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2020商用車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

  • 2020年7月13日 GuoMeng來源:互聯(lián)網(wǎng) 1327 87
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商用車產(chǎn)業(yè)具有產(chǎn)值大、產(chǎn)業(yè)鏈長、關(guān)聯(lián)度高、技術(shù)要求高、就業(yè)面廣、消費拉動大等特點,進(jìn)入21世紀(jì)以來,全球商用車行業(yè)總體維持了增長趨勢。

2020商用車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

商用車,是在設(shè)計和技術(shù)特征上是用于運送人員和貨物的汽車。商用車包含了所有的載貨汽車和9座以上的客車,分為客車、貨車、半掛牽引車、客車非完整車輛和貨車非完整車輛,共五類。在整個行業(yè)媒體中, 商用車的概念主要是從其自身用途不同來定義的,習(xí)慣把商用車劃分為客車和貨車兩大類。

商用車產(chǎn)業(yè)具有產(chǎn)值大、產(chǎn)業(yè)鏈長、關(guān)聯(lián)度高、技術(shù)要求高、就業(yè)面廣、消費拉動大等特點,進(jìn)入21世紀(jì)以來,全球商用車行業(yè)總體維持了增長趨勢。根據(jù)全球各地區(qū)商用車銷量來看,2018年全球商用車數(shù)量達(dá)2636.55萬輛,同比增長5.61%;其中,美洲地區(qū)商用車銷量最高達(dá)1515.24萬輛,同比增長6.93%,其次是亞洲/大洋洲/中東地區(qū),銷量為811.33萬輛,同比增長5.09%。

2019年上半年,中國商用車市場累計產(chǎn)銷215.44萬輛和219.64萬輛,累計分別下降2%和4%。分月份來看,受“大噸小標(biāo)”治理影響,5月份出現(xiàn)同比下滑;受天然氣等車型7月1日實施國六排放標(biāo)準(zhǔn)帶動的需求提前釋放影響,6月份銷量跌勢減緩。分車型來看,拉動上半年商用車市場的主要車型是重卡和輕卡。

我國商用車行業(yè)將呈現(xiàn)以下發(fā)展趨勢:一是隨著汽車保有量的不斷攀升,城市的大氣污染和能源緊張問題相繼凸顯,各商用車企將積極開拓和探索新車型,以天然氣為燃料的重型商用車將成為新的增長點;二是商用車油耗法規(guī)、排放法規(guī)的實施和升級,將促進(jìn)商用車節(jié)能減排技術(shù)的快速發(fā)展;三是隨著城市化進(jìn)程的快速發(fā)展以及城市環(huán)境質(zhì)量要求的提升,市政、環(huán)衛(wèi)等城市用車仍會在一定時期內(nèi)呈現(xiàn)剛性需求態(tài)勢;四是商用車產(chǎn)品在新興國家較高的性價比優(yōu)勢以及國內(nèi)市場趨于飽和的態(tài)勢都將為國內(nèi)商用車出口贏得更大的增長空間。

據(jù)中研普華研究報告《2020-2025年中國商用車市場深度調(diào)研及發(fā)展?jié)摿Ψ治鰣蟾?/span>》分析

中國商用車市場運行綜合分析

第一節(jié) 商用車行業(yè)市場發(fā)展基本情況

一、市場現(xiàn)狀分析

2019年二季度GDP同比增長6.2%,上半年同比增長6.3%,經(jīng)濟總體保持平穩(wěn)態(tài)勢,運行在合理區(qū)間,經(jīng)濟結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化升級。從投資端來看,2019年上半年,固定資產(chǎn)投資平穩(wěn)增長,民間投資增速企穩(wěn)回升,同比增長5.7%,基礎(chǔ)設(shè)施、民生等領(lǐng)域投資穩(wěn)步增長,制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級投資、高技術(shù)等新動能投資持續(xù)發(fā)力。從消費端來看,消費結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化升級,外需對經(jīng)濟增長貢獻(xiàn)率顯著上升。上半年,消費對經(jīng)濟增長的貢獻(xiàn)率為60.1%,拉動經(jīng)濟增長3.8個百分點,仍然是引領(lǐng)經(jīng)濟穩(wěn)定增長的重要動力。消費端的增長帶動物流業(yè)保持快速發(fā)展,另外在年初基建項目集中開工、國家和地方環(huán)保政策持續(xù)深化等因素共同作用下,商用車市場銷量保持高位運行。

