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盾構(gòu)機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析2023

近年來,我國地鐵、水利工程、過江隧道等眾多工程紛紛上馬,國內(nèi)各重型機械制造企業(yè)紛紛通過與國外盾構(gòu)機制造商合作、合資或自主研發(fā)及并購國外公司,開始進入盾構(gòu)機制造領(lǐng)域,中國制造的盾構(gòu)機產(chǎn)品開始在市場上顯現(xiàn)。目前,國內(nèi)已有近30家企業(yè)進入盾構(gòu)機行業(yè),打破了國

近年來,我國地鐵、水利工程、過江隧道等眾多工程紛紛上馬,國內(nèi)各重型機械制造企業(yè)紛紛通過與國外盾構(gòu)機制造商合作、合資或自主研發(fā)及并購國外公司,開始進入盾構(gòu)機制造領(lǐng)域,中國制造的盾構(gòu)機產(chǎn)品開始在市場上顯現(xiàn)。目前,國內(nèi)已有近30家企業(yè)進入盾構(gòu)機行業(yè),打破了國外盾構(gòu)機獨占市場的局面。

有些企業(yè)已可單獨承接項目,具有自主開發(fā)、設(shè)計、制造、成套以及施工的能力和水平,正逐步實現(xiàn)自主化、本土化、產(chǎn)業(yè)化、市場化。但是,盾構(gòu)機關(guān)鍵部件技術(shù)一直被少數(shù)幾家企業(yè)高度壟斷,而國內(nèi)眾多地方企業(yè)與國外企業(yè)合作,實際上成為承擔配件制造和組裝的代工車間。

盾構(gòu)機概述

盾構(gòu)機,全名叫盾構(gòu)隧道掘進機,是一種隧道掘進的專用工程機械,盾構(gòu)掘進機已廣泛用于地鐵、鐵路、公路、市政、水電等隧道工程。

盾構(gòu)機是一種使用盾構(gòu)法的隧道掘進機。盾構(gòu)的施工法是掘進機在掘進的同時構(gòu)建(鋪設(shè))隧道之“盾”(指支撐性管片),它區(qū)別于敞開式施工法。國際上,廣義盾構(gòu)機也可以用于巖石地層,只是區(qū)別于 敞開式(非盾構(gòu)法) 隧道掘進機。而在我國,習慣上將用于軟土地層的隧道掘進機稱為(狹義)盾構(gòu)機,將用于巖石地層的稱為(狹義)TBM。

盾構(gòu)機根據(jù)工作原理一般分為手掘式盾構(gòu),擠壓式盾構(gòu),半機械式盾構(gòu)(局部氣壓、全局氣壓),機械式盾構(gòu)(開胸式切削盾構(gòu),氣壓式盾構(gòu),泥水加壓盾構(gòu),土壓平衡盾構(gòu),混合型盾構(gòu),異型盾構(gòu))。隧道掘進機里一部分采用盾構(gòu)法,一部分采用敞開式施工法,例如,由中國鐵建重工自主研制的全斷面雙護盾巖石隧道掘進機(TBM) 自帶雙護盾,不需要構(gòu)建(鋪設(shè))隧道之“盾”即不需要鋪設(shè)管片,而是集開挖、支護、出渣于一體,可以實現(xiàn)隧道的一次成型。

根據(jù)盾構(gòu)機不同的分類,盾構(gòu)開挖方法可分為:敞開式、機械切削式、網(wǎng)格式和擠壓式等。為了減少盾構(gòu)施工對地層的擾動,可先借助千斤頂驅(qū)動盾構(gòu)使其切口貫入土層,然后在切口內(nèi)進行土體開挖與運輸。

我國1953年開始采用盾構(gòu)進行隧道修建,晚于國外128年。由于盾構(gòu)機的“定制化”特點,其制造需要根據(jù)不同的地質(zhì)條件,對盾構(gòu)機進行不一樣的配置,而且自動化、智能化程度非常高,這些核心技術(shù)都牢牢掌握在外資企業(yè)手里。2000年前,國內(nèi)盾構(gòu)多為主要部件進口,國內(nèi)工廠拼裝組合,無自己的核心技術(shù)。2002年開始我國致力于“造中國最好的盾構(gòu)”,國家科技部將盾構(gòu)技術(shù)研究列入“863”計劃。隨著相關(guān)技術(shù)的突破,目前我國盾構(gòu)機行業(yè)處于世界領(lǐng)先地位。

盾構(gòu)機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會掘進機械分會統(tǒng)計,2019-2020年中鐵工業(yè)和鐵建重工的掘進機業(yè)務(wù)銷售收入中,中鐵工業(yè)均要高于鐵建重工。2020年中鐵工業(yè)的掘進機業(yè)務(wù)營業(yè)收入共有營業(yè)收入80.99億元,鐵建重工的掘進機業(yè)務(wù)營業(yè)收入則為68.01億元。

