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中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景樂(lè)觀

如何應(yīng)對(duì)新形勢(shì)下中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)的變化與挑戰(zhàn)?

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《垂直起降-2024年中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)前景研究報(bào)告》旨在深入分析中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)的宏觀發(fā)展環(huán)境、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀、應(yīng)用前景以及未來(lái)趨勢(shì)。報(bào)告詳細(xì)探討了無(wú)人機(jī)技術(shù)在民用和軍用領(lǐng)域的快速發(fā)展,以及其在物流、出行、城市交通管理等方面的應(yīng)用潛力。同時(shí),報(bào)告還涉及了低空經(jīng)濟(jì)的政e

根據(jù)《2024-2029年中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈供需布局與招商發(fā)展策略研究報(bào)告》分析,如果說(shuō)俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)之前的全球局部沖突,無(wú)人機(jī)的出現(xiàn)僅僅是對(duì)新生事物的獵奇。那么2022年的俄烏戰(zhàn)爭(zhēng),則是現(xiàn)代戰(zhàn)爭(zhēng)背景下,無(wú)人機(jī)成為主要裝備,登上歷史舞臺(tái)的關(guān)鍵一役。2022年2月24因北約東擴(kuò)及頓巴斯沖突,普京宣布開(kāi)展“特別軍事行動(dòng)”,計(jì)劃對(duì)烏克蘭進(jìn)行非軍事化和去納粹化,俄烏沖突正式爆發(fā)。截至,2023年8月7日,期間俄羅斯損失無(wú)人機(jī)4154架,其消耗遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于固定翼飛機(jī)和直升機(jī)。2023年4月?lián)砹_斯衛(wèi)星社報(bào)道,普京表示,無(wú)人機(jī)領(lǐng)域有發(fā)展?jié)摿?,?yīng)領(lǐng)先競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手一步,應(yīng)該流水線生產(chǎn)具有前景的無(wú)人機(jī)。無(wú)人機(jī)行業(yè)是俄羅斯最重要的活動(dòng)方向,非常有前景,未來(lái)對(duì)該領(lǐng)域的投資額將達(dá)到1萬(wàn)億盧布。俄羅斯計(jì)劃到2026年底每年生產(chǎn)1.8萬(wàn)架無(wú)人機(jī),到2030年生產(chǎn)3.2萬(wàn)架,滿(mǎn)足俄國(guó)內(nèi)約70%需求的水平。飛機(jī)設(shè)計(jì)之初就是應(yīng)用于商業(yè)運(yùn)輸,兩次世界大戰(zhàn)促進(jìn)了飛機(jī)快速發(fā)展,有很多軍用的技術(shù)下放到民用上。隨著時(shí)間的演變,軍民用飛機(jī)在追求和目標(biāo)已經(jīng)完全不同。軍機(jī)追求極致性能,民機(jī)追求低油耗,低噪聲污染等指標(biāo)。這種模式最終也會(huì)復(fù)刻在無(wú)人機(jī)領(lǐng)域,所以可以想見(jiàn),短期內(nèi)民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)將得到巨大促進(jìn),地表之上將覆蓋立體交通網(wǎng)。

圖表:2019-2032年全球軍用無(wú)人機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

2023年全球無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到315億美元,根據(jù)預(yù)測(cè)未來(lái)該市場(chǎng)規(guī)模將保持10%左右的同比增速,在2026年可能突破400億美元大關(guān)。對(duì)低空經(jīng)濟(jì)而言,無(wú)人機(jī)相當(dāng)于使用終端,終端市場(chǎng)的豐富和逐漸龐大,將直接激活網(wǎng)絡(luò)效應(yīng),這種網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)將因?yàn)閱螜C(jī)的聯(lián)網(wǎng)瞬間引爆。從目前無(wú)人機(jī)的根本用途來(lái)看,無(wú)論是軍用還是民用,都是將載荷帶離地面,使之獲得在低層空間的高機(jī)動(dòng)力。所以無(wú)人機(jī)從根本上是一種運(yùn)輸工具,這種本質(zhì)屬性使無(wú)人機(jī)最大的應(yīng)用場(chǎng)景終將錨定在物流與出行領(lǐng)域。以物流運(yùn)輸、地面及航空出行替代、工業(yè)檢修和國(guó)防為絕對(duì)重心。