2019年上半年,商用車市場累計產(chǎn)銷215.44萬輛和219.64萬輛,累計分別下降2%和4%。分月份來看,受“大噸小標(biāo)”治理影響,5月份出現(xiàn)同比下滑;受天然氣等車型7月1日實施國六排放標(biāo)準(zhǔn)帶動的需求提前釋放影響,6月份銷量跌勢減緩。分車型來看,拉動上半年商用車市場的主要車型是重卡和輕卡。

二、市場規(guī)模分析

圖表:2016-2019年上半年商用車市場規(guī)模(單位:萬輛)

資料來源:中汽協(xié),中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、市場特點分析

2019年上半年商用車市場發(fā)展特征:

特征一:內(nèi)部需求結(jié)構(gòu)分化

2019年上半年,整體商用車市場呈現(xiàn)增長態(tài)勢,但內(nèi)部結(jié)構(gòu)走勢異同。

客車方面,補貼進(jìn)一步下調(diào),政策影響減弱,新能源客車逐步回歸市場調(diào)控,加之公路客車的增長乏力,大中客市場呈現(xiàn)下滑態(tài)勢;另一方面,經(jīng)濟承壓,小微企業(yè)盈利不佳,減少自備用車需求,輕客市場需求不振,導(dǎo)致客車市場下滑。

貨車方面,受年初基建項目集中開工、物流業(yè)快速發(fā)展、持續(xù)推進(jìn)的國三及以下排放老舊車淘汰,以及天然氣等車型排放升級拉動的需求提前釋放等因素影響,銷量規(guī)模保持高位運行,促進(jìn)2019年上半年商用車市場實現(xiàn)同比增長。

特征二:天然氣牽引車銷量貢獻(xiàn)度創(chuàng)歷史新高

從中重卡市場來看,上半年牽引車整體銷售29.0萬輛,同比增長36.5%,對中重卡市場貢獻(xiàn)度由2018年同期的37.1%增長至44.9%,為中重卡市場增長主要動力。在氣價下行及國六實施前國五集中提前購買因素影響下,天然氣車型銷售8.0萬輛,同比高漲395%,對牽引車市場貢獻(xiàn)度由去年同期的7.6%大幅升至27.4%,創(chuàng)歷史新高。

從牽引車銷售區(qū)域分布來看,河北、山東、山西、河南等省份為天然氣車型重點銷售區(qū)域,四省銷量同比增長53.7%,占全國銷量比重達(dá)51.5%。由于天然氣車型的銷量大漲導(dǎo)致區(qū)域集中度進(jìn)一步提升。

特征三:政策升級導(dǎo)致6×4自卸車加速向8×4驅(qū)動形式轉(zhuǎn)化

進(jìn)入2季度后,基建投資增速回落,項目開工量下滑,工程車市場需求出現(xiàn)下滑,同時,受商用車“大噸小標(biāo)”治理波及,自卸車上戶標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán),導(dǎo)致終端待購客戶“持幣觀望”??傮w來看,上半年,自卸車實現(xiàn)銷售10.3萬輛,同比下滑7.7%,從細(xì)分車型來看,6×4車型是自卸車唯一下滑細(xì)分市場。

隨著自卸車超載超限治理不斷趨嚴(yán),跨城運輸市場(運距50-100km)對輕量化8×4車型需求呈現(xiàn)增長態(tài)勢。同時,以廣東為代表的部分區(qū)域?qū)υ淋囘\輸安全標(biāo)準(zhǔn)要求升級,強制要求新增渣土車使用短軸距8×4車型,并以補貼形式,鼓勵市場進(jìn)行不合規(guī)車型存量淘汰及更新,進(jìn)一步降低6×4車型市場需求。另外,“5·21”后,不合規(guī)車型禁止上牌運營,合規(guī)車型運力大幅下降,由于8×4車型具有相對的運力優(yōu)勢,將加速6×4車型向8×4轉(zhuǎn)化。從1-6月份來看,6×4自卸車銷量同比呈斷崖式下滑,8×4車型銷量保持小幅增長趨勢,市場貢獻(xiàn)度由去年同期的51.4%增長至62.1%。

