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2007年中外資銀行現(xiàn)況深度分析（一）
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http://china-zesir.com 發(fā)稿日期:2007-12-12
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17家外資行獲準(zhǔn)改制法人銀行
在多家外資銀行搶占三大經(jīng)濟(jì)圈的中心城市的時(shí)候，也有部分外資銀行把目光投向了農(nóng)村金融市場(chǎng)。今年3月，銀監(jiān)會(huì)放寬調(diào)整農(nóng)村地區(qū)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入政策后的村鎮(zhèn)銀行剛剛開始試點(diǎn)設(shè)立，匯豐銀行、渣打銀行和尤努斯的格萊珉信托公司就向銀監(jiān)會(huì)遞交了設(shè)立村鎮(zhèn)銀行的申請(qǐng)
伴隨著銀行業(yè)對(duì)外資全面開放，外資銀行在中國(guó)內(nèi)地進(jìn)入了嶄新的發(fā)展階段。站在銀行業(yè)全面開放一周年的時(shí)點(diǎn)上回望，我們看到：這一年，部分外資銀行在中國(guó)內(nèi)地的身份發(fā)生變化，從境外銀行的分公司變成了“本地法人”；這一年，外資銀行的網(wǎng)點(diǎn)布局觸角更廣也更深，甚至嘗試進(jìn)入農(nóng)村金融市場(chǎng)。從4月2日首批4家外資法人銀行在上海成立至今，已有17家外資法人銀行獲銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。截至目前，注冊(cè)地在上海的10家外資法人銀行全部正式開業(yè)，注冊(cè)地在北京的6家外資法人銀行中已有摩根大通和韓國(guó)友利銀行兩家開業(yè)，注冊(cè)地在深圳的永亨銀行也于6月1日成立。
外資銀行在中國(guó)內(nèi)地改制的第一年，其網(wǎng)點(diǎn)布局也明顯加速。銀監(jiān)會(huì)最新統(tǒng)計(jì)顯示，截至2007年6月末，外資銀行在內(nèi)地25個(gè)城市設(shè)立總分支機(jī)構(gòu)364家，比年初增加95家。
布局三大經(jīng)濟(jì)圈
改制后的外資銀行在內(nèi)地布局全面提速的這一年，著眼于長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略和盈利能力的外資銀行并沒有在內(nèi)地“遍地開花”，而是按照嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)選擇網(wǎng)點(diǎn)。一向志在拓展人民幣零售業(yè)務(wù)的花旗銀行在分支機(jī)構(gòu)選址時(shí)就非常慎重。花旗銀行天津分行行長(zhǎng)陸烜此前在“中國(guó)企業(yè)國(guó)際融資洽談會(huì)”上介紹，花旗銀行選擇在哪個(gè)城市或地區(qū)開設(shè)分行或網(wǎng)點(diǎn)，主要考慮四大因素，即當(dāng)?shù)氐腉DP增長(zhǎng)率、外資發(fā)展水平、本地企業(yè)的發(fā)展情況和教育水平、人才素質(zhì)。
而以對(duì)公業(yè)務(wù)為主的銀行在選擇網(wǎng)點(diǎn)時(shí)則傾向于跟隨母公司客戶在中國(guó)的足跡。江蘇銀監(jiān)局外資銀行監(jiān)管處的負(fù)責(zé)人說，韓國(guó)中小企業(yè)銀行選擇在江蘇的分支機(jī)構(gòu)時(shí)，詳細(xì)調(diào)查了當(dāng)?shù)仨n國(guó)企業(yè)和韓國(guó)人的數(shù)量，最終選擇在蘇州設(shè)立分行。
盡管網(wǎng)點(diǎn)選址的標(biāo)準(zhǔn)不同，但兩類外資銀行布局時(shí)都緊緊鎖定長(zhǎng)三角、珠三角和環(huán)渤海三大經(jīng)濟(jì)圈，這些是中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)最快的地區(qū)，而且各方面的軟硬件設(shè)施比較完善，也是外資銀行的目標(biāo)客戶資源最充裕的地區(qū)。
