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園林機(jī)械出口景氣度上升

園林機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)需求與發(fā)展前景如何?怎樣做價(jià)值投資?

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新能源園林機(jī)械產(chǎn)品包括家用、商用兩個(gè)系列,其中家用系列產(chǎn)品主要以北美家庭消費(fèi)為主,割草使用頻次相對(duì)較低,基本上每周一次或兩次,每次割草時(shí)間相對(duì)較短,家庭使用場(chǎng)景對(duì)產(chǎn)品性能要求相對(duì)簡(jiǎn)單。相較而言,商用產(chǎn)品主要以北美園林綠化公司為主,使用頻次更高,每天多

復(fù)盤(pán)上一輪園林機(jī)械庫(kù)存周期:

1)主動(dòng)補(bǔ)庫(kù)階段(2020.7-2021.4):

2020年初國(guó)內(nèi)疫情導(dǎo)致割草機(jī)出口金額同比增速大幅下降,影響了割草機(jī)行業(yè)原本的春季補(bǔ)庫(kù)節(jié)奏,而2021年3月和2021年11月兩次擴(kuò)張性財(cái)政政策推動(dòng)美國(guó)個(gè)人消費(fèi)快速回升,秋季補(bǔ)庫(kù)加大力度。

2)被動(dòng)補(bǔ)庫(kù)階段(2021.5-2022.8):

在良好的銷(xiāo)售預(yù)期下,春季補(bǔ)庫(kù)力度加大,但2022年3月16日啟動(dòng)加息周期,耐用品個(gè)人消費(fèi)支出開(kāi)始減弱。

3)主動(dòng)去庫(kù)階段(2022.9-2023.6):

通脹率上行,美國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)降溫,割草機(jī)行業(yè)深度去庫(kù)存,2023年全年出口增速負(fù)增長(zhǎng)。

4)被動(dòng)去庫(kù)階段(2023.7-2024.1):

美聯(lián)儲(chǔ)加息暫停,住宅投資和制造業(yè)景氣度下行趨勢(shì)緩解,疊加北美天氣回暖,割草機(jī)出口金額開(kāi)始企穩(wěn)回暖。
2024年割草機(jī)出口金額同比高增長(zhǎng),全面進(jìn)入補(bǔ)庫(kù)周期的拐點(diǎn)已確立。根據(jù)中國(guó)海關(guān)總署數(shù)據(jù),2023年,中國(guó)出口割刀水平旋轉(zhuǎn)草坪、公園或運(yùn)動(dòng)場(chǎng)機(jī)動(dòng)割草機(jī)、其他割草機(jī)(包括牽引裝置用的刀具桿)的合計(jì)數(shù)量為1374萬(wàn)臺(tái),同比下降23.0%;出口合計(jì)金額為16.75億美元,同比下降31.3%;出口單價(jià)為121.97美元/臺(tái),同比下降10.8%。主要系全球通脹水平依舊較高,歐美主要國(guó)家持續(xù)加息,加劇終端市場(chǎng)需求收縮,同時(shí)歐美渠道商前期積壓庫(kù)存較多,渠道去庫(kù)存對(duì)出口企業(yè)訂單形成壓力。2024年1/2/3/4月,中國(guó)出口割草機(jī)金額分別同比+2.21%/+29.29%/+7.25%/+40.34%,全面逆轉(zhuǎn)2023年出口大幅下降趨勢(shì),24年全面進(jìn)入主動(dòng)補(bǔ)庫(kù)周期的拐點(diǎn)已確立,預(yù)計(jì)全年出口訂單需求旺盛。

圖表:2017-2024年中國(guó)出口割草機(jī)數(shù)量(萬(wàn)臺(tái),%)

數(shù)據(jù)來(lái)源:中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

季節(jié)性影響明顯,溫暖降雨天氣利好產(chǎn)品需求。園林機(jī)械產(chǎn)品主要用于公共綠化、家庭園藝及專(zhuān)業(yè)草坪的綠化養(yǎng)護(hù),草坪和樹(shù)木的生長(zhǎng)受雨水、溫度以及日照時(shí)間等因素的影響較大,因此園林機(jī)械行業(yè)受季節(jié)性影響明顯。通常情況下,3-8月是美國(guó)園林機(jī)械產(chǎn)品的銷(xiāo)售旺季,而行業(yè)的生產(chǎn)出貨主要集中在每年10月到下一年4月。適宜草木生產(chǎn)的日期越長(zhǎng)園林機(jī)械需求則越旺盛,2023年受到寒春影響園林機(jī)械產(chǎn)品銷(xiāo)售,2024年美國(guó)春季天氣情況良好,溫暖降雨天氣的延續(xù)將有利于園林機(jī)械產(chǎn)品銷(xiāo)售周期的拉長(zhǎng),Q2Q3預(yù)計(jì)生產(chǎn)企業(yè)淡季不淡。

