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2024政務(wù)云市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇深度調(diào)研

為確保政務(wù)云行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值,我們研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷(xiāo)商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開(kāi)展數(shù)據(jù)采集工作,并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析,以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域,使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解政務(wù)云行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì),以及

作為數(shù)字政府的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),政務(wù)云市場(chǎng)規(guī)模發(fā)展迅速。近日,IDC發(fā)布《中國(guó)政務(wù)云市場(chǎng)份額,2022》系列研究報(bào)告,報(bào)告數(shù)據(jù)顯示,2022年中國(guó)政務(wù)云整體市場(chǎng)規(guī)模為500.52億元人民幣。其中,政務(wù)專屬云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)達(dá)348.79億元人民幣,同比增長(zhǎng)13.1%;政務(wù)公有云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)為92.5億元人民幣,同比增長(zhǎng)38.7%;政務(wù)云運(yùn)營(yíng)與服務(wù)市場(chǎng)為59.2億元人民幣,同比增長(zhǎng)13.7%。

作為云服務(wù)行業(yè)的重要細(xì)分,政務(wù)云是除泛互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域外的第二大細(xì)分市場(chǎng)。分析人士指出,由于渠道和資源的獨(dú)特性,在政務(wù)領(lǐng)域長(zhǎng)期深耕的企業(yè)擁有更深的壁壘,更容易跑出黑馬。華為云和浪潮云齊頭并進(jìn),三大電信運(yùn)營(yíng)商上半年云服務(wù)收入實(shí)現(xiàn)翻番式增長(zhǎng),驕人增速讓AHT“望塵莫及”。

為確保政務(wù)云行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值,我們研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷(xiāo)商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開(kāi)展數(shù)據(jù)采集工作,并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析,以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域,使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解政務(wù)云行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì),以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn),進(jìn)而賦能政務(wù)云從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國(guó)政務(wù)云行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告顯示:

工信部研究數(shù)據(jù)顯示,截至2020年我國(guó)政務(wù)云市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了6536億元,較上年同期增長(zhǎng)了42.35%。當(dāng)前,政務(wù)云市場(chǎng)的參與廠商大致可以分為四類(lèi):一是以中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)等為代表的基礎(chǔ)電信企業(yè);二是以浪潮云、華為云等為代表的傳統(tǒng)IT技術(shù)企業(yè);三是以阿里云、騰訊云、百度云為代表的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè);四是以神州數(shù)碼(000034)等為代表的系統(tǒng)集成商。

作為后起之秀的華為云在短短3年內(nèi)便“閃電般”做到了國(guó)內(nèi)前2和世界前5,靠的正是其在政務(wù)領(lǐng)域的話語(yǔ)權(quán)和影響力。據(jù)IDC研究,2021年華為云在政務(wù)公有云市場(chǎng)占比達(dá)25.8%。

另一大巨頭是浪潮云。浪潮云與浪潮信息(000977)和浪潮軟件(600756)同屬浪潮集團(tuán),深耕政府云服務(wù)行業(yè)超30年,當(dāng)下在政務(wù)云領(lǐng)域市占率達(dá)20.4%,僅次于華為云位居第二。

中國(guó)信息通信研究院發(fā)布的《數(shù)字政府行業(yè)趨勢(shì)洞察報(bào)告(2022年)》指出,2021年,我國(guó)政務(wù)云市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到802.6億元,預(yù)計(jì)2023年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1203.9億元??梢哉f(shuō),政企市場(chǎng)蘊(yùn)藏的巨大市場(chǎng)空間,未來(lái)也將是云廠商們的一個(gè)重要戰(zhàn)場(chǎng)。

政務(wù)云市場(chǎng)有著更深的行業(yè)壁壘,入局的“玩家”或者在技術(shù)、基礎(chǔ)資源、客戶關(guān)系等方面需具備一些獨(dú)特優(yōu)勢(shì),方可在市場(chǎng)中占據(jù)一席之地。例如,浪潮云、華為云等在政務(wù)市場(chǎng)有著長(zhǎng)期的技術(shù)累積,市占率高,在政務(wù)云的專屬云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)互爭(zhēng)榜首,總體上名列前茅。新華三、中科曙光等憑借良好的硬件和客戶基礎(chǔ),在專屬云基礎(chǔ)設(shè)施、云的運(yùn)營(yíng)與服務(wù)市場(chǎng)均成績(jī)優(yōu)異,但公有云基礎(chǔ)設(shè)施方面表現(xiàn)較弱,并未上榜。

另一方面,互聯(lián)網(wǎng)廠商們近年來(lái)也不斷調(diào)整市場(chǎng)策略,針對(duì)政務(wù)市場(chǎng)成立了單獨(dú)的業(yè)務(wù)線,但終因基礎(chǔ)資源相對(duì)薄弱,市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)不大,目前僅騰訊云在政務(wù)公有云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)占有一席之地,位列第七。

不過(guò)值得一提的是,當(dāng)前運(yùn)營(yíng)商不斷發(fā)力、發(fā)展勢(shì)頭迅猛,憑借強(qiáng)大的基礎(chǔ)設(shè)施和云網(wǎng)融合的先天優(yōu)勢(shì),在政務(wù)云市場(chǎng)中表現(xiàn)不俗。