圖表:2020-2027年全球無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模

在我們找到的13份,涉及低空經(jīng)濟(jì)和未來(lái)國(guó)家發(fā)展的法規(guī)文件中。支持、經(jīng)濟(jì)、建設(shè)、管理、獎(jiǎng)勵(lì)等成為高頻詞匯。其中:經(jīng)濟(jì):在討論低空經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的上下文中頻繁出現(xiàn)。支持或扶持:頻繁出現(xiàn)在描述政府對(duì)特定領(lǐng)域或項(xiàng)目提供幫助和資金支持的上下文中。建設(shè):與基礎(chǔ)設(shè)施、平臺(tái)和服務(wù)的建立有關(guān),頻繁出現(xiàn)。管理:頻繁出現(xiàn)在與無(wú)人駕駛航空器的飛行管理、空域管理和相關(guān)法規(guī)有關(guān)的描述中。獎(jiǎng)勵(lì):頻繁出現(xiàn)在與政府對(duì)企業(yè)或項(xiàng)目的獎(jiǎng)勵(lì)措施有關(guān)的描述中。

無(wú)人機(jī)作為低空經(jīng)濟(jì)中飛行器的主力,始終活躍在最前沿,以至于當(dāng)前提及低空經(jīng)濟(jì),會(huì)本能的認(rèn)為無(wú)人機(jī)才是這個(gè)產(chǎn)業(yè)最主要的參與方。也因此社會(huì)上會(huì)產(chǎn)生疑問(wèn),為什么無(wú)人機(jī)已經(jīng)非常成熟,但低空經(jīng)濟(jì)卻進(jìn)展緩慢。實(shí)際上在整個(gè)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈中,飛行器只算中游,飛行器的起降,低空交通網(wǎng)的管理才是更靠前的基礎(chǔ)設(shè)施。這些前端問(wèn)題涉獵到中國(guó)現(xiàn)行的智慧城市改造,與空域管理問(wèn)題。在這個(gè)問(wèn)題解決之前,飛行器能發(fā)揮的能力是十分有限的,因此看到理應(yīng)更加龐大的下游應(yīng)用層,僅停留在一些非常小的領(lǐng)域和試點(diǎn)的層面。

低空經(jīng)濟(jì)是一種新型的經(jīng)濟(jì)形態(tài),它依托于低空空域并以各種有人駕駛和無(wú)人駕駛航空器的飛行活動(dòng)為核心,輻射并帶動(dòng)相關(guān)領(lǐng)域的融合發(fā)展。具體來(lái)說(shuō),低空經(jīng)濟(jì)涵蓋了民用、警用和軍用等多個(gè)領(lǐng)域,橫貫一二三產(chǎn)業(yè),包括有人駕駛和無(wú)人駕駛航空器的各類(lèi)低空飛行活動(dòng),如無(wú)人機(jī)、eVTOL(電動(dòng)垂直起降飛行器)、直升飛機(jī)、傳統(tǒng)固定翼飛機(jī)等。不過(guò)按照目前社會(huì)期待低空經(jīng)濟(jì)發(fā)揮作用的場(chǎng)景,電動(dòng)垂直起降飛行器是最適合城市環(huán)境的飛行器。

同樣由于低空經(jīng)濟(jì)并未將全部的市場(chǎng)展開(kāi),無(wú)人機(jī)的研發(fā)生產(chǎn)幾乎成為了目前產(chǎn)業(yè)鏈中最清晰的市場(chǎng),因此不同背景的參與方,均被迫加入到生產(chǎn)研發(fā)領(lǐng)域中。這種情況會(huì)隨著基礎(chǔ)設(shè)施的完善而改變,尤其新經(jīng)濟(jì)背景的參與方,主要精力會(huì)回歸到下游應(yīng)用本身。

