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蛋氨酸是什么?2023蛋氨酸行業(yè)發(fā)展趨勢及市場現(xiàn)狀分析

據(jù)統(tǒng)計,近年來蛋氨酸進(jìn)口量保持穩(wěn)定。2021年進(jìn)口量為20.42萬噸,比2020年減少0.25萬噸,下降1.21%。出口:蛋氨酸出口近三年逐年增長,2021年出口量8.86萬噸,較2020年增長4.26萬噸,增長92.61%;回顧前三年我國蛋氨酸的進(jìn)出口數(shù)據(jù),不難發(fā)現(xiàn),蛋氨酸的進(jìn)口遠(yuǎn)大于出口


蛋氨酸行業(yè)發(fā)展趨勢及市場現(xiàn)狀如何?目前國內(nèi)銷售的蛋氨酸主要有四個品種,分別為固體蛋氨酸、液體蛋氨酸、羥基蛋氨酸鈉鹽和羥基蛋氨酸鈣鹽。飼料市場主要消費(fèi)的是固體蛋氨酸和液體蛋氨酸。蛋氨酸行業(yè)上游是丙烯、甲醇、天然氣等能源化工行業(yè),下游主要是飼料業(yè)和畜禽養(yǎng)殖等產(chǎn)業(yè)。蛋氨酸90%用于飼料添加劑,作為禽類第一限制性必需氨基酸,蛋氨酸是動物飼料里必不可少的添加劑,可以在短時間內(nèi)幫助動物快速生長,增加瘦肉量和縮短飼養(yǎng)周期,可節(jié)省大約40%的飼料。

據(jù)統(tǒng)計,近年來蛋氨酸進(jìn)口量保持穩(wěn)定。2021年進(jìn)口量為20.42萬噸,比2020年減少0.25萬噸,下降1.21%。出口:蛋氨酸出口近三年逐年增長,2021年出口量8.86萬噸,較2020年增長4.26萬噸,增長92.61%;回顧前三年我國蛋氨酸的進(jìn)出口數(shù)據(jù),不難發(fā)現(xiàn),蛋氨酸的進(jìn)口遠(yuǎn)大于出口,但進(jìn)出口差額在逐年減少,今年我國實現(xiàn)了貿(mào)易順差。

中國是全球最大的蛋氨酸消費(fèi)國,但國內(nèi)蛋氨酸供應(yīng)不足,需從國外大量進(jìn)口。2020年中國蛋氨酸出口數(shù)量為4.96萬噸,較2019年增加了2.09萬噸;進(jìn)口數(shù)量為20.67萬噸,較2019年增加了1.33萬噸。數(shù)據(jù)顯示,2019年中國蛋氨酸出口金額為0.63億美元,進(jìn)口金額為4.32億美元;2020年中國蛋氨酸出口金額為1.02億美元,進(jìn)口金額為4.30億美元。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2022-2027年中國蛋氨酸行業(yè)市場現(xiàn)狀與發(fā)展前景預(yù)測報告》統(tǒng)計分析顯示:

蛋氨酸行業(yè)市場深度分析

蛋氨酸因其較高的生產(chǎn)壁壘,全球供給格局比較穩(wěn)定。對比2016年和2019年全球主要蛋氨酸廠家的變化情況,全球新進(jìn)入者為新和成,期間贏創(chuàng)、安迪蘇、住友等廠家均有擴(kuò)產(chǎn),總體看,市場份額依然控制在全球幾大巨頭手中。數(shù)據(jù)顯示,全球占比前三分別是贏創(chuàng)、安迪蘇和諾偉司,分別占比37%、25%和12%。

蛋氨酸又稱甲硫氨酸,分子式C5H11O2NS,是20種天然氨基酸之一。蛋氨酸作為核糖核酸進(jìn)行蛋白質(zhì)翻譯的解碼器,是蛋白質(zhì)合成過程中必不可缺的物質(zhì)。蛋氨酸含硫量十分豐富,是機(jī)體所需硫的主要提供者。蛋氨酸無法通過畜禽自身體內(nèi)合成,必須從外界攝入,是飼料中必不可少的添加劑。在飼料中添加蛋氨酸可幫助畜畜快速生長,增加瘦肉量,縮短飼養(yǎng)周期。

蛋氨酸的主要合成方法是化學(xué)合成法,其中以海因法和氰醇法為主流方法。目前市場有生物發(fā)酵法與化學(xué)合成法兩種蛋氨酸合成方法,由于生物發(fā)酵法存在產(chǎn)率低等技術(shù)問題,市場應(yīng)用以化學(xué)合成法為主?;瘜W(xué)合成法包括海因法、氰醇法、丙二酸酯法、γ-丁基內(nèi)酯法等,工業(yè)上投入生產(chǎn)的方法主要是海因法和氰醇法。

