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鑄造高溫合金產業(yè)鏈以及國內外高溫合金應用分析分析

高溫合金的研制在國際上主要在德國、英國、美國、日本、俄羅斯等國家之間展開。高溫合金國際發(fā)展體系的呈現出一大特點,高溫合金適用的工作溫度范圍越來越高,從早期不到800℃到如今工作溫度達到1700℃,伴隨著工作溫度的不斷提升是新技術、新工藝的不斷迭代,從變形高

一、鑄造高溫合金產業(yè)鏈
1.鑄造高溫合金產業(yè)鏈結構
鑄造高溫合金產業(yè)鏈主要包括上游原材料供應、中游鑄造高溫合金制造和下游應用市場。
上游主要是金屬原材料供應環(huán)節(jié),包括鐵、鈷、鎳、鎢、鉬等金屬原材料及相關冶煉設備。這些原材料是生產高溫合金的基礎和主要組成部分,其品質直接影響到最終產品的性能,其價格波動對鑄造高溫合金的成本和利潤產生直接影響。
中游是鑄造高溫合金的生產制造環(huán)節(jié),生產企業(yè)需要根據工藝要求,實現金屬原料的熔煉和成分控制,生產出具有優(yōu)良性能的高溫合金產品。如果進行細分的話,可以分為鑄造高溫合金生產商和鑄造加工服務商。鑄造高溫合金生產商負責將金屬原材料熔煉、精煉、合金化等工序,生產出符合客戶要求的鑄造高溫合金母合金;鑄造加工服務商則負責將鑄造高溫母合金重熔鑄造,通過精密鑄造、熱處理、機械加工等工序,生產出符合客戶要求的成品零部件產品。
下游則是鑄造高溫合金的應用環(huán)節(jié),主要涉及到零部件產品的組裝或總裝以及最終的應用。當前,高溫合金產品主要應用于航空、航天、能源電力、船舶、燃氣輪機、汽車工業(yè)等領域。這些領域對鑄造高溫合金零部件的需求量大,對產品的質量和性能要求高。
2.鑄造高溫合金產業(yè)鏈圖譜
根據鑄造高溫合金的產業(yè)鏈結構,其產業(yè)鏈圖譜如下所示:

圖表:鑄造高溫合金產業(yè)鏈圖譜

數據來源:中研普華產業(yè)研究院
二、國外高溫合金應用分析
1.國外高溫合金應用規(guī)模
高溫合金的研制在國際上主要在德國、英國、美國、日本、俄羅斯等國家之間展開。高溫合金國際發(fā)展體系的呈現出一大特點,高溫合金適用的工作溫度范圍越來越高,從早期不到800℃到如今工作溫度達到1700℃,伴隨著工作溫度的不斷提升是新技術、新工藝的不斷迭代,從變形高溫合金、鑄造高溫合金到粉末冶金高溫合金,特別是定向凝固等技術的推廣促進了航空發(fā)動機性能的不斷提高。
目前,世界范圍內僅有不超過 50 家企業(yè)具備生產高性能高溫合金的能力,主要集中在美英法德等歐美國家,整個行業(yè)頭部效應明顯。
國際知名的高端高溫合金生產國家和企業(yè)主要有美國的通用電氣公司、普拉特-惠特尼公司、佳能-穆斯克貢公司、漢因斯·司泰特公司、國際因科合金公司等,以及英國的國際鎳公司、日本的JFE 鋼鐵株式會社、新日鐵住金株式會社、神戶制鋼等。
這些企業(yè)經過多年的技術積累,均已建立了完善的企業(yè)級的高溫合金工藝、性能體系、過程控制及選材標準,生產的高溫合金具有成本低、質量高且穩(wěn)定性好等優(yōu)勢。
美國是生產高溫合金的最主要國家之一,每年大約生產5萬噸,其中60%用于民用。在軍用領域,生產航空發(fā)動機廠家通用電氣(GE)、普拉特-惠拉尼(PW)也生產高溫合金;在民用領域,美國從事高溫合金材料研發(fā)生產的企業(yè)有特殊金屬公司、卡博特公司、漢因斯-司泰特公司等。
英國國際鎳公司生產了世界上第一個鎳基金屬高溫合金,除此之外英國航空發(fā)動機公司羅爾斯羅伊斯也研制了定向凝固合金和單晶合金。
日本主要高溫合金生產企業(yè)是JFE株式會社、新日鐵、石川島播磨重工業(yè)和神戶制鋼公司。日本公司參與航空發(fā)動機的研制,在單晶合金方面全球領先,其中NIMS與IHI利用第4代Ni基單晶超合金tms-138進行超音速商用客機的引擎高溫耐久測試,成功達到1650度渦輪進氣溫度的世界最高記錄。

