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水利市場現(xiàn)狀及前景分析2022

  • 2022年7月20日 GuoMeng來源:互聯(lián)網(wǎng) 633 36
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水利工程是重要的民生福祉,在防洪安全、農(nóng)業(yè)灌溉、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等方面具有重要作用。

水利市場現(xiàn)狀及前景分析2022

水利工程是重要的民生福祉,在防洪安全、農(nóng)業(yè)灌溉、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等方面具有重要作用。數(shù)據(jù)顯示,1—6月,全國完成水利建設(shè)投資4449億元,比去年同期增加了1659億元,有11個(gè)省份完成投資都超過了200億元。廣東、云南、河北完成投資都超過300億元。11個(gè)省份完成的投資占全國1—6月完成投資的68%。

從投向來看,流域防洪工程體系、國家水網(wǎng)重大工程、河湖生態(tài)修復(fù)保護(hù)完成投資4046億元,占了全國1—6月完成投資的90.9%。其中流域防洪工程體系完成投資1313億元;國家水網(wǎng)重大工程完成投資1898億元;河湖生態(tài)環(huán)境修復(fù)完成投資835億元。另外,其他水利工程完成403億元。

隨著國家重大水利工程吳淞江整治工程(江蘇段)開工建設(shè),2022年以來重大水利工程已經(jīng)開工10項(xiàng)。2022年1月至4月,全國水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)全面加快,完成水利建設(shè)投資實(shí)現(xiàn)大幅增長,各地已完成近2000億元,較2021年同期增長45.5%。

水利部黨組書記、部長李國英表示,要堅(jiān)決落實(shí)"疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全"的要求,加快推進(jìn)重大水利工程開工建設(shè),確保2022年新開工30項(xiàng)以上。要充分用足用好各項(xiàng)政策,推動(dòng)重大水利基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目盡早審批立項(xiàng)、開工建設(shè),為穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤、實(shí)現(xiàn)全年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展預(yù)期目標(biāo)作出水利貢獻(xiàn)。

目前,各項(xiàng)工作進(jìn)展順利,總投資618億元的環(huán)北部灣廣東水資源配置工程,環(huán)評報(bào)告批復(fù)時(shí)間較預(yù)期提前了5個(gè)月;總投資598億元的南水北調(diào)引江補(bǔ)漢工程,完成了土地預(yù)審(規(guī)劃選址)等其他要件辦理,為加快項(xiàng)目審批奠定基礎(chǔ)。

水利建設(shè)資金籌措一直是水利部高度重視的工作。為了進(jìn)一步擴(kuò)大水利投資,水利部深入研究政策措施,指導(dǎo)地方拓寬投資渠道,從地方政府專項(xiàng)債券、金融資金、社會(huì)資本等方面增加投入,保障水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金需求。2022年,全國水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將完成8000億元以上。

由水力發(fā)電穩(wěn)定,相較自然界的陽光、風(fēng)等資源,河流的徑流均勻穩(wěn)定,具有季節(jié)特性。不存在陰雨、狂風(fēng)、無風(fēng)等頻繁影響。汛期剛好處于用電高峰,使得電站發(fā)電量也隨之呈線性輸出。另一方面,水能具有可存蓄性。因?yàn)殡?,是瞬間消費(fèi)品。電的產(chǎn)生,輸送,銷售,使用,是在瞬間形成的。目前為止,還沒有很好的大型蓄電池可用。而水電站,可以通過合適的地理位置加以利用,形成調(diào)節(jié)水庫庫容。使之成為最優(yōu)質(zhì)的電網(wǎng)電源。

目前中國城市化率已超過64.72%,中國水利工程建設(shè)正處于由工業(yè)水利工程時(shí)代向水資源綜合開發(fā)時(shí)代過渡的階段。而水資源開發(fā)周期通常較長,這意味著未來5-10年將是中國水利工程建設(shè)的高峰期。