蛋氨酸的合成工藝復(fù)雜,原料丙烯醛、硫化氫和氫氰酸等易燃易爆,工藝復(fù)雜、技術(shù)門檻高、固定投資額巨大,化學(xué)合成法產(chǎn)生大量污染排放物和危險化學(xué)品需要集中處理以達(dá)到環(huán)保要求,行業(yè)準(zhǔn)入壁壘高背景下行業(yè)呈寡頭壟斷格局,主要生產(chǎn)企業(yè)為德國贏創(chuàng)、安迪蘇、諾偉司、住友、新和成等。國內(nèi)企業(yè)安迪蘇目前蛋氨酸產(chǎn)能達(dá)49萬噸/年左右,新和成擁有蛋氨酸產(chǎn)能10萬噸/年,預(yù)計新增蛋氨酸產(chǎn)能15萬噸,投產(chǎn)時間為2023年6月。

世界上80%以上的蛋氨酸主要用作飼料添加劑。作為家禽的第一限制氨基酸和豬的第二限制氨基酸,家禽消費(fèi)占飼料蛋氨酸總消費(fèi)市場的60%,是蛋氨酸最大的消費(fèi)市場。

據(jù)悉,中國人口基數(shù)大。目前家禽生產(chǎn)總量和美國差不多,是家禽生產(chǎn)第一大國。而有限的耕地資源必然會導(dǎo)致糧食和飼料價格的上漲,因此在飼料中添加蛋氨酸的經(jīng)濟(jì)性越來越突出。在肉雞飼料中添加0.1% ~ 0.25%的蛋氨酸是提高飼料利用率最明顯的階段。目前我國肉雞飼料中蛋氨酸的添加比例為0.1%,還有很大的提升空間。

從生產(chǎn)技術(shù)上看,蛋氨酸生產(chǎn)方法目前主要采用的是化學(xué)合成法和發(fā)酵法。生物法可細(xì)分為生物酶拆分法和微生物發(fā)酵法,由于收率低的問題在工業(yè)生產(chǎn)上較少使用,目前僅希杰一家采取微生物發(fā)酵法進(jìn)行工業(yè)生產(chǎn)?;瘜W(xué)合成法則可細(xì)分為丙烯醛法、丙二酸酯法、γ-丁基內(nèi)酯法、丙酮酸法、甘氨酸乙酯鹽酸鹽法和2-乙酰胺基丁酮酸酯法等多種方法。由于天然氣、硫磺、氨、甲醇、丙烯等原料相對易得,工藝相對成熟,收率較高等特點,丙烯醛法是目前工業(yè)合成蛋氨酸使用最廣泛的方式,根據(jù)中間體的不同,丙烯醛法又可分為海因法和氰醇法。

全球蛋氨酸市場產(chǎn)能高度集中,主要生產(chǎn)企業(yè)包括贏創(chuàng)、安迪蘇、諾偉司、住友、韓國希杰、新和成和寧夏紫光。2021年全球蛋氨酸產(chǎn)量159.6萬噸,同比增長3.0%;2022年全球蛋氨酸產(chǎn)量170.1萬噸,同比增長6.6%、2021年全球蛋氨酸需求量150.6萬噸,同比增長3.4%;2022年全球蛋氨酸需求量161.4萬噸,同比增長7.2%。

2022年1月,我國固體蛋氨酸進(jìn)口量約為16650噸,出口量約為17290噸。蛋氨酸進(jìn)出口市場首次出現(xiàn)貿(mào)易順差,2022年3月蛋氨酸凈出口達(dá)到2.24萬噸。前些年,我國蛋氨酸進(jìn)口依存度較高,進(jìn)出口常年處于貿(mào)易逆差。但隨著國內(nèi)產(chǎn)能的擴(kuò)大,我國蛋氨酸出口量逐年增加。

到目前為止,我國蛋氨酸行業(yè)已經(jīng)發(fā)展起來,雖然目前市場需求的大部分仍然依賴進(jìn)口。近年來,蛋氨酸進(jìn)口量一直保持相對穩(wěn)定的趨勢,但均略有下降。隨著國內(nèi)產(chǎn)能的提高,蛋氨酸在國內(nèi)的份額越來越大。從全球來看,市場規(guī)模每年保持穩(wěn)定增長,行業(yè)內(nèi)競爭加劇、下游需求變化、現(xiàn)有廠商產(chǎn)能擴(kuò)大、新競爭對手加入等因素也會影響供需平衡。從行業(yè)經(jīng)驗來看,新建大型蛋氨酸廠需要巨額資金投入,規(guī)劃建設(shè)時間需要一定的時間。從目前來看,蛋氨酸市場供應(yīng)良好。

