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軍工行業(yè)高速增長(zhǎng),發(fā)展空間廣闊

根據(jù)國(guó)務(wù)院新聞辦公室的數(shù)據(jù),我國(guó)2019年、2020年和2021年的國(guó)防預(yù)算分別為1.19萬億元、1.27萬億元、1.36萬億元,相較于前一年國(guó)防預(yù)算的增長(zhǎng)幅度分別為7.5%、6.6%、6.9%,均高于同期GDP增速。

(1)軍工行業(yè)面臨規(guī)模增長(zhǎng)與結(jié)構(gòu)升級(jí)
從建國(guó)至今,我國(guó)始終堅(jiān)持和平發(fā)展的基本道路,在以有力手段維護(hù)國(guó)防安全的基礎(chǔ)上,奉行積極的軍事防御策略,根據(jù)國(guó)家面臨安全形勢(shì)和國(guó)際形勢(shì)的不斷發(fā)展變化,我國(guó)軍事戰(zhàn)略方針的主要內(nèi)容已經(jīng)發(fā)生了多次重大的改革調(diào)整。我國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)力、科技實(shí)力、綜合國(guó)力在“十三五”時(shí)期躍上了新的臺(tái)階,已成為世界第二大經(jīng)濟(jì)體,但國(guó)防投入與之相比還不匹配。《中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》提出,2027年實(shí)現(xiàn)建軍百年奮斗目標(biāo),2035年基本實(shí)現(xiàn)國(guó)防和軍隊(duì)現(xiàn)代化。面對(duì)國(guó)防和軍隊(duì)現(xiàn)代化的需求,我國(guó)國(guó)防建設(shè)和軍工行業(yè)規(guī)模將快速增長(zhǎng),并同時(shí)進(jìn)行結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型升級(jí),軍工行業(yè)在數(shù)量、質(zhì)量和結(jié)構(gòu)三方面均將進(jìn)一步提升,并迎來時(shí)代性的發(fā)展機(jī)遇。
(2)我國(guó)國(guó)防預(yù)算保持高速增長(zhǎng),軍工行業(yè)仍有較大上升空間
根據(jù)國(guó)務(wù)院新聞辦公室的數(shù)據(jù),我國(guó)2019年、2020年和2021年的國(guó)防預(yù)算分別為1.19萬億元、1.27萬億元、1.36萬億元,相較于前一年國(guó)防預(yù)算的增長(zhǎng)幅度分別為7.5%、6.6%、6.9%,均高于同期GDP增速。我國(guó)國(guó)防預(yù)算2015年之前連續(xù)五年保持兩位數(shù)增長(zhǎng),自2016年起,由于受到軍改等因素的影響,國(guó)防預(yù)算的增長(zhǎng)幅度進(jìn)行了一定程度的放緩,維持在6.6%-8.1%的區(qū)間,但仍高于同期GDP增速。
與其他主要國(guó)家相比較,根據(jù)中國(guó)國(guó)防部、世界銀行及GlobalFirepower排行榜(世界最著名最權(quán)威的軍事排行榜之一)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),在國(guó)防預(yù)算支出總額方面,美國(guó)長(zhǎng)期保持領(lǐng)先,而中國(guó)也穩(wěn)居世界第二。2021年世界國(guó)防支出預(yù)算總額約為1.94萬億美元,其中美國(guó)國(guó)防預(yù)算總額為7,405億美元,占比38.17%,約為中國(guó)的3.5倍。中國(guó)國(guó)防預(yù)算總額約為2,090億美元,占比10.77%。
圖表:2021年國(guó)防開支預(yù)算

在人均國(guó)防支出方面,中國(guó)與世界發(fā)達(dá)國(guó)家存在著較大差距。2021年美國(guó)的人均國(guó)防開支為每人2,237.1美元,英國(guó)的人均國(guó)防開支為每人825.5美元,德國(guó)的人均國(guó)防開支為每人685.5美元,日本的人均國(guó)防開支為每人408.8美元,而中國(guó)的人均國(guó)防開支每人僅148.0美元。
圖表:2021年人均國(guó)防支出

