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冷鏈物流行業(yè)規(guī)模顯著擴(kuò)大 冷鏈物流行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

隨著人們生活水平的提高,消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷升級,生活質(zhì)量的要求也在不斷提升,對果蔬、禽肉、水產(chǎn)、乳制品等生鮮產(chǎn)品的需求增加,需求的顯著增長加快了冷鏈物流服務(wù)行業(yè)的迅速崛起。除了生鮮食品、農(nóng)產(chǎn)品以外,醫(yī)藥、餐飲連鎖、預(yù)制菜、快消品也是當(dāng)今冷鏈物流中的主要服務(wù)產(chǎn)品,未來冷鏈物流行業(yè)大有可期,大有可為。

行業(yè)規(guī)模顯著擴(kuò)大

近年來,我國冷鏈物流市場規(guī)??焖僭鲩L,國家骨干冷鏈物流基地、產(chǎn)地銷地冷鏈設(shè)施建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn),冷鏈裝備水平顯著提升。有數(shù)據(jù)顯示,2020年,冷鏈物流市場規(guī)模超過3800億元,冷庫庫容近1.8億立方米,冷藏車保有量約28.7萬輛,分別是“十二五”期末的2.4倍、2倍和2.6倍左右。

發(fā)展質(zhì)量不斷提升

初步形成產(chǎn)地與銷地銜接、運(yùn)輸與倉配一體、物流與產(chǎn)業(yè)融合的冷鏈物流服務(wù)體系。冷鏈物流設(shè)施服務(wù)功能不斷拓展,全鏈條溫控、全流程追溯能力持續(xù)提升。冷鏈甩掛運(yùn)輸、多式聯(lián)運(yùn)加快發(fā)展。冷鏈物流口岸通關(guān)效率大幅提高,國際冷鏈物流組織能力顯著增強(qiáng)。

冷鏈物流行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

一般情況下,生產(chǎn)的鮮奶都需要運(yùn)至乳品廠進(jìn)行加工,屬于鮮度要求嚴(yán)格的商品,天天都要配送。如果運(yùn)輸不當(dāng),會導(dǎo)致鮮奶變質(zhì),造成重大損失。為保證質(zhì)量,鮮奶運(yùn)輸有特殊的要求:為防止鮮奶在運(yùn)輸中溫度升高,尤其在夏季運(yùn)輸,一般選擇在早晚或夜間進(jìn)行;運(yùn)輸工具一般都是專用的奶罐車;為縮短運(yùn)輸時(shí)間,嚴(yán)禁中途停留;運(yùn)輸容量要嚴(yán)格消毒,避免在運(yùn)輸過程中污染,容器內(nèi)必須裝滿蓋嚴(yán),以防止在運(yùn)輸過程中因震蕩而升溫或?yàn)R出。

從2021年年底以來,冷鏈物流領(lǐng)域的政策持續(xù)落地。2021年12月12日,國務(wù)院辦公廳印發(fā)《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》,要求布局建設(shè)100個(gè)左右國家骨干冷鏈物流基地;2022年1月11日,國家發(fā)改委印發(fā) 《國家骨干冷鏈物流基地建設(shè)實(shí)施方案》,對“十四五”時(shí)期國家骨干冷鏈物流基地布局建設(shè)作出系統(tǒng)安排。2022年2月18日,供銷總社發(fā)布《全國供銷合作社“十四五”公共型農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》,明確“十四五”期間,全國供銷合作社系統(tǒng)將建成600個(gè)縣域產(chǎn)地農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流中心、100個(gè)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流樞紐基地、200個(gè)城市銷地農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流中心。

近年來,我國冷鏈物流市場規(guī)??焖僭鲩L,國家骨干冷鏈物流基地、產(chǎn)地銷地冷鏈設(shè)施建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn),冷鏈裝備水平顯著提升。數(shù)據(jù)顯示,2020年冷鏈物流市場規(guī)模超過3800億元,冷庫庫容近1.8億立方米,冷藏車保有量約28.7萬輛,分別是“十二五”末期的2.1倍、2倍和3倍左右。數(shù)據(jù)顯示,雖然總量有較大提升,但我國人均冷庫容量僅為0.13立方米,遠(yuǎn)低于美國(0.49)、日本(0.32)、韓國(0.28)水平。

