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全球及中國(guó)軸承行業(yè)發(fā)展概況

軸承行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)嚴(yán)峻,如何合理布局才能立于不敗?

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根據(jù)Precedence Research的數(shù)據(jù),2023年,全球軸承行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1,339.9億美元,預(yù)計(jì)到2032年全球軸承行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2,798億美元,復(fù)合年均增長(zhǎng)率約為8.5%。
一、軸承產(chǎn)品的介紹和分類
軸承是指支持旋轉(zhuǎn)軸或其他運(yùn)動(dòng)體的機(jī)械基礎(chǔ)件,用于引導(dǎo)轉(zhuǎn)動(dòng)或移動(dòng)運(yùn)動(dòng)并承受由軸或軸上零件傳遞而來的載荷以及降低機(jī)械旋轉(zhuǎn)體的摩擦系數(shù)的零部件,可對(duì)機(jī)械設(shè)備的運(yùn)行性能與精度等方面產(chǎn)生較大影響,被稱為“機(jī)械的關(guān)節(jié)”。軸承是工業(yè)核心基礎(chǔ)零部件,其發(fā)展水平和產(chǎn)業(yè)規(guī)模反映了一個(gè)國(guó)家的工業(yè)綜合實(shí)力,在國(guó)民經(jīng)濟(jì)和國(guó)防建設(shè)中起著舉足輕重的作用。
圖表:軸承的基本結(jié)構(gòu)

軸承的基本結(jié)構(gòu)通常由內(nèi)圈、外圈、滾動(dòng)體、保持架、密封件、油脂等組成。內(nèi)圈和外圈統(tǒng)稱為軸承套圈,是具有一個(gè)或幾個(gè)滾道的環(huán)形零件。內(nèi)圈通常固定在軸頸上,與軸一起旋轉(zhuǎn);外圈通常固定在軸承座或機(jī)器的殼體上,起支撐滾動(dòng)體的作用。滾動(dòng)體安裝在內(nèi)圈和外圈之間,是承受負(fù)荷的零件,其形狀、大小和數(shù)量決定了軸承承受載荷的能力和高速運(yùn)轉(zhuǎn)的性能。保持架將軸承中的滾動(dòng)體均勻地相互隔開,使每個(gè)滾動(dòng)體在內(nèi)圈和外圈之間正常滾動(dòng)。油脂主要用于各組件間的空隙,起到減少機(jī)械摩擦、潤(rùn)滑和密封的作用。
圖表:軸承的分類

軸承一般分為滾動(dòng)軸承和滑動(dòng)軸承。滾動(dòng)軸承含有滾動(dòng)體,靠滾動(dòng)體轉(zhuǎn)動(dòng)來支撐轉(zhuǎn)動(dòng)軸,滑動(dòng)軸承沒有滾動(dòng)體,靠平滑的面來支撐轉(zhuǎn)動(dòng)軸。公司的主要產(chǎn)品叉車軸承屬于滾動(dòng)軸承,滾動(dòng)軸承具有摩擦系數(shù)小、傳動(dòng)效率高、機(jī)械性能好的優(yōu)點(diǎn),是目前軸承行業(yè)中的主導(dǎo)種類,已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)了標(biāo)準(zhǔn)化、系列化和通用化。根據(jù)海關(guān)總署的數(shù)據(jù),滾動(dòng)軸承按其滾動(dòng)體的種類又可分為滾珠軸承(848210)、錐形滾子軸承(848220)、鼓形滾子軸承(848230)、滾針軸承(848240)、其他圓柱形滾子軸承(848250)等。按下游應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)行分類,滾動(dòng)軸承又可以分為風(fēng)電軸承、工程機(jī)械軸承、汽車軸承、叉車軸承、冶金軸承、機(jī)床軸承等。
二、全球軸承行業(yè)發(fā)展概況
十九世紀(jì)末期到二十世紀(jì)初期,機(jī)器的大量使用推動(dòng)軸承工業(yè)在歐美國(guó)家中興起。1883年德國(guó)建立了世界上首家軸承公司FAG,美國(guó)于1889年建立了TIMKEN制造公司,瑞典于1907年成立了SKF公司。20世紀(jì)60年代以后,日本在微、小型軸承領(lǐng)域逐步取代了歐美國(guó)家的壟斷地位。隨著工業(yè)化進(jìn)程的不斷加速,亞洲成為全球最大的軸承消費(fèi)市場(chǎng),以中國(guó)、日本為代表的亞洲國(guó)家逐漸占據(jù)軸承行業(yè)的中低端市場(chǎng),歐美國(guó)家在中高端軸承市場(chǎng)依然有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
根據(jù)Precedence Research的數(shù)據(jù),2023年,全球軸承行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1,339.9億美元,預(yù)計(jì)到2032年全球軸承行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2,798億美元,復(fù)合年均增長(zhǎng)率約為8.5%。目前,全世界已生產(chǎn)的軸承品種超過5萬種,規(guī)格超過15萬種。最小的軸承內(nèi)徑小到0.15-1.0毫米,重量為0.003克,最大的軸承外徑達(dá)40米,重340噸。
圖表:2016-2032年全球軸承市場(chǎng)規(guī)模及增速