由于盾構(gòu)機屬于大型高技術(shù)含量型產(chǎn)品,根據(jù)中鐵工業(yè)的產(chǎn)銷情況來看,盾構(gòu)機產(chǎn)品屬于“以銷定產(chǎn)”的生產(chǎn)模式,由此可以根據(jù)我國產(chǎn)量和進出口情況來估算我國盾構(gòu)機的銷量情況。結(jié)果顯示,2017-2019年我國盾構(gòu)機表觀消費量呈現(xiàn)下降趨勢,2019年我國盾構(gòu)機需求量約為416臺。2020年我國盾構(gòu)機的出口量大幅度降低,使得2020年我國盾構(gòu)機的表觀消費量估計值上升,約為461臺。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國盾構(gòu)機行業(yè)發(fā)展趨勢及投資風險研究報告》分析:

根據(jù)我國盾構(gòu)機的價格變化情況,以中鐵工業(yè)和鐵建重工的價格均值以及我國盾構(gòu)機需求量為參考,測算得出我國盾構(gòu)機的市場規(guī)模。據(jù)結(jié)果得知,2017-2019年我國盾構(gòu)機市場規(guī)模呈現(xiàn)震蕩變化趨勢,2019年我國盾構(gòu)機市場規(guī)模約為92.15億元。

2022年4月,由央企中鐵裝備制造的土壓平衡盾構(gòu)機順利通過海外客戶驗收,首次出口葡萄牙。2022年9月,在一臺650噸主吊機及一臺600噸輔吊機的密切配合下,重達308噸的“申通號”盾構(gòu)機刀盤,緩緩從地面吊起完成“翻身”并順利下井。這意味著“上海軌道穿越長江第一隧”掘進施工正式開啟。

盾構(gòu)機行業(yè)發(fā)展前景

現(xiàn)階段我國處于高速發(fā)展時期,尤其是城市軌道交通建設(shè)以及城市地下空間開發(fā)更是急需發(fā)展。盾構(gòu)生產(chǎn)產(chǎn)量、制造工藝、結(jié)構(gòu)創(chuàng)新都會有所突破。國內(nèi)盾構(gòu)技術(shù)發(fā)展趨勢是:適應(yīng)各種復(fù)雜地層、超大斷面、復(fù)雜斷面、長距離掘進、高速施工要求,基本上是一機多用,故國內(nèi)盾構(gòu)租賃業(yè)務(wù)大有可為。所以,作為世界上能獨立生產(chǎn)硬巖掘進機(TBM)、并具有自主知識產(chǎn)權(quán)的三大企業(yè)之一的中鐵工程裝備集團,以及國內(nèi)其他大型裝備制造企業(yè)要認清形勢,創(chuàng)新營銷模式,努力做好盾構(gòu)租賃服務(wù),為我國甚至是國際的軌道交通建設(shè)貢獻自己的力量。

隧道掘進機應(yīng)用正從城市軌道交通領(lǐng)域逐步向鐵路、水利水電、公路、市政、綜合管廊、地下空間開發(fā)、能源等領(lǐng)域擴展,應(yīng)用的市場范圍越來越大,在重點區(qū)域、重點領(lǐng)域、重點工程將有廣闊的市場前景。根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會的盾構(gòu)機相關(guān)“十四五”規(guī)劃,預(yù)計未來盾構(gòu)機產(chǎn)業(yè)建設(shè)將加快,行業(yè)總體體量將持續(xù)增長,中國盾構(gòu)機行業(yè)發(fā)展機會更大,并且盾構(gòu)機租賃市場的發(fā)展,競爭的持續(xù)增強,預(yù)計未來行業(yè)集中度仍將持續(xù)提升,行業(yè)內(nèi)企業(yè)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)也將更為多元化。

想要了解更多盾構(gòu)機行業(yè)詳情分析,可以點擊查看中研普華研究報告《2022-2027年中國盾構(gòu)機行業(yè)發(fā)展趨勢及投資風險研究報告》。本報告對國內(nèi)外盾構(gòu)機行業(yè)的發(fā)展狀況進行了深入透徹地分析,對我國行業(yè)市場情況、技術(shù)現(xiàn)狀、供需形勢作了詳盡研究,重點分析了國內(nèi)外重點企業(yè)、行業(yè)發(fā)展趨勢以及行業(yè)投資情況,報告還對盾構(gòu)機下游行業(yè)的發(fā)展進行了探討,是盾構(gòu)機及相關(guān)企業(yè)、投資部門、研究機構(gòu)準確了解目前中國市場發(fā)展動態(tài),把握盾構(gòu)機行業(yè)發(fā)展方向,為企業(yè)經(jīng)營決策提供重要參考的依據(jù)。

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