特征四:國三車淘汰一定程度上助力貨車銷售,但與目標(biāo)仍有一定差距

繼《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》和《柴油貨車污染治理攻堅戰(zhàn)行動計劃》,2019年1月20日,國家發(fā)改委等十部委聯(lián)合下發(fā)《進(jìn)一步優(yōu)化供給推動消費平穩(wěn)增長促進(jìn)形成強大國內(nèi)市場的實施方案(2019年)》的通知,進(jìn)一步深化國三及以下老舊柴油貨車的淘汰工作。

中汽中心數(shù)據(jù)資源中心商用車保有量數(shù)據(jù)顯示,2018年底重點省份國三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)N2、N3類柴油貨車保有量達(dá)200萬輛。截止2019年6月底,重點省份國三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)N2、N3類柴油貨車保有量為176.8萬輛,2019年上半年重點城市已淘汰23.2萬輛國三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)柴油貨車。其中N2類柴油貨車淘汰8.8萬輛,淘汰率9.4%,相比同期淘汰率增長4.4個百分點;N3類柴油貨車淘汰14.3萬輛,淘汰率13.5%,相比同期淘汰率增長5.2個百分點。綜合來看,國三老舊車的淘汰,一定程度上促進(jìn)新車銷售,但總體淘汰率與政策目標(biāo)仍具有一定差距。

特征五:排放升級“預(yù)熱”高調(diào)收尾,多舉措揭開國六升級序幕

1、各地落地“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”,多舉措助推國六排放升級?!洞蜈A藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》發(fā)布后,北京、上海、廣州、山東等多個地區(qū)相繼出臺區(qū)域性《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》以及區(qū)域性《第六階段機動車排放標(biāo)準(zhǔn)的通告》,目前已有16個區(qū)域相繼提出燃?xì)廛?、輕型車、重型柴油車(公交、環(huán)衛(wèi)等)的國六標(biāo)準(zhǔn)實施時間,并通過限行、年檢限制等措施,加快國三等老舊車更新淘汰,全面促進(jìn)國六排放升級。

2、國六升級成本增加,推動上半年汽油輕卡及天然氣重卡掀起國五集中購買高潮。從上半年貨車市場來看,輕卡及天然氣占比及銷量均大幅增長。排放升級帶來的車輛升級(環(huán)保性能及車輛配置的提升),使國六天然氣購車成本較國五增加5-7萬左右,氣耗增加15%左右,汽油輕卡購車成本增加0.5-1萬左右,且國六階段保養(yǎng)維修及配件成本均較國五階段有所提升,刺激國六標(biāo)準(zhǔn)實施前,掀起國五“預(yù)購買”高潮。尤其是天然氣市場,在各主機廠國五天然氣庫存消化及預(yù)上戶疊加影響下,促使上半年天然氣市場迎來銷售高潮。

3、各主機廠備戰(zhàn)國六“競技”,蓄勢待發(fā)。自國五排放標(biāo)準(zhǔn)實施后,各主機廠紛紛加快國六技術(shù)準(zhǔn)備,與發(fā)動機等相關(guān)企業(yè),聯(lián)合籌劃國六產(chǎn)品布局。重卡領(lǐng)域,陜汽在2018年底發(fā)布國六技術(shù),解放、東風(fēng)等企業(yè)也在2019年上半年紛紛發(fā)布國六技術(shù)。從技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)看,各主機廠國六產(chǎn)品均按照國六b階段技術(shù)進(jìn)行準(zhǔn)備,紛紛推出13L、15L等大排量大馬力產(chǎn)品,使國六階段的產(chǎn)品動力性、可靠性、舒適性、智能化等均實現(xiàn)大幅提升。目前各主機廠已做好重點細(xì)分市場、重點車型的布局,并不斷完善。圍繞下半年乃至2020年的國六市場競爭,各主機廠已蓄勢待發(fā)。

