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蠶絲行業(yè)市場調(diào)研 蠶絲行業(yè)發(fā)展趨勢及市場現(xiàn)狀分析2023

蠶絲業(yè)是一個包括種桑養(yǎng)蠶、繅絲織綢、成品制造、對外貿(mào)易,橫跨一二三產(chǎn),涉及農(nóng)工商貿(mào)的長而完整的產(chǎn)業(yè)鏈,前端的蠶桑生產(chǎn)跨種植業(yè)和養(yǎng)殖業(yè),密切依存于自然條件與栽桑養(yǎng)蠶技術(shù),面臨的自然災害風險和價格波動的市場風險比其他農(nóng)業(yè)更加突出;中后端的絲綢加工產(chǎn)業(yè)鏈長


蠶絲行業(yè)發(fā)展趨勢及市場現(xiàn)狀如何?蠶絲被柔軟暖和,重量輕巧,冬暖夏涼,不干燥,不上火,蓋蠶絲被不像別的被子從腳底或從四周漏風。 蠶絲被優(yōu)點還有就是蓬松度高,不板結(jié),無異味;面料采用高支高密全棉面料,能與蠶絲完整結(jié)合,使產(chǎn)品更具親膚性和舒適感;所有產(chǎn)品的規(guī)格、款式、面料可按客戶的要求加工;絎繡工藝采用電腦絎縫繡花技術(shù),產(chǎn)品美觀、內(nèi)置蠶絲牢固、耐用,免反洗;桑蠶絲被的手工制作工藝,其做工細膩,只需輕輕幾個定點,蠶絲蓬松度更高,舒適感更強。

蠶絲業(yè)是一個包括種桑養(yǎng)蠶、繅絲織綢、成品制造、對外貿(mào)易,橫跨一二三產(chǎn),涉及農(nóng)工商貿(mào)的長而完整的產(chǎn)業(yè)鏈,前端的蠶桑生產(chǎn)跨種植業(yè)和養(yǎng)殖業(yè),密切依存于自然條件與栽桑養(yǎng)蠶技術(shù),面臨的自然災害風險和價格波動的市場風險比其他農(nóng)業(yè)更加突出;中后端的絲綢加工產(chǎn)業(yè)鏈長,外向型特征鮮明,受宏觀經(jīng)濟波動和國際市場供求變化影響較大。因而2018年開始的新一輪中美貿(mào)易戰(zhàn)及2020年突如其來的新冠肺炎疫情不僅影響中國、印度、烏茲別克斯坦等相關(guān)國家的蠶桑生產(chǎn)、絲綢加工及整個產(chǎn)業(yè)鏈的供給,也影響歐、美、日等發(fā)達經(jīng)濟體的絲綢消費需求,進而影響全球絲綢市場供求關(guān)系,導致繭絲價格和絲綢貿(mào)易的大幅波動,影響了我國蠶絲業(yè)的發(fā)展進程。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2022-2027年中國蠶絲行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預測報告》統(tǒng)計分析顯示:

蠶絲行業(yè)市場深度分析

近年來隨著內(nèi)需的不斷增加,這種原本高貴的奢侈品逐漸走人了尋常百姓家,中國蠶絲被產(chǎn)業(yè)持續(xù)保持良好的發(fā)展勢頭,但自2015年起中國蠶絲被產(chǎn)量逐年下滑,2020年中國蠶絲被產(chǎn)量為924萬條,較2019年減少了253萬條,同比減少21.5%。

我國蠶桑生產(chǎn)包括了桑蠶生產(chǎn)和柞蠶生產(chǎn)。2017—2022年,受中美貿(mào)易戰(zhàn)和新冠肺炎疫情的雙重影響,桑蠶繭價格經(jīng)歷了一次較大幅度的波動,從2017年的47.66元/kg降至2020年的34.8元/kg,降幅26.98%,其中2020年比上年下降23.14%;2021年大幅上升至51.42元/kg,創(chuàng)歷史新高,比上年上漲47.76%;2022年小幅降至48.36元/kg。與此對應,全國桑蠶繭產(chǎn)值也經(jīng)歷了一次較大波動,從2017年的306.45億元降至2020年的239.98億元,降幅21.69%,其中2020年比上年下降27.93%;2021年大幅上升至368.53億元,比上年上升53.57%,無論絕對值還是增幅,均創(chuàng)歷史新高;2022年小幅下降至357.22億元(表1)。但是,我國桑園面積、發(fā)種量、桑蠶繭產(chǎn)量基本穩(wěn)定在78萬hm2、1700萬張和70萬t,主要原因在于新冠肺炎疫情不只是影響蠶桑產(chǎn)業(yè),而是影響所有農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè),因而養(yǎng)蠶農(nóng)民對疫情的認識比較理性,并沒有因疫情暴發(fā)、繭價下跌就毀桑挖桑、放棄養(yǎng)蠶;而2021—2022年繭價上漲及持續(xù)高位,提高了農(nóng)民種桑養(yǎng)蠶的積極性。

