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氫燃料電池行業(yè)發(fā)展調(diào)研報(bào)告 氫燃料電池行業(yè)前景分析2023

隨著政策加持與資本賦能,燃料電池產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域競爭加劇,推動(dòng)燃料電池技術(shù)快速迭代與成本快速下降,但產(chǎn)業(yè)相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施尚未成熟,產(chǎn)業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)體系尚未健全,行業(yè)整體格局尚未確定,因此資本需切忌一哄而上,應(yīng)更加注重氫能與燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同布局與可持續(xù)發(fā)展

隨著政策加持與資本賦能,燃料電池產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域競爭加劇,推動(dòng)燃料電池技術(shù)快速迭代與成本快速下降,但產(chǎn)業(yè)相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施尚未成熟,產(chǎn)業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)體系尚未健全,行業(yè)整體格局尚未確定,因此資本需切忌一哄而上,應(yīng)更加注重氫能與燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同布局與可持續(xù)發(fā)展。

氫燃料電池是將氫氣和氧氣的化學(xué)能直接轉(zhuǎn)換成電能的發(fā)電裝置。其基本原理是電解水的逆反應(yīng),把氫和氧分別供給陽極和陰極,氫通過陽極向外擴(kuò)散和電解質(zhì)發(fā)生反應(yīng)后,放出電子通過外部的負(fù)載到達(dá)陰極。

氫燃料電池行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

氫燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈主要由上游原材料、中游集成以及下游應(yīng)用端組成,產(chǎn)業(yè)鏈較長,參與方眾多。具體來看,氫燃料電池產(chǎn)業(yè)上游主要是膜電極、雙極板、各類管閥件與傳感器、儲氫瓶等發(fā)動(dòng)機(jī)零部件生產(chǎn)制造行業(yè);中游為燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)及電堆集成行業(yè);下游各大應(yīng)用領(lǐng)域包含交通運(yùn)輸中的乘用車、商用車;固定發(fā)電中的家用或者電站用發(fā)電機(jī)及其他特殊領(lǐng)域等。

我國氫燃料電池上游的主要制氫企業(yè)有和遠(yuǎn)氣體、潞安環(huán)能、中國石化,循環(huán)系統(tǒng)企業(yè)主要有雪人股份,而電堆及系統(tǒng)主要企業(yè)有清源股份、長城電工,質(zhì)子交換膜制造企業(yè)有東岳集團(tuán)、南都電源等;而中游氫燃料電池研發(fā)制造企業(yè)有億華通、濰柴動(dòng)力、大洋電機(jī)、美錦能源等。

從我國氫燃料電池鏈企業(yè)區(qū)域分布來看,氫燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要分布在山東和廣東二省,其次是在江蘇、浙江、安徽和湖北等地區(qū);其余地方,如天津、新疆、寧夏和甘肅等省份雖然有企業(yè)分布,但是數(shù)量極少。

我國氫燃料電池產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)分布集中在中國中東部。山東、江蘇、安徽和北京一帶上市企業(yè)相對較多;其中,江蘇省代表性企業(yè)較多,有蠡湖股份、越博動(dòng)力、騰龍股份、先導(dǎo)智能。另外,產(chǎn)業(yè)鏈相對成熟的行業(yè)龍頭億華通布局在北京。

氫燃料電池行業(yè)發(fā)展調(diào)研

隨著新能源汽車滲透率不斷提升,進(jìn)入全面市場化階段,長續(xù)航和新能源汽車安全愈發(fā)受到關(guān)注。在長時(shí)續(xù)航方面,現(xiàn)階段液態(tài)鋰離子電池?zé)o法使用鋰金屬負(fù)極,能量密度難以實(shí)現(xiàn)質(zhì)的提升;在安全性方面,有機(jī)電解液、鋰枝晶等問題引起電池燃燒問題無法根除,電動(dòng)車自燃事故頻發(fā)。因此,兼具高能量密度與安全性的車規(guī)級電池技術(shù),包括固態(tài)電池和氫燃料電池,愈發(fā)受到產(chǎn)業(yè)與資本青睞。