全球超過80%以上的蛋氨酸主要用于飼料添加劑,其中又以豬飼料和禽飼料為主。上半年,受疫情持續(xù)影響,各地發(fā)貨運(yùn)輸受阻,終端消費(fèi)大幅受限,間接導(dǎo)致了兩者產(chǎn)量齊降。

豬料方面,上半年豬價低位運(yùn)行,飼料生產(chǎn)企業(yè)在“原料價格上漲、豬價下跌”的情況下,缺乏利好支撐。

雞料方面,春季雞病易發(fā),且價格持續(xù)下行,導(dǎo)致市場補(bǔ)欄積極性不高,中間商也謹(jǐn)慎為主,行業(yè)去產(chǎn)能化程度加劇,觀望情緒較濃。

中國蛋氨酸行業(yè)發(fā)展至今,雖然國內(nèi)蛋氨酸的名義產(chǎn)能已飽和,但由于實現(xiàn)量產(chǎn)的規(guī)模有限,加之部分下游企業(yè)對進(jìn)口蛋氨酸已有購買習(xí)慣,目前市場對進(jìn)口蛋氨酸仍有一定的依賴性。但俄烏沖突以來,歐洲天然氣價格飆升傳導(dǎo)電價持續(xù)上漲,歐洲許多化工產(chǎn)能都存在較大風(fēng)險,在蛋氨酸領(lǐng)域,歐洲占全球的產(chǎn)量就達(dá)到了27%,歐洲產(chǎn)能萎縮對全球生產(chǎn)的影響不容小覷。隨著國內(nèi)生產(chǎn)能力的提高,國內(nèi)蛋氨酸進(jìn)出口差額逐年減少,未來蛋氨酸出口貿(mào)易可能會為蛋氨酸生產(chǎn)企業(yè)帶來新的利潤增長點。

蛋氨酸行業(yè)市場前景分析

目前,蛋氨酸市場已進(jìn)入盤整期,后市價格拐點將在何方,主要受兩方面的影響:一是把握下游備貨剛需時機(jī)。三季度以來,受到限電、檢修、缺水等因素影響,國內(nèi)市場供應(yīng)呈階段性緊張。疊加二季度時,中小企業(yè)備貨較少,下半年將迎來備貨剛需時機(jī)。二是公共衛(wèi)生事件的影響。在疫情防控的大環(huán)境下,部分廠家發(fā)貨運(yùn)輸本就受阻,若影響持續(xù)時間較長,供應(yīng)端或?qū)⒕S持偏緊格局。在已有安全庫存下,中下游企業(yè)是否考慮提前備貨也是影響市場價格的一大方面。

目前國內(nèi)規(guī)模較大、自動化程度較高的生產(chǎn)企業(yè)更愿意采用液態(tài)蛋氨酸。在中國等發(fā)展中國家,由于禽類產(chǎn)業(yè)的逐漸融合,以及養(yǎng)殖工業(yè)化和自動化程度的提高,液態(tài)蛋氨酸的需求量會比固態(tài)蛋氨酸的需求量更大。

中國蛋氨酸生產(chǎn)與制備企業(yè)具有不錯的發(fā)展前景。現(xiàn)階段中國蛋氨酸的生產(chǎn)與制備工藝在技術(shù)與設(shè)備上還存在不足之處,在生產(chǎn)設(shè)備、制備技術(shù)等方面還不夠成熟,需要對蛋氨酸生產(chǎn)技術(shù)與工藝進(jìn)行加強(qiáng)。

今年上半年以來,在年初蛋氨酸出現(xiàn)“出口大于進(jìn)口”的推動及原料成本的支撐下,國內(nèi)價格一度小幅上漲,奈何飼企庫存高位,下游需求持續(xù)低迷,上半年蛋氨酸價格出現(xiàn)了兩次明顯下跌,引發(fā)行業(yè)悲觀情緒濃厚。

未來行業(yè)市場發(fā)展前景和投資機(jī)會在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報告《2022-2027年中國蛋氨酸行業(yè)市場現(xiàn)狀與發(fā)展前景預(yù)測報告》。由中研普華研究院撰寫,本報告對我國蛋氨酸行業(yè)的供需狀況、蛋氨酸發(fā)展現(xiàn)狀、蛋氨酸子行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析,重點分析了蛋氨酸行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、蛋氨酸行業(yè)的發(fā)展建議、蛋氨酸行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。蛋氨酸報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài),對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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