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國產(chǎn)工業(yè)機器人迎來發(fā)展黃金期

工業(yè)機器人在制造業(yè)的應用相當廣泛,在汽車、3C電子、金屬加工、塑料及化學制品、食品飲料、生物制藥等行業(yè)日常生產(chǎn)制造過程中皆得到了不同程度的應用。

1、國內(nèi)發(fā)展驅動因素

行業(yè)應用廣泛,應用需求增長推動行業(yè)發(fā)展。工業(yè)機器人在制造業(yè)的應用相當廣泛,在汽車、3C電子、金屬加工、塑料及化學制品、食品飲料、生物制藥等行業(yè)日常生產(chǎn)制造過程中皆得到了不同程度的應用。工業(yè)機器人可代替人從事重復性、常規(guī)性、高危性工作,從而提高工作效率。在汽車領域,工業(yè)機器人主要應用于汽車焊裝、沖壓、涂裝、總裝四個環(huán)節(jié),大型機器人車體焊裝自動化系統(tǒng)技術和成套裝備、大型轎車殼體沖壓自動化系統(tǒng)技術和成套設備等已大量投入使用。在3C電子領域,工業(yè)機器人被用于生產(chǎn)線進行零件組裝,蘋果最大的代工公司富士康自2012年發(fā)布“百萬機器人計劃”后,已自主研發(fā)了六軸機器人、并聯(lián)機器人、SCARA機器人等。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2023-2028年中國工業(yè)機器人行業(yè)深度分析與發(fā)展前景預測報告》顯示:

“智能制造”倒逼下游轉型升級,拉動市場需求。在智能制造深入推進過程中,中國制造業(yè)面臨著兩大現(xiàn)狀問題:(1)機械化、電氣化、自動化、數(shù)字化水平低;(2)各地區(qū)、行業(yè)、企業(yè)發(fā)展不平衡。

《中國制造2025》提出推進信息化與工業(yè)化深度融合:(1)加快發(fā)展智能制造裝備和產(chǎn)品;(2)組織研發(fā)具有深度感知、智慧決策、自動執(zhí)行功能的工業(yè)機器人,突破伺服電機、驅動器和減速器等核心裝置技術;(3)加快汽車、輕工、食品、電子等行業(yè)等生產(chǎn)設備的智能化改造。中國制造業(yè)的智能化轉變將倒逼工業(yè)機器人下游各行業(yè)轉型升級,拉動工業(yè)機器人的市場需求。

減速器國產(chǎn)化需求強烈。中國減速器行業(yè)市場化程度較高,隨著近年來中國減速器生產(chǎn)商對外資企業(yè)先進技術的引進、消化、吸收以及再創(chuàng)新,一般傳動減速器產(chǎn)品已逐漸實現(xiàn)了進口替代,中國減速器生產(chǎn)商在該領域已占據(jù)了主要地位。但在精密減速器領域,日本減速器生產(chǎn)商具有絕對優(yōu)勢,與日本相比,中國研究精密減速器的時間較短,精密傳動技術還未成熟、減速器穩(wěn)定性不夠,無法完全滿足下游客戶對產(chǎn)品質量的需求。

政策紅利推動工業(yè)機器人發(fā)展。補貼不僅發(fā)放給機器人制造商,還按照一定比例發(fā)放給采購或租賃機器人的企業(yè)。從補貼結構上來看,中央政府出臺的補貼多為研發(fā)補助,地方政府出臺的多為應用補貼,應用補貼比重大于研發(fā)補助,且一般補助規(guī)模在百萬元以上。政府補貼政策的出臺可刺激下游應用行業(yè)釋放機器人采購需求,尤其是日化、食品等利潤率水平偏低的行業(yè),其機器人需求不強,應用補貼能夠直接刺激企業(yè)增加使用機器人,為擴大工業(yè)機器人的應用規(guī)模增添驅動力。

勞動力成本上升,機器人發(fā)展空間廣闊。在勞動力人口逐漸減少和老齡化趨勢下,傳統(tǒng)制造業(yè)勞動力成本持續(xù)上漲。隨著工業(yè)機器人成本逐漸下降到人工成本平均水平,制造型企業(yè)用機器代人的意愿持續(xù)增長,將推動工業(yè)機器人的需求釋放,日常流水線工作將逐漸由工業(yè)機器人完成。

2、中國工業(yè)機器人快速發(fā)展

首先,工業(yè)機器人對于中國產(chǎn)業(yè)的轉型升級將會帶來系統(tǒng)性影響。

第一,中國工業(yè)機器人的應用是要素稟賦結構變化的結果。在經(jīng)濟持續(xù)增長和資本不斷積累的同時,勞動力供給逐漸減少,人口紅利逐漸耗盡,加之勞資矛盾升級,勞動力成本快速上漲,使得中國的要素稟賦結構正在發(fā)生轉變。作為對資本深化的回應,使用工業(yè)機器人代替勞動力逐漸符合中國新的比較優(yōu)勢。通過工業(yè)機器人的使用提高勞動生產(chǎn)效率,將有效帶動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的改造與升級。