數(shù)據(jù)來源:Allied Market Research、Grand View Research、Facts and Factors、Precedence Research 等
國(guó)際企業(yè)方面,世界八大軸承企業(yè)憑借先發(fā)優(yōu)勢(shì)和卓越的技術(shù)實(shí)力在全球范圍內(nèi)已經(jīng)形成壟斷競(jìng)爭(zhēng)的局面。八大軸承企業(yè)分別為瑞典SKF、德國(guó)Schaeffler、日本NSK、日本JTEKT、日本NTN、美國(guó)TIMKEN、日本NMB、日本NACHI。2022年,全球軸承市場(chǎng)75%左右的市場(chǎng)份額由八大軸承企業(yè)占據(jù),中國(guó)企業(yè)僅占20%左右,八大軸承企業(yè)基本壟斷了中高端軸承行業(yè)。
八大軸承企業(yè)在全球范圍內(nèi)均設(shè)有制造基地,就近服務(wù)當(dāng)?shù)丶皡^(qū)域內(nèi)的制造業(yè)生產(chǎn)。亞洲具備八大軸承企業(yè)較多的制造基地,其中,日本和中國(guó)均擁有全部八大家的主要制造基地。此外,八大軸承企業(yè)在我國(guó)設(shè)有62家生產(chǎn)企業(yè)及區(qū)域總部、技術(shù)中心,推動(dòng)在中國(guó)市場(chǎng)的銷售、研發(fā)進(jìn)程。
圖表:八大軸承企業(yè)及其代表性產(chǎn)品

三、中國(guó)軸承行業(yè)發(fā)展概況
我國(guó)軸承行業(yè)起步較晚,但受益于國(guó)家政策的支持、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的強(qiáng)勁需求,近些年行業(yè)實(shí)現(xiàn)了高質(zhì)量快速發(fā)展?!笆濉保?001~2005年)期間,全行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入年均遞增16.72%,“十一五”(2006~2010年)期間,全行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)年均遞增19.36%。從2005年起,我國(guó)在銷售收入和產(chǎn)品產(chǎn)量上都已經(jīng)成為世界第三大軸承制造國(guó)?!笆濉保?011~2015年)期間和“十三五”(2016-2020)期間,全行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入整體仍保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),但增速趨于平緩,呈現(xiàn)出波動(dòng)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),在2012年、2015年、2019年均出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)。2020年,我國(guó)軸承行業(yè)營(yíng)業(yè)收入達(dá)到1,930億元,占全球規(guī)模的25%,2021年我國(guó)軸承工業(yè)完成營(yíng)業(yè)收入2,278億元,同比增長(zhǎng)18.03%,軸承產(chǎn)量完成233億套,同比增長(zhǎng)17.68%。我國(guó)軸承行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入成熟期,行業(yè)已由高速增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)入中速增長(zhǎng)階段,行業(yè)產(chǎn)值與規(guī)模難以短期大幅提升,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇,具備競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)秀企業(yè)更容易脫穎而出。
圖表:2009-2021年中國(guó)軸承行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入及增速

數(shù)據(jù)來源:中國(guó)軸承工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)軸承工業(yè)網(wǎng)
圖表:2009-2021年中國(guó)軸承行業(yè)年產(chǎn)量及增速

數(shù)據(jù)來源:中國(guó)軸承工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)軸承工業(yè)網(wǎng)
經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展,我國(guó)軸承行業(yè)已形成了門類齊全、具有世界較先進(jìn)水平的完整產(chǎn)業(yè)鏈體系。我國(guó)的軸承企業(yè)能夠生產(chǎn)小至內(nèi)徑0.6毫米、大至外徑12.37米的多種尺寸的軸承;軸承產(chǎn)品規(guī)格由2005年的6.6萬種增加到2019年的9萬多種。在微、小型軸承領(lǐng)域,中國(guó)軸承企業(yè)積極參與國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng),并逐步占領(lǐng)微、小型軸承的中、低端市場(chǎng)及部分高端市場(chǎng);而在價(jià)值量更高的中大型軸承產(chǎn)品方面,我國(guó)生產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)量不足9%,在精度、性能和壽命等方面仍有較大的提升空間。
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