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2022年工程勘察設計行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

  • 2021年12月2日 HaoChenChong來源:互聯(lián)網(wǎng) 525 28
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在中國經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)之后,對固定資產(chǎn)投資依賴度非常高的產(chǎn)業(yè)領域也在悄悄發(fā)生著變化。其中,工程勘察設計行業(yè)就是受到較大影響的領域之一,在經(jīng)歷了十余年高速增長之后,行業(yè)進入市場環(huán)境的深刻變革期,發(fā)展速度開始放緩。

2022年工程勘察設計行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

在中國經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)之后,對固定資產(chǎn)投資依賴度非常高的產(chǎn)業(yè)領域也在悄悄發(fā)生著變化。其中,工程勘察設計行業(yè)就是受到較大影響的領域之一,在經(jīng)歷了十余年高速增長之后,行業(yè)進入市場環(huán)境的深刻變革期,發(fā)展速度開始放緩。勘察設計是智力密集型的生產(chǎn)性服務業(yè),也是工程建設的靈魂和先導。當前,國家在高鐵、民航、海洋、核電站等行業(yè)投入巨大,各地城鐵、地鐵、機場等大型工程建設如火如荼,對應的勘察設計供給卻不足。中國工程勘察設計行業(yè)經(jīng)歷了十余年的高速增長發(fā)展后,正在進入市場環(huán)境的深刻變革期。經(jīng)濟結構的持續(xù)調整,帶來行業(yè)熱點的轉移;市場化程度不斷深化,催生業(yè)內企業(yè)的差異化發(fā)展。工程勘察設計行業(yè)企業(yè)不斷優(yōu)化整合,企業(yè)實力得到進一步提高,科技實力不斷增強。中國工程勘察設計行業(yè)正逐步由快速成長階段進入初步成熟階段,行業(yè)發(fā)展逐步轉型為依靠企業(yè)能力提升和資源整合的內涵式發(fā)展?!笆濉逼陂g,工程勘察設計行業(yè)在工程設計技術、工藝技術、裝備技術、檢測技術等方面的研究不斷取得突破。

市場規(guī)模

2020年,全國具有勘察設計資質的企業(yè)營業(yè)收入總計72496.7億元。其中,工程勘察收入1026.1億元,與2019年相比增長4.0%;工程設計收入5482.7億元,與2019年相比增長7.6%;工程總承包收入33056.6億元,與2019年相比減少1.7%;其他工程咨詢業(yè)務收入805億元,與2019年相比增長1.1%。凈利潤2512.2億元,與2019年相比增長9.9%。2020年,企業(yè)總數(shù)達23741家,具有勘察設計資質的企業(yè)年末從業(yè)人員440萬人。“十三五”期間年均增速3.8%。新增17家以勘察設計業(yè)務為主的勘察設計上市企業(yè)。“十三五”期間,行業(yè)“走出去”共建“一帶一路”取得豐碩成果。10多個細分行業(yè)龍頭企業(yè)走向海外,業(yè)績顯著增長,新簽合同額逾4000億元,與“十二五”末期相比,增長69%。電力、石油、交通、冶金、水泥、化工等行業(yè)海外市場競爭優(yōu)勢明顯,部分領軍企業(yè)海外業(yè)務占比超過50%。

“十三五”期間,行業(yè)數(shù)字技術應用投入繼續(xù)加大,部分領軍企業(yè)的數(shù)字技術投入占企業(yè)營收比甚至達到了5%-10%。應用水平也普遍提高,“數(shù)字孿生”與全生命周期數(shù)字一體化等高端應用成效顯著?!笆奈濉睂辈煸O計行業(yè)而言,是充滿機遇的重要階段,在數(shù)字化轉型道路上先行的企業(yè),已為行業(yè)的轉型升級提供了新的路徑?!笆奈濉睂⑹强辈煸O計行業(yè)非常重要的分水嶺,未來會出現(xiàn)一批在專業(yè)化產(chǎn)品、特色化品牌、平臺型發(fā)展、集約化管理、智能 BIM 技術應用、全過程工程咨詢服務、工程總承包、數(shù)字化轉型等方面具有領先優(yōu)勢的企業(yè)。

格局分析

縱觀目前勘察設計行業(yè)發(fā)展的格局,可以看出,大多數(shù)細分行業(yè)的發(fā)展情況是與國家的投資拉動性政策密切相關。隨著中國經(jīng)濟轉型和產(chǎn)業(yè)結構調整,固定資產(chǎn)投資的相應調整將影響工程勘察設計行業(yè)未來的市場空間,工程勘察設計行業(yè)的競爭將更加激烈和復雜。各種地區(qū)區(qū)域性發(fā)展規(guī)劃密集出臺,工程勘察設計行業(yè)格局將更顯示不同的區(qū)域性需求變化特征?!耙粠б宦贰眹沂俏覍ν獬邪こ虡I(yè)務的重點市場。隨著“一帶一路”國際合作持續(xù)穩(wěn)步推進,中國企業(yè)在海外的資產(chǎn)規(guī)模越來越大,全球資源配置能力也越來越強,成為全球基礎設施建設的生力軍。突如其來的新冠疫情讓全球經(jīng)濟陷入衰退,使得國際承包工程市場面臨巨大壓力。根據(jù)商務部發(fā)布的相關數(shù)據(jù),2021年1-8月,我國對外承包工程業(yè)務完成營業(yè)額5975.8億元人民幣, 同比增長7.1%(折合923.2億美元,同比增長16.1%),新簽合同額8994.1億元人民幣, 同比下降5%(折合1389.5億美元,同比增長2.9%)。

競爭形勢

在經(jīng)濟新常態(tài)下,借助國家產(chǎn)業(yè)政策引導、經(jīng)濟轉型等因素影響,工程勘察設計行業(yè)并購重組“風起云涌”,勘察設計行業(yè)內并購數(shù)量激增;并購類型日趨多元化,但現(xiàn)階段仍以橫向并購為主;大型勘察設計企業(yè)開始進軍國際市場。行業(yè)內并購的頻繁發(fā)生,一是因為工程勘察設計行業(yè)內競爭的加劇,二是業(yè)務模式由單一向全產(chǎn)業(yè)鏈升級。這使得更多的企業(yè)選擇借助資本的力量。在“新三板”掛牌的工程勘察設計企業(yè)涉及建筑設計、城市規(guī)劃、勘察測繪等多個行業(yè)領域。越來越多的設計企業(yè)通過“新三板”掛牌,得到資本市場的關注,通過市場的方式推動行業(yè)更加健康的發(fā)展。在經(jīng)濟新常態(tài)下,工程勘察設計行業(yè)未來發(fā)展將面臨更多的不確定性和深度變化。隨著“一帶一路”國際合作持續(xù)穩(wěn)步推進,“中國企業(yè)在海外的資產(chǎn)規(guī)模越來越大,全球資源配置能力也越來越強,成為全球基礎設施建設的生力軍”。2020年度美國《工程新聞紀錄(ENR)》“全球最大250家國際承包商”榜單中,共有74家中國承包商上榜,業(yè)務占比25.4%,居各國之首。

想要了解更多工程勘察設計行業(yè)詳細分析,請點擊查看中研普華《2022-2026年中國工程勘察設計行業(yè)全景調研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》


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