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中國化工新材料行業(yè)發(fā)展分析報(bào)告2024

為確?;ば虏牧闲袠I(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值,我們研究團(tuán)隊(duì)通過上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作,并對數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析,以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域,使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解化工新材料行業(yè)的發(fā)展態(tài)

1月15日,據(jù)中化國際披露,在公司核心戰(zhàn)略產(chǎn)品產(chǎn)能不斷提升背景下,為加快推動(dòng)化工新材料的全球營銷能力建設(shè),公司集合相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈及優(yōu)勢國際營銷平臺(tái)資源,進(jìn)一步深化業(yè)務(wù)協(xié)同,加速建設(shè)和鞏固公司拓展海外業(yè)務(wù)的“橋頭堡”,構(gòu)建全球一體化網(wǎng)絡(luò)布局。

2023年,公司加強(qiáng)內(nèi)外貿(mào)一體化發(fā)展,在市場競爭加劇的情況下,通過靈活調(diào)整定價(jià)、優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)、重點(diǎn)客戶長約合作等多種方式,確保市場份額及盈利的相對穩(wěn)定。對二氯苯產(chǎn)品全年累計(jì)出口量超20000噸;環(huán)氧氯丙烷產(chǎn)品出口量超32000噸,占全國出口總量的50%;1,2,3-三氯苯產(chǎn)品出口量同比增長38%,經(jīng)營利潤實(shí)現(xiàn)大幅增長。

2022年11月,中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布2022石油和化工企業(yè)銷售收入前500家排行榜(綜合類)、2022石油和化工企業(yè)銷售收入前500家排行榜(獨(dú)立生產(chǎn)經(jīng)營)、2022石油和化工上市公司銷售收入前500家排行榜等榜單。其中,萬華化學(xué)、華峰集團(tuán)、金發(fā)科技位列化工新材料企業(yè)前三,榜單排名分別為第17名、第40名、第52名。從化工新材料排名前列綜合類企業(yè)市占率情況來看,2022年,中國化工新材料市場集中度(CR10)僅在30%左右。

為確?;ば虏牧闲袠I(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值,我們研究團(tuán)隊(duì)通過上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作,并對數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析,以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域,使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解化工新材料行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢,以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn),進(jìn)而賦能化工新材料從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國化工新材料行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》分析:

從化工新材料代表性企業(yè)重點(diǎn)區(qū)域布局來看,細(xì)分領(lǐng)域排名前列企業(yè)均具備完善的銷售網(wǎng)絡(luò),化工新材料產(chǎn)品銷往全球各國;從企業(yè)細(xì)分業(yè)務(wù)產(chǎn)品布局來看,這些企業(yè)分布在聚氨酯、熱塑性彈性體、工程塑料、氟化工、功能性膜材料、高性能纖維、有機(jī)硅、生物降解塑料等領(lǐng)域。從企業(yè)化工新材料細(xì)分業(yè)務(wù)的競爭力來看,萬華化學(xué)是全球MDI領(lǐng)域龍頭企業(yè);華峰集團(tuán)是國內(nèi)聚氨酯原液頭部企業(yè);山東一諾威專注聚氨酯材料制造;金發(fā)科技化工新材料產(chǎn)品種類齊全。

中化國際橡膠助劑海外銷售產(chǎn)品以系列防老劑、促進(jìn)劑為主,年出口量近10萬噸,客戶多為國際知名企業(yè),覆蓋歐洲、北美、南美、日韓、東南亞等地區(qū)。此外,公司旗下海外泰國工廠憑借智能化工廠敏捷的供應(yīng)鏈及屬地化供應(yīng)優(yōu)勢,持續(xù)提升開工率,預(yù)計(jì)2024年將實(shí)現(xiàn)滿產(chǎn)滿銷,同時(shí)不斷提升為海外客戶服務(wù)的能力。

環(huán)氧樹脂產(chǎn)品主要應(yīng)用于涂料、復(fù)合材料、膠黏劑、電子電工等領(lǐng)域。2023年,中化國際發(fā)揮環(huán)氧樹脂產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢,精準(zhǔn)把握上下游市場動(dòng)態(tài),進(jìn)一步擴(kuò)大國際市場份額,全年累計(jì)出口量約19000噸,同比增長80%。

中化國際對位芳綸產(chǎn)品主要包括各種牌號(hào)、規(guī)格的對位芳綸長絲,以及短纖、漿粕等差別化產(chǎn)品,可滿足不同領(lǐng)域的需求,目前已通過下游頭部企業(yè)認(rèn)證。2023年,公司大力推進(jìn)芳綸海外市場戰(zhàn)略,不斷提高產(chǎn)品國際市場知名度和影響力,全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)出口量超千噸,為未來海外業(yè)務(wù)的可持續(xù)增長奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

