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全球光伏發(fā)電市場規(guī)模及需求

光伏發(fā)電行業(yè)發(fā)展機遇大,如何驅(qū)動行業(yè)內(nèi)在發(fā)展動力?

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2010年以來,全球光伏產(chǎn)業(yè)進入了高速發(fā)展期,光伏年裝機量快速增長,上游相關(guān)行業(yè)也得到迅速發(fā)展。2011年至2023年間,全球年度光伏新增裝機量和累計裝機量大幅增長,其中,新增裝機量由2011年的30.2GW增加至2023年的390GW,增長近12倍;根據(jù)InfoLink預(yù)測,2030年新增裝1
一、全球光伏發(fā)電市場規(guī)模及需求
隨著生態(tài)環(huán)境問題日益顯現(xiàn),為應(yīng)對氣候變化的不利影響,1992年聯(lián)合國環(huán)境與發(fā)展大會期間全球150多個國家以及歐洲經(jīng)濟共同體共同簽署了《聯(lián)合國氣候變化框架公約》,旨在減少溫室氣體排放。1997年《京都議定書》正式簽訂,以法規(guī)的形式限制溫室氣體排放。為控制溫室氣體排放、保護地球家園,2016年簽署的《巴黎協(xié)定》規(guī)定把全球平均氣溫升幅控制在工業(yè)化前水平以上低于2攝氏度以內(nèi)的基礎(chǔ)目標(biāo)和1.5攝氏度之內(nèi)的進一步努力目標(biāo)。
IRENA根據(jù)《巴黎協(xié)定》制定的目標(biāo)進行測算,2050年之前,與能源有關(guān)的二氧化碳排放量需要每年減少3.5%左右,并在此后持續(xù)減少,因此能源的結(jié)構(gòu)組成和變革對于實現(xiàn)氣候目標(biāo)將起到?jīng)Q定性作用,清潔能源的使用勢在必行。鑒于能源載體、技術(shù)、成本等方面的優(yōu)勢,太陽能和風(fēng)能作為最主要的清潔能源,正在引領(lǐng)全球電力行業(yè)變革,對傳統(tǒng)化石燃料發(fā)電形成了有效替代。
根據(jù)IRENA數(shù)據(jù),2010年至2022年期間,光伏發(fā)電度電成本由2.75元/KWh(根據(jù)當(dāng)年末美元兌人民幣即期匯率折算,下同)下降至0.34元/KWh,累計下降87.64%。根據(jù)IRENA數(shù)據(jù),2010年中國煤電發(fā)電成本為0.33元/KWh;根據(jù)Bloomberg數(shù)據(jù),2021年、2022年及2023年,中國煤電發(fā)電度電成本分別為0.43元/KWh、0.55元/KWh及0.54元/KWh(2020年以來,煤炭價格波動幅度較大)。2022年光伏發(fā)電度電成本已低于2010年煤電發(fā)電的成本水平,光伏發(fā)電相較于傳統(tǒng)能源發(fā)電已具備經(jīng)濟性。
根據(jù)IRENA預(yù)測,未來可再生能源將逐步取代傳統(tǒng)能源,占整體能源消耗量的50%,其中光伏發(fā)電將占總電力需求的25%。為了實現(xiàn)2050年“零排放”的目標(biāo),2030年可再生能源裝機量需達到2020年的三倍;到2050年,至少有70%的發(fā)電量來自于光伏、風(fēng)電等可再生能源,可再生能源裝機量需達到28,000GW。
根據(jù)國際能源署(IEA)發(fā)布的《全球能源行業(yè)2050凈零排放路線圖》統(tǒng)計數(shù)據(jù),2030年之前,全球太陽能光伏每年新增裝機630GW;到2030年全球光伏及風(fēng)能累計裝機量有望達到4,120GW;到2050年,全球?qū)崿F(xiàn)凈零排放,近90%的發(fā)電將來自可再生能源,其中太陽能和風(fēng)能合計占近70%,全球光伏及風(fēng)能累計裝機量將進一步增加至18,088GW。
太陽能憑借其無噪聲、無污染、無地域限制、分布廣泛、取之不盡、用之不竭、易于獲得等優(yōu)點,成為最有發(fā)展前途的可再生能源之一。因此世界主要能源消耗國家高度重視光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,陸續(xù)出臺了相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)支持政策,以支持本國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
圖表:2010-2023年全球新增裝機量

