料的使用量。通過相關(guān)機構(gòu)測算,僅建筑工程的屋面、室內(nèi)以及地下等部位的防水市場空間有望提升65%左右,預(yù)計短期內(nèi)建筑防水材料行業(yè)規(guī)模以上的企業(yè)營業(yè)收入將繼續(xù)保持上升趨勢。2022年上半年,829家規(guī)模以上(主營業(yè)務(wù)收入在2000萬元以上)防水企業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入累計為569.91億元,比去年同期增長26.2%。

防水材料在房地產(chǎn)開發(fā)中的運用貫穿開工到竣工;在房屋建筑中主要用于屋面、地下、廚衛(wèi)、外墻等部位,其中屋面及地下室占比最高;在基礎(chǔ)設(shè)施中主要用于鐵路、軌道交通、橋梁、隧道、地下管廊、機場、水庫水利等領(lǐng)域。國內(nèi)建筑防水涂料發(fā)展起步相對歐美等國家較晚,但是發(fā)展十分迅速,企業(yè)數(shù)量快速增長。目前國內(nèi)共有2000多家防水材料生產(chǎn)企業(yè),但擁有生產(chǎn)許可證的防水材料生產(chǎn)企業(yè)僅1500家左右。

目前,國內(nèi)建筑防水行業(yè)集中度較低、市場較為分散,大多數(shù)企業(yè)規(guī)模小、技術(shù)水平及生產(chǎn)工藝落后,行業(yè)環(huán)保問題突出。近年來,隨著質(zhì)量監(jiān)督、打假質(zhì)檢、環(huán)保督查、安全生產(chǎn)、綠色節(jié)能等監(jiān)管及產(chǎn)業(yè)政策對防水行業(yè)的逐漸規(guī)范,以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級,下游客戶對防水產(chǎn)品品質(zhì)要求不斷提高,大型防水企業(yè)的競爭力逐步增強,防水制造行業(yè)市場集中度呈現(xiàn)逐年上升趨勢,并逐步向龍頭企業(yè)聚攏。

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