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中國是全球味精核心產(chǎn)地

中國為味精主要出口國之一,全球貿(mào)易競爭主要中國企業(yè)與味之素的市場(chǎng)爭奪。

1、中國是味精主要生產(chǎn)地

味精最早由日本東京大學(xué)教授于1908年在海帶中提取,并將其命名為“味之素”,成分為谷氨酸鈉,后續(xù)“味之素”傳入中國,國內(nèi)消費(fèi)量逐漸上升。1923年中國創(chuàng)辦上海天廚味精廠,通過水解法降低味精生產(chǎn)成本,通過更低的價(jià)格與出色的廣告策略逐漸占領(lǐng)中國市場(chǎng)。1965年后我國味精廠采用糧食(玉米淀粉、小麥等)為原料,通過微生物發(fā)酵、提取、精制得到味精,發(fā)酵法操作簡單、成本降低、純度提升,國內(nèi)沿用至今。

伴隨著中國改革開放,工業(yè)化迅速發(fā)展,城鎮(zhèn)化率快速提升,1988年,中國宣布取消味精食用限制,國內(nèi)味精需求量快速提升,國際巨頭紛紛在國內(nèi)山東、天津、沈陽、連云港、成都等地建廠,國產(chǎn)味精品牌西湖、蓮花、菱花也相繼成立,1992年蓮花味精廠通過廠房擴(kuò)建、引進(jìn)先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備等方式不斷占據(jù)市場(chǎng)份額,產(chǎn)量達(dá)到6萬噸,位居世界第二,此后中國逐漸掌握全球大部分味精產(chǎn)能,成為全球味精定價(jià)中心。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2023-2028年中國味精行業(yè)深度分析與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示:中國味精產(chǎn)能穩(wěn)定占比全球總產(chǎn)能的70%以上,2022年,我國味精總產(chǎn)能約313萬噸,總產(chǎn)量達(dá)到263萬噸,總體保持穩(wěn)定增長趨勢(shì)。

圖表:中國味精產(chǎn)能占全球比重

資料來源:中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

中國為味精主要出口國之一,全球貿(mào)易競爭主要中國企業(yè)與味之素的市場(chǎng)爭奪。由于國內(nèi)味精規(guī)模優(yōu)勢(shì)顯著,產(chǎn)品價(jià)格存在優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致歐美地區(qū)啟動(dòng)貿(mào)易保護(hù)措施,2007年以來,歐盟反復(fù)對(duì)華啟動(dòng)反傾銷調(diào)查,并于2008年仲裁征收33.8%-39.7%的從價(jià)反傾銷稅,2014年美國商務(wù)部終裁中國和印尼味精存在傾銷行為,同時(shí)征收反傾銷稅,嚴(yán)重影響國內(nèi)針對(duì)歐美味精的出口貿(mào)易,因此中國主要出口至東南亞、非洲、中南美等區(qū)域。目前中國味精出口量穩(wěn)定在2萬噸上下,伴隨著海外味精產(chǎn)能轉(zhuǎn)移,味精出口需求有望進(jìn)一步拉動(dòng)。

圖表:國內(nèi)味精進(jìn)出口價(jià)格

數(shù)據(jù)來源:海關(guān)總署,中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、味精產(chǎn)業(yè)鏈分析

我國味精行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分為上游原材料供應(yīng)企業(yè)、味精制造企業(yè)、下游食品工業(yè)和餐飲業(yè)等業(yè)態(tài)。上游味精制造包括玉米、小麥、淀粉等原材料和煤炭、電力等能源,上游原材料與能源的平穩(wěn)供給將直接決定味精行業(yè)的產(chǎn)能穩(wěn)定性。2019年以來,由于供需缺口問題,玉米、小麥、煤炭價(jià)格均呈現(xiàn)上行趨勢(shì),味精制造企業(yè)通過提升味精價(jià)格轉(zhuǎn)嫁成本。

圖表:味精行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源:中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

3、味精行業(yè)集中度較高

味精生產(chǎn)端歷經(jīng)三次整合,行業(yè)集中度極高。自20世紀(jì)80年代開始,中國味精行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展階段,2001-2013年中國味精需求量CAGR為7%,地方性味精生產(chǎn)企業(yè)加速組建,但產(chǎn)能擴(kuò)張速度大于市場(chǎng)需求增速,產(chǎn)能過?,F(xiàn)象嚴(yán)重,故2002年至今,行業(yè)先后經(jīng)歷三輪整合。

2002--2004年,受環(huán)境保護(hù)、能源消耗等壓力,華東、華南、西南等地的味精生產(chǎn)企業(yè)發(fā)酵設(shè)備陸續(xù)關(guān)停,部分企業(yè)通過采購半成品,保留精制設(shè)備與原有的品牌,進(jìn)行生產(chǎn)與銷售。

2007--2009年,國家發(fā)改委、國家環(huán)??偩职l(fā)布關(guān)于淘汰四類落后產(chǎn)業(yè)的通知,味精行業(yè)位列其中,在政策推進(jìn)下,小型味精廠被逐步淘汰,優(yōu)勢(shì)企業(yè)順勢(shì)發(fā)起價(jià)格戰(zhàn),引導(dǎo)行業(yè)重組和洗牌,南方味精企業(yè)因利潤損失,由單一采購麩酸,變成同時(shí)采購大包味精,保留原有品牌困難經(jīng)營。至2009年,產(chǎn)能10萬噸以下的味精廠退出市場(chǎng),行業(yè)出清落后味精產(chǎn)能共17.2萬噸,集中度明顯提升。

2010--2014年,環(huán)保部持續(xù)下達(dá)多項(xiàng)淘汰產(chǎn)能指標(biāo),工業(yè)廢水處理指標(biāo)嚴(yán)格化,期間淘汰落后產(chǎn)能75萬噸,產(chǎn)能5萬噸以下的味精廠全部出清,味精生產(chǎn)企業(yè)被壓縮至10家上下,阜豐、梅花等頭部企業(yè)借勢(shì)擴(kuò)產(chǎn)能、切割市場(chǎng)。

行業(yè)競爭格局“三足鼎立”。2022Q4星湖科技正式收購伊品生物,國內(nèi)味精制造行業(yè)形成阜豐集團(tuán)、梅花生物、星湖科技的新“三足鼎立”格局,從產(chǎn)能分布來看,2022年阜豐/梅花/星湖味精產(chǎn)能分別為133/105/42萬噸,CR3達(dá)到89%,行業(yè)集中度高,蓮花健康、菱花味精、寧夏可可美等企業(yè)為行業(yè)第二梯隊(duì),競爭格局相對(duì)穩(wěn)定。2020年疫情導(dǎo)致下游食品行業(yè)及餐飲行業(yè)需求減弱,對(duì)味精銷售及價(jià)格帶來壓力,阜豐/梅花/蓮花的味精銷售收入均有不同程度的下降。2021年玉米等原材料價(jià)格延續(xù)上升態(tài)勢(shì),而由于龍頭企業(yè)擁有較強(qiáng)議價(jià)權(quán),通過上調(diào)味精價(jià)格成功向下游轉(zhuǎn)嫁部分成本壓力,伴隨市場(chǎng)需求逐漸恢復(fù),2020-2022年,阜豐/梅花/伊品/蓮花味精銷售收入穩(wěn)步提升。

欲了解更多行業(yè)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景,請(qǐng)點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國味精行業(yè)深度分析與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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