冷鏈凍品市場調(diào)研 中國冷鏈凍品行業(yè)前景分析

據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會統(tǒng)計(jì),目前國內(nèi)肉類市場呈現(xiàn)出主要生產(chǎn)區(qū)與主要消費(fèi)區(qū)分離的局面,因此大量肉類產(chǎn)品需要進(jìn)行異地調(diào)運(yùn);而隨著活畜禽運(yùn)輸限制增多,大量貨運(yùn)需求冷鏈運(yùn)輸解決。

從運(yùn)輸結(jié)構(gòu)來看,我國冷藏車保有量占貨車總量比重,遠(yuǎn)低于冷鏈運(yùn)輸業(yè)發(fā)達(dá)國家,冷藏車市場有著巨大增長空間。隨著我國政策紅利的釋放,國民生活水平的提高,受冷鏈物流需求的帶動,未來冷藏車市場有著巨大增長潛力。

根據(jù)中國肉類協(xié)會的規(guī)劃設(shè)計(jì)路線,從國內(nèi)發(fā)展看,“十四五”期間,肉類行業(yè)要按照全面貫徹落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展、鄉(xiāng)村振興和建設(shè)健康中國的要求,緊緊圍繞構(gòu)建農(nóng)牧業(yè)增產(chǎn)增效和農(nóng)民持續(xù)增收的長效機(jī)制,適應(yīng)城鄉(xiāng)居民生活水平提高和保障居民食品安全的需要,以國內(nèi)市場為主導(dǎo),以畜禽屠宰企業(yè)為發(fā)力點(diǎn),加快屠宰產(chǎn)業(yè)及冷庫等冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)布局調(diào)整,加快肉類冷鏈物流技術(shù)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè),為建設(shè)一體化的肉類冷鏈物流服務(wù)體系奠定基礎(chǔ),降低肉類產(chǎn)品產(chǎn)后損失和流通成本,促進(jìn)農(nóng)民增收,確保肉類產(chǎn)品品質(zhì)和消費(fèi)安全。為此,要建立主要品種和重點(diǎn)地區(qū)肉類產(chǎn)業(yè)冷鏈物流體系。

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局提供數(shù)據(jù),全國規(guī)模以上冷凍食品工業(yè)企業(yè)10850家,同比減少147家。完成營業(yè)收入2.01萬億元,同比增長9.5%,增速分別高出全部規(guī)模以上工業(yè)、全國食品工業(yè)營業(yè)收入增速5.7、5.3個(gè)百分點(diǎn),實(shí)現(xiàn)較高速增長。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國冷鏈凍品行業(yè)供需分析及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測報(bào)告》分析:

冷鏈凍品行業(yè)執(zhí)行食品工業(yè)“三品”專項(xiàng)行動,改革創(chuàng)新辟新徑,迎難而上求發(fā)展,實(shí)現(xiàn)增品種、提品質(zhì)、創(chuàng)品牌,冷凍冷藏食品門類增加,品種豐富,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級,向定制化、高端化、差異化方向發(fā)展,有力滿足市場消費(fèi)升級趨勢,對安全、營養(yǎng)、方便、快捷的需求。

冷鏈凍品行業(yè)速凍果、蔬及鮮切蔬菜消費(fèi)走俏。果蔬產(chǎn)品是與“三農(nóng)”聯(lián)系緊密,與居民日常消費(fèi)息息相關(guān)。伴隨現(xiàn)代消費(fèi)升級、生活節(jié)奏加快,鮮切蔬菜及速凍果蔬產(chǎn)品受到團(tuán)餐及連鎖餐飲等業(yè)務(wù)渠道追捧,同時(shí)大量進(jìn)入百姓日常生活消費(fèi)。凈菜銷售比例顯著提升,凈菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展十分迅猛。

經(jīng)歷了新冠疫情的考驗(yàn),方便食品市場表現(xiàn)出強(qiáng)大生機(jī)和發(fā)展動力,在冷鏈凍品行業(yè)市場需求拉動下,方便食品制造業(yè)新產(chǎn)品不斷面市,經(jīng)濟(jì)效益提高,再次發(fā)揮人民生活需求重點(diǎn)行業(yè)的作用。

未來幾年,物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)會更加高速的發(fā)展,而“物聯(lián)網(wǎng)+冷鏈服務(wù)”則是行業(yè)發(fā)展的大趨勢。冷鏈服務(wù)需要與物聯(lián)網(wǎng)結(jié)合,利用物聯(lián)網(wǎng)的優(yōu)勢以此來提升整個(gè)冷鏈行業(yè)的運(yùn)營效率,引導(dǎo)冷鏈行業(yè)良性發(fā)展。

