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中國玉米深加工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀機遇深度分析2024

玉米不僅是人們的口糧和“飼料之王”,也是重要的工業(yè)原料,市場上需求玉米的企業(yè)主要有三類,分別是食品加工企業(yè)、飼料生產(chǎn)企業(yè)和玉米深加工企業(yè)。玉米作為食品自然無需贅言,作為飼料原料玉米是最重要的能量飼料來源,而玉米深加工潛力更大,可加工成的工業(yè)產(chǎn)品達3000

玉米深加工顧名思義就是將產(chǎn)業(yè)鏈延長,進而提升產(chǎn)品附加值,利用玉米提煉出酒精、玉米胚芽油、淀粉和飼料等大概兩百余種玉米深加工產(chǎn)品。當市場經(jīng)濟發(fā)展到一定水平,任何產(chǎn)業(yè)的結構都要隨之調(diào)整升級,玉米加工產(chǎn)業(yè)隨著我國的改革開放進程加快,進入了行業(yè)發(fā)展的快車道。

玉米不僅是人們的口糧和“飼料之王”,也是重要的工業(yè)原料,市場上需求玉米的企業(yè)主要有三類,分別是食品加工企業(yè)、飼料生產(chǎn)企業(yè)和玉米深加工企業(yè)。玉米作為食品自然無需贅言,作為飼料原料玉米是最重要的能量飼料來源,而玉米深加工潛力更大,可加工成的工業(yè)產(chǎn)品達3000多種,玉米深加工產(chǎn)品廣泛應用于養(yǎng)殖、紡織、汽車、食品、醫(yī)藥、材料等行業(yè),隨著加工層次的不斷加深,形成了玉米經(jīng)濟系統(tǒng)。

為確保玉米深加工行業(yè)數(shù)據(jù)精準性以及內(nèi)容的可參考價值,我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作,并對數(shù)據(jù)進行多維度分析,以求深度剖析行業(yè)各個領域,使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側面綜合了解玉米深加工行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢,以及創(chuàng)新前沿熱點,進而賦能玉米深加工從業(yè)者搶跑轉型賽道。

玉米深加工領域科研投入仍然偏低,企業(yè)科研力量薄弱。玉米深加工基礎理論研究有待加強。我國玉米深加工科學技術領域基礎研究層次偏低,仍停留在采用現(xiàn)有玉米原料輔以配方改良、工藝改進的階段,沒有從分子層面等闡明產(chǎn)品加工品質(zhì)及食用特性形成的機制,未能夠形成指導技術創(chuàng)新以解決共性關鍵問題的理論體系。在玉米組分功能特性、玉米淀粉分子結構、變性淀粉改性機制、玉米生物轉化過程及調(diào)控機理等方面的科學理論研究均存著一定的差距,并進一步影響了在下游深加工技術領域技術的發(fā)展。

受環(huán)境資源約束,玉米增產(chǎn)乏力,以玉米為原料的燃料乙醇加工產(chǎn)能快速擴張,會大規(guī)模擠占飼用糧,持續(xù)推高玉米價格。為了確??诩Z和飼用消費需求,我國發(fā)展糧食燃料乙醇一直本著“不與人爭糧、不與糧爭地”的原則,嚴格控制玉米深加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展,特別是嚴格控制玉米用于工業(yè)酒精、燃料乙醇、涂料等非食物鏈生產(chǎn)。2022年中央一號文件提到,要嚴格控制以玉米為原料的燃料乙醇加工。

2021年中國玉米深加工量為6890萬噸。由于玉米價格高、陳稻谷和陳小麥去庫存以及玉米深加工產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的擴大,2022年玉米深加工達到7050萬噸左右。整體看來,中國的玉米深加工行業(yè)仍受產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整,企業(yè)短期經(jīng)營面臨挑戰(zhàn)。