在國(guó)防開支占GDP比重方面,中國(guó)也仍存在較大的成長(zhǎng)空間。2021年美國(guó)國(guó)防開支占GDP比重為4.1%,韓國(guó)國(guó)防開支占GDP比重為2.6%,英國(guó)國(guó)防開支占GDP比重為2.1%,而中國(guó)國(guó)防開支占GDP的比重僅為1.1%。
圖表:2021年國(guó)防開支占GDP比重

通過對(duì)比可以發(fā)現(xiàn),我國(guó)的國(guó)防總體支出雖然在全球處于較高的水平,但是與美國(guó)相比仍然存在著較大的差距,且我國(guó)人均軍費(fèi)水平及軍費(fèi)占GDP比例相較于其他國(guó)家也處于較低的水平,這一差距充分表明我國(guó)對(duì)于國(guó)防科技工業(yè)的投入還有巨大的提升空間。為保衛(wèi)國(guó)家主權(quán)、安全與發(fā)展利益,我國(guó)國(guó)防建設(shè)將持續(xù)加強(qiáng),預(yù)期國(guó)防預(yù)算穩(wěn)步增長(zhǎng),我國(guó)的軍工行業(yè)必將迎來穩(wěn)定高速的發(fā)展。
(3)裝備建設(shè)費(fèi)用投入穩(wěn)步提升
2015年11月24日,中央軍委改革工作會(huì)議在京召開,正式啟動(dòng)了新一次面向全方位的國(guó)家軍隊(duì)體制改革,目標(biāo)以市場(chǎng)的需求端引導(dǎo)和影響國(guó)防軍工行業(yè)的發(fā)展方向,同時(shí)也為國(guó)防科技工業(yè)改革提供了完善的政策指導(dǎo)和保障。
2016年中央軍委發(fā)布了《關(guān)于深化國(guó)防和軍隊(duì)改革的意見》,并明確提出“優(yōu)化軍種比例,減少非戰(zhàn)斗機(jī)構(gòu)和人員,壓減軍官崗位,優(yōu)化武器裝備規(guī)模結(jié)構(gòu),減少裝備型號(hào)種類,淘汰老舊裝備,發(fā)展新型裝備”的目標(biāo)。2019年《新時(shí)代的中國(guó)國(guó)防》“加大淘汰老舊裝備力度,逐步形成以高新技術(shù)裝備為骨干的武器裝備體系”。隨著軍改進(jìn)程的不斷推進(jìn),各項(xiàng)措施陸續(xù)落地,軍隊(duì)體制改革大幅優(yōu)化了組織、管理體系,軍方在不斷裁減冗員的同時(shí)需保證綜合戰(zhàn)斗能力不斷提高,因此,裝備減少型號(hào)、舊裝備淘汰等進(jìn)一步激發(fā)了對(duì)現(xiàn)代先進(jìn)軍事裝備的需求,未來中國(guó)武器裝備費(fèi)用有相對(duì)提高的趨勢(shì)。
國(guó)防部2019年發(fā)布的《新時(shí)代的中國(guó)國(guó)防》白皮書中,對(duì)近年來我國(guó)國(guó)防費(fèi)用構(gòu)成進(jìn)行了披露,按用途劃分,主要由人員生活費(fèi)、訓(xùn)練維持費(fèi)和裝備費(fèi)構(gòu)成,其中裝備費(fèi)用于武器裝備的研究、試驗(yàn)、采購(gòu)、維修、運(yùn)輸、儲(chǔ)存等。2010年至2017年,我國(guó)國(guó)防費(fèi)用各項(xiàng)開支占比情況如下:
圖表:我國(guó)國(guó)防費(fèi)用各項(xiàng)開支占比

