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中國供應(yīng)鏈金融行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

  • 2021年10月28日 HaoChenChong來源:互聯(lián)網(wǎng) 647 37
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供應(yīng)鏈金融是商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)的一個專業(yè)領(lǐng)域(銀行層面),也是企業(yè)尤其是中小企業(yè)的一種融資渠道(企業(yè)層面)。

中國供應(yīng)鏈金融行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

供應(yīng)鏈金融是商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)的一個專業(yè)領(lǐng)域(銀行層面),也是企業(yè)尤其是中小企業(yè)的一種融資渠道(企業(yè)層面)。指銀行向客戶(核心企業(yè))提供融資和其他結(jié)算、理財服務(wù),同時向這些客戶的供應(yīng)商提供貸款及時收達(dá)的便利,或者向其分銷商提供預(yù)付款代付及存貨融資服務(wù)。

近年來,在貿(mào)易活動增長、融資滲透率提高以及有利的監(jiān)管環(huán)境的推動下,中國供應(yīng)鏈金融市場發(fā)展迅速。各種供應(yīng)鏈交易和業(yè)務(wù)的增長促使資產(chǎn)持續(xù)增長,供應(yīng)鏈資產(chǎn)余額從2016年的16.7萬億元增加到2020年的24.9萬億元,年均復(fù)合增長率為10.5%,并預(yù)計(jì)到2021年將進(jìn)一步增至28.6萬億元。

在政策支持方面,2017年10月13日,國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于積極推進(jìn)供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用的指導(dǎo)意見》中提出,到2020年,形成一批適合中國國情的供應(yīng)鏈發(fā)展新技術(shù)和新模式,基本形成覆蓋中國重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)的智慧供應(yīng)鏈體系。其中,《指導(dǎo)意見》將“積極穩(wěn)妥發(fā)展供應(yīng)鏈金融”作為六大重點(diǎn)任務(wù)之一,推動供應(yīng)鏈金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì),有效防范供應(yīng)鏈金融風(fēng)險。

2019年7月6日,中國銀保監(jiān)會發(fā)布了《中國銀保監(jiān)會辦公廳關(guān)于推動供應(yīng)鏈金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的指導(dǎo)意見》,《意見》要求,銀行保險機(jī)構(gòu)應(yīng)依托供應(yīng)鏈核心企業(yè),基于核心企業(yè)與上下游鏈條企業(yè)之間的真實(shí)交易,整合物流、信息流、資金流等各類信息,為供應(yīng)鏈上下游鏈條企業(yè)提供融資、結(jié)算、現(xiàn)金管理等一攬子綜合金融服務(wù)。

在政策監(jiān)管方面,2020年9月22日,八部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于規(guī)范發(fā)展供應(yīng)鏈金融支持供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定循環(huán)和優(yōu)化升級的意見》,《意見》強(qiáng)調(diào),供應(yīng)鏈大型企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格支付紀(jì)律和賬款確權(quán),不得擠占中小微企業(yè)利益。各類機(jī)構(gòu)開展供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)應(yīng)嚴(yán)格遵守國家宏觀調(diào)控和產(chǎn)業(yè)政策,加強(qiáng)業(yè)務(wù)合規(guī)性和風(fēng)險管理。

根據(jù)《2019中國供應(yīng)鏈金融調(diào)研報告》數(shù)據(jù)顯示:供應(yīng)鏈管理服務(wù)公司、B2B平臺和商業(yè)銀行數(shù)量規(guī)模占據(jù)市場前三,合計(jì)占比56.86%。

按照參與主體性質(zhì)來看,在供應(yīng)鏈金融的各參與主體中,民營企業(yè)是主要參與者,占總體參與主體數(shù)量的62%。

按參與主體融資規(guī)模來看,參與主體融資規(guī)模整體較小,融資規(guī)模在1-100億之間的比例高達(dá)75.95%。大多數(shù)企業(yè)融資規(guī)模在1-10億和10-50億之間,占比分別為27.21%和24.05%。

供應(yīng)鏈金融行業(yè)發(fā)展前景分析

1、金融機(jī)構(gòu)對供應(yīng)鏈金融的需求增加

銀行及其他金融機(jī)構(gòu)越來越多利用供應(yīng)鏈金融來實(shí)現(xiàn)為中小企業(yè)提供融資。通常由于缺乏可靠的財務(wù)資料及抵押物,金融機(jī)構(gòu)難以評估企業(yè)的信用風(fēng)險,故供應(yīng)鏈金融是對金融機(jī)構(gòu)而言是最好的選擇,這樣可以讓金融機(jī)構(gòu)專注于企業(yè)的信用狀況。截至2020年,中國共有4117家銀行,銀行提供的供應(yīng)鏈金融總金額達(dá)17.4萬億元。除銀行外,證券公司、信托公司及保險公司等其他金融機(jī)構(gòu)在供應(yīng)鏈金融資產(chǎn)證券化過程中也發(fā)揮著重要作用。截至2020年,中國共有133家證券公司,68家信托公司和240家保險公司。證券化產(chǎn)品的金額由2015年的近乎為0增至2019年的0.3萬億元,復(fù)合年增長率為322%,使得中國供應(yīng)鏈金融行業(yè)發(fā)展前景十分廣闊。

2、企業(yè)融資困難,對供應(yīng)鏈金融需求增大

截至2020年,中國約有3800萬家中小企業(yè),占中國企業(yè)總數(shù)的98%以上。中小企業(yè)是中國經(jīng)濟(jì)的重要組成部分,在2019年對全國國內(nèi)生產(chǎn)總值的貢獻(xiàn)超過60%。然而,其不斷增長的流動資金需求卻大部分沒有得到滿足,從而滿足業(yè)務(wù)需要。2019年僅約30%的社會融資獲分配予中小企業(yè)。由于缺乏良好的信用、可靠的財務(wù)數(shù)據(jù)和合格的抵押品,中小企業(yè)的融資困難重重。即使對于那些能夠獲得融資的中小企業(yè),其融資成本通常亦介乎10%至20%。中小企業(yè)不斷在尋找解決方案來更便捷、更高效地獲得融資,供應(yīng)鏈金融就是其中的一種方式。中小企業(yè)對流動資金的需求不斷提高,進(jìn)一步擴(kuò)大了供應(yīng)鏈金融的市場規(guī)模。

3、面臨問題

雖然中國商業(yè)銀行在推行供應(yīng)鏈金融方面取得了顯著成績,但畢竟供應(yīng)鏈金融在中國實(shí)踐時間較短,一些突出問題,需要進(jìn)一步去創(chuàng)新和解決。供應(yīng)鏈成員企業(yè)之間關(guān)系松散。中介機(jī)構(gòu)資質(zhì)參差不齊。商業(yè)銀行風(fēng)控體系不夠完善。法律法規(guī)不夠完善。技術(shù)支持相對薄弱。然而,國內(nèi)金融信息技術(shù)和電子商務(wù)發(fā)展相對滯后,供應(yīng)鏈金融的信息技術(shù)應(yīng)用水平較國際仍有明顯差距。在許多銀行的實(shí)際操作中,單證、文件傳遞、出賬、贖貨、應(yīng)收賬款確認(rèn)等環(huán)節(jié)很大程度上仍依靠人工確認(rèn),不僅影響了業(yè)務(wù)執(zhí)行效率,也在一定程度上增加了銀行的操作風(fēng)險。

想要了解更多供應(yīng)鏈金融行業(yè)具體詳情,可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報告《2021-2025年版供應(yīng)鏈金融產(chǎn)業(yè)園區(qū)定位規(guī)劃及招商策略咨詢報告》


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