我國近年來中央一號文件核心關注問題均為“三農(nóng)”問題,解決“三農(nóng)”問題一直以來都是推動我國經(jīng)濟發(fā)展的重要一環(huán)。玉米深加工行業(yè)作為農(nóng)業(yè)經(jīng)濟的重要中間環(huán)節(jié),給農(nóng)民帶來的大量的玉米銷售渠道,從很大程度上緩解或解決了農(nóng)民賣糧難的問題。因此,玉米深加工行業(yè)的持續(xù)發(fā)展具有重要的經(jīng)濟意義,實現(xiàn)了通過工業(yè)帶動農(nóng)業(yè)發(fā)展的作用。我國深加工玉來消費呈現(xiàn)恢復性增長態(tài)勢。

放眼全球近60年來玉米生產(chǎn)都呈增長態(tài)勢,全球玉米加工產(chǎn)業(yè)都面臨轉型升級階段。首先是傳統(tǒng)加工技術逐漸被低成本生物技術取代,其次是加工組織集中化、集團化。全球玉米加工產(chǎn)業(yè)鏈不斷延長,以美國為代表的現(xiàn)代型封閉長產(chǎn)業(yè)鏈可以實現(xiàn)玉米資源多次被開發(fā)利用,美國玉米深加工產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)展到四千余種,并且應用領域更寬。預計至2025年全球玉米深加工量將會達到7000萬噸左右。

我國玉米在收獲后通過不同的深加工途徑能夠很好地發(fā)揮玉米的經(jīng)濟價值,并實現(xiàn)對于食品、藥品、工業(yè)原料等眾多行業(yè)的原材料供給。據(jù)統(tǒng)計,我國玉米深加工市場規(guī)模從2017年的1110.71億元迅速增長至2022年的2030.25億元,期間復合年增長率為12.82%。從細分產(chǎn)品來看,目前我國玉米深加工行業(yè)主要以玉米淀粉為主,2022年其市場占比為65%。

玉米深加工行業(yè)已成為玉米經(jīng)濟價值進一步發(fā)揮的重要行業(yè),相關企業(yè)應重視生產(chǎn)加工設備的升級與工藝優(yōu)化,持續(xù)豐富玉米深加工的形式與產(chǎn)品種類,堅持循環(huán)經(jīng)濟、綠色發(fā)展理念,同時深化產(chǎn)品加工研發(fā),使深加工體系向高級方向發(fā)展,努力提高產(chǎn)品附加值和社會效益,形成產(chǎn)銷一體化、綠色化、科學化的良好態(tài)勢。

玉米深加工行業(yè)市場機遇分析

玉米不僅是人們的口糧和“飼料之王”,也是重要的工業(yè)原料,市場上需求玉米的企業(yè)主要有三類,分別是食品加工企業(yè)、飼料生產(chǎn)企業(yè)和玉米深加工企業(yè)。玉米作為食品自然無需贅言,作為飼料原料玉米是最重要的能量飼料來源,而玉米深加工潛力更大,玉米深加工產(chǎn)品廣泛應用于養(yǎng)殖、紡織、汽車、食品、醫(yī)藥、材料等行業(yè),隨著加工層次的不斷加深,形成了玉米經(jīng)濟系統(tǒng)。

2007年我國出臺《關于促進玉米深加工業(yè)健康發(fā)展的指導意見》,抑制過熱的市場投資,強調(diào)“飼料優(yōu)先,統(tǒng)籌兼顧”的指導方針來保障飼料行業(yè)的玉米供給。2007年發(fā)布的《可再生能源中長期發(fā)展規(guī)劃》強調(diào)不再增加以糧食為原料的燃料乙醇生產(chǎn)能力,該項規(guī)劃長期限制了燃料乙醇生產(chǎn)企業(yè)對玉米的需求。此外,2007年至2015年間,外資被限制加入玉米深加工產(chǎn)業(yè)鏈的投資,直至2015年外商投資產(chǎn)業(yè)指導目錄修訂,外資才被重新許可進入國內(nèi)玉米深加工領域。

從政策導向來看,近年來,我國對玉米深加工的政策導向經(jīng)歷了從嚴格限制(2007年-2015年),到政策補貼鼓勵適度放開(2015年-2017年),再到補貼逐步退坡(2018年-至今)三個階段。2007年前,我國玉米深加工企業(yè)在快速發(fā)展過程中存在技術水平低、成本高、污染嚴重等一系列問題。與此同時,玉米深加工的快速發(fā)展影響了國內(nèi)飼料行業(yè)的玉米供給。

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