特征六:輕卡“大噸小標(biāo)”治理為汽油小卡帶來機會

由于具備進(jìn)城限制少、費用低、駕照易獲得等優(yōu)勢,藍(lán)牌輕卡一直是輕卡市場的主力軍。但隨著輕卡保有量逐年攀升,運輸市場競爭激烈,為掙取更多的運費,終端對于高承載的車型需求增加,加之一致性管理偏弱,加重車輛、提高車輛載重能力的藍(lán)牌輕卡車型銷量大幅增長。5月21日,央視《焦點訪談》欄目對藍(lán)牌輕卡超載、不合規(guī)的現(xiàn)象曝光,引發(fā)藍(lán)牌輕卡市場震蕩。中汽中心數(shù)據(jù)資源中心商用車終端零售數(shù)據(jù)顯示,2019年5-6月,受“大噸小標(biāo)”藍(lán)牌輕卡治理影響,3300軸距段柴油輕卡產(chǎn)品銷量同比下滑21.1%,而該軸距段的汽油小卡產(chǎn)品銷量同比增長37.9%,對柴油車市場有一定的分化。

特征七:皮卡進(jìn)城等利好政策影響趨弱

2016年2月,國家工信部、發(fā)改委、公安部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開展放寬皮卡車進(jìn)城限制試點,促進(jìn)皮卡消費的通知》,并公布首批試點省份。隨后,擴大放開皮卡進(jìn)城限制試點范圍,取消反光條、駕駛室噴涂,取消營運證,取消二手車限遷等政策相繼發(fā)布實施。政策的春風(fēng)為皮卡市場的發(fā)展帶來機遇。自2016年以來,皮卡市場持續(xù)保持增長。

但隨著政策拉動的需求不斷釋放,放開皮卡進(jìn)城限制的試點范圍未能進(jìn)一步擴大,2018年開始,皮卡整體市場的增速放緩。而進(jìn)入2019年,政策放開后市場依然保持較低的增速,增長主要來源于北京區(qū)域銷量的激增以及輕型汽油車實施國六帶動的部分需求提前釋放,皮卡進(jìn)城試點等政策影響正在逐漸減弱。

特征八:新能源商用車需求逐步向市場主導(dǎo)轉(zhuǎn)變

上半年新能源商用車銷售5.3萬輛,同比增長15.4%。其中,新能源貨車銷售1.5萬輛,同比增長93.8%;新能源客車銷售3.8萬輛,同比下滑0.5%。2019年一季度,在去年同期市場需求被透支造成的低銷售基數(shù),以及2019年新能源補貼退坡預(yù)期拉高市場銷量影響下,新能源貨車、客車均出現(xiàn)較大幅度的增長。3月26日,四部委聯(lián)合發(fā)布2019年補貼新政,補貼標(biāo)準(zhǔn)下滑50%左右,取消地補,過渡期三個月,4月、5月新能源貨車銷量應(yīng)聲下滑,6月份在補貼新政正式實施前的最后一個月,大量用戶的提前采購拉高市場銷量,實現(xiàn)同比大幅增長。2019年5月8日,四部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于支持新能源公交推廣應(yīng)用的通知》,明確了中央財政支持新能源公交車推廣使用政策有關(guān)事項,補貼標(biāo)準(zhǔn)下滑50%左右,地補延續(xù),過渡期三個月。

受此影響,新能源客車5月、6月銷量同比下滑,預(yù)計7月份補貼新政正式實施前,新能源客車銷量會出現(xiàn)提前購買的增長情況。

目前來看,新能源商用車市場仍受政策影響比較大,但隨著補貼逐步的退出,及新能源產(chǎn)品性能以及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的提升,新能源市場將逐漸由政策主導(dǎo)向市場主導(dǎo)轉(zhuǎn)變。

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