據(jù)中研普華研究報(bào)告《2022-2027年中國水利行業(yè)市場深度分析及投資價(jià)值評估研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示

第四章 水利產(chǎn)業(yè)鏈的分析

第一節(jié) 行業(yè)集中度

圖表:2021年水利行業(yè)集中度分析


數(shù)據(jù)來源:中研普華整理

我國的水力發(fā)電行業(yè)以國有壟斷為主,但是三峽集團(tuán)的長江電力卻是五大集團(tuán)以外的企業(yè)水電行業(yè),同時(shí)是單體水電裝機(jī)容量最大的企業(yè)。按照水電裝機(jī)容量份額,我國水力發(fā)電行業(yè)競爭梯隊(duì)大致可以分為兩個(gè)梯隊(duì),五大集團(tuán)及長江電力居于第一梯隊(duì)。

目前,中國水電行業(yè)六大龍頭企業(yè)分別是長江電力、大唐集團(tuán)、華電集團(tuán)、華能集團(tuán)、國家電投、國家能源。根據(jù)企業(yè)的公開數(shù)據(jù)以及國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)計(jì)算,2020年,按在水電裝機(jī)總?cè)萘糠治?,長江電力的市場份額達(dá)12.32%,其余五大集團(tuán)的市占率均在5-7.5%之間。按照水電發(fā)電量分析,長江電力的市場份額達(dá)16.75%,其余五大集團(tuán)的市占率均在5.5-8.5%之間。

總體來看,我國水電行業(yè)的市場集中度較高,不論是從水電裝機(jī)總?cè)萘浚蚴撬姲l(fā)電量,2020年,水電運(yùn)營市場CR6都高達(dá)45%以上,主要是因?yàn)樗娦袠I(yè)具有高行業(yè)準(zhǔn)入門檻、高技術(shù)壁壘、高資金壁壘等投資特性。

2021年水利行業(yè)的變動(dòng)情況非常小,以至于集中度變化是非常微細(xì)的,但是并不會(huì)影響到整體的行業(yè)集中度的分析和判斷。

第二節(jié) 主要環(huán)節(jié)的增值空間

技術(shù)和服務(wù)水平的大幅提高。隨著國內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資力度的加大,水利行業(yè)項(xiàng)日型企業(yè)通過承擔(dān)大量的建設(shè)項(xiàng)日,積累了豐富的工程項(xiàng)日管理和技術(shù)經(jīng)驗(yàn),具有較強(qiáng)的新材料、新產(chǎn)品、新工藝、新技術(shù)研發(fā)能力,已經(jīng)具備參與和完成諸如長江三峽樞紐工程、黃河小浪底水利樞紐、南水北調(diào)工程等舉世矚目的基礎(chǔ)建設(shè)工程的能力。

企業(yè)管理能力的明顯提升。在市場經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)下,在不斷建立健全現(xiàn)代企業(yè)制度基礎(chǔ)上,水利行業(yè)項(xiàng)目型企業(yè)在成本控制、價(jià)格優(yōu)化、市場營銷、產(chǎn)值及效率、售后服務(wù)等方面能力均有明顯提升。

企業(yè)體制不斷完善且存在多元化。隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)體制改革的不斷深入和現(xiàn)代企業(yè)制度的不斷建立健全,中央對國企基本按照"抓大放小"的政策,地方則側(cè)重加強(qiáng)對中小企業(yè)的扶持,導(dǎo)致國內(nèi)水利行業(yè)項(xiàng)目型企業(yè)多種所有制形式并存,且各種所有制所占比例在不斷變化,國企改制在不斷地摸索推進(jìn),企業(yè)重組成為潮流和趨勢。

