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不良資產(chǎn)處置行業(yè)市場深度分析:不良貸款轉(zhuǎn)讓火熱

  • 陳觀秋 2024年1月12日 來源:中國經(jīng)營報(bào) 經(jīng)濟(jì)日報(bào) 經(jīng)濟(jì)參考報(bào) 359 16
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近年來,圍繞拓寬中小銀行不良資產(chǎn)處置方式、將不良貸款轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)擴(kuò)展到中小銀行的呼聲日漸強(qiáng)烈。隨著不良貸款轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)的進(jìn)一步推進(jìn),銀行機(jī)構(gòu)不良貸款轉(zhuǎn)讓不斷擴(kuò)容。

不良資產(chǎn)處置行業(yè)概述

不良資產(chǎn)處置,是指通過綜合運(yùn)用法律法規(guī)允許范圍內(nèi)的一切手段和方法,對資產(chǎn)進(jìn)行的價(jià)值變現(xiàn)和價(jià)值提升的活動(dòng),其中,AMC(資產(chǎn)管理公司)是行業(yè)主要參與者。

不良資產(chǎn)處置行業(yè)起源于1997年亞洲金融危機(jī),經(jīng)歷三次大規(guī)模的銀行不良貸款剝離,在近三十年發(fā)展期間,監(jiān)管環(huán)境不斷完善。財(cái)政部、銀監(jiān)會(huì)于2012年頒布了《金融企業(yè)不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓管理辦法》以及財(cái)政部于2015年頒布了《金融管理公司開展非金融機(jī)構(gòu)不良資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)辦法》,對不良資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)、公司治理等方面不斷完善監(jiān)管,為行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展提供了良好的環(huán)境。

我國AMC機(jī)構(gòu)對于不良資產(chǎn)的處置模式主要包括收購處置、收購重組和債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù),這類模式均屬于傳統(tǒng)處置類模式。由于我國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和資產(chǎn)荒等形勢的需求,隨著行業(yè)的發(fā)展,又衍生出了資產(chǎn)證券化、互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)處置等創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式。

不良資產(chǎn)處置需要很多專業(yè)能力,包括資產(chǎn)保全、法律等方面的能力,而中小農(nóng)商行的自身處置能力相對有限。農(nóng)商行的不良資產(chǎn)處置渠道相對狹窄,AMC對農(nóng)商行風(fēng)險(xiǎn)化解的供給不夠,制約了其風(fēng)險(xiǎn)處置能力的提升。

不良資產(chǎn)處置行業(yè)市場深度分析

1、不良貸款轉(zhuǎn)讓火熱

加快銀行業(yè)不良資產(chǎn)處置,是防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)在要求。目前,銀行業(yè)須嚴(yán)加防范信貸資產(chǎn)劣變,且有萬億元不良資產(chǎn)待處置。

近年來,圍繞拓寬中小銀行不良資產(chǎn)處置方式、將不良貸款轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)擴(kuò)展到中小銀行的呼聲日漸強(qiáng)烈。

據(jù)悉,不良貸款試點(diǎn)工作自2021年年初正式開啟,開展單戶對公不良貸款轉(zhuǎn)讓和個(gè)人不良貸款批量轉(zhuǎn)讓。2022年12月,銀登中心發(fā)布《中國銀保監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于開展第二批不良貸款轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)工作的通知》。具體來看,納入第二批試點(diǎn)機(jī)構(gòu)的對象包括開發(fā)銀行、進(jìn)出口銀行、農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行,信托公司、消費(fèi)金融公司、汽車金融公司、金融租賃公司,以及注冊地位于北京、河北、內(nèi)蒙古、遼寧、黑龍江、上海、江蘇、浙江、河南、廣東、甘肅的城市商業(yè)銀行、農(nóng)村中小銀行機(jī)構(gòu)。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年不良資產(chǎn)處置行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告》分析:

隨著不良貸款轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)的進(jìn)一步推進(jìn),銀行機(jī)構(gòu)不良貸款轉(zhuǎn)讓不斷擴(kuò)容。

2023年12月8日,銀行業(yè)信貸資產(chǎn)登記流轉(zhuǎn)中心網(wǎng)站(以下簡稱“銀登網(wǎng)”)披露了最新的已開立不良貸款轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)賬戶機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)表,2023年11月以來,新增16家開戶銀行。

銀登網(wǎng)顯示,11月1日至12月11日,共有35家銀行發(fā)布了不良貸款轉(zhuǎn)讓公告,而去年同期僅有18家銀行發(fā)布相關(guān)公告。從轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目具體情況看,個(gè)人類不良貸款以及信用卡不良貸款占多數(shù)。

比如,12月4日,銀登網(wǎng)信息顯示,浦發(fā)銀行(600000.SH)天津分行擬通過銀行業(yè)信貸資產(chǎn)登記流轉(zhuǎn)中心以公開競價(jià)方式向有資質(zhì)的資產(chǎn)管理公司批量轉(zhuǎn)讓6217戶個(gè)人不良貸款(共19955筆)。同日,北京農(nóng)村商業(yè)銀行擬轉(zhuǎn)讓信用卡不良債權(quán)116戶。

2、不良資產(chǎn)的市場供給呈現(xiàn)多元特征

當(dāng)前,不良資產(chǎn)的市場供給呈現(xiàn)多元特征。面對國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨的多重壓力,監(jiān)管要求系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的防范化解工作關(guān)口前移。監(jiān)管支持信?;?、資產(chǎn)管理公司與信托公司合作處置其不良資產(chǎn)和信托風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn),以及服務(wù)重點(diǎn)房地產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)處置項(xiàng)目并購需求、允許作為清算組成員參與破產(chǎn)案件、鼓勵(lì)參與中小銀行風(fēng)險(xiǎn)化解。

未來,銀行需要繼續(xù)發(fā)力推動(dòng)不良資產(chǎn)處置。中國銀行(601988.SH)研究院博士后李一帆表示:“一是加強(qiáng)科技賦能,在監(jiān)管合規(guī)前提下將大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)應(yīng)用于不良資產(chǎn)處置流程,提高不良資產(chǎn)處置效率。二是結(jié)合自身戰(zhàn)略和發(fā)展需要,積極探索拓寬不良資產(chǎn)承接機(jī)構(gòu)的類型和范圍,積極推廣資產(chǎn)證券化、資產(chǎn)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓、債轉(zhuǎn)股等多元化、市場化的處置工具,通過綜合運(yùn)用多種手段防范和化解不良資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。三是進(jìn)一步提高不良資產(chǎn)核銷效率,適時(shí)優(yōu)化核銷程序,降低核銷門檻,實(shí)現(xiàn)應(yīng)核盡核?!?/p>

不良資產(chǎn)處置行業(yè)研究報(bào)告主要分析了不良資產(chǎn)處置行業(yè)的市場規(guī)模、不良資產(chǎn)處置市場供需求狀況、不良資產(chǎn)處置市場競爭狀況和不良資產(chǎn)處置主要企業(yè)經(jīng)營情況,同時(shí)對不良資產(chǎn)處置行業(yè)的未來發(fā)展做出科學(xué)的預(yù)測。不良資產(chǎn)處置行業(yè)研究報(bào)告可以幫助投資者合理分析行業(yè)的市場現(xiàn)狀,為投資者進(jìn)行投資作出行業(yè)前景預(yù)判,挖掘投資價(jià)值,同時(shí)提出行業(yè)投資策略和營銷策略等方面的建議。

想要了解更多不良資產(chǎn)處置行業(yè)詳情分析,可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2024-2029年不良資產(chǎn)處置行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告》。

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