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新型顯示PMOLED產(chǎn)業(yè)下游需求分析

PMOLED主要應用于3寸以下的顯示面板市場,與STN-LCD技術(shù)相比,具有對比度高、亮度高、工作環(huán)境(溫度、濕度)適用度廣等優(yōu)勢;與AMOLED相比,具備在小尺寸領域內(nèi)的成本優(yōu)勢和量產(chǎn)優(yōu)勢。因此,PMOLED在家用電器顯示面板方面的應用具有較強優(yōu)勢。

家用電器(HEA)主要指在家庭及類似場所中使用的各種電器和電子器具。又稱民用電器、日用電器。家用電器使人們從繁重、瑣碎、費時的家務勞動中解放出來,為人類創(chuàng)造了更為舒適優(yōu)美、更有利于身心健康的生活和工作環(huán)境,提供了豐富多彩的文化娛樂條件,已成為現(xiàn)代家庭生活的必需品。家用電器問世已有近百年歷史,美國被認為是家用電器的發(fā)祥地。家用電器的范圍,各國不盡相同,世界上尚未形成統(tǒng)一的家用電器分類法,有的國家將照明器具列為家用電器的一類,將聲像電器列入文娛器具,而文娛器具還包括電動電子玩具。2020年1月10日,《家用電器安全使用年限》系列標準正式發(fā)布。6月,國家發(fā)改委、工信部和生態(tài)環(huán)境部等七部委聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于完善廢舊家電回收處理體系推動家電更新消費的實施方案》。
為了促進中國家電市場更好的發(fā)展,“中國家電市場研究小組”在國家信息中心信息資源開發(fā)部和中國家電網(wǎng)雙方共同發(fā)起下應運而生,中國家用電器協(xié)會為小組業(yè)務支持單位,該小組的成立旨在整合雙方在家電行業(yè)零售市場數(shù)據(jù)監(jiān)測、市場調(diào)研、網(wǎng)絡媒體、家電企業(yè)和零售渠道方面的強大資源優(yōu)勢,加強對家電行業(yè)發(fā)展狀況、市場、企業(yè)、品牌、零售渠道等方面的研究,促進中國家電市場的高端發(fā)展,由“家電制造”到“家電創(chuàng)造”的華麗蛻變。
家用電器市場規(guī)模龐大,未來將繼續(xù)朝著智能化、精品化和重設計方向發(fā)展。以空調(diào)、冰箱為主的傳統(tǒng)白電產(chǎn)品和以烤箱、電磁爐、洗碗機、空氣凈化器等為主的小家電產(chǎn)品在智能化升級的過程中均有安裝小尺寸顯示面板的需求。此外,包括智能臺燈、智能門鎖、智能音箱在內(nèi)的新型智能家居設備逐步崛起,同樣需要顯示屏幕為其提供交互信息平臺。
PMOLED主要應用于3寸以下的顯示面板市場,與STN-LCD技術(shù)相比,具有對比度高、亮度高、工作環(huán)境(溫度、濕度)適用度廣等優(yōu)勢;與AMOLED相比,具備在小尺寸領域內(nèi)的成本優(yōu)勢和量產(chǎn)優(yōu)勢。因此,PMOLED在家用電器顯示面板方面的應用具有較強優(yōu)勢。對于下游的品牌廠商而言,應用PMOLED顯示屏僅需增加小部分成本,但能夠較大幅度提升產(chǎn)品的外在觀感,進而提升產(chǎn)品附加值。根據(jù)CINNO Research的預測,全球家電市場PMOLED顯示面板的滲透率將逐步增加,從而助推PMOLED顯示面板的持續(xù)需求。
圖表:全球家電市場 PMOLED 顯示屏滲透率趨勢預測

