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中國LNG船“航”出加速度 造船業(yè)行業(yè)市場深度分析

中國LNG船“航”出加速度

55艘!2022年中國造船業(yè)“成績單”出爐,中國在全球大型液化天然氣(LNG)運輸船訂造、交付領域取得突破,全球訂單總量占比超過30%,創(chuàng)歷史新高。這背后凝結著造船業(yè)的努力,也是中國經濟、科技水平不斷發(fā)展的生動寫照。

LNG船被譽為“造船業(yè)皇冠三大明珠”之一,搶占LNG船市場對中國經濟發(fā)展有怎樣的意義?

成為全球能源運輸重要參與者

——國際市場對LNG船需求猛增,中國船企把握住機遇

2022年,中國造船業(yè)造船完工量、新接訂單量和手持訂單量以載重噸計分別占全球總量的47.3%、55.2%和49.0%,這一成績彰顯了中國制造的實力。而在高端船制造領域,中國造船業(yè)也行出一道“新航跡”。

2022年,中國船企全年承接大型LNG運輸船訂單55艘。這一成績的取得,打破了少數國家建造商對LNG運輸船建造市場的規(guī)?;瘔艛啵_啟了全球氣體船領域充分競爭發(fā)展的新階段。

在2008年前,中國還沒有一艘自主建造、設計的LNG船。長期以來,韓國船企在國際LNG運輸船市場占據了絕對主導地位。2008年,中國船舶集團旗下滬東中華造船(集團)有限公司建造交付了中國首艘國產大型LNG運輸船“大鵬昊”號,成為“破局者”。目前,滬東中華累計手持訂單近50艘。

造船業(yè)行業(yè)市場深度分析

改革開放是中國現代船舶工業(yè)發(fā)展的重要節(jié)點。在此之前的萌芽期,中國船舶工業(yè)初步實現了較為完整的造修船工業(yè)體系。改革開放拉開了中國船舶工業(yè)快速發(fā)展的序幕。

各國家船舶工業(yè)發(fā)展都遵循著上述規(guī)律:萌芽期積累的工業(yè)化水平是基礎,快速成長期勞動力成本是驅動“量”的轉移的關鍵因素,產業(yè)轉型期技術變革是實現“質”的轉移的重要機遇。政策通過影響以上要素一定程度上影響供求關系,對船舶工業(yè)發(fā)展產生重要影響。

2022年,為貫徹落實《中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》部署要求,加快海洋強國、交通強國、造船強國等重大戰(zhàn)略實施,國家有關部門和各地方政府先后出臺相關規(guī)劃政策文件,加快推進船舶工業(yè)高質量發(fā)展。

2022年二季度,受國內局部地區(qū)新冠疫情影響,重點造船聚集區(qū)產業(yè)鏈供應鏈安全穩(wěn)定受到嚴重沖擊。以上海、江蘇和浙江為主的長三角地區(qū)船舶企業(yè)受影響最大,遼寧和山東等地船企生產經營也受到較大影響。中國船協(xié)通過調查問卷的方式,了解到企業(yè)受疫情影響造成的進口貨物在上海港壓港、配套物資供應不足、人員流動不暢等突出問題。

2022年,在全球新造船市場大幅回落的背景下,我國船企繼續(xù)鞏固在優(yōu)勢船型的領先地位,批量承接各類船舶訂單,我國三大指標國際市場份額繼續(xù)保持全球第一。共有12種船型新接訂單位居全球首位,其中,集裝箱船、散貨船、原油船、化學品船、海洋工程輔助船、汽車運輸船和多用途船等7種船型全球市場份額超過50%,分別達到56.7%、72.2%、63.5%、65.7%、58.2%、87.7%和75.5%。

2021年,我國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量三大指標保持全球領先。新接訂單量增幅高于全球20個百分點以上。造船完工量、新接訂單量、手持訂單量以載重噸計分別占世界總量的47.2%、53.8%和47.6%,與2020年相比分別增長4.1、5.0和2.9個百分點。

2021年全國造船完工3970.3萬載重噸,同比增長3.0%。承接新船訂單6706.8萬載重噸,同比增長131.8%。截至2021年12月底,手持船舶訂單9583.9萬載重噸,比2020年底手持訂單量增長34.8%。

2021年,造船業(yè)三大指標中國繼續(xù)保持全球第一,實現了“十四五”的開門紅。造船完工量、新接訂單量、手持訂單量中國船舶企業(yè)分別占世界總量的50%左右,繼續(xù)保持全球第一。據中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會預測,2022年我國造船完工量將超過4000萬載重噸,同時船舶工業(yè)將進一步帶動鋼鐵有色、電子電氣、通訊導航等產業(yè)的發(fā)展。

造船企業(yè)發(fā)展現狀

外高橋造船相關人士表示,2022年公司承接民船訂單船型主要集中在集裝箱船,占公司年度訂單量的57%,另有汽車運輸船和少量散貨船成交。

從市場行情來看,集裝箱船在去年上半年仍維持了非常高的熱度,受益于運費市場,各大班輪運營商在去年一、二季度均取得了創(chuàng)紀錄的經濟效益。很多船東紛紛選擇將部分收益拿來繼續(xù)投資,下單新造船。

2022年,外高橋造船邁入“箱船揭幕戰(zhàn)”的快車道,而《每日經濟新聞》記者注意到,在超大型集裝箱船建造領域站穩(wěn)腳跟后,外高橋造船開啟了新船型7000TEU的批量建造,手持量累計達到34艘,居全球細分市場第一。

船舶制造產業(yè)鏈

船舶制造產業(yè)鏈整體狀況而言,上游主要是各類別原材料及配套設施,主要包括鋼材、有色金屬和復合材料等。中游主要是各類船舶的生產與制造,按照應用方式不同可分為油船制造、散貨船制造、集裝箱制造豪華游輪和軍艦等。下游根據應用方式主要用于個人和政府,主要包括企業(yè)的航運、海洋工程裝備、船舶金融和用于政府國防軍工等。

工業(yè)化水平是基礎,勞動力成本是驅動,技術變革是機遇。縱覽全球船舶工業(yè)發(fā)展史,呈現出由工業(yè)化及勞動力成本的高梯度國家地區(qū)向低梯度國家地區(qū)轉移的規(guī)律。

從低梯度國家的角度,結合國家船舶產業(yè)發(fā)展的階段,萌芽期為船舶工業(yè)發(fā)展奠定工業(yè)化基礎;快速發(fā)展期憑借勞動力成本優(yōu)勢,完成常規(guī)船型的“量”的承接。

未來,造船行業(yè)發(fā)展前景如何?想了解關于更多造船行業(yè)專業(yè)分析,請點擊《2022-2027年造船業(yè)行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報告》。

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