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燃料電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及前景機(jī)遇分析

燃料電池是將燃料具有的化學(xué)能直接變?yōu)殡娔艿陌l(fā)電裝置。根據(jù)電解質(zhì)種類不同,燃料電池基本分為五種:堿性燃料電池(AFC)、熔融碳酸鹽燃料電池(MCFC)、磷酸燃料電池(PAFC)、固體氧化物燃料電池(SOFC)以及質(zhì)子交換膜燃料電池(PEMFC)。燃料電池具有以下優(yōu)點(diǎn):能量

整體來(lái)看,我國(guó)燃料電池行業(yè)企業(yè)可以分為兩大競(jìng)爭(zhēng)派系,一是以億華通和捷氫科技等為代表的建立之初便聚焦燃料電池業(yè)務(wù)的企業(yè),當(dāng)前在行業(yè)內(nèi)市場(chǎng)份額占比較高;另外是濰柴動(dòng)力、雪人股份等從其他制造業(yè)向燃料電池行業(yè)拓展的整體實(shí)力較強(qiáng)的企業(yè),這些企業(yè)研發(fā)實(shí)力強(qiáng),隨著其燃料電池業(yè)務(wù)逐漸發(fā)展,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局預(yù)計(jì)會(huì)發(fā)生較大變化。

燃料電池是將燃料具有的化學(xué)能直接變?yōu)殡娔艿陌l(fā)電裝置。根據(jù)電解質(zhì)種類不同,燃料電池基本分為五種:堿性燃料電池(AFC)、熔融碳酸鹽燃料電池(MCFC)、磷酸燃料電池(PAFC)、固體氧化物燃料電池(SOFC)以及質(zhì)子交換膜燃料電池(PEMFC)。燃料電池具有以下優(yōu)點(diǎn):能量轉(zhuǎn)換效率高;無(wú)污染零排放;模塊化結(jié)構(gòu),維護(hù)保養(yǎng)成本低;燃料來(lái)源廣泛,通過多種方式制備。

質(zhì)子交換膜燃料電池憑借其特性主要應(yīng)用于新能源汽車。對(duì)比其他幾種燃料電池,質(zhì)子交換膜電池輸出功率密度高,質(zhì)量功率高,可在室溫條件下工作,同時(shí)起動(dòng)迅速,主要應(yīng)用于新能源汽車。質(zhì)子交換膜燃料電池在全球有眾多廠商,國(guó)外代表有 Ballard、Plug Power、日本松下、東芝、韓國(guó)三星等,國(guó)內(nèi)代表有北京億華通、新源動(dòng)力等。燃料電池汽車是終極環(huán)保汽車,零排放或近似零排放,一次加氫續(xù)駛里程長(zhǎng),加氫時(shí)間短,是新能源汽車技術(shù)路線之一。

行業(yè)層面,2022年全球氫燃料電池行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到58億美元,自2018年起以37.6%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)全球氫燃料電池行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將于2027年達(dá)到820億美元。

同期,全球氫燃料電池銷量由2018年的784.8MW增至2022年的3194.0MW,以42.0%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。燃料電池汽車則是主要驅(qū)動(dòng)因素,預(yù)計(jì)到2027年全球氫燃料電池市場(chǎng)將達(dá)到48754.2MW,期間復(fù)合年增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)為72.5%。

燃料電池系統(tǒng)集成度是指燃料電池系統(tǒng)在設(shè)計(jì)和制造過程中實(shí)現(xiàn)各部件之間的緊湊布局和優(yōu)化匹配,以減少系統(tǒng)體積和重量,提高系統(tǒng)效率和可靠性。目前,全球多家燃料電池企業(yè)都在不斷推出更加集成化的燃料電池系統(tǒng)產(chǎn)品,如美國(guó)普羅泰克公司推出了全球首款集成了壓縮機(jī)、冷卻器、氫氣循環(huán)泵等輔助設(shè)備的PEMFC模塊;日本豐田汽車公司推出了第二代Mirai車型,其搭載了三個(gè)更小更輕更高效的PEMFC堆 。

燃料電池行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

中國(guó)也高度重視氫能和燃料電池的發(fā)展,出臺(tái)了一系列相關(guān)政策。例如,《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》提出了2025年和2035年燃料電池汽車保有量的目標(biāo),分別為10萬(wàn)輛和100萬(wàn)輛;《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》明確了加快推進(jìn)氫能利用和燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)化的任務(wù);《關(guān)于加快推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)促進(jìn)城鄉(xiāng)融合發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出了支持建設(shè)一批氫走廊示范項(xiàng)目和推動(dòng)城市公共交通向清潔化方向轉(zhuǎn)型的措施 。此外,多個(gè)省市也制定了本地的氫能和燃料電池發(fā)展規(guī)劃和目標(biāo),如廣東、江蘇、上海、北京等 。

氫能納入國(guó)家能源戰(zhàn)略,定位提上新高度。氫能作為市場(chǎng)上的新興事物,發(fā)展初期需要 凝聚共識(shí)、統(tǒng)一步調(diào),國(guó)家氫能戰(zhàn)略的制定,對(duì)于氫能的破局和持續(xù)發(fā)展至關(guān)重要。2022年以來(lái),圍繞擴(kuò)大氫能在推動(dòng)能源消費(fèi)方式綠色低碳變革方面的重要作用,國(guó)家相關(guān)部門密集出臺(tái)了支持燃料電池及其上下游產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的政策及規(guī)劃,將氫能產(chǎn)業(yè)納入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和重點(diǎn)發(fā)展方向。

燃料電池車是氫能應(yīng)用的突破口,多元化拓展是長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展趨勢(shì)。燃料電池技術(shù)在車用端應(yīng)用較為成熟,汽車產(chǎn)業(yè)的規(guī)模效應(yīng)能夠有效實(shí)現(xiàn)燃料電池的快速降本,因此,車輛成為燃料電池產(chǎn)業(yè)開局的重要突破口,在下游應(yīng)用中走在最前端,中長(zhǎng)期以氫燃料重卡為重點(diǎn)和主體,逐步建立燃料電池電動(dòng)汽車與鋰電池純電動(dòng)汽車的互補(bǔ)發(fā)展模式。

更多關(guān)于行業(yè)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)及未來(lái)投資前景規(guī)劃,可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2024-2029年中國(guó)燃料電池行業(yè)深度分析及投資前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告》。

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