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2023軌道交通裝備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

  • 郭夢 2023年3月24日 來源:互聯(lián)網(wǎng) 648 37
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株洲的軌道交通裝備集群,近年來頻頻“出圈”,成為“中國制造”的金名片。今年2月,中車株洲電力機(jī)車資陽公司通過“云簽約”方式,與剛果民主共和國業(yè)主簽署了6臺窄軌交流傳動內(nèi)燃機(jī)車設(shè)計(jì)制造及10年維保服務(wù)合同。這是中國交流傳動內(nèi)燃機(jī)車首次出口中非地區(qū)。

3月21日至22日,中共中央政治局常委、國務(wù)院總理李強(qiáng)在湖南調(diào)研并主持召開先進(jìn)制造業(yè)發(fā)展座談會。在株洲,李強(qiáng)考察了中車株洲電力機(jī)車、株洲硬質(zhì)合金、湖南山河科技等企業(yè),深入企業(yè)的車間和實(shí)驗(yàn)室,詳細(xì)詢問生產(chǎn)、研發(fā)和市場情況。

株洲的軌道交通裝備集群,近年來頻頻“出圈”,成為“中國制造”的金名片。今年2月,中車株洲電力機(jī)車資陽公司通過“云簽約”方式,與剛果民主共和國業(yè)主簽署了6臺窄軌交流傳動內(nèi)燃機(jī)車設(shè)計(jì)制造及10年維保服務(wù)合同。這是中國交流傳動內(nèi)燃機(jī)車首次出口中非地區(qū)。

株洲軌道交通裝備集群是全球最大軌道交通裝備研制基地、全國最大軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)研發(fā)生產(chǎn)和出口基地,產(chǎn)業(yè)集群規(guī)模超1400億元,集聚了上下游企業(yè)近400家,產(chǎn)業(yè)集聚度全球第一;產(chǎn)品出口70多個國家和地區(qū),電力機(jī)車全球市場占有率27%,居全球第一。

2023軌道交通裝備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

軌道交通裝備是國家公共交通和大宗運(yùn)輸?shù)闹饕d體,主要包括干線軌道交通、區(qū)域軌道交通和城市軌道交通的運(yùn)載裝備、通信裝備、運(yùn)控裝備與路網(wǎng)裝備等各類裝備,涵蓋了電力機(jī)車、內(nèi)燃機(jī)車、動車組、鐵道客車、城軌車輛、機(jī)車車輛關(guān)鍵零部件、信號設(shè)備、牽引供電設(shè)備、軌道工程機(jī)械設(shè)備等10個專業(yè)制造系統(tǒng)。

在經(jīng)濟(jì)特別發(fā)達(dá)的一些地區(qū),如珠三角、長三角、京津冀經(jīng)濟(jì)區(qū),城市軌道交通開始向城際軌道交通領(lǐng)域拓展,這三個地區(qū)都在以城市軌道交通的理念編制城際軌道交通發(fā)展建設(shè)的規(guī)劃,為城市軌道交通發(fā)展拓展了更廣闊的發(fā)展空間。

隨著全球城市化建設(shè)步伐的加快,軌道交通運(yùn)輸需求在各類運(yùn)輸方式中的份額持續(xù)增加。在多個國家出臺的經(jīng)濟(jì)刺激政策中,鐵路都成為要的組成部分,進(jìn)而拉動軌道交通裝備制造業(yè)的發(fā)展。此外,新車輛采購量的增長,持續(xù)增加的投資帶動,基礎(chǔ)設(shè)施的升級,也成為軌道交通裝備制造產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的重要因素。目前全球軌道交通裝備市場的容量為1430億歐元,其中一半為售后服務(wù)。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年中國軌道交通裝備市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報告分析