圖表:2020-2022年全球高溫合金市場規(guī)模

規(guī)模方面,根據MarketWatch發(fā)布的報告,全球2020年高溫合金市場規(guī)模為112.6億美元,2022年其市場規(guī)模約為125.5億美元。
2.國外高溫合金應用結構
目前,國內民用工業(yè)高溫合金占高溫合金總需求的20%,而美國60%的高溫合金應用于民用工業(yè)領域。

圖表:歐美高溫合金大多用于民用領域

3.國外高溫合金應用趨勢及潛力
近年來,隨著全球航空產業(yè)的高速發(fā)展,對相關設備的更新需求也在不斷地上升,高溫合金作為航空航天和能源等領域的重要材料之一,其行業(yè)發(fā)展在一定程度上受到其推動,全球各國長期以來出臺了多項政策鼓勵和支持高溫合金行業(yè)的發(fā)展,為其提供了良好的外部發(fā)展環(huán)境。
未來幾年,全球高溫合金預計將保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。根據MarketWatch的預測,到2027年,全球高溫合金的市場規(guī)模將達164.8億美元,年復合增長率為5.59%。
三、國內高溫合金應用分析
1.國內高溫合金應用規(guī)模
2019年我國高溫合金市場規(guī)模達169.8億元,2020年我國高溫合金市場規(guī)模達187億元,同比增長10.18%;中國2021年高溫合金市場規(guī)模為208億元,2022年市場規(guī)模約為230億元。我國已經成為全球高溫合金市場增長最快的地區(qū)。

圖表:2020-2022年中國高溫合金市場規(guī)模

根據下游應用的發(fā)展情況,預測未來三年國內高溫合金需求量將繼續(xù)穩(wěn)定攀升,2021-2025年復合增速達10.3%。其中,軍機航發(fā)制造高溫合金用量最大,占總需求的29.9%-36.1%,復合增速達14.3%;民用航發(fā)用量少但是增長速度最快,復合增速達143.9%。
2.國內高溫合金應用結構
憑借其耐高溫的特性,高溫合金在"兩機"制造行業(yè)備受矚目,其中航空航天是高溫合金最主要的應用場景,占比達55%;電力設備、機械、工業(yè)、汽車、石油化工等領域也都有采用高溫合金。
高溫合金應用領域廣泛,除航空、航天、艦船等軍用領域外,石油化工、電力、汽車、冶金、玻璃制造等民用領域也有廣泛的需求。目前我國高溫合金主要應用于航空、航天、艦船、核電等領域,軍用高溫合金占比達 80%,石油化工、電力等民用領域有較大提升空間。

圖表:中國高溫合金應用領域施用量分布情況(%)

3.國內高溫合金應用趨勢及潛力
在當前國家安全戰(zhàn)略升級和經濟轉型大背景下,航空發(fā)動機和燃氣輪機產業(yè)發(fā)展亟待加速提升。"兩機專項"的推出將從根本上解決長期困擾我國航空發(fā)動機與燃氣輪機產業(yè)的投入不足問題,在型號、裝備研制經費之外提供豐裕的課題與項目研究資金,推動我國航空發(fā)動機與燃氣輪機技術趕超世界先進水平,實現歷史性飛躍,從而為我國兩機產業(yè)發(fā)展注入強勁動力,并給鑄造高溫合金等行業(yè)帶來市場機遇。
需求方面,預計未來5年國內高溫合金年均需求約5.3-5.8萬噸。民用、軍用航空發(fā)動機、艦船、發(fā)電燃氣輪機、核電等領域高溫合金年均需求分別約18000、6700、2300、10000、2300噸。
市場規(guī)模方面,預計2026年市場規(guī)模將達342億元,2021-2026年復合增長率為10.46%。
想了解更多中國高溫合金行業(yè)發(fā)展趨勢和發(fā)展前景的相關內容,請關注中研網《2024-2029年中國高溫合金行業(yè)深度調研及投資機會分析報告》。

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