氫能:2023年全國燃料電池汽車產(chǎn)銷5668輛/5803輛。2023年,中國燃料電池汽車產(chǎn)銷量達(dá)到了顯著的增長,年度總產(chǎn)銷量分別為5668輛和5805輛,分別增長55.3%和72.0%,在光伏退補(bǔ)五年、電動(dòng)汽車退補(bǔ)首年的背景下,該增長趨勢側(cè)面反映政策層面對氫能產(chǎn)業(yè)的重視。技術(shù)層面上,燃料電池系統(tǒng)成本已顯著降低,電堆的體積功率密度也有大幅提升。產(chǎn)業(yè)生態(tài)方面,中國已經(jīng)擁有62家具備燃料電池汽車整車生產(chǎn)能力的企業(yè),公告的車型超700個(gè),并建成多座加氫站。隨著技術(shù)進(jìn)化帶來的成本降低和批量化生產(chǎn)下的規(guī)模效應(yīng),燃料電池車輛有望在成本上與燃油車相當(dāng),有望成為未來汽車市場的重要組成部分。

鋰電池:2023年動(dòng)力電池產(chǎn)銷分別為778.1/729.7GWh。根據(jù)中國汽車動(dòng)力電池創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù),2023年我國動(dòng)力和其他電池合計(jì)產(chǎn)量為778.1GWh,同比增長42.5%;銷量為729.7GWh,同比增長56.7%;裝車量387.7GWh,同比增長31.6%。從產(chǎn)量口徑來看,其中磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量為531.4GWh,同比增長59.9%;三元鋰電池產(chǎn)量為245.1GWh,同比增長15.3%;其他鋰電池燦爛為1.7GWh,同比增長64.7%,磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量占比達(dá)到68.3%,三元鋰電池產(chǎn)量占比達(dá)到31.5%。出口方面,2023年出口達(dá)到152.6GWh,占銷量的20.9%,其中三元占比56.9%,磷酸鐵鋰占比42.6%。鋰電池出口占比逐年提升,逐漸成為新的需求增長極。

半導(dǎo)體行業(yè)高速發(fā)展,電子氣體需求有望高增。根據(jù)ICInsights,2020-2025年,我國半導(dǎo)體產(chǎn)值復(fù)合增速預(yù)計(jì)為13.73%,但行業(yè)的自給率在20%以下。半導(dǎo)體行業(yè)產(chǎn)值高增有望帶動(dòng)上游電子特氣需求快速釋放,SEMI預(yù)計(jì),我國電子氣體市場規(guī)模將從2020年的173.60億元增長至2025年的316.60億元,復(fù)合增速將達(dá)12.77%。另一方面,國內(nèi)半導(dǎo)體基于對產(chǎn)品和設(shè)備的考量,在電子氣體等原料的選擇上仍多是選擇海外企業(yè),隨著國內(nèi)公司在技術(shù)上的突破,下游對國產(chǎn)氣體的認(rèn)可度將逐步提升,長期來看,電子氣體需求將在下游市場高速增長和國產(chǎn)替代的進(jìn)程中保持長期的快速釋放。

在國際貿(mào)易保護(hù)主義思潮不斷抬頭、高技術(shù)產(chǎn)品領(lǐng)域貿(mào)易摩擦不斷升級(jí)的形勢下,化工新材料短板很可能成為制約我國制造強(qiáng)國建設(shè)的瓶頸,必須加快提升保障能力?!笆奈濉睍r(shí)期國家出臺(tái)系列政策推動(dòng)中國化工新材料行業(yè)呈現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展,行業(yè)將迎來重大發(fā)展機(jī)遇。隨著工程、新能源、日用品等行業(yè)的新材料消費(fèi)的持續(xù)增加,化工新材料市場空間預(yù)計(jì)將進(jìn)一步擴(kuò)大。

中國石油與化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)預(yù)計(jì)至2025年,國內(nèi)化工新材料的整體市場規(guī)模將超過2萬億元,國內(nèi)化工新材料消費(fèi)量超過5700萬噸,自給率達(dá)到78.0%。前瞻預(yù)計(jì)2026-2028年,中國化工新材料市場規(guī)模的復(fù)合增長率約為15%左右,至2028年整體市場消費(fèi)規(guī)模有望超過3萬億元。

