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中國工業(yè)氣體行業(yè)市場發(fā)展如何?工業(yè)氣體行業(yè)調(diào)查分析2023

我國工業(yè)氣體行業(yè)市場化程度較高,全球主要的綜合氣體供應(yīng)商早已參與到國內(nèi)市場尤其是現(xiàn)場供氣市場的爭奪中,現(xiàn)場供氣市場份額超過70%,處于行業(yè)領(lǐng)先地位。預(yù)計未來5年期間,中國工業(yè)氣體市場將保持至少11%的增長率,工業(yè)氣體的應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛,傳統(tǒng)行業(yè)主要為鋼鐵

工業(yè)氣體行業(yè)前景如何?我國工業(yè)氣體市場近2000億元,2017-2021年國內(nèi)氣體市場復(fù)合增速約為11%。工業(yè)氣體長期復(fù)合增速快于GDP增速:2011-2021年我國工業(yè)氣體年復(fù)合增速約為GDP的1.2倍,工業(yè)增加值的1.7倍; 海外經(jīng)驗:工業(yè)氣體行業(yè)年復(fù)合增速約為GDP的1.5倍。我國工業(yè)氣體市場增速快于全球,人均氣體消費量已經(jīng)超過全球平均水平。 但相比歐美發(fā)達國家仍有較大差距:2021年人均氣體消費量為美國的36%,西歐的42%,澳大利亞的42%。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國工業(yè)氣體行業(yè)市場調(diào)查分析與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報告》顯示:

工業(yè)其他行業(yè)市場分析

我國工業(yè)氣體行業(yè)市場化程度較高,全球主要的綜合氣體供應(yīng)商早已參與到國內(nèi)市場尤其是現(xiàn)場供氣市場的爭奪中,現(xiàn)場供氣市場份額超過70%,處于行業(yè)領(lǐng)先地位。預(yù)計未來5年期間,中國工業(yè)氣體市場將保持至少11%的增長率,工業(yè)氣體的應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛,傳統(tǒng)行業(yè)主要為鋼鐵、化工,新興的應(yīng)用領(lǐng)域包括金屬加工、煤化工、玻璃、電力、電子、醫(yī)療、公路養(yǎng)護、食品飲料等各行各業(yè)。

2022年我國特種氣體市場有望超400億元,過去4年復(fù)合增速19%,預(yù)計2022-2025年將保持15%以上增長。 2017年全球市場規(guī)模高達241億美元(約合人民幣1500億元),市場空間廣闊。

進入 21 世紀(jì)后,在經(jīng)濟高速發(fā)展的帶動下,鋼鐵工業(yè)的蓬 勃發(fā)展為工業(yè)氣體行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域提供了廣闊的市場。同一時期,中國在空氣分離設(shè)備 領(lǐng)域也實現(xiàn)了重大突破,直接帶動了空氣分離設(shè)備行業(yè)大型化的發(fā)展趨勢。空氣分離設(shè)備 行業(yè)的技術(shù)突破進一步促進了工業(yè)氣體行業(yè)的發(fā)展,中國工業(yè)氣體行業(yè)進入高速發(fā)展階段。

中國工業(yè)氣體市場集中度高,屬于寡頭競爭市場。國外頭部企業(yè)技術(shù)雄厚,規(guī)模龐大,綜合實力強,頭部占有率高;據(jù)億渡數(shù)據(jù),2021 年,國外企業(yè)(林德集團、液化空氣、空氣 化工、日本酵素)市場份額為 55.7%。頭部企業(yè)國產(chǎn)化率低,國產(chǎn)企業(yè)氣體動力和杭氧股 份分別占比 10.1%和 6.3%,距離第一梯隊還有一定差距。

工業(yè)氣體是一種瓶裝的壓縮氣體,在常溫常壓下呈氣態(tài)存在。隨著中國經(jīng)濟的快速發(fā)展, 工業(yè)氣體作為現(xiàn)代工業(yè)的基礎(chǔ)原材料,在國民經(jīng)濟中有著重要的地位和作用,廣泛應(yīng)用于 鋼鐵冶煉、石油加工、焊接及金屬加工、航空航天、汽車及運輸設(shè)備等領(lǐng)域。由于工業(yè)氣 體對國民經(jīng)濟的發(fā)展有著戰(zhàn)略性的先導(dǎo)作用,因此被喻為“工業(yè)的血液”。