數(shù)據(jù)來源:《新時(shí)代的中國(guó)國(guó)防》,2018-2019年未公開人員、訓(xùn)練及裝備占比情況
我國(guó)裝備費(fèi)占國(guó)防預(yù)算的比重已經(jīng)從2010年的33.2%增長(zhǎng)至2017年的41.1%,裝備投入復(fù)合增速達(dá)到13.44%。2018年至2021年,國(guó)防費(fèi)用仍不斷保持穩(wěn)定高速增長(zhǎng),這表明隨著軍改推進(jìn),機(jī)關(guān)非戰(zhàn)斗部隊(duì)逐步精簡(jiǎn),國(guó)防支出的重心向加大武器裝備建設(shè)方向發(fā)展。但同時(shí)對(duì)比美國(guó)軍費(fèi)結(jié)構(gòu),我國(guó)軍隊(duì)裝備經(jīng)費(fèi)仍有較大提升空間,裝備訂購(gòu)費(fèi)預(yù)期有持續(xù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。
(4)實(shí)戰(zhàn)化訓(xùn)練持續(xù)增長(zhǎng)帶來軍工裝備訂單量增加
為進(jìn)一步加強(qiáng)我國(guó)軍隊(duì)建設(shè)水平、提升我國(guó)國(guó)防實(shí)力,加強(qiáng)實(shí)戰(zhàn)化軍事訓(xùn)練、全面提高打贏能力已經(jīng)成為軍隊(duì)建設(shè)的重點(diǎn)方向之一。2017年12月29日,新版《中國(guó)人民解放軍軍事訓(xùn)練條例(試行)》發(fā)布,提出“突出真難嚴(yán)實(shí),按照打仗要求創(chuàng)新訓(xùn)練方式”,“立起實(shí)戰(zhàn)實(shí)訓(xùn)剛性規(guī)范,推進(jìn)訓(xùn)練與實(shí)戰(zhàn)達(dá)到一體化”。2020年11月25日,習(xí)近平主席在中央軍委軍事訓(xùn)練會(huì)議強(qiáng)調(diào)“堅(jiān)定不移推進(jìn)實(shí)戰(zhàn)化軍事訓(xùn)練,推動(dòng)全軍堅(jiān)持把軍事訓(xùn)練擺在戰(zhàn)略位置,重點(diǎn)推進(jìn)實(shí)戰(zhàn)實(shí)訓(xùn),深入推進(jìn)聯(lián)戰(zhàn)聯(lián)訓(xùn)”,這表明實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練將繼續(xù)作為我國(guó)軍事訓(xùn)練轉(zhuǎn)型升級(jí)舉措。
作為響應(yīng),各大主力軍種密集展開實(shí)戰(zhàn)化訓(xùn)練,在艱苦嚴(yán)格的訓(xùn)練、近似實(shí)戰(zhàn)的環(huán)境中,不斷鍛煉官兵的實(shí)戰(zhàn)能力,提升軍隊(duì)在實(shí)戰(zhàn)中的應(yīng)急處置能力和協(xié)同作戰(zhàn)水平。隨著我國(guó)實(shí)戰(zhàn)化訓(xùn)練的強(qiáng)度和頻次持續(xù)提升,消耗類武器裝備及配件進(jìn)入消耗加速、補(bǔ)充庫(kù)存的階段,對(duì)裝備特別是軍工消耗品的需求將進(jìn)一步增強(qiáng),裝備采購(gòu)力度將進(jìn)一步加大,從而驅(qū)使軍工行業(yè)繼續(xù)擴(kuò)大規(guī)模,加快發(fā)展。同時(shí),通過實(shí)戰(zhàn)化訓(xùn)練可以驗(yàn)證裝備的質(zhì)量可靠性及作戰(zhàn)有效性,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有裝備的不足之處,促使現(xiàn)有裝備進(jìn)行改進(jìn)升級(jí),從而提升軍工行業(yè)的發(fā)展深度。
想要了解更多軍工行業(yè)及軍工國(guó)防相關(guān)內(nèi)容,可關(guān)注中研網(wǎng)《2024-2029年中國(guó)軍工行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

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