數(shù)據(jù)來源:CPIA
2010年以來,全球光伏產(chǎn)業(yè)進入了高速發(fā)展期,光伏年裝機量快速增長,上游相關(guān)行業(yè)也得到迅速發(fā)展。2011年至2023年間,全球年度光伏新增裝機量和累計裝機量大幅增長,其中,新增裝機量由2011年的30.2GW增加至2023年的390GW,增長近12倍;根據(jù)InfoLink預(yù)測,2030年新增裝機量將達到1,000GW(1TW)。
根據(jù)國家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù),中國光伏發(fā)電量占總發(fā)電量的比例已由2015年的0.70%提升至2022年的4.80%,根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù),2023年光伏發(fā)電量占比已達6.18%,呈現(xiàn)顯著提升趨勢。根據(jù)國家發(fā)改委能源研究所發(fā)布的相關(guān)報告,預(yù)計2035年中國光伏發(fā)電量占社會用電量的28%;2050年,光伏將成為中國第一大電源,光伏發(fā)電量占社會用電量的39%。根據(jù)國際能源署(IEA)數(shù)據(jù),2023年全球光伏發(fā)電量占總發(fā)電量比例約為5.4%;國際能源署(IEA)預(yù)計2030年光伏發(fā)電量占總發(fā)電量比例將達到約21%,2035年占比將達到約32%,2050年占比將達到約40%。因此,光伏發(fā)電擁有持續(xù)增長空間,前景廣闊。從全球來看,在新的能源格局背景下,各國陸續(xù)制定了更為積極嚴(yán)格的“零碳排放行動計劃”,光伏行業(yè)將進一步加速發(fā)展。受煤炭、石油天然氣等化石能源價格大幅上漲影響,光伏發(fā)電的經(jīng)濟性愈發(fā)明顯,主要經(jīng)濟體紛紛上調(diào)光伏裝機目標(biāo)。2022年5月,歐盟委員會發(fā)布了REPowerEU計劃,計劃在“減碳55%”(Fitfor55)一攬子計劃基礎(chǔ)上,額外投資2,100億歐元推廣清潔能源,并將2030年實現(xiàn)的可再生能源目標(biāo)從40%提高到45%;根據(jù)歐洲太陽能協(xié)會(SPE)公布的《能源獨立建議書》,推出8項舉措推動太瓦級光伏目標(biāo),將2030年歐洲光伏裝機預(yù)期由672GW調(diào)高至1,000GW,年均新增90-100GW。2021年2月,美國政府宣布重返《巴黎協(xié)議》,并承諾“到2035年,通過向可再生能源過渡實現(xiàn)無碳發(fā)電;到2050年,讓美國實現(xiàn)碳中和”;2022年8月美國參議院通過規(guī)模高達3,690億美元的氣候投資法案,其中包括促進清潔能源稅收抵免以及鼓勵光伏制造業(yè)發(fā)展等政策,根據(jù)美國調(diào)研機構(gòu)WoodMackenzie公司發(fā)布的研究報告,預(yù)計美國光伏裝機量比原預(yù)測增加66%,到2030年有望每年增加70GW。印度、日本等國家的光伏裝機目標(biāo)亦大幅提升,在中東和南美地區(qū),由于光照條件優(yōu)越,光伏性價比較高,發(fā)展?jié)摿薮蟆?/div>
二、我國光伏發(fā)電市場規(guī)模及需求
我國積極投身全球范圍綠色低碳轉(zhuǎn)型,并先后簽署《聯(lián)合國氣候變化框架公約》《京都協(xié)定書》《巴黎協(xié)定》等國際公約。2020年9月中國提出“雙碳”目標(biāo),二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值,于2060年前實現(xiàn)碳中和;到2030年,中國單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放將比2005年下降65%以上,風(fēng)電、太陽能發(fā)電總裝機容量將達到12億千瓦以上。
在我國“雙碳”目標(biāo)背景下,光伏作為近年我國增速最快的新能源,戰(zhàn)略地位日益凸顯。根據(jù)國際能源署數(shù)據(jù),2012-2022年,我國光伏發(fā)電量復(fù)合增長率達61.30%,增長速度大幅領(lǐng)先其他清潔能源。隨著分布式光伏整縣推進以及風(fēng)光大基地規(guī)劃建設(shè)的加速落地,國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)迎來新一輪發(fā)展機遇??紤]到未來硅料新增產(chǎn)能逐步釋放,供應(yīng)鏈緊張程度緩解,加之電池轉(zhuǎn)換效率的進一步提升,將有效帶動組件成本下降,預(yù)計分布式和集中式裝機規(guī)模有望快速提升。
據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù),2022年我國光伏新增裝機87.41GW,較2021年的54.88GW新增裝機增加32.53GW,增幅達到59.26%。據(jù)CPIA數(shù)據(jù),2023年我國新增裝機量達到216.3GW,新增裝機水平較2022年進一步大幅提升。
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