第二章 “十三五”城市軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

第一節(jié) 全球城市軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

一、全球城市軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模

近年來,世界軌道交通特別是高速鐵路建設(shè)得到了快速發(fā)展,其中中國、德國、意大利、西班牙等國家增長最快。截至2019年底,中國大陸高速鐵路運(yùn)營里程3.5萬公里,占居全球2/3以上,位居第一。2019年,全球軌道交通裝備市場規(guī)模達(dá)15,722億元,增長率約為3.5%。

圖表:2017—2019年全球軌道交通裝備場規(guī)模(單位:億元)

數(shù)據(jù)來源:中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

二、全球城市軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)區(qū)域分布

目前,美國、俄羅斯、巴西、南非等國家已陸續(xù)推出了新的軌道交通建設(shè)及設(shè)備更新?lián)Q代計(jì)劃,全球軌道交通裝備市場呈現(xiàn)出強(qiáng)勁增長態(tài)勢。軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)將由“高速、重載”技術(shù)引領(lǐng)戰(zhàn)略向“綠色、智能”技術(shù)引領(lǐng)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變,全球領(lǐng)先的軌道交通裝備制造企業(yè)均已開始實(shí)施產(chǎn)品數(shù)字化設(shè)計(jì)、智能化制造與信息化服務(wù)。軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)將廣泛應(yīng)用新材料、新技術(shù)和新工藝,積極發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)高速動車組、城際快速動車組、現(xiàn)代有軌電車、中低速磁懸浮列車等綠色智能軌道交通車輛。

三、全球城市軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)細(xì)分市場

高速鐵路仍在發(fā)展,城市軌道交通增速最快。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù),全球高速鐵路市場2015-2020年復(fù)合增長率為2.6%;普速鐵路年復(fù)合增長率較低;而受益于亞洲和非洲城市化水平的持續(xù)提升,城市軌道交通市場年復(fù)合增長率將達(dá)到4.1%。不同地區(qū)處于不同的發(fā)展階段,呈現(xiàn)出不同的軌交設(shè)備需求結(jié)構(gòu)。軌道交通作為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的一部分,其發(fā)展一定程度上依賴于政府投資與規(guī)劃,而政府投資與規(guī)劃又一定程度上取決于當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)情況、城市化進(jìn)程和車輛更換需求。因此,軌道交通市場容量短期看政府規(guī)劃,長期看經(jīng)濟(jì)發(fā)展、城市化進(jìn)程和車輛更換周期,不同地區(qū)經(jīng)濟(jì)狀況與城市化進(jìn)程不盡相同,對軌交發(fā)展的需求亦有所不同。

非洲地區(qū)在外商投資與城市化的雙重驅(qū)動下,鐵路建設(shè)將繼續(xù)高速增長。一方面,在各國試圖獲取非洲廉價礦產(chǎn)資源的推動下,礦區(qū)-港口的鐵路建設(shè)將持續(xù)進(jìn)行;另一方面,非洲人口數(shù)量多,城市人口密度大,非洲城市化率達(dá)40%且正以0.6%每年的速度繼續(xù)城市化進(jìn)程,未來對城市軌道交通的需求也將逐步提升,2015年非洲軌道交通市場容量為48億歐元,2020年將達(dá)到54億歐元。

亞洲地區(qū)擁有大量發(fā)展中國家,在經(jīng)濟(jì)發(fā)展的推動下,傳統(tǒng)鐵路與城市軌道交通建設(shè)方面大有可為。鐵路方面,印度鐵道部長戈亞爾于2017年10月稱:印度將在未來五年向鐵路系統(tǒng)投資1500億美元;中國在《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》中提出建設(shè)“八縱八橫”高速鐵路主通道;此外,印度尼西亞、日本、沙特阿拉伯、土耳其、韓國等國家均有在建高鐵。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù),截止2017年11月,亞洲地區(qū)除中國以外在建高鐵里程數(shù)1869公里,計(jì)劃建設(shè)13620公里。城軌方面,亞洲屬于人口稠密地區(qū),隨著城市化的進(jìn)程,亞洲城市大量城市人口密度位居世界前列。但目前亞洲發(fā)展中國家城軌建設(shè)卻總體落后于西方國家,未來對城軌需求將日益顯著。