經(jīng)營及技術(shù)管理人才培育成果卓著。在建設(shè)市場逐步規(guī)范、現(xiàn)代企業(yè)制度不斷健全形勢下,大批水利行業(yè)項(xiàng)目型企業(yè)經(jīng)營管理人才及工程建設(shè)技術(shù)創(chuàng)新人才脫穎而出,帶領(lǐng)企業(yè)攻克技術(shù)難題,提升工程項(xiàng)目管理、企業(yè)管理及生產(chǎn)技術(shù)水平,引導(dǎo)行業(yè)持續(xù)快速發(fā)展。

第三節(jié) 行業(yè)進(jìn)入壁壘和驅(qū)動(dòng)因素

從水利建設(shè)行業(yè)市場競爭情況來看,由于投資大,周期長等特點(diǎn),水利建設(shè)行業(yè)的競爭主體主要集中于資金雄厚、管理先進(jìn)、技術(shù)創(chuàng)新能力強(qiáng)的大中型企業(yè)之間。相對于常規(guī)建筑業(yè),水利建設(shè)行業(yè)的技術(shù)要求高,各類技術(shù)集成度大,施工技術(shù)裝備要求高,施工難度大,因此,行業(yè)進(jìn)入壁壘較高。

目前,國內(nèi)水利施工領(lǐng)域,主要參與競爭的公司有中國水利水電建設(shè)股份有限公司、中國葛洲壩集團(tuán)公司、安徽水利、錢江水利、三峽水利、中國安能建設(shè)總公司以及其他各省(區(qū))直屬水電工程局。

第四節(jié) 上下游行業(yè)影響及趨勢分析

(一)電力行業(yè)基本情況

2021年,我國政府繼續(xù)對清潔能源給予高度重視,在電源結(jié)構(gòu)、電力消納、電力市場等領(lǐng)域持續(xù)出臺政策,大力支持以水電、太陽能、風(fēng)電為代表的清潔能源行業(yè)發(fā)展。

電源結(jié)構(gòu)方面,鼓勵(lì)建設(shè)清潔低碳、安全高效的能源體系,提高能源供給保障能力,加快發(fā)展非化石能源,堅(jiān)持集中式和分布式并舉,大力提升風(fēng)電、光伏發(fā)電規(guī)模,加快發(fā)展東中部分布式能源,有序發(fā)展海上風(fēng)電,加快西南水電基地建設(shè),建設(shè)一批多能互補(bǔ)的清潔能源基地。

電力消納方面,持續(xù)加強(qiáng)“源網(wǎng)荷儲”銜接,提升清潔能源消納和存儲能力,提升向邊遠(yuǎn)地區(qū)輸配電能力。

電力市場方面,將持續(xù)推動(dòng)全國統(tǒng)一的電力市場體系的建立,推進(jìn)跨省跨區(qū)資源市場化配置,提高綠色電力交易規(guī)模,形成新能源、儲能等發(fā)展的市場交易和價(jià)格機(jī)制,鼓勵(lì)新能源參與市場交易,市場主體平等競爭、自主選擇,電力資源在全國范圍內(nèi)將得到進(jìn)一步優(yōu)化配置。

(二)電力市場供需情況

2021年,國內(nèi)電力消費(fèi)實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長,裝機(jī)結(jié)構(gòu)延續(xù)綠色低碳發(fā)展態(tài)勢。受電煤供應(yīng)緊張等因素影響,9、10月全國電力供需總體偏緊,國家高度重視并出臺一系列電力保供措施。

2021年,全社會(huì)用電量8.31萬億千瓦時(shí),同比增長10.3%,用電量快速增長主要受國內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)發(fā)展、2020年同期低基數(shù)、外貿(mào)出口快速增長等因素拉動(dòng)。

截至2021年底,全國全口徑發(fā)電裝機(jī)容量23.8億千瓦,同比增長7.9%。其中全口徑非化石能源發(fā)電裝機(jī)容量11.2億千瓦,同比增長13.4%,占總裝機(jī)容量比重為47.0%。

欲了解更多市場具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2022-2027年中國水利行業(yè)市場深度分析及投資價(jià)值評估研究報(bào)告》。

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