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2023高技術船舶制造產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀與市場需求調(diào)研

航運業(yè)碳排放法規(guī)帶來日益增長的船舶更新需求,造船業(yè)正在迎來新一輪“訂單潮”,不過,訂單火爆的船市背后,接單的船廠卻越來越集中。

船舶制造屬于復雜程度高、綜合性強的大型裝備制造產(chǎn)業(yè)。船舶制造產(chǎn)業(yè)鏈也是很復雜,規(guī)模較大。船舶工業(yè)除了總裝制造外,還有龐大的配套體系,涉及大量復雜的設備和系統(tǒng),如動力系統(tǒng)、機電系統(tǒng)、電子通信系統(tǒng)、專業(yè)化設備及系統(tǒng)等等。

高技術船舶,采用各種高技術、特種技術和尖端技術而設計制造的各種類型船舶的總稱。以具有世界船舶先進技術水平、特殊技術性能和高附加值為基本特點,屬技術密集、勞動密集和資金密集的新型船舶和未來型船舶。高技術船舶一般可分為6類:①大型油船和原油/散貨/礦石運輸船。②液化氣船,可分為液化石油氣船和液化天然氣船兩大類。③化學品運輸船。④大型集裝箱船及新型無艙蓋集裝箱船。⑤大型豪華旅游船及大型客/車滾裝渡船。⑥高速船舶,包括高速單體船、高速雙體船、水翼船、氣墊船、小水線面雙體船及地效翼船等。

20世紀50年代后,隨著機械設備可靠性的提高、電氣和液壓技術的進步及綜合自動化技術與計算機技術的應用,使各類船舶向現(xiàn)代化、自動化、高度智能化方向發(fā)展成為可能。世界能源結(jié)構需求的變化,促使人們又對液化石油氣和液化天然氣運輸提出了新的要求,而船舶材料的改進、新型結(jié)構的開發(fā)及冷凍技術的應用,則為液化石油氣運輸船和液化天然氣運輸船的研制成功,提供了可能。為保護環(huán)境,國際海事組織對海上人命安全、環(huán)境保護提出了更高的要求,迫使油船結(jié)構不得不采取重大變化。旅游業(yè)的發(fā)展和人們對時間價值觀念的轉(zhuǎn)變,提出了對豪華旅游船和高速船建造的要求,而建筑美學、裝飾技術和電氣技術的發(fā)展,使相當于五星級賓館的豪華旅游船成為現(xiàn)實。流體力學和空氣動力學的研究成果,使各種類型的高速船得到蓬勃發(fā)展?,F(xiàn)代技術造就了各種高技術(性能)船舶。

2023高技術船舶制造產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀與市場需求調(diào)研

航運業(yè)碳排放法規(guī)帶來日益增長的船舶更新需求,造船業(yè)正在迎來新一輪“訂單潮”,不過,訂單火爆的船市背后,接單的船廠卻越來越集中。

受益于國際航運業(yè)的快速發(fā)展,我國造船行業(yè)承接了來自全球的大批新船訂單。上海幾個大型造船基地發(fā)現(xiàn),當前他們的新訂單大幅增加。在位于上海市長興島的江南造船基地,碼頭上??恐胰蜃畲蠹墑e的集裝箱船和一艘液化氣船。據(jù)了解,今年集裝箱船、氣體船和汽車滾裝船的訂單非常多,目前共有24艘,已經(jīng)超過了去年全年的水平。

中國船舶集團江南造船副總經(jīng)理林青山表示,到目前為止,民船訂單已經(jīng)承接了大概300億元人民幣,2026年已經(jīng)全部接滿,2027年接了快一半,甚至有些生產(chǎn)線已經(jīng)排到2028年。

據(jù)中國船舶集團有限公司旗下大連船舶重工集團有限公司(下稱“大船集團”)透露,近日,由該公司與三井海洋聯(lián)合開發(fā)和設計的全球首艘M350型浮式生產(chǎn)儲油船(FPS0)“Bacalhau”號正式交付,該船的多項數(shù)據(jù)均創(chuàng)世界之最,實現(xiàn)了我國造船業(yè)FPSO領域的重大突破。

據(jù)介紹,“Bacalhau”號是大連造船建造的第七艘新造FPSO,也是大連造船與世界知名FPSO總包公司三井海洋、世界知名石油公司艾奎諾首次在新造FPSO方面展開合作。

“Bacalhau”號的物量規(guī)模和尺度參數(shù)均創(chuàng)世界之最,總長364米,型寬64米,型深33米,設計吃水22.65米,排水量46萬余噸,甲板面積達17400平方米,相當于三個標準足球場,入級DNV,懸掛巴哈馬旗。該FPSO每天可處理原油22萬桶,相當于占地10平方公里的陸地油氣加工廠,共有22個貨油艙,滿載儲油量為200萬桶,采用艏艉雙外輸輸油的作業(yè)模式,方式靈活,可滿足不同的作業(yè)需求。值得一提的是,“Bacalhau”號油氣處理上部模塊重量達5萬噸,全船管子多達34000根,重約4000噸,電纜拉放總長度約80萬米,相當于大連到上海的直線距離;涂裝面積約88萬平方米,各專業(yè)施工物量是普通超大型油船(VLCC)船型的3倍之多。

該FPSO是世界上首個應用DNV船級社最新規(guī)范設計的超大型海工項目,能滿足巴西、西非、澳大利亞等地區(qū)的特殊海洋環(huán)境條件,適用于全球多個海域的油氣開發(fā)作業(yè),還可大幅降低業(yè)主運營成本。