根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域的不同,工業(yè)氣體可以分為大宗氣體和特種氣體。大宗氣體指純度要求低于 5N,產(chǎn)銷量大的工業(yè)氣體,根據(jù)制備方式的不同可分為空分氣體和合成氣體。特種氣體指 被應(yīng)用于特定領(lǐng)域,對純度、品種、性質(zhì)有特殊要求的工業(yè)氣體,根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域的不同可 分為標(biāo)準(zhǔn)氣體、醫(yī)療氣體、激光氣體、食品氣體、電光源氣體以及電子氣體。

電子特氣是主要用于電子信息領(lǐng)域的一類特種氣體,下游行業(yè)包括集成電路(占比70%以上)、液晶面板、LED、光纖 通信、晶硅太陽能電池等。根據(jù)中國半導(dǎo)體協(xié)會,2020年我國電子特氣市場174億元,同比增速31%。預(yù)計2022年市場規(guī)模有望增至200億元。根據(jù)北美半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(SIA),電子特氣是僅次于硅片材料的第二大半導(dǎo)體材料,金額占比14%。

半導(dǎo)體是稀有氣體目前最主要的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用場景,未來醫(yī)療、航空航天的占比有望大幅提升 。2019年第四季度、2021年第一季度開始,全球半導(dǎo)體銷售額增速中樞相繼實現(xiàn)兩輪上移 。馬斯克Starlink星鏈計劃:最終目標(biāo)是在近地軌道布局4.2萬顆衛(wèi)星,每顆均安裝氪離子推進器。

2021年7月合資組建寶銳特氣體,計劃在3年內(nèi)實現(xiàn)稀有氣體產(chǎn)值翻倍,市場占有率達到全國第一。盈德氣體:宣布“領(lǐng)氙”計劃,將分期建設(shè)兩套氪氙精制裝置。首套裝置建成后或?qū)⒊蔀閬喬貐^(qū)單體最大的氪氙精 制裝置。盈德氣體目前掌握350萬方的空分裝置產(chǎn)能,具備原料優(yōu)勢。

從我國工業(yè)氣體進口來源地來看,卡塔爾是我國工業(yè)氣體主要進口地區(qū),2021年工業(yè)氣體進口總額為2.2億美元,占比進口總額的28.55%,其次是印度尼西亞、沙特阿拉伯、馬來西亞等地區(qū),進口分別為1.87億美元、0.61億美元與0.55億美元,四個地區(qū)進口額合計占比68.05%。

工業(yè)氣體行業(yè)前景分析

2021 年是“十四五”的開端之年,國家在工業(yè)氣體行業(yè)也有長遠的布局。2021 年 11 月中 國工業(yè)氣體工業(yè)協(xié)會發(fā)布《中國氣體行業(yè)“十四五”發(fā)展指南》,提出了“十四五”期間 氣體行業(yè)發(fā)展的五項重點任務(wù):一是立足國內(nèi)大循環(huán),推動國內(nèi)國際雙循環(huán)發(fā)展;二是實 施創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略,大幅提升創(chuàng)新能力;三是推進數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型發(fā)展戰(zhàn)略,搭建行業(yè) 數(shù)字化、智能化平臺;四是推進人才強企戰(zhàn)略,提升企業(yè)管理水平;五是優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu), 提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈現(xiàn)代化水平。近年來,國家層面在工業(yè)氣體行業(yè)的政策不斷利好工業(yè)氣 體行業(yè)的發(fā)展,工業(yè)氣體行業(yè)有著廣闊光明的發(fā)展前景。

目前,我國大宗氣體的主要需求仍來源于冶金和化工等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),這兩大行 業(yè)需求占比超過一半。從大宗氣體需求的增量市場來看,未來中國氣體市場來自于電子、食品、醫(yī)藥、新能源、煤化工等新興產(chǎn)業(yè)的氣體需求將顯著快于冶金、 化工兩大行業(yè)。大宗氣體需求領(lǐng)域的日益擴大為氣體市場的發(fā)展提供了保證。

除煤化工外,電子、食品、醫(yī)藥、新能源等行業(yè)的企業(yè)單體用氣規(guī)模普遍較 小,通常通過零售市場采購氣體滿足自身需求,這些行業(yè)的氣體用戶分散,但企 業(yè)眾多,用氣總量可觀,因此未來市場的新增氣體需求將主要通過氣體零售供應(yīng) 商來滿足,這為國內(nèi)氣體零售市場的發(fā)展打開了空間。

中研普華利用多種獨創(chuàng)的信息處理技術(shù),對市場海量的數(shù)據(jù)進行采集、整理、加工、分析、傳遞,為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù),最大限度地降低客戶投資風(fēng)險與經(jīng)營成本,把握投資機遇,提高企業(yè)競爭力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國工業(yè)氣體行業(yè)市場調(diào)查分析與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報告》。

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