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中國中厚板行業(yè)發(fā)展如何?

2022年中厚板重點企業(yè)1-12月普中板產(chǎn)量在3927萬噸,厚板產(chǎn)量在3504萬噸,特厚板產(chǎn)量在1171萬噸,其中普中板產(chǎn)量占比最大。從品種板產(chǎn)量來看,2022年1-12月造船板產(chǎn)量在1207萬噸,高強船板在719萬噸,鍋爐容器板在462萬噸,管線鋼在466萬噸。2023年在政策導(dǎo)向的驅(qū)動下,1

根據(jù)2023-2028年中國中厚板市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報告分析,2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年,也是實施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵之年。第十四屆全國人民代表大會第一次會議和政協(xié)第十四屆全國委員會第一次會議,分別于2023年3月5日和3月4日在北京開幕。首場“部長通道”上,工信部部長金壯龍?zhí)岢鐾苿庸I(yè)穩(wěn)增長、提升和改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)以及5G發(fā)展作為今年的工作重點。那么對于我們鋼鐵行業(yè)中的中厚板的下游企業(yè),帶來怎樣的機遇與挑戰(zhàn)呢?

中厚板有較高的綜合機械性能,其下游主要為工程機械、造船行業(yè),其次也作為建筑的鋼結(jié)構(gòu)和石化行業(yè)的管線板。近年來我國石油、天然氣用量持續(xù)增加,油氣管道建設(shè)的資本支出增加帶動管線鋼的需求。

2022年中厚板重點企業(yè)1-12月普中板產(chǎn)量在3927萬噸,厚板產(chǎn)量在3504萬噸,特厚板產(chǎn)量在1171萬噸,其中普中板產(chǎn)量占比最大。從品種板產(chǎn)量來看,2022年1-12月造船板產(chǎn)量在1207萬噸,高強船板在719萬噸,鍋爐容器板在462萬噸,管線鋼在466萬噸。2023年在政策導(dǎo)向的驅(qū)動下,高端品種板的比例會有明顯的增加,預(yù)計在10%-15%左右。

圖表:2022年中國中厚板品種占比

數(shù)據(jù)來源:我的鋼鐵網(wǎng)

制造業(yè)蓬勃發(fā)展工程機械是排頭兵

2022年挖掘機銷量為261346臺,同比下降23.8%,是自2016年以來我國挖掘機年銷量增速首次轉(zhuǎn)負;其中,國內(nèi)151889臺,同比下降44.6%;出口109457臺,同比增長59.8%。2022年挖機出口銷量高增對沖內(nèi)銷大幅下滑,全年挖機出口占比達到42%。基建項目對于工程機械的支撐作用較為明顯,但由于房地產(chǎn)行業(yè)的拖累,國內(nèi)工程機械的銷量呈現(xiàn)下滑的態(tài)勢。而歐美國家在疫后大力刺激基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資,海外需求旺盛,工程機械出口市場呈現(xiàn)增長的態(tài)勢。

圖表:2020-2023年1月中國挖掘機銷量情況

數(shù)據(jù)來源:我的鋼鐵網(wǎng)

高基數(shù)效應(yīng)逐漸緩解,社融數(shù)據(jù)釋放積極信號,各類基建項目逐漸上馬,下游基建項目開始逐步復(fù)工。2023年工程機械行業(yè)內(nèi)銷降幅有望收窄;2023年工程機械主要看點仍在出口,未來工程機械出口增長的主要驅(qū)動力有望逐步由海外需求切換為國產(chǎn)品牌競爭力的增強。

制造業(yè)作為國家重中之重,對我國工業(yè)發(fā)展起到了舉足輕重的作用。工程機械作為制造業(yè)時代發(fā)展的重要一環(huán),中國工程機械行業(yè)依靠持續(xù)創(chuàng)新突破快速發(fā)展,已經(jīng)在全球范圍具備了一定的競爭優(yōu)勢,但工程機械部分高端核心零部件依然依賴進口。隨著高新技術(shù)行業(yè)的進一步發(fā)展,工程機械部分高端零件勢必將被國產(chǎn)替代。

政府工作報告中重點提及有關(guān)制造業(yè)的加快建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系,和著力擴大國內(nèi)需求。再一次讓制造業(yè)強國提上新的高度,新基建的發(fā)展進一步推動了工程機械的繁榮。今年作為后疫情時代的第一年,基建項目的持續(xù)推進,帶動產(chǎn)業(yè)鏈的持續(xù)發(fā)展,高端制造業(yè)的創(chuàng)新,帶來了不一樣的局面。中厚板中品種鋼板未來將呈現(xiàn)多樣化發(fā)展,整體供應(yīng)將越來越多,同時國產(chǎn)替代率將會逐年攀升。

正逢“金三銀四”開工旺季,市場開工情況整體朝著預(yù)期進行,工程機械行業(yè)占比尤為突出,作為中厚板下游使用量最多的行業(yè),國內(nèi)工程機械設(shè)備供應(yīng)將進一步增加。同時隨著國外市場的逐步復(fù)蘇,政策端對國際國內(nèi)雙循環(huán)的進一步提及,國外出口量將進一步向良好狀態(tài)發(fā)展,新能源系列等礦用卡車出口量將會踏上新的臺階。同時市場上對裝甲設(shè)備器械需求有所增加,后期特種鋼板需求將會進一步提升。

鋼結(jié)構(gòu)蓬勃發(fā)展、廠房+基站的建設(shè)