四、全球城市軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)競爭格局

從競爭格局來看,全球軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)集中度高,中國中車、加拿大龐巴迪、法國阿爾斯通、德國西門子4家企業(yè)銷售占比82%,其中,中國中車位居首位,銷售占比53%。

圖表:國際軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)企業(yè)競爭格局


數(shù)據(jù)來源:中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

第二節(jié) 中國城市軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

一、中國城市軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

知識經(jīng)濟(jì)時代下,城市軌道交通以及裝備制造業(yè)發(fā)展,一方面應(yīng)大力開拓海外市場,牢牢占據(jù)國內(nèi)市場的主導(dǎo)權(quán);另一方面應(yīng)實(shí)現(xiàn)技術(shù)與品牌創(chuàng)新,通過先進(jìn)的產(chǎn)品與技術(shù),逐步提高城市軌道交通裝備制造企業(yè)的國際化競爭實(shí)力。

(一)樹立明確的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo),深化經(jīng)營模式層次

我國輕軌交通裝備制造行業(yè),面對經(jīng)濟(jì)一體化的發(fā)展,應(yīng)改變以往的低價競爭方式,通過技術(shù)與產(chǎn)品革新,大力拓展海外高端市場,并樹立優(yōu)良的制造品牌效應(yīng)。例如中國北車就是通過“北車制造”品牌效應(yīng),逐步占據(jù)了薩克斯坦、中亞等市場,成為各國鐵路車輛的主要提供者。因此,城市軌道交通裝備制造企業(yè),也應(yīng)該以國內(nèi)一流、國際知名為發(fā)展目標(biāo),借助成熟的產(chǎn)品與技術(shù),打開發(fā)達(dá)國家的交通市場大門,實(shí)現(xiàn)技術(shù)跟隨到技術(shù)領(lǐng)先的轉(zhuǎn)型。這也需要城市軌道交通以及裝備制造業(yè),逐步靠攏國際化經(jīng)營模式,對外要實(shí)現(xiàn)經(jīng)營模式的層次深化,打造可靠的產(chǎn)品質(zhì)量、齊全的產(chǎn)品品種等,成功地打開國際市場,提升各國對我國軌道制造行業(yè)發(fā)展的認(rèn)可。對內(nèi)應(yīng)加強(qiáng)核心技術(shù)的研發(fā)創(chuàng)新,將研發(fā)高端技術(shù)作為科技領(lǐng)先戰(zhàn)略的核心,逐步將成熟技術(shù)以及過剩的生產(chǎn)力能力向發(fā)展中國家推廣,實(shí)現(xiàn)軌道交通裝備制造企業(yè)的多樣化、高端化的業(yè)務(wù)經(jīng)營。

