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金融科技行業(yè)市場全景調(diào)研報告2024

  • 陳觀秋 2024年1月16日 來源:第一財經(jīng) 中研普華報告 百度 285 11
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近期,行業(yè)機(jī)構(gòu)Innovate Finance數(shù)據(jù)顯示,2023年全球金融科技投資規(guī)模較上年下滑48%,至512億美元。然而,阿聯(lián)酋總體投資規(guī)模激增92%,得益于更加友好的金融科技監(jiān)管環(huán)境、加大對數(shù)字銀行和金融科技工具的應(yīng)用力度。英國同期金融科技投資總額51億美元,規(guī)模僅次于阿

近期,行業(yè)機(jī)構(gòu)Innovate Finance數(shù)據(jù)顯示,2023年全球金融科技投資規(guī)模較上年下滑48%,至512億美元。然而,阿聯(lián)酋總體投資規(guī)模激增92%,得益于更加友好的金融科技監(jiān)管環(huán)境、加大對數(shù)字銀行和金融科技工具的應(yīng)用力度。英國同期金融科技投資總額51億美元,規(guī)模僅次于阿聯(lián)酋。

金融科技是基于大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、區(qū)塊鏈等一系列技術(shù)創(chuàng)新,全面應(yīng)用于支付清算、借貸融資、財富管理、零售銀行、保險、交易結(jié)算等六大金融領(lǐng)域,是金融業(yè)未來的主流趨勢。

中國金融與技術(shù)的融合開始于20世紀(jì)80年代,而金融科技(FinTech)的概念在2015年進(jìn)入中國。早期的技術(shù)應(yīng)用是金融業(yè)務(wù)的IT基礎(chǔ)設(shè)施,電子化工具為主。后隨著第三方支付、P2P網(wǎng)貸等一系列互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)的快速發(fā)展,技術(shù)逐漸從后臺的位置轉(zhuǎn)移到了前端,滲透到了金融的核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

金融科技行業(yè)市場全景調(diào)研

2016年起,伴隨著金融科技概念興起和監(jiān)管的收緊,行業(yè)開始重新審視科技的重要性,以技術(shù)輸出為核心業(yè)務(wù)的企業(yè)開始出現(xiàn),此外,金融科技對于金融業(yè)務(wù)的意義也更加重要,以消費(fèi)金融為例,2018年以來,在監(jiān)管愈加收緊背景下,多數(shù)互金公司轉(zhuǎn)型助貸,通過金融科技為銀行、信托、消金公司等金融機(jī)構(gòu)提供獲客、風(fēng)控、反欺詐等技術(shù)輸出服務(wù)。

我國金融科技產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系主要由金融企業(yè)、科技企業(yè)、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會和研究機(jī)構(gòu)組成。

金融企業(yè)主要是運(yùn)用云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能和區(qū)塊鏈等先進(jìn)技術(shù),提供創(chuàng)新金融服務(wù)。

科技企業(yè)主要是為金融企業(yè)和金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)在客服、風(fēng)控、營銷、投顧和征信等領(lǐng)域,提供云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能和區(qū)塊鏈等技術(shù)服務(wù)。

監(jiān)管機(jī)構(gòu)主要是依據(jù)國家相關(guān)政策法規(guī),對提供金融科技服務(wù)的企業(yè)進(jìn)行合規(guī)監(jiān)管。

行業(yè)協(xié)會和研究機(jī)構(gòu)主要是進(jìn)行金融科技產(chǎn)業(yè)研究,推動行業(yè)交流和標(biāo)準(zhǔn)制定,促進(jìn)金融科技應(yīng)用成果的經(jīng)驗分享和互動交流。

金融科技產(chǎn)業(yè)鏈上游是科技型企業(yè),為金融企業(yè)等提供技術(shù)支持,金融科技產(chǎn)業(yè)本體企業(yè)即包括金融企業(yè)、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會和研究機(jī)構(gòu)等,下游即使需要各種金融服務(wù)的個體或企業(yè)。

2022年國有六大行投入總計1165.49億元,十大股份制銀行投入總計647.68億元,多家中小銀行未披露金融科技投入具體數(shù)額。整體來看,部分銀行金融科技投入呈現(xiàn)負(fù)增長,銀行金融科技投入增長幅度有所減緩。在金融科技投入方面,以工商銀行投入262.64億元的數(shù)額最高。2022年股份制銀行投入總計647.68億元。

從中國金融科技發(fā)展來看,我國金融科技發(fā)展時間較短,存在較大的市場缺口。伴隨著疫情帶來的線上發(fā)展機(jī)遇,大部分金融機(jī)構(gòu)及互聯(lián)網(wǎng)公司紛紛借著傳統(tǒng)行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、資產(chǎn)數(shù)字化的關(guān)鍵時期進(jìn)入金融科技產(chǎn)業(yè),為我國金融科技產(chǎn)業(yè)注入新活力。

金融科技公司可分為傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)金融公司、ISV服務(wù)商和科技初創(chuàng)企業(yè)四類。金融和科技原生背景的企業(yè)存在明顯不同,因此,在計算金融科技市場規(guī)模時需要從金融和科技兩個維度來考慮。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國金融科技行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報告》分析:

2023 年上半年,全球金融科技行業(yè)投融資事件總次數(shù)為 977 次,總金額為 628 億美元。其中,三月份投融資金額為 209 億元,為上半年最高;二季度的投融資次數(shù)和投融資金額較一季度均有所增加。

全球金融科技行業(yè)的早期創(chuàng)業(yè)仍然活躍,C 輪及以后的投融資金額為 108 億美元,占到總體的 17%;種子輪、A 輪的投融資事件次數(shù)最多,為 433 次,占到總體的 44%。

從地區(qū)來看,美洲地區(qū)仍是金融科技投融資的熱門地區(qū),該地區(qū)的金融科技創(chuàng)業(yè)公司的商業(yè)模式可能更成熟,該區(qū)域的投融資金額占比和次數(shù)占比均超過全球總體的 50%。

支付、銀行與借貸是 2023 年上半年投融資較火熱的領(lǐng)域。銀行與借貸、支付融資事件分別為 182 和 156 次,投融資金額分別約為 147 和 163 億美元。區(qū)塊鏈領(lǐng)域融資事件最多,但融資金額不大。保險與保險科技領(lǐng)域發(fā)生的投融資事件未超過區(qū)塊鏈領(lǐng)域,但保險與保險科技領(lǐng)域的投融資金額超過區(qū)塊鏈領(lǐng)域,為 144 億美元。證券與資管領(lǐng)域投融資金額為 73 億元。

對于金融科技的應(yīng)用領(lǐng)域,依據(jù)當(dāng)前我國金融科技發(fā)展情況與國內(nèi)外分類標(biāo)準(zhǔn),可以將金融科技劃分為互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融、互聯(lián)網(wǎng)保險、互聯(lián)網(wǎng)財富管理、第三方支付、第三方個人征信以及數(shù)字人民幣六個較為典型的領(lǐng)域。

在新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)革命背景下,科技與金融業(yè)務(wù)的結(jié)合也越來越廣泛與深入,科技助力金融業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的態(tài)勢顯著。監(jiān)管部門循序漸進(jìn)地出臺一系列“科技+金融”的政策導(dǎo)向性文件,建立健全金融科技的監(jiān)管制度與市場秩序。

想要了解更多金融科技行業(yè)詳情分析,可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報告《2024-2029年中國金融科技行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報告》。

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