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中國光伏產(chǎn)業(yè)多晶硅供求市場(chǎng)分析
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http://china-zesir.com 發(fā)稿日期:2008-7-18
- 【搜索關(guān)鍵詞】：研究報(bào)告 投資分析 市場(chǎng)調(diào)研 多晶硅 電子 太陽能 電池
- 中研網(wǎng)訊：
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多晶硅是電子工業(yè)和太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)材料。近年來，由于世界半導(dǎo)體集成電路產(chǎn)業(yè)和太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，尤其是受太陽能電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)，多晶硅市場(chǎng)得以迅速增長(zhǎng)。而多晶硅市場(chǎng)供需不平衡問題的日益突出，也引起了全世界的廣泛關(guān)注。
在當(dāng)今能源日趨緊張、環(huán)境壓力日趨增大的情況下，可再生能源受到各國政府的日益重視，太陽能作為一種重要的可再生能源，其開發(fā)和利用已成為各國可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分。目前，我國可再生能源規(guī)模只有8%，未來的發(fā)展空間十分廣闊。而作為21世紀(jì)最有潛力的能源，太陽能產(chǎn)業(yè)在研發(fā)、產(chǎn)業(yè)化、市場(chǎng)開拓方面都取得了長(zhǎng)足的進(jìn)展，太陽能電池產(chǎn)業(yè)也成為世界快速、穩(wěn)步發(fā)展的朝陽產(chǎn)業(yè)之一。
太陽能電池市場(chǎng)空間依然巨大
至2006年，全世界光伏太陽能系統(tǒng)累計(jì)安裝量已超過8GW，2006年一年內(nèi)投資太陽能電池制造業(yè)的資金超過10億美元。根據(jù)EPIA預(yù)測(cè)：2009年前，全球光伏產(chǎn)業(yè)的年增長(zhǎng)率將達(dá)27%，2010年～2020年將達(dá)到34%，到2010年，全世界光伏市場(chǎng)年安裝量將達(dá)到11.34GW(其中日本5GW，歐洲3GW，美國2.14GW，其他地區(qū)1.2GW)。
目前全球太陽能電池市場(chǎng)基本由日本、歐洲等國際上大公司所占領(lǐng)，2006年中國太陽能電池企業(yè)的生產(chǎn)能力大幅提升，中國的無錫尚德太陽能公司、南京中電、臺(tái)灣茂迪公司的產(chǎn)量已列入全世界排名前十位。
2005年以來，全球太陽能電池市場(chǎng)供不應(yīng)求，在國際大環(huán)境的影響下，全球市場(chǎng)需求增長(zhǎng)，尤其是歐洲市場(chǎng)的爆發(fā)性增長(zhǎng)，這給中國太陽能光伏行業(yè)帶來了巨大的成長(zhǎng)空間。我國太陽能發(fā)電產(chǎn)業(yè)有了突飛猛進(jìn)的發(fā)展，無錫尚德、中電電氣、天威英利、賽維LDK、新疆新能源、常州天合等公司紛紛進(jìn)入成長(zhǎng)期，生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，技術(shù)水平不斷提高，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)。
中國太陽能產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，受到了世界的關(guān)注。然而中國太陽能電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展要實(shí)現(xiàn)由量到質(zhì)的轉(zhuǎn)變，仍然面臨諸多問題需要解決：一是原材料極度短缺，90%以上的硅材料依賴進(jìn)口，價(jià)格過高，企業(yè)開工率不足；二是市場(chǎng)在外，國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展是靠國外快速發(fā)展的市場(chǎng)所拉動(dòng)，95%以上產(chǎn)品出口，快速發(fā)展的光伏產(chǎn)業(yè)和遲緩發(fā)展的光伏市場(chǎng)之間的嚴(yán)重失衡和不協(xié)調(diào)；三是我國太陽能產(chǎn)業(yè)起步晚，設(shè)備、工藝、人才、核心技術(shù)等薄弱，自主創(chuàng)新能力有待進(jìn)一步加強(qiáng)；四是雖然中國《可再生能源法》已正式實(shí)施，但相關(guān)配套政策缺乏，其落實(shí)也還有一個(gè)過程；五是光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，對(duì)產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展很不利；六是企業(yè)普遍存在跟風(fēng)現(xiàn)象，見好就上，一哄而起，容易造成投資過熱，也不利于行業(yè)健康有序發(fā)展。