(二)構(gòu)建安全技術(shù)體系,完善技術(shù)創(chuàng)新動力機(jī)制

軌道交通以及裝備制造企業(yè),應(yīng)依據(jù)國際裝備產(chǎn)品認(rèn)證制度,積極參與到各項(xiàng)技術(shù)、產(chǎn)品以及企業(yè)認(rèn)證工作中,以取得國際權(quán)威認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)證為短期目標(biāo),面向市場需求規(guī)范自身的經(jīng)營活動以及穩(wěn)定交通裝備產(chǎn)品質(zhì)量,并積極降低貿(mào)易過程中的技術(shù)堡壘,減少國際貿(mào)易的摩擦。所以,企業(yè)應(yīng)依據(jù)現(xiàn)有的安全評價標(biāo)準(zhǔn),研發(fā)先進(jìn)的技術(shù)裝備,聚焦于應(yīng)急處置系統(tǒng)以及災(zāi)害檢測系統(tǒng)等核心技術(shù),在經(jīng)營中保證產(chǎn)品的安全性與可靠性?;谀壳拔覈b備自主創(chuàng)新能力較弱的現(xiàn)狀,應(yīng)大力提升企業(yè)技術(shù)開發(fā)與裝備創(chuàng)新能力,轉(zhuǎn)變以往“重引進(jìn)、輕創(chuàng)新”的價值取向,實(shí)現(xiàn)技術(shù)引進(jìn)的同時,加大對技術(shù)的消化與自主創(chuàng)新。另外,企業(yè)應(yīng)構(gòu)建完善的自主創(chuàng)新動力機(jī)制,健全技術(shù)研發(fā)激勵機(jī)制,以提升技術(shù)創(chuàng)新的積極性,以加快企業(yè)的研發(fā)進(jìn)程。我國應(yīng)針對企業(yè)創(chuàng)新缺乏穩(wěn)定來源投入的現(xiàn)狀,借助高新技術(shù)研發(fā)的政府補(bǔ)貼以及相關(guān)優(yōu)惠政策,加大政府的保證力度,切實(shí)提升企業(yè)的自主研發(fā)創(chuàng)新能力,減少對國外核心技術(shù)的依賴。

(三)信息化技術(shù)與企業(yè)經(jīng)營、科技研發(fā)等融合

裝備制造行業(yè),在實(shí)際發(fā)展中應(yīng)意識到信息化優(yōu)勢,借助網(wǎng)絡(luò)技術(shù)與信息技術(shù),能有效加快行業(yè)的轉(zhuǎn)型與升級,通過自動化與控制技術(shù),實(shí)現(xiàn)對傳統(tǒng)產(chǎn)品功能與性能的革新,逐步提升技術(shù)的附加值,在網(wǎng)絡(luò)化配套服務(wù)中實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品價值鏈與附加值的延伸,為企業(yè)產(chǎn)品銷售與技術(shù)交流,構(gòu)建信息化交流平臺,并面向制造企業(yè)提供信息、技術(shù)、培訓(xùn)以及建設(shè)、監(jiān)理等咨詢服務(wù),促使企業(yè)發(fā)展與核心技術(shù)的統(tǒng)一信息化管理。因此,信息化引進(jìn)過程中,實(shí)現(xiàn)裝備制造關(guān)鍵零部件的自動化和全程化生產(chǎn)監(jiān)控,避免核心技術(shù)的外流,突破市場交易技術(shù)堡壘的同時,提升制造業(yè)的設(shè)備實(shí)際生產(chǎn)技術(shù)水平。

"十四五"中國軌道交通裝備區(qū)域市場規(guī)模

軌道交通裝備是鐵路和城市軌道交通運(yùn)輸所需各類裝備的總稱,主要涵蓋了機(jī)車車輛、工程及養(yǎng)路機(jī)械、通信信號、牽引供電、安全保障、運(yùn)營管理等各種機(jī)電裝備。發(fā)展“技術(shù)先進(jìn)、安全可靠、經(jīng)濟(jì)適用、節(jié)能環(huán)保”的軌道交通裝備,是提升交通運(yùn)輸人流物流效率的保證,是實(shí)現(xiàn)資源節(jié)約和環(huán)境友好的有效途徑,對國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展有較強(qiáng)的帶動作用。

交通局隨著我國軌道交通建設(shè)的持續(xù)推進(jìn),以及國際市場的不斷拓展,我國軌道交通企業(yè)的發(fā)展前景相當(dāng)廣闊,預(yù)計(jì)到2023年我國軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模將增長到1.5萬億元。

2020-2025年中國軌道交通裝備市場規(guī)模預(yù)測

圖表:2020-2025年中國軌道交通裝備市場規(guī)模預(yù)測

數(shù)據(jù)來源:中研普華

2020年,預(yù)計(jì)我國軌道交通裝備行業(yè)市場規(guī)模為11803.1億元,預(yù)計(jì)2025年接近2萬億元,市場增長率在10%左右。

欲了解更多關(guān)于軌道交通裝備行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景,可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年中國軌道交通裝備市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報告》。


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