數(shù)據(jù)來源:CINNO Research
目前,部分家電廠商已逐步使用PMOLED顯示面板,其中包括三星、海爾、小米等知名品牌,應用領域包括空調(diào)、冰箱、烤箱、智能音箱、電磁爐、洗碗機、空氣凈化器等白電、小家電和智能家居產(chǎn)品,可以預見家電行業(yè)智能化等升級迭代需求將進一步驅(qū)動PMOLED行業(yè)發(fā)展。
A.白電市場表現(xiàn)穩(wěn)定,未來景氣度向好
從空調(diào)市場來看,新冠疫情的發(fā)生也推進了國內(nèi)消費理念的升級。消費者對室內(nèi)空氣健康的關(guān)注度明顯提升,具有新風、凈化、防塵、高溫除菌、可拆洗等功能的健康空調(diào)熱度提高。除健康因素外,消費者對產(chǎn)品的舒適、智能功能的關(guān)注也在提升,空調(diào)產(chǎn)品正朝著更健康、更智能的方向快速發(fā)展??傮w而言,在國內(nèi)經(jīng)濟和房地產(chǎn)市場的穩(wěn)定恢復之下,空調(diào)行業(yè)的新增需求也將持續(xù)保持。根據(jù)奧維云網(wǎng)統(tǒng)計及預測,2020年和2021年中國空調(diào)銷量分別為5,134萬臺和5,905萬臺,銷售額則分別達到1,545億元和1,953億元。
從冰箱市場來看,作為家庭食材存儲和管理的核心家電,冰箱的需求更為剛性。在復雜的外部環(huán)境下,冰箱產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定性相對較強。根據(jù)奧維云網(wǎng)統(tǒng)計,2020年中國冰箱零售額達900億元,銷量達3,256萬臺,預計2021年零售額增長2.3%,零售量增長2.0%。除此之外,全球范圍內(nèi)的冰箱產(chǎn)能對中國市場依賴度顯著提高,海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示,2020年冰箱出口量同比增長35.6%。預計未來中國冰箱市場將持續(xù)處于高保有量狀態(tài),盡管存在低價競爭和短期價格下降的可能,但是其有助于市場需求的快速釋放,長期而言冰箱行業(yè)將持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展。
B.小家電線上銷售增加,跨境電商驅(qū)動出口
受到新冠疫情影響,居家防疫使烹飪及清潔殺菌類小家電產(chǎn)品銷量在線上渠道呈現(xiàn)了較高景氣度,而在終端客流量減少等因素影響下,線下渠道受到?jīng)_擊比較明顯。整體來看,小家電在不同渠道表現(xiàn)不同,整體呈現(xiàn)分化的態(tài)勢。根據(jù)奧維云網(wǎng)全渠道推總數(shù)據(jù),2020年廚房小家電11個品類總零售額566.3億元,同比下降11.3%,其中線上零售額366.0億元,同比提升9.4%。
此外,跨境電商已逐步發(fā)展成為外貿(mào)的重要方式,未來市場空間廣闊。2020年,在疫情推動下,我國跨境出口迎來加速發(fā)展,國內(nèi)小家電自主品牌亦順勢加碼布局。目前我國家電自主品牌研發(fā)創(chuàng)新能力得到提升,未來有望憑借日益增強的產(chǎn)品競爭力享受海外線上渠道快速增長的紅利。
C.全球智能家居市場增長強勁
根據(jù)IDC預測,盡管2020年疫情對世界經(jīng)濟造成了嚴重沖擊,但智能家居市場仍保持了相當?shù)脑鲩L勢頭,且未來隨著消費重點從度假、旅游、外出就餐等其他領域轉(zhuǎn)移,智能家居市場將得到進一步發(fā)展。
預計2020年全球智能家居設備出貨量為8.54億臺,同比增長4.1%,2024年全球智能家居設備出貨量為14.41億臺,2020-2024年復合增長率為14%。其中,影音娛樂類智能家居包括智能電視、交互網(wǎng)絡電視等,預計2020年、2024年出貨量分別為3.54億臺、4.51億臺;家庭監(jiān)測與安全類智能家居包括智能攝像頭、智能門鈴和門鎖等,預計2020年、2024年出貨量分別為1.66億臺、3.04億臺;智能音箱作為廣受市場認可的智能家居產(chǎn)品,預計2020年、2024年出貨量分別為1.34億臺、2.04億臺,2020-2024年復合增長率達到11.1%。
圖表:2020年和2024年智能家居設備出貨量及市場份額(單位:百萬臺)

數(shù)據(jù)來源:IDC
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