多晶硅供不應(yīng)求局面仍將持續(xù)
多晶硅材料主要應(yīng)用于兩個(gè)方面：半導(dǎo)體和太陽能電池產(chǎn)業(yè)，按純度分，可以分為電子級(jí)和太陽能級(jí)。近年來，由于世界半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)及光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，尤其是受硅太陽能電池發(fā)展所驅(qū)動(dòng)，多晶硅市場(chǎng)得以迅猛增長(zhǎng)，當(dāng)前世界上的多晶硅供需不平衡的問題突出，它已成為全世界關(guān)注的問題。2006年全球太陽能電池產(chǎn)量為2521MW，其中結(jié)晶硅太陽能電池2132MW，消耗多晶硅約2.3萬噸，約占多晶硅需求總量4.5萬噸的50%左右；全年多晶硅產(chǎn)量3.7萬噸，市場(chǎng)缺口約0.8萬噸，但若以當(dāng)年太陽能電池產(chǎn)能計(jì)算的話，該缺口數(shù)值更大。
面對(duì)多晶硅市場(chǎng)持續(xù)供不應(yīng)求的局面，國際有基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)的多晶硅生產(chǎn)企業(yè)確定發(fā)展計(jì)劃，紛紛大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)。例如美國Hemlock斥資10億美元擴(kuò)充多晶硅產(chǎn)能，預(yù)估2010年該公司多晶硅年總產(chǎn)量可由2006年的1.0萬噸增至3.1萬噸；德國Wacker正新建一座多晶硅制造廠，預(yù)計(jì)到2010年該廠多晶硅總產(chǎn)量將由目前的6500噸擴(kuò)大一倍以上，達(dá)到1.45萬噸；而MEMC則透露2010年產(chǎn)能將擴(kuò)充2倍，預(yù)計(jì)到2008年后產(chǎn)能將達(dá)到6700噸；日本德山公司則計(jì)劃投資3.9億美元建立一座新多晶硅廠，新增產(chǎn)能3000噸預(yù)計(jì)于2009年完成。
同時(shí)太陽能產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展的潛力及多晶硅原料短缺，也吸引了大量新建投資者并加速新技術(shù)工藝的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)。其中包括以傳統(tǒng)西門子法投入的韓國DC化學(xué)、美國夏威夷Hoku、西班牙Isofotonetal.、法國FrenchConsortium、俄羅斯Crys-tal、俄羅斯Russia/FSU、日本M.Setek；另外采用冶金提純技術(shù)的挪威Elkem、日本JFE、日本新日鐵、美國道康寧等公司的太陽能多晶硅項(xiàng)目開始規(guī)�；a(chǎn)。
國際上原有多晶硅生產(chǎn)廠商大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)和新建項(xiàng)目產(chǎn)能釋放，全球多晶硅供需失衡的局面將在2008年年末后逐步得到緩解，預(yù)計(jì)到2010年后國際多晶硅市場(chǎng)價(jià)格也將隨著產(chǎn)能增長(zhǎng)而回落，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將日趨激烈，技術(shù)與成本的競(jìng)爭(zhēng)將是決定企業(yè)成敗的關(guān)鍵。
近年來，我國集成電路及太陽能電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，大大帶動(dòng)了多晶硅材料市場(chǎng)需求發(fā)展。2001年～2006年我國集成電路(IC)用多晶硅市場(chǎng)需求量年均增長(zhǎng)14.9%，而國內(nèi)太陽能電池產(chǎn)量則以年均157%的速度高速增長(zhǎng)。6年內(nèi)太陽能電池產(chǎn)量及對(duì)多晶硅的需求量擴(kuò)大了110多倍。2006年國內(nèi)集成電路用單晶硅產(chǎn)量551噸，多晶硅需求約847噸，太陽能電池產(chǎn)量370MW，多晶硅需求約4100噸，當(dāng)年多晶硅總需求量接近5000噸，而全國多晶硅產(chǎn)量?jī)H287噸，供需比不足6%。
太陽能電池的高速發(fā)展，導(dǎo)致多晶硅原材料的供應(yīng)緊張，大多數(shù)太陽能電池企業(yè)不能滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，其達(dá)產(chǎn)率僅有30%～40%。在這種情況下，多晶硅材料的售價(jià)陡然升高，多晶硅不正常的“暴利”局面也極大地刺激了國內(nèi)企業(yè)的投資和擴(kuò)產(chǎn)的積極性。