銀監(jiān)會(huì)的統(tǒng)計(jì)顯示，截至今年6月底，在華外資銀行總分支機(jī)構(gòu)達(dá)364家，其中，上海由100家增至121家，深圳由42家增至49家，北京由37家增至39家，廣州由28家增至34家，天津由17家增至20家。
但是，外資銀行在廣西等16個(gè)中西部和東北地區(qū)省區(qū)市的投資尚是空白。銀監(jiān)會(huì)希望盡快改變這種不平衡的局面，對(duì)外資銀行在這些地區(qū)設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的審批過程將開綠色通道，在同等條件下優(yōu)先審批外資銀行到中西部地區(qū)設(shè)立機(jī)構(gòu)和開辦業(yè)務(wù)的申請(qǐng)。9月，銀監(jiān)會(huì)監(jiān)管三部副主任徐風(fēng)帶領(lǐng)19家外資銀行去廣西、河南、安徽等省區(qū)考察。
目前，已經(jīng)有幾家外資銀行進(jìn)入了武漢、成都、重慶、西安等中西部的中心城市。
拓荒農(nóng)村金融市場(chǎng)
在多家外資銀行搶占三大經(jīng)濟(jì)圈的中心城市的時(shí)候，也有部分外資銀行把目光投向了新的領(lǐng)域——農(nóng)村金融市場(chǎng)，而這個(gè)市場(chǎng)是中資銀行也尚未完全開辟的領(lǐng)域，更是一塊“大蛋糕”。今年3月，銀監(jiān)會(huì)放寬調(diào)整農(nóng)村地區(qū)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入政策后的村鎮(zhèn)銀行剛剛開始試點(diǎn)設(shè)立，匯豐銀行、渣打銀行和尤努斯的格萊珉信托公司就向銀監(jiān)會(huì)遞交了設(shè)立村鎮(zhèn)銀行的申請(qǐng)。
8月6日，香港上海匯豐銀行有限公司獲中國(guó)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，投資1000萬元籌建“湖北隨州曾都匯豐村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司”，成為第一家獲準(zhǔn)進(jìn)入農(nóng)村金融市場(chǎng)的外資銀行。這家村鎮(zhèn)銀行預(yù)計(jì)將于年底開業(yè)。
除匯豐銀行外，其他外資銀行也在通過各種形式開拓農(nóng)村市場(chǎng)。渣打銀行12月3日發(fā)布的一份關(guān)于中國(guó)農(nóng)村金融的報(bào)告指出，在全世界9個(gè)國(guó)家的農(nóng)村地區(qū)開展微型金融業(yè)務(wù)的渣打銀行正在中國(guó)尋找機(jī)會(huì)。
渣打（中國(guó)）公司事務(wù)部一位人士在接受《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》采訪時(shí)說，渣打銀行承諾在監(jiān)管機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)下發(fā)展農(nóng)村銀行，為中國(guó)農(nóng)村地區(qū)的農(nóng)、牧民及小型企業(yè)提供金融服務(wù)，正在就有關(guān)項(xiàng)目作積極籌備。此前，渣打銀行已經(jīng)有專門的團(tuán)隊(duì)進(jìn)入重慶研究設(shè)立村鎮(zhèn)銀行的工作。
而花旗銀行則是通過出資資助農(nóng)村小額信貸機(jī)構(gòu)的方式來打開農(nóng)村市場(chǎng)。
外資銀行拓荒農(nóng)村金融市場(chǎng)，其布局也可謂精挑細(xì)選。匯豐銀行選擇的湖北省隨州市曾都區(qū)就是香菇、木耳及蘭花等特色農(nóng)副產(chǎn)品出口勢(shì)頭迅猛的經(jīng)濟(jì)外向型地區(qū)，2006年外貿(mào)出口總額達(dá)到12380萬美元。曾都匯豐村鎮(zhèn)銀行的業(yè)務(wù)將會(huì)涉及進(jìn)出口貿(mào)易融資業(yè)務(wù)。