園林機(jī)械產(chǎn)品是主要運(yùn)用于草坪、花園或庭院維護(hù)的設(shè)備。園林機(jī)械是指割草機(jī)、打草機(jī)、推草機(jī)、鏈鋸、松土機(jī)、吹風(fēng)機(jī)、修枝機(jī)、修邊機(jī)、梳草機(jī)、高枝機(jī)、草坪修整機(jī)、清洗機(jī)等用于園林、綠化及其后期養(yǎng)護(hù)所涉及的機(jī)械與裝備。按照工作方式,園林機(jī)械產(chǎn)品可分為手持式、步進(jìn)式、騎乘式和智能式。其中手持式主要包括打草機(jī)、吹風(fēng)機(jī)、鏈鋸、修枝機(jī)等,步進(jìn)式主要包括割草機(jī)、掃雪機(jī)、微耕機(jī)、梳草機(jī),騎乘式主要包括大型割草車(chē)、農(nóng)夫車(chē)等,智能式主要為割草機(jī)器人。按照動(dòng)力類(lèi)型,園林機(jī)械產(chǎn)品可分為燃油動(dòng)力、交流電動(dòng)力和直流鋰電動(dòng)力。其中,交流電動(dòng)力園林機(jī)械產(chǎn)品利用外接電源作為動(dòng)力來(lái)源,直流鋰電動(dòng)力園林機(jī)械產(chǎn)品利用便攜式電池(目前主要為鋰電池)作為動(dòng)力來(lái)源。

園藝維護(hù)需求旺盛,園林機(jī)械設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。一方面,隨著私人住宅房屋綠地和城區(qū)綠化的逐步提升,園藝文化在歐美發(fā)達(dá)國(guó)家興起;另一方面,鋰電技術(shù)等新產(chǎn)品的快速發(fā)展不斷刺激園林機(jī)械市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大。根據(jù)GlobalMarketInsights數(shù)據(jù),2018年全球草坪和園林設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模為283億美元,預(yù)計(jì)至2025年將超過(guò)450億美元,CAGR接近7.0%。

按動(dòng)力來(lái)源劃分,以汽油動(dòng)力設(shè)備為主,鋰電設(shè)備份額提升。根據(jù)Frost&Sullivan數(shù)據(jù),2023年汽油發(fā)動(dòng)機(jī)/有繩/無(wú)繩/零件&附件產(chǎn)品的分別占整體市場(chǎng)份額的66%/4%/16%/14%。傳統(tǒng)燃油動(dòng)力園林機(jī)械產(chǎn)品價(jià)格低廉,銷(xiāo)售占比較高,而鋰電產(chǎn)品具有清潔環(huán)保、噪聲小、振動(dòng)小、維護(hù)簡(jiǎn)單、運(yùn)行成本低等優(yōu)點(diǎn),份額處于提升趨勢(shì)。

按設(shè)備類(lèi)型劃分,割草機(jī)占據(jù)主要市場(chǎng)份額。園林機(jī)械設(shè)備主要包括割草機(jī)、打草機(jī)、清洗機(jī)、吹風(fēng)機(jī)、修枝機(jī)、鏈鋸等。根據(jù)GrandViewResearch和Technavio數(shù)據(jù),2023年,全球割草機(jī)/打草機(jī)/鏈鋸/吹風(fēng)機(jī)/清洗機(jī)的市場(chǎng)規(guī)模約為350/15/48/17/21億美元。割草機(jī)常用于花園、公園、高爾夫球場(chǎng)和運(yùn)動(dòng)場(chǎng)等場(chǎng)所草坪的保養(yǎng),由于單設(shè)備價(jià)格較高,占據(jù)主要市場(chǎng)份額,其中,騎乘式割草機(jī)單價(jià)為步進(jìn)式割草機(jī)的幾倍,銷(xiāo)額占比較高。根據(jù)大葉股份公告,草坪割草機(jī)/專(zhuān)業(yè)草場(chǎng)設(shè)備/鏈鋸/其他機(jī)械/割灌機(jī)or打草機(jī)各細(xì)分市場(chǎng)在全球園林機(jī)械行業(yè)中的需求占比分別為35%/12%/10%/17%/10%。

歐美占據(jù)全球OPE市場(chǎng)80%以上份額,住宅家用為主要用途。北美是全球最大的OPE消費(fèi)市場(chǎng),歐洲是活躍且不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng),亞太是快速發(fā)展的新興市場(chǎng),根據(jù)Frost&Sullivan數(shù)據(jù),2023年北美/歐洲/亞太地區(qū)OPE市場(chǎng)規(guī)模分別為165/90/29億美元,分別占據(jù)全球OPE市場(chǎng)56%/31%/10%的市場(chǎng)份額。由于歐美對(duì)于園藝文化的重視和住宅房屋綠地的提升,OPE成為家庭園藝生活必不可少的設(shè)備,根據(jù)Statista數(shù)據(jù),2019年72.76%的草坪和園藝設(shè)備用于住宅家用用途。

歐美家庭對(duì)于庭院維護(hù)的重視程度較高,草坪和園藝設(shè)備支出較高。在歐美,帶有草坪的獨(dú)棟住房是中產(chǎn)階級(jí)的地位象征,一塊精心打理過(guò)的草坪既是主人的身份名片,又是家庭休閑、玩鬧、運(yùn)動(dòng)的場(chǎng)地。根據(jù)TurfMutt2022年的民意調(diào)研,76%擁有院子的美國(guó)人表示庭院是他們家中最重要的部分之一,72%的美國(guó)人表示如果他們正在尋找新家,寬敞的院子將是他們的首選。歐美人愿意投資時(shí)間和金錢(qián)維護(hù)庭院,OPE產(chǎn)品逐漸成為諸多歐美家庭的生活必需品。根據(jù)Statista數(shù)據(jù),2023年2.34億美國(guó)人擁有草坪維護(hù)及園藝工具,占總?cè)丝诘?9%;2020年,人均草坪維護(hù)及園藝工具年支出為171美元,同比增長(zhǎng)8.4%。

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