另據(jù)大船集團透露,正在建造中的FPSO-8項目近期也進入新的節(jié)點。相關方面近日在FPSO-8項目舉辦了生活區(qū)的首次午餐。生活區(qū)是整個船體部分的“大腦”與“神經(jīng)中樞”,中控室、主輔通訊、影院、醫(yī)院及候機室都布置于此。舉行午餐活動標志著該項目生活區(qū)的廚房、餐廳滿足使用條件,生活區(qū)的上下水、照明、通風空調(diào)、設備調(diào)試、家具安裝等均達到完工標準。得到了船東MODEC和業(yè)主Equinor的一致好評。標志著該項目船體已達到完工狀態(tài),項目整體進展實現(xiàn)了新的里程碑。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年高技術船舶行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》顯示:

當前造船板塊訂單高增。據(jù)中國船舶集團經(jīng)濟研究中心觀察,近日,5年船齡的Aframax型油輪二手船價為6250萬美元,同比增長了27.6%,已達到新船價格6500萬美元的95%。另外,據(jù)了解,LNG船二手船價格也在上漲,船齡5年的17.4萬立方米LNG船二手船價為2.5億美元,同比增長35.1%。

造船業(yè)迎來景氣周期

今年一季度,全國承接新船訂單1518萬載重噸,同比增長53%,3月當月接單量593萬載重噸,環(huán)比增長28.1%。3月底,手持船舶訂單11092萬載重噸,同比增長14.8%。本輪訂單爆發(fā)周期從2021年開始,全球新船訂單量從2020年的1058艘7500萬載重噸急劇增加到2021年1765艘1.32億載重噸,創(chuàng)下過去10年來的次高紀錄。目前船位排期普遍已經(jīng)到2025年-2026年。

業(yè)內(nèi)專家表示,由于前兩年大量集裝箱船、LNG船、滾裝船等訂單產(chǎn)生,全球船廠產(chǎn)能已經(jīng)相對飽和,現(xiàn)在新造船下單很難,這一因素也促使國際二手油輪的價格上漲。目前船東的新船訂單面臨著船廠產(chǎn)能相對不足的限制,而且這種情況在未來幾個月將會持續(xù)。

訂單爆發(fā)核心原因是船舶行業(yè)是典型的周期型行業(yè),周期大約20年左右,船廠的上一輪盈利周期為2003年-2008年,目前處于新周期起點。克拉克森研究表示,當前中國船廠手持訂單飽滿。中國船舶公司副總經(jīng)理兼董秘表示,其公司手持訂單排期已到2026年。船舶訂單交付周期在2年左右,2021年簽的第一批高價船預計在2023年開始交付,2024年將全部交付高價船,業(yè)績兌現(xiàn)周期預計將從2023年中報開啟。

世界各大船級社發(fā)布了上個月世界造船業(yè)的訂單新增情況,從統(tǒng)計結(jié)果來看,我國的造船企業(yè)總計獲得了上月訂單當中的76%,刷新了去年四季度創(chuàng)下的67%的記錄,達到了歷史新高。而就在我國造船業(yè)不斷奪得新成就的同時,作為我們在造船上的傳統(tǒng)競爭對手,韓國人卻陷入了嚴重的困境當中,作為韓國造船三巨頭之一的大宇造船因經(jīng)營困難,被韓華集團收購重組,短期內(nèi)是不大有競爭能力了。

最近這一年世界造船業(yè)在格局上的變化也堪稱是日新月異了,去年這時候,中韓兩國造船業(yè)還在世界第一的爭奪上打的難解難分,彼時我國在造船業(yè)新增訂單上差不多能拿到45%的份額,略高于韓國人數(shù)個百分點。

5 月,全球新造船指數(shù)同比上漲5%,繼續(xù)創(chuàng)過去十年以來新高。細分船型來看,5 月散貨/氣體船/油輪/集裝箱船價格指數(shù)分別變動-2.7%/11.2%/7.05%/-0.61%,目前氣體船及油輪船價繼續(xù)保持邊際向上趨勢。

下游行業(yè)序次復蘇,細分行業(yè)手持訂單占比邊際改善。本輪船舶周期經(jīng)歷下游細分行業(yè)的序次復蘇,集裝箱、LNG、汽車船、油輪等細分行業(yè)訂單接力到來,周期持續(xù)性超預期。截至今年4 月,全球集裝箱/LNG/油輪/PCTC 手持訂單占運力比分別達到28.8%/50.3%/4.0%/27.3%,分別同比提升2.06/17.6/18.1/-2.3pct。盡管油輪/散貨手持訂單占比仍然位居2008 年以來歷史低位,但成品油輪手持訂單占比達到6.86%,同比提升1.34pct。成品油輪手持訂單占比已經(jīng)開始觸底回升。

航運低碳轉(zhuǎn)型持續(xù),集裝船東引領甲醇燃料轉(zhuǎn)型。根據(jù)IMO 對航運業(yè)碳減排的要求,全球航運中長期減排目標清晰。今年是EEXI 和CII 兩項針對現(xiàn)有船只排放標準實施的第一年,低碳轉(zhuǎn)型中長期目標正在驅(qū)動船東加大替代燃料船只的布局。根據(jù)全球班輪巨頭馬士基2022 年可持續(xù)發(fā)展報告,公司計劃2030 年實現(xiàn)25%的運力使用綠色燃料。今年以來,盡管集裝箱運價已邊際回落,馬士基、達飛、地中海等航運巨頭仍然訂購批量甲醇燃料的船只訂單,充分體現(xiàn)低碳轉(zhuǎn)型已經(jīng)深度影響船東的投資決策行為,為造船業(yè)帶來新的增量訂單。

《2023-2028年高技術船舶行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》由中研普華研究院撰寫,本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析,重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài),對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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