根據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù),2022年1-10月我國新能源汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)量559.0萬輛,同比增長108.4%,累計(jì)滲透率達(dá)到了24.7%,全年銷量有望達(dá)到650萬輛。在新能源汽車強(qiáng)勁的需求之下,動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)也高景氣上行,我國動(dòng)力電池2022年1-10月累計(jì)裝機(jī)量193.6GWh,同比增長99.9%。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國氫燃料電池行業(yè)發(fā)展深度調(diào)研與未來趨勢預(yù)測報(bào)告》分析:

由于氫高質(zhì)量能量密度,燃料電池高能量轉(zhuǎn)換效率,以及氫燃料短加注時(shí)間等特點(diǎn),使氫燃料電池汽車成為解決鋰電池汽車?yán)m(xù)航焦慮、充電焦慮的另一條具有潛力的車載動(dòng)力技術(shù)路線,特別是在長程重載領(lǐng)域更具優(yōu)勢,對于實(shí)現(xiàn)交通領(lǐng)域低碳化以及擺脫燃油依賴具有重要意義。

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù),2022年1-10月,我國燃料電池汽車產(chǎn)銷量分別為0.27萬輛和0.24萬輛,同比分別增長180%和150%。截至2022年10月底,我國累計(jì)建成加氫站296座,其中2022年新建成62座,我國加氫站保有量已居全球首位。

在資本市場,氫能產(chǎn)業(yè)也迎來了投資熱潮。根據(jù)投中數(shù)據(jù),2022年上半年,氫能行業(yè)股權(quán)融資延續(xù)去年以來的火熱,共發(fā)生融資事件21 筆,融資金額約15.9億元,融資數(shù)量和金額分別比去年同期增加50%和137%,投資區(qū)域主要集中在上海、浙江、四川、北京等地。從投資規(guī)模上來看,雖然出現(xiàn)了一些大額融資項(xiàng)目,但行業(yè)整體仍以早期輪次為主,融資規(guī)模普遍較小。從投資方向上來看,目前投融資主要集中在燃料電池系統(tǒng)、燃料電池電堆及其相關(guān)零部件與材料等產(chǎn)業(yè)鏈中游環(huán)節(jié)。

氫燃料電池行業(yè)前景

在汽車產(chǎn)業(yè)中,氫燃料電池汽車仍是小眾產(chǎn)品,但近兩年來在國家政策扶持下實(shí)現(xiàn)了快速增長。2021年,氫能被正式寫入“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要,同年,五部委印發(fā)啟動(dòng)燃料電池汽車示范應(yīng)用工作通知,初步形成京津冀、上海、廣東、河北、河南五大燃料電池汽車政策支持示范城市群。目前,全國已有20多個(gè)省區(qū)市積極搶抓氫能技術(shù)變革機(jī)遇,陸續(xù)發(fā)布了氫能發(fā)展規(guī)劃和指導(dǎo)意見。

我國氫能產(chǎn)業(yè)仍處于導(dǎo)入期,從政策扶持力度、技術(shù)成熟度、以及脫碳需求三方面來看,以燃料電池汽車為主的交通領(lǐng)域有望率先實(shí)現(xiàn)燃料電池應(yīng)用的商業(yè)化,并逐漸拓展至儲能與分布式發(fā)電領(lǐng)域。隨著政策加持與資本賦能,燃料電池產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域競爭加劇,推動(dòng)燃料電池技術(shù)快速迭代與成本快速下降,但產(chǎn)業(yè)相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施尚未成熟,產(chǎn)業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)體系尚未健全,行業(yè)整體格局尚未確定,因此資本需切忌一哄而上,應(yīng)更加注重氫能與燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同布局與可持續(xù)發(fā)展。

想要了解更多氫燃料電池行業(yè)詳情分析,可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2022-2027年中國氫燃料電池行業(yè)發(fā)展深度調(diào)研與未來趨勢預(yù)測報(bào)告》。報(bào)告根據(jù)氫燃料電池行業(yè)的發(fā)展軌跡及多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),對中國氫燃料電池行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場供需、競爭格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機(jī)會風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析,并重點(diǎn)分析了我國氫燃料電池行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn),對氫燃料電池行業(yè)未來的發(fā)展趨勢及前景作出審慎分析與預(yù)測。

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