國內(nèi)首份CDR招股書：小米CDR發(fā)行方案的具體內(nèi)容尚為空白

• 2018年6月11日 ZhangHongYuan來源：中國證券報(bào) 535 29
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  2018-2023年IT培訓(xùn)產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢預(yù)測報(bào)告

  隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，IT培訓(xùn)市場發(fā)展面臨巨大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在市場競爭方面，IT培訓(xùn)企業(yè)數(shù)量越來越多，市場正面臨著供給與需求的不對稱，IT培訓(xùn)行業(yè)有進(jìn)一步洗牌的強(qiáng)烈要求，但是在一些IT培訓(xùn)細(xì)分...

2018年6月7日晚，在證監(jiān)會發(fā)布《存托憑證發(fā)行與交易管理辦法(試行)》等9份文件為國內(nèi)CDR發(fā)行掃除障礙、打開通道的當(dāng)天，小米集團(tuán)迅速向證監(jiān)會提交了CDR發(fā)行申請并獲得受理。6月11日凌晨，這份萬眾矚目的CDR招股書在證監(jiān)會掛網(wǎng)。

小米2014年開始推進(jìn)國際化戰(zhàn)略，目前，小米已經(jīng)進(jìn)入74個國家和地區(qū)，在14個國家和地區(qū)的銷量進(jìn)入前5位。小米來自于中國境外的收入逐年增長，2015年、2016年、2017年、2018年一季度的境外收入分別為40.56億元、91.55億元、320.81億元、124.70億元，占公司總營收比例分別為6.07%、13.38%、27.99%、36.24%。

尤其是印度市場，小米取得了開拓性成功。2017年小米手機(jī)成為印度市場智能手機(jī)出貨份額最高的智能手機(jī)品牌。

存托憑證持有人的權(quán)利在招股書中已有明確。小米在招股書中表示，小米存托憑證持有人可享受公司B類普通股股東權(quán)利，包括但不限于獲取現(xiàn)金分紅、股份分紅及其他財(cái)產(chǎn)分配、行使配股權(quán)、行使表決權(quán)。

小米還承諾，會采用網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)征集存托憑證持有人對股東大會擬審議事項(xiàng)的投票意向;在實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金、送股、配股紅利分配時對存托憑證持有人的收益分配。若存托憑證持有人的合法權(quán)益收到損害也能夠獲得境外投資者相應(yīng)賠償。

歷經(jīng)五輪融資 最新一輪融資近10億美元

小米上市前總共進(jìn)行過五輪融資，最近F輪融資獲得將近10億美元的融資額。不過小米的官方估值信息尚未最終揭曉。

2018年6月7日晚，有接近小米IPO項(xiàng)目的中介人士稱，目前投資人尤其是基石投資者給出的估值普遍在750億-800億美元之間，也有一批機(jī)構(gòu)給出超過800億美元的估值。此前一度有消息稱小米的估值在千億美金左右。中證君也咨詢了不少投行人士的看法，他們相對保守地認(rèn)為小米的估值應(yīng)該在600億美元左右。

對于未上市企業(yè)，融資估值直接影響公司能否進(jìn)行CDR發(fā)行。

小米招股書顯示，公司2017年經(jīng)審計(jì)的主營業(yè)務(wù)收入不低于30億元人民幣，且公司報(bào)告期內(nèi)進(jìn)行的F輪第二次、第三次、第四次融資，融資估值均不低于200億元，符合《CDR試行辦法》等相關(guān)規(guī)定。

經(jīng)過多輪融資，小米的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

Smart Mobile Holdings Limited和Smart Player Limited共同為小米的控股股東，持有公司A類和B類股普通股票享有的投票權(quán)占公司全體股東享有投票權(quán)的55.7%。

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