中國蠶絲被市場上市企業(yè)主要有水星家紡、羅萊生活、夢潔家紡等,從總資產(chǎn)來看,2021年除夢潔家紡外,三家企業(yè)總資產(chǎn)均呈增長趨勢。水星家紡總資產(chǎn)達34.74億元,較2020年增加了4.69億元;羅萊生活總資產(chǎn)達62.66億元,較2020年增加了4.31億元;夢潔家紡總資產(chǎn)為34.11億元,較2020年減少了0.31億元。

世界蠶絲生產(chǎn)總的來說沒有明顯的大起大落,其發(fā)展變化主要是不同國家間此消彼長的變化,是一種擠占關(guān)系,低端產(chǎn)品的競爭激烈,所以提高絲綢產(chǎn)品科技含量,開發(fā)新的絲綢產(chǎn)品,滿足新興消費者的消費需求是未來國際絲綢消費增長的必然趨勢。

蠶絲是熟蠶結(jié)繭時所分泌絲液凝固而成的連續(xù)長纖維,也稱天然絲,是一種天然纖維。人類利用最早的動物纖維之一。蠶絲是古代中國文明產(chǎn)物之一,中國勞動人民發(fā)明生產(chǎn)為極早之事,相傳黃帝之妃嫘祖始教民育蠶;甲骨文中有絲字及絲旁之字甚多。據(jù)考古發(fā)現(xiàn),約在4700年前中國已利用蠶絲制做絲線、編織絲帶和簡單的絲織品。商周時期用蠶絲織制羅、綾、紈、紗、縐、綺、錦、繡等絲織品。蠶有桑蠶、柞蠶、蓖麻蠶、木薯蠶、柳蠶和天蠶等。由單個蠶繭抽得的絲條稱繭絲。

蠶絲是自然界中集輕、柔、細為一體的天然纖維,主要成份為動物蛋白質(zhì),含有人體必須的18種氨基酸。蠶絲有追風、除濕、安神、滋養(yǎng)及平衡人體肌膚之妙用。其滑爽、透氣、輕柔、吸濕、不刺癢、抗靜電。

在新冠肺炎疫情的影響下,“東桑西移”繼續(xù)推進。2017—2022年,東部(江蘇、浙江、廣東、山東、海南5省)桑蠶繭產(chǎn)量占全國的比例由17.56%持續(xù)下降至10.67%;中部(江西、湖北、湖南、安徽、山西、河南6省)占比穩(wěn)定在6%左右;而西部(廣西、四川、重慶、云南、陜西、貴州、甘肅、新疆8省區(qū)市)占比由76.15%上升至82.79%。在西部作為我國及世界最大蠶桑生產(chǎn)基地的地位更加鞏固的同時,我國蠶桑生產(chǎn)區(qū)域集中度也進一步提高,2022年全國十大主產(chǎn)省(依次為廣西、四川、云南、江蘇、廣東、安徽、浙江、重慶、陜西、山東)的蠶繭產(chǎn)量占比達95.31%,其中全國排名前3位的廣西、四川、云南的蠶繭產(chǎn)量分別為43.71、8.35、6.3萬t,分別占比59.17%、11.3%和8.53%。

工桑蠶絲一般價格在200元以上/斤,機制桑蠶絲150元/斤。桑蠶絲又分短絲、中絲、和長絲三種,100%桑蠶長絲也有一級品特級品,價格都不一樣的,特級精選雙宮蠶絲光胎市場報價在220元左右,特級長絲光胎市場報價在170元左右,特級機制桑蠶絲裸內(nèi)膽報價在125元左右,普通桑蠶絲被內(nèi)膽在110元左右。

2020年12月中國蠶絲及交織機織物(含蠶絲≥50%)產(chǎn)量為0.4億米,同比下降15.1%;2020年1-12月中國蠶絲及交織機織物(含蠶絲≥50%)累計產(chǎn)量為3.8億米,累計下降18.3%;2015-2020年中國蠶絲及交織機織物(含蠶絲≥50%)產(chǎn)量2016年達到最高,此后逐年遞減。