第二,工業(yè)機器人的使用推動支柱產(chǎn)業(yè)的發(fā)展升級。工業(yè)機器人的使用具有明顯的產(chǎn)業(yè)特征,不同產(chǎn)業(yè)中工業(yè)機器人密度(臺/萬工人)差別非常大。從國際經(jīng)驗看,工業(yè)機器人應用最多的是汽車產(chǎn)業(yè),其次為電器電子產(chǎn)業(yè)。根據(jù)對汽車產(chǎn)業(yè)的調(diào)研經(jīng)驗,外資品牌和自主品牌的生產(chǎn)車間存在明顯的差異:前者大部分工序由成套的工業(yè)機器人完成,僅有少數(shù)工序有工人參與,機器人密度比較高;后者則保有大量的生產(chǎn)工人,工業(yè)機器人使用較少,機器人密度非常低。產(chǎn)業(yè)的工業(yè)機器人密度與生產(chǎn)效率、產(chǎn)品質量和性能呈正相關,是產(chǎn)業(yè)高端化的重要指標。因此,通過提高應用工業(yè)機器人的密度以提高制成品的性價比,是提升支柱產(chǎn)業(yè)發(fā)展質量和競爭力的重要路徑。

第三,工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶動中國產(chǎn)業(yè)升級。工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)本身屬于高端裝備制造業(yè),其自身成長就能推動高端裝備制造業(yè)發(fā)展。因此,工業(yè)機器人的廣泛應用將創(chuàng)造出市場需求,進而帶動自身產(chǎn)業(yè)的成長,推動制造業(yè)朝著數(shù)字化、智能化的方向升級。中國特定的產(chǎn)業(yè)結構將產(chǎn)生與之相適應的工業(yè)機器人需求結構,為本土工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造市場機遇。工業(yè)機器人還是典型的復雜性產(chǎn)品,集成了諸多先進技術和核心零部件。它的發(fā)展有助于帶動多項基礎技術的突破和系統(tǒng)集成能力的提升。

第四,發(fā)展智能工業(yè)機器人促進第三次工業(yè)革命的到來和發(fā)展。第三次工業(yè)革命是制造業(yè)從自動化轉變?yōu)閿?shù)字化的變革,先進的制造技術將對大規(guī)模流水線和柔性制造系統(tǒng)進行改造,對國家間競爭優(yōu)勢的重塑、二三產(chǎn)業(yè)關系、世界經(jīng)濟地理和國家間利益分配機制產(chǎn)生深遠影響。而引領第三次工業(yè)革命的是數(shù)字制造、人工智能、工業(yè)機器人等制造技術的創(chuàng)新和應用,智能工業(yè)機器人是制造業(yè)實現(xiàn)數(shù)字化、智能化和信息化的重要載體。

全球工業(yè)機器人市場強勢反彈,市場規(guī)模再創(chuàng)新高。近年來,工業(yè)機器人廣泛活躍于汽車、3C等行業(yè),2019-2020年受疫情和宏觀經(jīng)濟影響,全球經(jīng)濟下行,全球工業(yè)機器人市場收縮顯著。新冠肺炎疫情的蔓延促進各行業(yè)的數(shù)字化轉型進程加快,工業(yè)機器人成為企業(yè)實現(xiàn)快速復工復產(chǎn)的重要工具。根據(jù)IFR數(shù)據(jù)顯示,2021年全球工業(yè)機器人市場強勢反彈至175億美元,市場規(guī)模創(chuàng)歷史新高,裝機量達52.6萬臺,2022年裝機量進一步提升至55.3萬臺,再創(chuàng)歷史新高。根據(jù)IFR及中國電子學會數(shù)據(jù),2024年,全球工業(yè)機器人市場規(guī)模有望達230億美元。

圖表:2018-2024年全球工業(yè)機器人銷售額



數(shù)據(jù)來源:IFR,中國電子學會

自2014年工信部發(fā)布《關于推進工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見》后,“機器換人”需求激增,疊加“工業(yè)4.0”時代加速來臨,帶動中國工業(yè)機器人近十年來的蓬勃發(fā)展,也成為后疫情時代機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要推動力。2021年,中國工業(yè)機器人市場規(guī)模達75億美元,全球占比高達45%,根據(jù)IFR預測,未來幾年中國市場將保持增長態(tài)勢,預計2024年市場規(guī)模達115億美元,2018-2024年CAGR將達14.89%,顯著高于全球工業(yè)機器人市場的增速。從工業(yè)機器人裝機量來看,2022年中國裝機量29萬臺,創(chuàng)歷史新高,全球占比達52.3%,近十年CAGR高達28.84%,中國儼然成為全球工業(yè)機器人第一市場。

根據(jù)IFR數(shù)據(jù)顯示,2021年我國工業(yè)機器人密度為322臺/萬人,趕超美國位居世界第五,較2018年的140臺/萬人提升顯著,CAGR達32%,但同制造業(yè)強國比仍有差距,同期韓國、新加坡、日本和德國的工業(yè)機器人密度分別為1000、670、399和397臺/萬人?!丁笆奈濉睓C器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》的發(fā)展目標明確指出到2025年我國制造業(yè)機器人密度實現(xiàn)翻番,意味著2025年將達500臺/萬人,2021年中國制造業(yè)就業(yè)人數(shù)1.47億人,市場增長空間巨大。

圖表:各國工業(yè)機器人密度(2021年)

數(shù)據(jù)來源:IFR

欲了解更多行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景,請點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年中國工業(yè)機器人行業(yè)深度分析與發(fā)展前景預測報告》。

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