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外資銀行發(fā)展現(xiàn)狀及未來前景分析

為確保外資銀行行業(yè)數(shù)據(jù)精準性以及內(nèi)容的可參考價值,我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作,并對數(shù)據(jù)進行多維度分析,以深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域,使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解外資銀行行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢,以

從當前宏觀環(huán)境來看,中國疫情防控工作做得好,經(jīng)濟快速進入復蘇,宏觀經(jīng)濟和金融市場表現(xiàn)都展現(xiàn)出了強大韌性。中長期而言,境外投資者總體比較看好中國經(jīng)濟增長,也很期待中國金融開放和向低碳經(jīng)濟轉(zhuǎn)型能帶來新的機遇。這些都為外資銀行在華發(fā)展提供了良好的宏觀環(huán)境。

加入世貿(mào)組織后,我國積極履行承諾,加快步伐放開了銀行業(yè)對外資的限制。一是大幅放開對外資銀行的經(jīng)營范圍限制,允許外資銀行在全國范圍、對中國企業(yè)和中國居民經(jīng)營人民幣業(yè)務,取消外資銀行人民幣負債不得超外匯負債50%的限制、放寬其在華吸收外匯存款的比例限制,降低對外資行營運資金要求等。二是允許外資以戰(zhàn)略投資者身份入股中資銀行,并允許入股比例至20%。2004年8月匯豐銀行入股交通銀行,拉開了外資銀行入股大型國有中資銀行的序幕。之后幾年,中國工商銀行、中國銀行和中國建設(shè)銀行相繼不同程度地引入了外資。

為確保外資銀行行業(yè)數(shù)據(jù)精準性以及內(nèi)容的可參考價值,我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作,并對數(shù)據(jù)進行多維度分析,以深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域,使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解外資銀行行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢,以及創(chuàng)新前沿熱點,進而賦能外資銀行從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

在2月21日發(fā)布的2023年財報中,匯豐控股取得了創(chuàng)紀錄的盈利表現(xiàn)。報告期內(nèi),該集團除稅前利潤增加133億美元至303億美元,除稅后利潤增加83億美元至246億美元,2023年財年該集團收入明顯增長。

同期,該集團收入增加154億美元至661億美元,增幅為30%,當中包括凈利息收益增加54億美元。在利率趨升之下,該集團旗下所有環(huán)球業(yè)務的凈利息收益均有增長,非利息收益則增加100億美元。匯豐控股2023年凈利息收益率為1.66%,上升24個基點;普通股權(quán)一級資本比率為14.8%,增幅為0.6個百分點。

2023年,匯豐集團持續(xù)在多個市場推動利潤多元化,包括把握中國內(nèi)地、印度、新加坡、阿聯(lián)酋、沙特阿拉伯和墨西哥等市場快速增長的業(yè)務機遇。

恒生銀行也于2月21日發(fā)布2023年業(yè)績報告。財報顯示,2023年該集團全年凈利息收入322.95億港元,此前市場預估為320.2億港元;普通股一級資本充足率為18.1%,市場此前預估為13.9%;凈利潤為178.5億港元,此前市場預估為172.2億港元。恒生銀行這三項財務數(shù)據(jù),均高于市場預期。

具體來看,該行2023年全年凈利息收入較上年增長26%,為322.95億港元;凈利息收益率較上年增長55個基點,為2.30%。

報告期內(nèi),恒生銀行扣除預期信貸損失變動及其他信貸減值提撥前的營業(yè)收入凈額增加19%,為408.22億港元,較2022年的343.99億港元有所增長。

財務數(shù)據(jù)還顯示,恒生銀行股東應得溢利較上年增長58%,為178.48億港元;每股盈利增長62%,為每股8.97港元,2022年這一數(shù)據(jù)為每股5.53港元。

外資銀行市場機遇分析

2023年以來,外資金融機構(gòu)持續(xù)加碼中國市場,并且看好2024年中國經(jīng)濟前景。匯豐銀行環(huán)球研究發(fā)布的新年經(jīng)濟展望顯示,2024年中國經(jīng)濟增長率預期達到4.9%,其穩(wěn)步回升將為亞洲及全球的經(jīng)濟增長注入動力。祈耀年表示:“我們對中國經(jīng)濟的韌性以及中長期的增長機遇抱有信心。”

施穎茵表示,無論經(jīng)濟復蘇的速度如何,該行都已做好準備保持業(yè)務表現(xiàn),繼續(xù)支持中國內(nèi)地,尤其是大灣區(qū)的發(fā)展。據(jù)悉,包含2024年1月最新開設(shè)的跨境財富管理中心,恒生銀行在大灣區(qū)已布局了7家跨境財富管理中心。

值得一提的是,隨著跨境理財通2.0的落地,各大外資銀行積極響應,跨境理財通產(chǎn)品,尤其是“南向通”產(chǎn)品紛紛火速擴容。其中,渣打銀行宣布將合資格的南向通基金產(chǎn)品數(shù)目增加至超過140只,從而涵蓋低中高風險及主要投資股票市場的基金。恒生銀行“南向通”理財產(chǎn)品則將增加至超過220種,涵蓋不同資產(chǎn)及市場的基金、債券、人民幣、港元及外幣存款等產(chǎn)品。

未來,想了解更多關(guān)于外資銀行行業(yè)專業(yè)數(shù)據(jù)分析,請點擊查看中研普華研究院出版的報告《2022-2026年中國外資銀行行業(yè)市場競爭格局分析及發(fā)展前景預測報告》。

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