據(jù)Canalys日前發(fā)布的相關(guān)報(bào)告顯示,2022年第三季度中國(guó)大陸地區(qū)云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出已達(dá)78億美元、同比增長(zhǎng)8%,占全球云支出的12%,并且這是自2022年第一季度以來(lái),該支出的年增長(zhǎng)率已連續(xù)三個(gè)季度放緩、同時(shí)也是首次跌破10%。

在這份報(bào)告中指出,由于降低成本仍是大多數(shù)企業(yè)的首要任務(wù),因此即使是云服務(wù)使用率較高的互聯(lián)網(wǎng)客戶,也在第三季度縮減了相關(guān)支出,所以來(lái)自傳統(tǒng)行業(yè)(歷來(lái)數(shù)字化程度較低)客戶云需求的增加也未能彌補(bǔ)增長(zhǎng)放緩的頹勢(shì)。

此外在這份報(bào)告中還顯示,該季度阿里云、華為云、騰訊云和百度智能云依舊保持了頭部廠商的地位,市場(chǎng)份額占比合計(jì)達(dá)80%、并實(shí)現(xiàn)了8%的增長(zhǎng)。

其中,阿里云實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)4%、市場(chǎng)份額占比為36%,但同時(shí)該季度也是其增幅首次跌至個(gè)位數(shù)。據(jù)了解,此前在2022年7月,阿里云方面在葡萄牙成立了一個(gè)區(qū)域服務(wù)中心,這也是其首次在海外設(shè)立的服務(wù)中心,旨在借助歐洲、中東和非洲(EMEA)不斷增長(zhǎng)的數(shù)字化優(yōu)勢(shì)。此外,該公司還計(jì)劃在墨西哥和吉隆坡設(shè)立另外兩個(gè)服務(wù)中心, 以滲透北美和東南亞市場(chǎng)。

該季度華為云市場(chǎng)份額占比略有增加至19%,并且增長(zhǎng)超過(guò)云服務(wù)支出的總體增長(zhǎng)。據(jù)悉,華為云于2022年4月發(fā)布的全新合作伙伴計(jì)劃為其渠道生態(tài)系統(tǒng)帶來(lái)了大量合作伙伴,伙伴數(shù)量在本季度累計(jì)已達(dá)到41000 。此外在海外市場(chǎng),華為云已在印度尼西亞和愛(ài)爾蘭兩地設(shè)立了新的數(shù)據(jù)中心,并宣布將在愛(ài)爾蘭投資1.5億歐元打造在歐洲的第一個(gè)數(shù)據(jù)中心。

而騰訊云該季度的市場(chǎng)份額占比為16%,目前其仍致力于縮減虧損項(xiàng)目、并專注于提高盈利能力。據(jù)悉,得益于相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品,騰訊云在金融行業(yè)持續(xù)占據(jù)優(yōu)勢(shì)。此外在2022年11月,騰訊云與中國(guó)聯(lián)通成立合資公司相關(guān)事宜獲批,未來(lái)這家公司將從事CDN業(yè)務(wù)和邊緣云業(yè)務(wù)。對(duì)此Canalys方面表示,雖然這一舉措在短期內(nèi)帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)效益可能有限,但對(duì)其長(zhǎng)期增長(zhǎng)前景看好。

2022騰訊全球數(shù)字生態(tài)大會(huì)數(shù)字政務(wù)專場(chǎng)上,騰訊發(fā)布了數(shù)字政務(wù)核心產(chǎn)品能力體系,全面展示了其核心自研產(chǎn)品的技術(shù)能力。

政務(wù)云行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

當(dāng)前,政府?dāng)?shù)字化轉(zhuǎn)型基礎(chǔ)條件已經(jīng)完備,數(shù)字化建設(shè)開(kāi)始進(jìn)入快車(chē)道。面對(duì)數(shù)字政府市場(chǎng)新變化,騰訊將進(jìn)行模式優(yōu)化,聚焦三大方向,探索數(shù)字政府轉(zhuǎn)型新思路。

隨著大數(shù)據(jù)、智慧城市等新技術(shù)的發(fā)展,政務(wù)云建設(shè)在數(shù)字化、智能化領(lǐng)域得到了進(jìn)一步的提升。數(shù)字公眾服務(wù)、數(shù)據(jù)安全、共享協(xié)同正成為政務(wù)云發(fā)展的新要求,而云服務(wù)商需要理解政府需求的本身意圖以及邊際影響,為政府提出更多優(yōu)質(zhì)的融合方案。

顯然,與政府“強(qiáng)綁定”的運(yùn)營(yíng)商們,更能理解到這一點(diǎn)。其中,憑借與政府豐富的合作經(jīng)驗(yàn),移動(dòng)云打造多種“政務(wù)云”建設(shè)模式,結(jié)合資源整合、數(shù)據(jù)共享、安全合規(guī)、一網(wǎng)通辦等多個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景,為政府部門(mén)在實(shí)現(xiàn)資源集約化建設(shè)、促進(jìn)業(yè)務(wù)協(xié)同方面發(fā)揮重要作用。

2023-2028年中國(guó)政務(wù)云行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě),本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析,重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài),對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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