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我國航空制造業(yè)發(fā)展情況及發(fā)展趨勢和特點

如何應(yīng)對新形勢下中國航空制造業(yè)行業(yè)的變化與挑戰(zhàn)?

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航空制造業(yè)作為國防工業(yè)的重要組成部分,是一個國家工業(yè)技術(shù)能力的集大成者,其發(fā)展水平整體反映了一國技術(shù)、經(jīng)濟、國防和現(xiàn)代工業(yè)的綜合實力。
航空制造業(yè)作為國防工業(yè)的重要組成部分,是一個國家工業(yè)技術(shù)能力的集大成者,其發(fā)展水平整體反映了一國技術(shù)、經(jīng)濟、國防和現(xiàn)代工業(yè)的綜合實力。航空制造業(yè)屬于系統(tǒng)高度集成、產(chǎn)業(yè)帶動強、發(fā)展機遇巨大的高端裝備行業(yè),其發(fā)展水平直接關(guān)系到國防安全和民航交通,大力發(fā)展我國航空制造業(yè),對于保障國防戰(zhàn)略安全和推進國民經(jīng)濟建設(shè)至關(guān)重要,亦是推動我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級、促進高端制造業(yè)發(fā)展、提升綜合國力的重要手段。
(1)行業(yè)發(fā)展情況
1951年《關(guān)于航空工業(yè)建設(shè)的決定》的頒布標志著我國航空制造業(yè)的正式誕生。自誕生以來,我國航空制造業(yè)先后經(jīng)歷了艱難起步、自主發(fā)展、全面改革和自主創(chuàng)新等發(fā)展階段,從無到有、從弱到強,從對國際領(lǐng)先水平“望塵莫及”到與航空強國“同臺競技”。
經(jīng)過六十多年的發(fā)展,我國航空制造業(yè)逐步形成了專業(yè)門類齊全,科研、試驗、生產(chǎn)相配套,具備研制生產(chǎn)當(dāng)代航空裝備能力的高科技工業(yè)體系,并形成以航空工業(yè)和中國商飛兩大央企為龍頭,以國家新型化工業(yè)產(chǎn)業(yè)示范基地為依托,眾多地方企業(yè)、外資企業(yè)、合資合營企業(yè)、航空高校和科研院所廣泛參與的航空制造業(yè)產(chǎn)業(yè)格局,基本具備了大型客機、支線飛機、直升機和通用飛機的設(shè)計、試驗和生產(chǎn)條件。目前我國已研制出一批具有自主知識產(chǎn)權(quán)并與發(fā)達國家在役航空裝備性能相當(dāng)?shù)暮娇掌?,大幅度縮小了與國外先進水平的差距,使我國躋身于能夠研制先進的殲擊機、直升機、教練機、特種飛機等多種航空裝備的少數(shù)幾個國家之列,為我國國民經(jīng)濟建設(shè)、國防現(xiàn)代化建設(shè)、社會科技進步和綜合國力的提升作出了重大貢獻。
2016年-2019年,我國航空制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模從670.60億元增長至934.10億元,年均復(fù)合增長率達到11.68%,航空制造業(yè)發(fā)展駛?cè)肟燔嚨馈?/div>
圖表:2016年-2019年中國航空制造業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模與增長率

數(shù)據(jù)來源:賽迪顧問
從細分領(lǐng)域來看,航空制造業(yè)細分領(lǐng)域包括航空器整機、航空零部件、航空發(fā)動機以及機載設(shè)備與系統(tǒng)。其中2019年度,航空器整機產(chǎn)業(yè)規(guī)模為524.02億元,占航空制造業(yè)規(guī)模比例為56.1%;航空零部件產(chǎn)業(yè)規(guī)模為268.09億元,占比28.7%;航空發(fā)動機產(chǎn)業(yè)規(guī)模為103.69億元,占比11.1%;機載設(shè)備與系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模為38.3億元,占比4.1%。
圖表:2019年中國航空制造業(yè)細分產(chǎn)業(yè)規(guī)模與結(jié)構(gòu)(億元)

數(shù)據(jù)來源:賽迪顧問
當(dāng)前,隨著我國航空工業(yè)研發(fā)和運營體系逐步成熟,航空制造業(yè)已步入發(fā)展的快車道,我國已成為航空工業(yè)大國,擁有較為完整的航空產(chǎn)品研發(fā)制造體系,并形成了較為完整的配套工業(yè)體系。國家已將航空制造業(yè)列入戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)重點方向。
(2)發(fā)展趨勢及特點
航空制造業(yè)是國家綜合實力的體現(xiàn),關(guān)系我國整體工業(yè)實力與國防安全。未來航空制造業(yè)將保持向好發(fā)展,市場規(guī)模將持續(xù)擴大,主要原因如下:
1)國防預(yù)算穩(wěn)步增長,國防開支占GDP比重有望持續(xù)提升
改革開放以來,我國經(jīng)濟的高速發(fā)展為國防建設(shè)奠定了堅實的財政基礎(chǔ)。近年來,我國在國防領(lǐng)域的財政支出持續(xù)穩(wěn)定增長,中央本級安排國防預(yù)算由2010年的5,186億元增長至2022年的14,505億元,年均復(fù)合增長率達8.95%。
圖表:2010-2022年中國中央本級安排國防預(yù)算