化工新材料產(chǎn)業(yè)的范疇主要包括特種工程塑料及其合金、功能高分子材料、有機(jī)硅材料、有機(jī)氟材料、特種纖維、復(fù)合材料、微電子化工材料、納米化工材料、特種橡膠、聚氨酯、高性能聚烯烴材料、特種涂料、特種膠粘劑、特種助劑等十多個(gè)大類品種?;ば虏牧袭a(chǎn)業(yè)已被全世界公認(rèn)為最重要、發(fā)展最快的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)之一,對國民經(jīng)濟(jì)各個(gè)領(lǐng)域,尤其是高技術(shù)及尖端技術(shù)領(lǐng)域具有重要的支撐作用。

化工新材料行業(yè)市場機(jī)遇分析

化工新材料產(chǎn)業(yè)鏈上游包括基礎(chǔ)原材料,如原油、煤炭、天然氣等,以及化學(xué)助劑、單體中間物等;產(chǎn)業(yè)鏈中游為化工新材料制造,按照工業(yè)類別劃分為三類:一是新領(lǐng)域的高端化工產(chǎn)品,二是傳統(tǒng)化工材料的高端品種,三是通過二次加工生產(chǎn)的化工新材料(高端涂料、高端膠黏劑、功能性膜材料等),具體包括工程塑料、功能高分子材料、有機(jī)硅、有機(jī)氟、特種纖維、復(fù)合材料、電子化工材料、納米化工材料、特種橡膠、聚氨酯、高性能聚烯烴、特種涂料、特種膠黏劑、特種助劑等十多個(gè)大類品種;產(chǎn)業(yè)鏈下游為應(yīng)用市場,包括電子信息、新能源、汽車工業(yè)、醫(yī)療、航空航天等,應(yīng)用市場十分廣闊。

化工新材料是國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)所需的關(guān)鍵材料,主要包括高性能聚烯烴材料、特種橡膠、功能高分子材料、特種纖維、特種工程塑料及其合金、聚氨酯、有機(jī)硅、有機(jī)氟、復(fù)合材料、微電子化工材料、納米化工材料、特種涂料、特種膠粘劑、特種助劑等十多個(gè)品類,廣泛應(yīng)用于航空航天、電子信息、軌道交通、醫(yī)療衛(wèi)生、國防軍工、新能源汽車等重點(diǎn)領(lǐng)域,被全世界公認(rèn)為最重要、發(fā)展最快的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)之一,對促進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí),帶動(dòng)高端裝備制造、生物醫(yī)藥、新能源、電子信息、節(jié)能環(huán)保等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展,具有重大支撐作用。經(jīng)過多年發(fā)展,全球化工新材料產(chǎn)業(yè)總體呈現(xiàn)發(fā)達(dá)國家技術(shù)引領(lǐng)、新興經(jīng)濟(jì)體國家加快發(fā)展的格局,化工新材料發(fā)展水平已成為國家戰(zhàn)略和國家競爭力的重要體現(xiàn)。

在“雙碳”目標(biāo)背景下,傳統(tǒng)化石資源利用逐漸由“燃料”向“材料”轉(zhuǎn)變,化工新材料也迎來前所未有的發(fā)展機(jī)遇。在業(yè)內(nèi)看來,作為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的重要組成部分,化工新材料發(fā)展前景廣闊?!笆奈濉笔突ば袠I(yè)發(fā)展的總體要求為推進(jìn)石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,以“去產(chǎn)能、補(bǔ)短板”為核心,以“調(diào)結(jié)構(gòu)、促升級(jí)”為主線,推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革進(jìn)入新階段?;ば虏牧弦殉蔀椤笆濉蔽覈瘜W(xué)工業(yè)增長最快的領(lǐng)域,必然引領(lǐng)“十四五”我國化工產(chǎn)業(yè)更高質(zhì)量發(fā)展。

本報(bào)告對國內(nèi)外化工新材料行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行了深入透徹地分析,對我國行業(yè)市場情況、技術(shù)現(xiàn)狀、供需形勢作了詳盡研究,重點(diǎn)分析了國內(nèi)外重點(diǎn)企業(yè)、行業(yè)發(fā)展趨勢以及行業(yè)投資情況。我們的報(bào)告包含大量的數(shù)據(jù)、深入分析、專業(yè)方法和價(jià)值洞察,可以幫助您更好地了解行業(yè)的趨勢、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。在未來的競爭中擁有正確的洞察力,就有可能在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間和地點(diǎn)獲得領(lǐng)先優(yōu)勢。想要了解更多化工新材料行業(yè)詳情分析,可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2023-2028年中國化工新材料行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》。

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