工信部部長金壯龍?zhí)岢鲈谥悄芑矫?,以智能制造為主攻方向,打造一批智能工廠,打造一批智慧供應(yīng)鏈。在綠色化方面,實施節(jié)能減碳重大工程、重大項目,打造一批綠色工廠、綠色園區(qū)、綠色供應(yīng)鏈。同時要推廣應(yīng)用節(jié)能減碳技術(shù),做大綠色環(huán)保產(chǎn)業(yè)。實施節(jié)能減碳重大工程、重大項目,打造一批綠色工廠、綠色園區(qū)、綠色供應(yīng)鏈。5G是新基建之首,大家對5G帶來的改變充滿期待,基礎(chǔ)設(shè)施方面,以5G基站為例,我國已經(jīng)建成了超過234萬個5G基站。今年將新建開通5G基站60萬個,今年將超過290萬個基站。建了基站以后,重點在幾個方面改善,在城市地區(qū),現(xiàn)在很多城市已經(jīng)有5G,我們主要是要覆蓋得更好。在農(nóng)村地區(qū),現(xiàn)在實現(xiàn)了縣縣通5G,下一步繼續(xù)延伸,這樣就覆蓋的更廣,在工業(yè)園區(qū)要覆蓋的更深。

2022年鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量9438萬噸,同比2021年下降2.7%,同比2020年增長15.97%。其中,重型鋼構(gòu)訂單下滑明顯,輕型鋼構(gòu)維持上升趨勢。2023年在基建發(fā)力背景下,重型鋼構(gòu)訂單預(yù)計回升,整體鋼構(gòu)產(chǎn)量預(yù)計增長12%。

短中期來看:2023年,隨著生產(chǎn)環(huán)境的好轉(zhuǎn),年后鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)施工限制減少,勞動力短缺現(xiàn)象或也能得到逐步緩解,鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量有望進一步提升。同時,在經(jīng)濟穩(wěn)增長的背景下,重大工程項目或能夠?qū)崿F(xiàn)落地,下游客戶的訂單意愿提升,鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)訂單或獲得較為充足的保障。整體來看鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)不管是從短期還是中長期來看,發(fā)展前景較為廣闊,對型鋼、鋼管以及板材的需求或?qū)⒊尸F(xiàn)較為穩(wěn)定的增長趨勢。

2022年1-12月,中國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量分別占世界市場份額的47.3%、55.2%、和49.0%。

2022年,船舶完工量3786萬載重噸,同比下降4.6%,新接量4552萬載重噸,同比下降32.1%,手持量10557萬載重噸,同比增長10.2%。在上半年趕工背景下,加之手持巨大訂單量的情況下,對中厚板的需求都是小幅正向帶動。預(yù)計2023年船舶行業(yè)用鋼需求明顯提升。

當(dāng)前,我國船舶工業(yè)正在走內(nèi)涵式高質(zhì)量發(fā)展之路。因企施策地推動智能制造,是提升船舶建造質(zhì)量和效率,降低成本和資源能源消耗,增強我國造船企業(yè)核心競爭力的有效途徑,也是加速產(chǎn)品創(chuàng)新和智能化發(fā)展的重要手段。目前,我國一批骨干船舶企業(yè)已經(jīng)或正在建立自動化生產(chǎn)線、流水線,有的企業(yè)已經(jīng)建設(shè)了智能化生產(chǎn)線、智能車間。因此,滿足船企在智能制造流水線升級改造后對造船用鋼的新要求,應(yīng)是鋼企未來的關(guān)注重點。

能源設(shè)備建立和推進”電需“促進”鋼需”

在高端化方面,一手抓基礎(chǔ)支撐,一手抓高端裝備引領(lǐng)突破一批基礎(chǔ)元器件、基礎(chǔ)零部件、基礎(chǔ)軟件、基礎(chǔ)材料和基礎(chǔ)工藝,以及在大飛機、工業(yè)母機、深海裝備、醫(yī)療裝備、農(nóng)機裝備等重點領(lǐng)域突破一批標志性重點產(chǎn)品為目標,工信部將深入實施產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造工程和重大技術(shù)裝備攻關(guān)工程。

電力行業(yè)將發(fā)展的重點放在水電、風(fēng)電、太陽能發(fā)電上。這是“雙碳”大背景下的必然趨勢。風(fēng)力發(fā)電設(shè)備則大多使用低合金高強度中厚板等鋼材品種,主要用于風(fēng)電塔架制作。

2022年我國風(fēng)電、光伏發(fā)電量突破1萬億千瓦時,達到1.19萬億千瓦時,較2021年增加2073億千瓦時,同比增長21%,占全社會用電量的13.8%,同比提高2個百分點,接近全國城鄉(xiāng)居民生活用電量。

2023年,風(fēng)電裝機規(guī)模將達4.3億千瓦左右、太陽能發(fā)電裝機規(guī)模達4.9億千瓦左右。兩者累計裝機達9.2億千瓦。2022年兩者累計裝機已達7.58億千瓦,如果2023年目標能實現(xiàn),新增裝機將超過1.6億千瓦。

鋼鐵行業(yè)通過補鏈強鏈延鏈,推動產(chǎn)業(yè)鏈綠色化、高端化、智能化轉(zhuǎn)型升級,完善支持綠色發(fā)展的政策,發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟,推動重點領(lǐng)域節(jié)能降碳以此來實現(xiàn)碳中和的目標。2023年,在基建托底、能源設(shè)備升級改造、工業(yè)廠房基站的大面積組建的背景下,對于中厚板的用鋼需求量會有一個明顯的提升。

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