相關(guān)鏈接國內(nèi)多晶硅投資情況
原有國家支持多晶硅項(xiàng)目相繼投產(chǎn)并開始積極擴(kuò)產(chǎn)，如洛陽中硅高科技有限公司以國內(nèi)自主技術(shù)在2005年12月投產(chǎn)300噸多晶硅項(xiàng)目基礎(chǔ)上，新增擴(kuò)產(chǎn)700噸多晶硅生產(chǎn)線于2007年5月試投產(chǎn)成功開始生產(chǎn)，預(yù)計(jì)2007年洛陽中硅多晶硅總產(chǎn)量520噸，并已于2006年12月開始啟動(dòng)建設(shè)2000噸擴(kuò)建項(xiàng)目。
四川新光硅業(yè)科技有限責(zé)任公司年產(chǎn)1260噸多晶硅生產(chǎn)線于2007年2月底建成試投產(chǎn)，全生產(chǎn)線正調(diào)試運(yùn)行中，預(yù)計(jì)今年多晶硅產(chǎn)量達(dá)300噸；另外3000噸項(xiàng)目也開始建設(shè)。峨嵋半導(dǎo)體材料廠(所)于2000年1月建成100噸多晶硅工業(yè)試驗(yàn)示范線，2006年完成200噸多晶硅的技改，并在2006年6月通過東方汽輪機(jī)廠并購，已在建500噸/年多晶硅項(xiàng)目，計(jì)劃也在2008年上半年投產(chǎn)，計(jì)劃2007年產(chǎn)量180噸。
預(yù)計(jì)2007年全國多晶硅產(chǎn)量將有望突破1000噸。
從2006年開始，在市場(chǎng)和資本的驅(qū)動(dòng)下，國內(nèi)十幾個(gè)多晶硅項(xiàng)目開始陸續(xù)開工建設(shè)，部分項(xiàng)目已經(jīng)開始投產(chǎn)。這些項(xiàng)目主要有：大全集團(tuán)2006年11月在重慶萬州投資建設(shè)3000噸多晶硅工廠，引進(jìn)歐洲生產(chǎn)技術(shù)，一期1500噸從2006年11月開始建設(shè)，計(jì)劃2008年6月開始投產(chǎn)。江蘇中能光伏科技發(fā)展有限公司由協(xié)鑫(集團(tuán))控股有限公司與多家能源企業(yè)共同投資于2006年8月在江蘇省徐州市動(dòng)工建設(shè)多晶硅項(xiàng)目，引進(jìn)德國、美國、日本生產(chǎn)設(shè)備并引進(jìn)美國的氯氫化技術(shù)，一期工程年產(chǎn)1500噸多晶硅，項(xiàng)目建設(shè)速度很快，目前也已生產(chǎn)太陽能級(jí)多晶硅。
重慶化醫(yī)控股(集團(tuán))公司在原重慶天原化工總廠多晶硅生產(chǎn)技術(shù)的基礎(chǔ)上采用自主技術(shù)和國產(chǎn)設(shè)備，在重慶市涪陵建設(shè)年產(chǎn)1250噸多晶硅工廠，計(jì)劃2008年底投產(chǎn)。
另外無錫中彩集團(tuán)有限公司采用自主技術(shù)和國產(chǎn)設(shè)備從2006年10月開始動(dòng)工建設(shè)年產(chǎn)300噸多晶硅項(xiàng)目，已于2007年8月試投產(chǎn)成功，預(yù)計(jì)2007年多晶硅產(chǎn)量在50噸左右。
另外，國內(nèi)還有十來家企業(yè)開始動(dòng)工建設(shè)多晶硅生產(chǎn)線，包括：揚(yáng)州順大一期1500噸、寧夏陽光硅業(yè)一期1500噸、青海亞洲硅業(yè)一期1000噸、內(nèi)蒙古神州硅業(yè)一期1500噸、凌海金華一期1000噸、四川通威一期1000噸、宜昌南玻一期1500噸、云南冶金集團(tuán)一期3000噸等項(xiàng)目目前都已經(jīng)破土動(dòng)工建設(shè)，或者安裝引進(jìn)設(shè)備，采用西門子工藝生產(chǎn)電子級(jí)和太陽能級(jí)高純硅材料。
除以上已經(jīng)動(dòng)工的多晶硅項(xiàng)目以外，有見報(bào)道的還有近20個(gè)省市或企業(yè)也在尋求技術(shù)和資金，規(guī)劃或計(jì)劃建設(shè)多晶硅項(xiàng)目。
除此之外，太陽能電池用低成本多晶硅的生產(chǎn)工藝技術(shù)研究空前活躍，規(guī)�；纳a(chǎn)線也開始建設(shè)，如方城迅天宇科技有限公司以中科院技術(shù)物理研究所研究人員的核心技術(shù)采用物理法生產(chǎn)太陽能電池多晶硅，中試產(chǎn)品純度已達(dá)到6N，年產(chǎn)300噸規(guī)�；a(chǎn)的自主開發(fā)定向凝固設(shè)備正在不斷改進(jìn)、安裝調(diào)試。
錦州新世紀(jì)石英玻璃有限公司自主開發(fā)高純石英砂制備太陽能級(jí)多晶硅，小試產(chǎn)品已拉制太陽能單晶硅，正在建設(shè)年產(chǎn)300噸中試實(shí)驗(yàn)線。
另外與河北工業(yè)大學(xué)、廈門大學(xué)等合作采用冶金法及新工藝生產(chǎn)太陽能級(jí)高純硅材料也有新的突破，4N產(chǎn)品開始規(guī)�；a(chǎn)。
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