從絲綢進出口市場結(jié)構(gòu)看,我國與130多個國家有絲綢貿(mào)易聯(lián)系,絲綢出口已經(jīng)基本實現(xiàn)“賣全球”,但我國絲綢出口和進口的集中度較高,而且相對穩(wěn)定。2017—2022年按出口額排名前10的出口市場占比約85%,排名前5的出口市場占比約70%,歐盟和美國是我國絲綢商品最主要的出口市場,合計占比45%左右,其次是中國香港、日本、印度、英國、巴基斯坦、韓國等;2022年我國真絲綢出口額排名前5的出口市場依次為:歐盟(占比27.99%)、美國(占比16.81%)、印度(占比11.01%)、日本(占比6.53%)和中國香港(占比5.94%),合計占比68.28%。2017—2022年按進口額排名前5的進口市場占比約90%,歐盟是我國絲綢商品最主要的進口來源地,占比保持在70%以上,其次是印度、烏茲別克斯坦、日本等。2022年我國從歐盟進口絲綢產(chǎn)品2.61億美元,占進口總額的71.57%。

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,2022年10月中國蠶絲及交織機織物(含蠶絲≥30%)產(chǎn)量為0.2億米,同比下降15.2%;2022年1-10月中國蠶絲及交織機織物(含蠶絲≥30%)累計產(chǎn)量為2.4億米,累計下降8.8%;2016-2021年中國蠶絲及交織機織物(含蠶絲≥30%)產(chǎn)量2020年跌至最低值,此后小幅度回升。

天然蛛絲是自然界已知強度最高的天然蛋白纖維,但是想批量獲取天然蛛絲還比較困難。學界也一直致力于以蠶絲為出發(fā)點制造更堅韌的絲線,但以往得到的人造絲線大多性能不佳。日前,天津大學生命科學學院林志團隊提出超強人造蠶絲制備新方法,第一次將廉價的普通蠶絲轉(zhuǎn)換成具有超高強度的人造蠶絲。相關(guān)成果已發(fā)表在國際著名材料學期刊《物質(zhì)》。這種人工蠶絲纖維的拉伸強度比天然蛛絲的平均強度要高70%以上,遠遠高于所有已知的天然微絲,成為了一種前景廣闊的“超強人造蠶絲”。

從我國桑蠶絲進出口數(shù)量來看,我國出口數(shù)量遠遠大于進口數(shù)量,其中2022上半年中國桑蠶絲進口數(shù)量為492951千克,進口金額為5381432美元;桑蠶絲出口數(shù)量為2020594千克,出口金額為127931332美元。從我國桑蠶絲細分產(chǎn)品來看,2022上半年中國桑蠶廠絲進口數(shù)量為14995千克,進口金額為437215美元;中國其他桑蠶絲進口數(shù)量為477956千克,進口金額為4944217美元。從桑蠶絲細分產(chǎn)品出口數(shù)量來看,桑蠶廠絲出口數(shù)量最多,其中2022上半年中國桑蠶廠絲出口數(shù)量為1967765千克;其他桑蠶絲出口數(shù)量為44090千克;桑蠶雙宮絲出口數(shù)量為8739千克。

蠶絲行業(yè)市場前景分析

2022年12月以來,隨著我國防疫措施的優(yōu)化調(diào)整,經(jīng)濟社會生活逐漸回歸正常。黨的二十大強調(diào),高質(zhì)量發(fā)展是全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家的首要任務。后疫情時代我國蠶絲業(yè)高質(zhì)量發(fā)展也應從傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系轉(zhuǎn)變。謀求蠶絲業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,實現(xiàn)中國蠶絲業(yè)現(xiàn)代化,需要秉承創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享五大發(fā)展理念,堅持創(chuàng)新發(fā)展、協(xié)調(diào)發(fā)展、開放發(fā)展、綠色發(fā)展和共享發(fā)展。

在中西部欠發(fā)達地區(qū),大力推廣應用省力化設(shè)備和技術(shù),降低勞動強度,提高勞動生產(chǎn)效率;在東部相對發(fā)達地區(qū),則進一步擴大全齡人工飼料工廠化養(yǎng)蠶規(guī)模和提高生產(chǎn)、管理和產(chǎn)品開發(fā)應用水平。從產(chǎn)業(yè)鏈中后端來講,要加快繅絲設(shè)備和技術(shù)的智能化、繅絲織綢一體化,絲綢印染數(shù)字化和絲綢產(chǎn)品定制化;加快自主絲綢品牌建設(shè),提高終端產(chǎn)品附加值和國際競爭力。從產(chǎn)業(yè)多元拓展來講,要加快推進生物醫(yī)藥、功能蠶絲蛋白等研究、開發(fā)與應用,加快新產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化進程,將蠶桑繭絲資源向生物材料、醫(yī)用、保健等高新技術(shù)領(lǐng)域和大健康產(chǎn)業(yè)拓展。

未來行業(yè)市場發(fā)展前景和投資機會在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報告《2022-2027年中國蠶絲行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預測報告》。由中研普華研究院撰寫,本報告對我國蠶絲行業(yè)的供需狀況、蠶絲發(fā)展現(xiàn)狀、蠶絲子行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析,重點分析了蠶絲行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、蠶絲行業(yè)的發(fā)展建議、蠶絲行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。蠶絲報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài),對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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