數(shù)據(jù)來源:光大證券
目前,我國國防支出占GDP比例仍較低,軍費占比仍有提升空間。2022年我國軍費占GDP比例為1.2%,美國該項占比為3.1%。相較俄羅斯、美國、印度、澳大利亞等其他國家,我國國防支出仍有較大提升空間,目前國防支出與經(jīng)濟地位仍不相稱?!笆奈濉币?guī)劃中明確指出“促進國防實力和經(jīng)濟實力同步提升”,在整個“十四五”時期乃至到2027年“實現(xiàn)建軍百年奮斗目標”的節(jié)點,我國國防支出增速或?qū)㈤L期高于GDP增速,國防支出占GDP比重有望進一步提升。
圖表:2022年部分國家國防支出占GDP比重

數(shù)據(jù)來源:IISS《The Military Balance 2023》
2)空軍現(xiàn)代化“三步走”戰(zhàn)略逐步落實,政策支撐軍用航空市場高速發(fā)展
軍用飛機由于其搶占制空權(quán)、快速機動、高火力等特性,已經(jīng)成為現(xiàn)代戰(zhàn)場決勝的關(guān)鍵因素。近年來,國內(nèi)軍用航空領(lǐng)域利好政策頻繁出臺,政策紅利持續(xù)釋放,軍用航空制造業(yè)迎來了重大發(fā)展機遇。黨的十九大為我國軍隊標定了醒目的強軍興軍目標,力爭到2035年基本實現(xiàn)國防和軍隊現(xiàn)代化,到本世紀中葉把人民軍隊全面建成世界一流軍隊。其中,空軍作為重要的戰(zhàn)略軍種之一,其現(xiàn)代化建設(shè)進入快車道,決定了軍用航空領(lǐng)域市場需求將在一段較長周期內(nèi)持續(xù)旺盛。
2)民機國內(nèi)外協(xié)作配套市場空間廣闊,支撐民用航空市場長期發(fā)展
我國民用航空制造業(yè)已步入快速發(fā)展階段,未來將迎來發(fā)展的重要戰(zhàn)略機遇。業(yè)內(nèi)相關(guān)參與主體在國家的政策支持下將更加活躍,越來越多的民營企業(yè)參與航空制造業(yè)領(lǐng)域,為航空制造業(yè)注入新活力。
①國產(chǎn)民機方面
自主研制大飛機是一項國家戰(zhàn)略,具有重要的戰(zhàn)略意義。大飛機重大專項是黨中央、國務(wù)院建設(shè)創(chuàng)新型國家,提高我國自主創(chuàng)新能力和增強國家核心競爭力的重大戰(zhàn)略決策,是《國家中長期科學(xué)與技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要(2006-2020)》確定的16個重大專項之一。2021年,在《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》中,明確我國將重點推動C919大型客機示范運營和ARJ21支線客機系列化發(fā)展。大飛機產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展對于國家科學(xué)技術(shù)進步和科技創(chuàng)新戰(zhàn)略意義重大。
根據(jù)《中國商飛公司市場預(yù)測年報(2022-2041)》和華西證券研究報告,預(yù)計2022年-2041年中國航空公司將累計接收9,284架客機,其中雙通道客機占21.95%,共計2,038架;單通道客機占比高達67.73%,共計6,288架;其余10.32%為958架支線客機。2022年-2041年,預(yù)計客機交付市場價值預(yù)測約1.5萬億美元,約合人民幣超9萬億元。隨著我國商用飛機航空制造產(chǎn)業(yè)鏈的不斷成熟,航空制造業(yè)規(guī)模及分包比例也將隨下游大飛機放量獲得明顯增長。
②國際協(xié)作配套方面
隨著我國現(xiàn)代制造業(yè)的發(fā)展,民用航空國際協(xié)作配套已經(jīng)發(fā)展到新的高度。我國民用航空事業(yè)起步較晚,并且在航空零部件的生產(chǎn)環(huán)節(jié),大都是以國際協(xié)作配套的形式為波音、空客等海外先進的民用飛機制造商提供零部件產(chǎn)品。近年來,我國航空制造業(yè)企業(yè)不斷提升國際主力機型結(jié)構(gòu)部件、金屬型材、金屬零部件等方面的生產(chǎn)能力和產(chǎn)品質(zhì)量,逐步成為世界航空制造業(yè)重要的組成部分,提升了國際化發(fā)展能力。未來伴隨著波音、空客國際采購趨勢的加深,一批實力雄厚、工藝完整、技術(shù)質(zhì)量過關(guān)的民營企業(yè)將可能獲得波音、空客的供應(yīng)商認證,突破現(xiàn)有行業(yè)格局。
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