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疫情沖擊壽險(xiǎn)公司按下轉(zhuǎn)型升級(jí)“加速鍵” 預(yù)計(jì)到2020年健康險(xiǎn)市場規(guī)模將超10000億元

  • 2020年11月9日 GuoMeng來源:互聯(lián)網(wǎng) 829 50
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今年以來,疫情提高了居民對(duì)疾病的自我防范意識(shí)和對(duì)健康風(fēng)險(xiǎn)的保障意識(shí),激發(fā)了健康險(xiǎn)的配置需求,推動(dòng)了健康險(xiǎn)行業(yè)迅速發(fā)展。

疫情沖擊壽險(xiǎn)公司按下轉(zhuǎn)型升級(jí)“加速鍵”

今年以來,疫情提高了居民對(duì)疾病的自我防范意識(shí)和對(duì)健康風(fēng)險(xiǎn)的保障意識(shí),激發(fā)了健康險(xiǎn)的配置需求,推動(dòng)了健康險(xiǎn)行業(yè)迅速發(fā)展。一季度,保險(xiǎn)行業(yè)健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)1098.38億元,同比增長20.83%,在各險(xiǎn)種中增速最快。

近年來,健康險(xiǎn)市場競爭白熱化。一方面,自監(jiān)管引導(dǎo)行業(yè)回歸保障,憑借短期理財(cái)類重規(guī)模的時(shí)代一去不復(fù)返,倒逼中小險(xiǎn)企發(fā)展保障類產(chǎn)品,陸續(xù)推出重疾險(xiǎn)或者醫(yī)療保險(xiǎn)產(chǎn)品,通過降低價(jià)格搶占市場份額;另一方面,互聯(lián)網(wǎng)公司搶灘保險(xiǎn)市場,而互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司陸續(xù)推出短期的百萬醫(yī)療產(chǎn)品,年交保費(fèi)較低保額較高。無論是中小保險(xiǎn)公司還是互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的加入,健康險(xiǎn)產(chǎn)品百花爭艷,并且?guī)硪欢ǖ臒o序競爭,對(duì)頭部險(xiǎn)企市場份額產(chǎn)生一定的沖擊。

2019年開始,監(jiān)管層密集出臺(tái)政策規(guī)范健康險(xiǎn)市場,《健康保險(xiǎn)管理辦法》及《關(guān)于規(guī)范短期健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)有關(guān)問題的通知(征求意見稿)》,分別針對(duì)長期和短期健康險(xiǎn)的發(fā)展進(jìn)行規(guī)范,大大利好頭部險(xiǎn)企。隨著保險(xiǎn)回歸保障的理念更加深入,越來越多的保險(xiǎn)公司更加重視健康險(xiǎn)業(yè)務(wù),從2019年的相互寶事件可以看出,市場上健康險(xiǎn)需求仍旺盛,截止2019年,我國健康險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)到7066億元,占2019年我國保險(xiǎn)保費(fèi)收入的16.57%。相比2018年的14.33%,占比增速明顯。

未來隨著我國人口老齡化、人民健康需求不斷上升,商業(yè)健康保險(xiǎn)市場將繼續(xù)呈現(xiàn)良好的發(fā)展勢(shì)頭。如果以2012年-2017年間保費(fèi)收入五年復(fù)合增長率達(dá)38%為依據(jù),可以預(yù)計(jì)到2020年健康保險(xiǎn)市場規(guī)模將超越10000億元。據(jù)悉,月收入6000-20000元的人群購買健康保險(xiǎn)的意愿很高,但目前他們的保障需求遠(yuǎn)未得到滿足,產(chǎn)品供給極其匱乏。因此,未來中等收入人群將成為商業(yè)健康保險(xiǎn)的主要購買人群。樂觀估計(jì),假設(shè)2020年保險(xiǎn)滲透率達(dá)26%,人均每單保費(fèi)將增長到3500元,市場規(guī)模將達(dá)1.3萬億元。

據(jù)中研普華研究報(bào)告《2020-2025年健康保險(xiǎn)行業(yè)競爭格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示

2020年中國團(tuán)體健康保險(xiǎn)行業(yè)市場分析

第一節(jié) 市場規(guī)模

一、團(tuán)體健康險(xiǎn)行業(yè)市場規(guī)模及增速

圖表:2015-2019年我國健康險(xiǎn)保費(fèi)收入

數(shù)據(jù)來源:中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

隨著保險(xiǎn)回歸保障的理念更加深入,越來越多的保險(xiǎn)公司更加重視健康險(xiǎn)業(yè)務(wù),從2019年的相互寶事件可以看出,市場上健康險(xiǎn)需求仍旺盛,截止2019年,我國健康險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)到7066億元,占2019年我國保險(xiǎn)保費(fèi)收入的16.57%。相比2018年的14.33%,占比增速明顯。

圖表:2019年我國保費(fèi)收入細(xì)分占比

數(shù)據(jù)來源:中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

無論從當(dāng)前外部宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境還是行業(yè)監(jiān)管導(dǎo)向,以及壽險(xiǎn)龍頭戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)來看,后續(xù)以健康險(xiǎn)為代表的保障型險(xiǎn)種需求將會(huì)得到有效激發(fā),健康險(xiǎn)保費(fèi)可維持超越行業(yè)的增速。

圖表:健康險(xiǎn)細(xì)分占比

數(shù)據(jù)來源:中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

從健康險(xiǎn)細(xì)分占比看,健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)以個(gè)人客戶為主,代理人渠道仍為主力;團(tuán)體業(yè)務(wù)逐步增長,占比逐年增加。

健康險(xiǎn)團(tuán)體業(yè)務(wù)以企業(yè)補(bǔ)充醫(yī)療和政府合作類(如大病商辦)業(yè)務(wù)為主,受企業(yè)盈利情況、員工福利預(yù)算影響較大。

就目前而言,我國團(tuán)體健康險(xiǎn)的發(fā)展對(duì)標(biāo)發(fā)達(dá)國家美國的健康團(tuán)體險(xiǎn),可能有點(diǎn)不切實(shí)際,但是可看出我們與發(fā)達(dá)國家之間的差距,以發(fā)達(dá)國家作為發(fā)展目標(biāo),是行業(yè)未來發(fā)展的壓力與動(dòng)力。如果從發(fā)達(dá)國家的情況看,我國團(tuán)體健康險(xiǎn)的市場還處于發(fā)展階段,未來還具有巨大的發(fā)展空間。

欲了解關(guān)于中國健康保險(xiǎn)行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2020-2025年健康保險(xiǎn)行業(yè)競爭格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》。

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