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濕電子化學品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:規(guī)??焖贁U張

電子化學品行業(yè)競爭形勢嚴峻,如何合理布局才能立于不?。?/a>

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隨著我國濕電子化學品行業(yè)的不斷發(fā)展及下游需求的快速增長,推動了我國濕電子化學品行業(yè)規(guī)模的快速擴張。數(shù)據(jù)顯示,2023年國內(nèi)濕電子化學品行業(yè)市場規(guī)模約為195.2億元,較2022年上漲了10.5%。

一、濕電子化學品行業(yè)簡介

濕電子化學品即為電子行業(yè)所用之純度高達99.99%以上且雜質與粒子含量均受到嚴格控制的化學制品。根據(jù)具體應用區(qū)分,濕電子化學品可以細化為兩大類別——通用型化學品(亦稱超凈高純試劑)及功能性化學品。前者廣泛用于集成電路、液晶面板、太陽能電板以及LED等生產(chǎn)環(huán)節(jié);后者則借助復配技術實現(xiàn)特定性能,滿足制程中的特定需求,如顯影液、剝離液、清洗液以及刻蝕液等。

二、濕電子化學品行業(yè)政策

我國正逐漸加強對濕電子化學品行業(yè)的扶持力度,頒布了多重利好政策,積極構建有利于其發(fā)展的政策環(huán)境。為了解決國內(nèi)濕電子化學品企業(yè)面臨的企業(yè)規(guī)模較小、資金不足以及研發(fā)實力欠缺等問題,我們已經(jīng)制定并實施了專項支持政策。并且,2022年初,工信部將半導體級硫酸等濕電子化學品納入其中,公布了《重點材料首批次應用示范指導目錄(2021年版)》。

三、濕電子化學品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

濕電子化學品產(chǎn)業(yè)鏈主要涵蓋三大環(huán)節(jié):基礎化工原料供應商,濕電子化學品生產(chǎn)商以及半導體、顯示面板及太陽能電池等關鍵最終市場。前者負責供應制成濕電子化學品所需的各類基礎化工原料,如酸堿類及有機化工原料;而后者則通過對上述原料進行深加工與調(diào)制來最終產(chǎn)出濕電子化學品。關鍵最終市場包括半導體、顯示面板以及太陽能電池等行業(yè)。

四、濕電子化學品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

隨著我國濕電子化學品行業(yè)的不斷發(fā)展及下游需求的快速增長,推動了我國濕電子化學品行業(yè)規(guī)模的快速擴張。數(shù)據(jù)顯示,2023年國內(nèi)濕電子化學品行業(yè)市場規(guī)模約為195.2億元,較2022年上漲了10.5%。

圖表:2019-2023年中國濕電子化學品行業(yè)市場規(guī)模

半導體用濕電子化學品中消耗量最大的是硫酸,其他消耗量較大的濕電子化學品還有雙氧水、氨水、顯影液、蝕刻液。隨著集成電路的集成度越來越高,特征尺寸越來越小,重復步驟越來越多,晶圓制造過程中使用的濕電子化學品用量成倍增長。

濕電子化學品應用廣泛,對產(chǎn)品技術要求、供應系統(tǒng)要求較高,屬于典型的技術密集型行業(yè),歐美和日韓企業(yè)憑借技術優(yōu)勢分別占據(jù)我國35%和28%的市場份額。近年來,我國企業(yè)經(jīng)過多年的技術研發(fā)與經(jīng)驗積累,在部分領域已經(jīng)實現(xiàn)國產(chǎn)替代,如光伏領域。但是,顯示面板和集成電路用濕電子化學品國產(chǎn)化替代水平仍然較低,像部分OLED面板及大尺寸液晶面板所需的濕電子化學品部分品種仍被韓國、日本廠商壟斷,12英寸晶圓28nm以下先進技術節(jié)點制造所用的功能性濕電子化學品基本依賴于進口。

濕電子化學品是電子工業(yè)中的關鍵性基礎化工材料之一,它支撐著現(xiàn)代通信、計算機、信息網(wǎng)絡技術等一系列現(xiàn)代技術產(chǎn)業(yè)。隨著近年來我國集成電路產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展,歐、美、日、韓等國際大公司紛紛在我國建設化學品生產(chǎn)廠,同時在我國平板顯示、光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,我國濕電子化學品供需量也隨之不斷增長。據(jù)資料顯示,2022年我國濕電子化學品產(chǎn)量約為106.74萬噸,同比增長26.7%;需求量約為158.51萬噸,同比增長25.5%。但由于國內(nèi)企業(yè)布局集中在中低端市場,導致濕電子化學品主要集中在太陽能光伏產(chǎn)業(yè),且已基本實現(xiàn)國產(chǎn)化。而在半導體產(chǎn)業(yè)、顯示面板產(chǎn)業(yè)中,高端領域的國產(chǎn)化率較低。

隨著晶圓制造產(chǎn)能的高速擴張、晶圓制造工藝的不斷提升以及先進封裝技術應用的不斷加強,我國集成電路用濕電子化學品的需求量也將不斷增加,預計2025年我國集成電路用濕電子化學品市場需求將達到138.50萬噸。由于12英寸晶圓產(chǎn)線對濕電子化學品的需求量較8英寸/6英寸產(chǎn)線有明顯提升,未來隨著我國12英寸晶圓產(chǎn)能占比的逐步提升集成電路用濕電子化學品需求量有望進一步增長。

五、濕電子化學品行業(yè)發(fā)展趨勢

隨著外部因素的逐步減弱,下游應用市場需求逐步回暖,使得濕電子化學品迎來新一輪上行周期,市場需求量將不斷增加。目前,我國在高端領域的濕電子化學品國產(chǎn)化率較低,如在顯示面板領域,4.5、5代國產(chǎn)化率達到30%左右,6代以上國產(chǎn)化率更低,為10%??梢?,在高端領域濕電子化學品國產(chǎn)化仍有較大提升空間。未來,隨著國內(nèi)濕電子化學品企業(yè)在研發(fā)技術、生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品品質等方面的技術突破,憑借快速的服務響應、本土化的性價比優(yōu)勢以及穩(wěn)定的供貨能力,濕電子化學品領域高端市場的國產(chǎn)化率有望進一步提高。

濕電子化學品產(chǎn)品專業(yè)性強、下游行業(yè)更新迭代速度快,因此濕電子化學品企業(yè)與下游電子產(chǎn)品制造企業(yè)關系緊密,需及時滿足客戶生產(chǎn)需求。此外,濕電子化學品對純度和清潔度要求極高,產(chǎn)品有效期短且多為強酸、強堿,具有強腐蝕性,運輸半徑越短越可以保證產(chǎn)品品質,降低運輸成本??紤]到為客戶更好地提供技術服務及產(chǎn)品品質、安全運輸?shù)纫蛩?,未來濕電子化學品企業(yè)更傾向于圍繞下游制造業(yè)布局,縮短服務半徑,以確保產(chǎn)品品質和供應穩(wěn)定。

2024-2029年中國電子化學品行業(yè)市場深度調(diào)研及投資前景預測研究報告》由中研普華產(chǎn)業(yè)研究院撰寫,本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析,重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài),對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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