外資行人民幣業(yè)務(wù)駛上快車道
在完成法人銀行改制的華麗轉(zhuǎn)身后，外資銀行開始人民幣業(yè)務(wù)全接觸，與中資銀行直接對(duì)壘。一邊是存款分流，中資銀行難掩流動(dòng)性之憂，另一邊是外資銀行快速布點(diǎn)，人民幣理財(cái)、房貸等業(yè)務(wù)初試鋒芒。緊縮基調(diào)下，兩者交鋒，更具戲劇色彩。
雙線并進(jìn)
央行貨幣政策執(zhí)行報(bào)告顯示，截至三季度末，外資金融機(jī)構(gòu)新增人民幣貸款1114億元，比去年同期多增509億元，同比增長(zhǎng)84%。在外資銀行最多的城市上海，二季度外資銀行人民幣貸款增量達(dá)225億元，創(chuàng)單季新高，三季度達(dá)220億元，再創(chuàng)次高。同比貸款增速的快速上升，可能部分由于外資銀行轉(zhuǎn)制法人以后統(tǒng)計(jì)口徑的變化，但從月度環(huán)比數(shù)據(jù)看，僅10月一個(gè)月，上海外資銀行人民幣貸款增量就為9月份增量的近兩倍，貸款增速和月度增量同創(chuàng)歷史新高。
與此同時(shí)，由于注冊(cè)本地法人后可以吸收100萬元以下的居民存款，即使在中資銀行受困于股市分流儲(chǔ)蓄資金的情況下，上海外資銀行的人民幣存款在今年前9個(gè)月仍節(jié)節(jié)攀升，增速僅在10月份出現(xiàn)下降。
在法人銀行的集中注冊(cè)地上海，無論是人民幣存款還是貸款，外資法人銀行都成為增長(zhǎng)的絕對(duì)主力。10月，僅在滬轉(zhuǎn)制為法人機(jī)構(gòu)的10家外資銀行的上海分行新增人民幣貸款就達(dá)77.8億元，占全部外資銀行貸款增量的53.9%。1~9月，外資銀行人民幣儲(chǔ)蓄存款增加42億元，其中絕大多數(shù)也是在滬轉(zhuǎn)制外資法人銀行上海分行的新增存款。
監(jiān)管層關(guān)注
外資銀行人民幣貸款增長(zhǎng)率的飆升，引起了監(jiān)管機(jī)構(gòu)的注意。央行上海總部稱，9月末外資銀行人民幣余額貸存比為152.8%，較年初上升23.4個(gè)百分點(diǎn)，個(gè)別外資銀行貸存比超過500%。盡管一位監(jiān)管人士稱，如此高的貸存比背后存在一定的歷史原因，但央行上�？偛咳匀槐硎�，需關(guān)注外資銀行信貸快速擴(kuò)張對(duì)流動(dòng)性管理的影響。
“雖然上海市銀行體系資金仍較充裕，但一系列宏觀調(diào)控政策所產(chǎn)生的累積效應(yīng)不容忽視，尤其應(yīng)高度關(guān)注外資銀行和個(gè)別中資銀行信貸增長(zhǎng)過快、貸存比過高以及資金來源波動(dòng)較大等情況�！�
從貨幣政策執(zhí)行報(bào)告中可以看出，由于信貸快增，外資銀行對(duì)資金需求越來越大，在銀行間市場(chǎng)的資金拆入力度加大。今年前三季度，外資金融機(jī)構(gòu)在銀行間市場(chǎng)通過回購(gòu)和拆借共拆入資金35257億元，去年同期這一規(guī)模為7157億元，同比增幅近4倍。
毫無疑問，今年調(diào)控較往年猛烈，數(shù)量型、價(jià)格型調(diào)控屢屢“折戟”之后，信貸控制成了“最后一門兵器”，頻頻的“窗口指導(dǎo)”既來自流動(dòng)性過剩壓力下的宏觀調(diào)控之需，又出自對(duì)銀行自身風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂。
10月中旬，銀監(jiān)會(huì)首次召集外資法人銀行進(jìn)行“窗口指導(dǎo)”，提示貸款風(fēng)險(xiǎn)，要求外資銀行領(lǐng)會(huì)并貫徹宏觀調(diào)控措施，警惕貸款資金流向股市。
競(jìng)合互漲
即便如此，不少中資銀行認(rèn)為外資銀行所承受的調(diào)控壓力仍屬“溫和”，一個(gè)理由在于，外資法人銀行存在五年寬限期達(dá)到75%的存貸比標(biāo)準(zhǔn)，在過渡期內(nèi)，不受75%貸存比的限制，年底承受的壓力小很多。 - ■ 與【2007年中外資銀行現(xiàn)況深度分析（一）】相關(guān)新聞
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