冷鏈物流行業(yè)供需格局分析

我國肉類、水果、蔬菜、水產(chǎn)品、乳品、速凍食品以及疫苗、生物制劑、藥品等冷鏈產(chǎn)品市場需求快速增長,營商環(huán)境持續(xù)改善,推動冷鏈物流較快發(fā)展,但仍面臨不少突出瓶頸和痛點(diǎn)難點(diǎn)卡點(diǎn)問題,難以有效滿足市場需求。而新冠肺炎疫情防控常態(tài)化也對冷鏈物流提出新的更高要求,冷鏈物流發(fā)展面臨新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

目前我國冷鏈物流作業(yè)仍以人工為主,自動化智能化分揀、搬運(yùn)、裝卸等設(shè)施設(shè)備應(yīng)用不足,冷鏈作業(yè)專業(yè)化水平不高制約整體效率提升。冷藏車等配套設(shè)施數(shù)量少且技術(shù)水平不高,特別是新能源冷藏車發(fā)展滯后。對比國際,我國冷藏車數(shù)量僅占貨運(yùn)汽車總量的0.3%左右,而主要發(fā)達(dá)國家占比高達(dá)0.8%至3%。我國冷鏈物流信息化程度較低,智能氣調(diào)、精準(zhǔn)控溫、智能倉儲、無接觸配送、大數(shù)據(jù)補(bǔ)貨等新型冷鏈物流信息化技術(shù)仍處在探索推廣階段,有很大提升空間。

從需求端來看,我國冷鏈物流服務(wù)呈現(xiàn)高度定制化和個(gè)性化,訂單具有分散和非標(biāo)的特點(diǎn),尤其伴隨著末端生鮮零售場景的多元和碎片化,冷鏈運(yùn)輸?shù)囊笕遮厙?yán)格。時(shí)效方面,隨著生鮮電商、新零售等新行業(yè)的爆發(fā),各類客戶對冷鏈物流的輻射半徑和時(shí)效都提出了更高的要求。成本與技術(shù)要求方面,冷鏈物流企業(yè)屬于典型的重資產(chǎn)業(yè)態(tài),在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面需要大量的資金投入和技術(shù)投入。標(biāo)準(zhǔn)化程度方面,由于上游本身缺乏標(biāo)準(zhǔn)化、運(yùn)輸過程存在斷鏈等問題,基礎(chǔ)設(shè)施不完備和行業(yè)管理措施落實(shí)不到位等問題導(dǎo)致行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化程度較低。自動化程度方面,由于自動化設(shè)備落地成本較高,且多數(shù)冷鏈物流服務(wù)有鏈條斷裂、流通率低的問題,導(dǎo)致全鏈路的可視化和自動化難以實(shí)現(xiàn)。

雖然我國冷鏈物流行業(yè)已經(jīng)步入快速發(fā)展階段,與發(fā)達(dá)國家仍然存在一定差距。由于我國冷鏈物流行業(yè)起步較晚,部分問題亟待解決,主要體現(xiàn)在冷鏈流通率較低和冷庫建設(shè)規(guī)模的不足,導(dǎo)致難以滿足日益多元化的產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求,因此完善冷庫基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),提高流通率,減少斷鏈和損耗仍然是冷鏈物流發(fā)展的基石,也是冷鏈物流企業(yè)走出高投入期,逐步實(shí)現(xiàn)盈利水平提高的關(guān)鍵所在。

目前,中國生鮮類冷鏈流通率與發(fā)達(dá)國家平均水平對比仍存在差距,果蔬類/肉類/水產(chǎn)品類流通率分別為22%/34%/41%,而發(fā)達(dá)國家普遍保持在95%-100%。生鮮農(nóng)產(chǎn)品損耗率方面,水果/蔬菜/肉類/水產(chǎn)品損耗率分別為10%/19% /7%/9%,而發(fā)達(dá)國家普遍保持在5%,提高冷鏈運(yùn)輸能力仍然任重道遠(yuǎn)。

想要了解更多冷鏈凍品行業(yè)的發(fā)展前景,請查閱《2022-2027年中國冷鏈凍品行業(yè)供需分析及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測報(bào)告》。

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