航空背景的飛行器生產(chǎn)商最著名的就是大疆,除此之外,生產(chǎn)翼龍、彩虹等全國(guó)知名無(wú)人機(jī)產(chǎn)品的中航工業(yè)和航天十一院,均在這一板塊中。在一些更大型的飛行器領(lǐng)域,還有傳統(tǒng)的飛機(jī)與直升飛機(jī)生產(chǎn)商參與其中。這些公司在低空經(jīng)濟(jì)中的核心訴求通常涉及技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級(jí)、市場(chǎng)需求滿(mǎn)足、政策法規(guī)適應(yīng)、國(guó)際合作與競(jìng)爭(zhēng)等方面。汽車(chē)背景的飛行器生產(chǎn)商主要生產(chǎn)方向是載人多翼型低空飛行器,目前產(chǎn)品形態(tài)趨近于常規(guī)語(yǔ)義中的飛車(chē)。這個(gè)領(lǐng)域也有一些傳統(tǒng)的飛機(jī)生產(chǎn)商涉獵,比如波音。這些公司涉獵低空經(jīng)濟(jì)是防御與進(jìn)攻兼?zhèn)涞钠髽I(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,一方面防止低空交通網(wǎng)成型以后,汽車(chē)作為主要交通工具地位的衰退,另一方面也試圖給汽車(chē)產(chǎn)業(yè)找到新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。新經(jīng)濟(jì)背景的飛行器生產(chǎn)商大概率不會(huì)把主要精力放在生產(chǎn)領(lǐng)域,而是基于自身業(yè)務(wù)進(jìn)行的新技術(shù)嘗試,為未來(lái)低空交通物流網(wǎng)投入使用后,自身業(yè)務(wù)可以無(wú)縫延展。

低空經(jīng)濟(jì)想要發(fā)揮威力最核心的部分就是地面基礎(chǔ)設(shè)施的完善,包括城市起降平臺(tái),飛行器型號(hào)及聯(lián)網(wǎng),還有城市立體交通網(wǎng)的管理軟件。這幾部分當(dāng)前分散于航空、通信和智慧城市等不同領(lǐng)域中獨(dú)自發(fā)展,目前在低空經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)和名義下進(jìn)行統(tǒng)合。但這樣的統(tǒng)合很難,并且理論上的時(shí)間窗口很短,因?yàn)橐坏┓湃芜@幾部分繼續(xù)市場(chǎng)化自由發(fā)展,后續(xù)整合難度將程指數(shù)型上升。

從定義上看,低空經(jīng)濟(jì)是在3000米以下空域中經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的總稱(chēng)。因此按照高度劃分空域可將其分成泛低空通航區(qū)、類(lèi)常規(guī)飛行器載人通航區(qū)、行業(yè)應(yīng)用通航區(qū)和消費(fèi)民用區(qū)幾個(gè)區(qū)域,涉及產(chǎn)業(yè)鏈中所有低空飛行器的工作內(nèi)容。在這一區(qū)域內(nèi),最重要的兩類(lèi)應(yīng)用是物流運(yùn)輸與載人運(yùn)輸,二者產(chǎn)生的總經(jīng)濟(jì)效益將占到未來(lái)低空經(jīng)濟(jì)的95%以上。不過(guò),低空經(jīng)濟(jì)的爆發(fā)整體受限于政策和規(guī)則的制訂,在此之前,低空經(jīng)濟(jì)應(yīng)用只能停留在巡檢層面。

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2024-2029年中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈供需布局與招商發(fā)展策略研究報(bào)告

低空經(jīng)濟(jì)是以各種有人駕駛和無(wú)人駕駛航空器的各類(lèi)低空飛行活動(dòng)為牽引,輻射帶動(dòng)相關(guān)領(lǐng)域融合發(fā)展的綜合性經(jīng)濟(jì)形態(tài)。低空經(jīng)濟(jì)廣泛體現(xiàn)于第一、第二、第三產(chǎn)業(yè)之中,在促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、加強(qiáng)社會(huì)保障...

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