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煉油行業(yè)市場(chǎng)分析:“十四五”期間我國(guó)煉油結(jié)構(gòu)將迎來深度調(diào)整

  • 吳澳燕 2024年1月9日 來源:中國(guó)能源報(bào) 上海證券報(bào) 1463 97
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煉油行業(yè)作為我國(guó)交通能源和基礎(chǔ)化工原材料的重要保障行業(yè),在國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中發(fā)揮著不可替代的作用。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)從高速增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段,國(guó)內(nèi)煉化產(chǎn)能迅速擴(kuò)張,供應(yīng)能力持續(xù)提升,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體更加多元化,煉化企業(yè)面臨多重挑戰(zhàn)。

煉油行業(yè)作為我國(guó)交通能源和基礎(chǔ)化工原材料的重要保障行業(yè),在國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中發(fā)揮著不可替代的作用。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)從高速增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段,國(guó)內(nèi)煉化產(chǎn)能迅速擴(kuò)張,供應(yīng)能力持續(xù)提升,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體更加多元化,煉化企業(yè)面臨多重挑戰(zhàn)。

一方面是煉油能力不斷提升,另一方面是成品油需求增速已逐漸放緩,而替代燃料的發(fā)展更加劇了國(guó)內(nèi)成品油市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。在這樣的新形勢(shì)下,作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)主要支柱產(chǎn)業(yè)之一的煉化行業(yè),迫切需要加快結(jié)構(gòu)調(diào)整,推動(dòng)提質(zhì)增效,實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型發(fā)展。

隨著我國(guó)“雙碳”目標(biāo)的提出,煉油企業(yè)迫切需要厘清煉油廠碳排放來源和排放強(qiáng)度,并在生產(chǎn)方案調(diào)整時(shí)及時(shí)對(duì)碳排放趨勢(shì)做出判斷,以有效監(jiān)控或預(yù)測(cè)煉油廠碳排放情況,從而有針對(duì)性地制定碳減排路線圖。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)煉油行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示:

煉油是將原油或其他油脂進(jìn)行蒸餾改變分子結(jié)構(gòu)的一種工藝,也就是把原油等裂解為符合內(nèi)燃機(jī)使用的煤油、汽油、柴油、重油等燃料。石油與天然氣在未來至少30年甚至更長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi),仍是全球一次能源供應(yīng)的主要來源之一,全球油氣行業(yè)將會(huì)加速在能源轉(zhuǎn)型領(lǐng)域的投資,增加CCUS技術(shù)等眾多低碳減排技術(shù)在油氣領(lǐng)域的應(yīng)用。

數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)2022年石油和天然氣開采業(yè)完成投資同比增長(zhǎng)15.5%,增速同比提高11.3個(gè)百分點(diǎn);原油產(chǎn)量2.05億噸,同比增長(zhǎng)2.9%,天然氣產(chǎn)量2177.9億立方米,同比增長(zhǎng)6.4%。

據(jù)中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)統(tǒng)計(jì),2022年我國(guó)石油和化工行業(yè)運(yùn)行總體平穩(wěn)有序,全行業(yè)營(yíng)業(yè)收入比上年增長(zhǎng)14.4%,再創(chuàng)新的歷史紀(jì)錄。煉油和化工兩大板塊營(yíng)業(yè)額明顯增長(zhǎng),但受油氣價(jià)格高企影響,利潤(rùn)呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng),其中煉油板塊營(yíng)業(yè)收入比增長(zhǎng)18.6%,利潤(rùn)額同比下降87.6%;化工板塊營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)10.1%,利潤(rùn)額同比下降8.1%。

煉油行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

我國(guó)煉油總產(chǎn)能已達(dá)9.2億噸/年,位居全球第一,但開工率較發(fā)達(dá)國(guó)家仍有一定差距。而我國(guó)主要石化產(chǎn)品的增量成為亞太和世界石化產(chǎn)業(yè)的主要貢獻(xiàn)者,占世界化工市場(chǎng)份額穩(wěn)定在40%以上。

“雙碳”目標(biāo)既是煉油行業(yè)面臨的時(shí)代挑戰(zhàn),又是行業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的重要機(jī)遇,行業(yè)的低碳發(fā)展需統(tǒng)籌整體與局部、發(fā)展與減排、短期與中長(zhǎng)期的關(guān)系,根據(jù)具體減排場(chǎng)景選擇不同的減排路徑。能量高效利用、資源高效利用、資源循環(huán)利用、可再生資源利用、低碳煉化工藝、綠氫煉化、二氧化碳化學(xué)利用、智能化技術(shù)均可在行業(yè)發(fā)展不同階段提供低碳發(fā)展支撐,助力煉油行業(yè)“雙碳”目標(biāo)早日實(shí)現(xiàn)。

我國(guó)實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和的過程必將推動(dòng)能源結(jié)構(gòu)演變,交通運(yùn)輸用能將逐漸被新能源替代,成品油需求近期達(dá)峰后將不可避免地呈現(xiàn)降低趨勢(shì),煉油行業(yè)的供需結(jié)構(gòu)性矛盾促使煉油向化工轉(zhuǎn)型。

據(jù)國(guó)際能源署(IEA)預(yù)測(cè),到2030年世界化工原料占石油需求增長(zhǎng)的比例將超過1/3,并且這一比例將持續(xù)增長(zhǎng)至1/2。石油加工過程中,由于目的產(chǎn)品不同、轉(zhuǎn)化深度差異,能源消耗也有較大的差別,這就導(dǎo)致煉油過程的碳排放存在較大變化。

煉油行業(yè)未來市場(chǎng)展望

隨著綠色轉(zhuǎn)型持續(xù)推進(jìn),全球煉化行業(yè)將面臨調(diào)整,相較于應(yīng)用廣泛的石化產(chǎn)品,成品油可能成為“棄子”。不過,全球范圍內(nèi),“后疫情時(shí)代”燃油需求一直呈上揚(yáng)態(tài)勢(shì),尤其是亞洲和歐洲地區(qū),加上地緣政治危機(jī)進(jìn)一步提升能源安全的重要性,煉油商們短期內(nèi)還無需擔(dān)心成品油需求。

亞太地區(qū)已經(jīng)并將繼續(xù)成為石化產(chǎn)能增加的“領(lǐng)頭羊”,截至2023年底,該地區(qū)至少有220個(gè)活躍的石化項(xiàng)目。中東地區(qū)則有超過1000億美元的石化項(xiàng)目,其中大多數(shù)投資由沙特和伊朗主導(dǎo)。非洲有價(jià)值超過700億美元的活躍石化項(xiàng)目,大部分投資集中在阿爾及利亞、埃及和尼日利亞。

盡管大量煉油和石化產(chǎn)能正在布局,但隨著能源轉(zhuǎn)型推進(jìn),煉油業(yè)將面臨日益激烈的適者生存之戰(zhàn),未來煉油和石化生產(chǎn)的靈活性和一體化對(duì)下游行業(yè)至關(guān)重要。

煉油行業(yè)作為我國(guó)重要的能源化工生產(chǎn)領(lǐng)域,近年來一直面臨著低端產(chǎn)能過剩、高端產(chǎn)能不足的發(fā)展困境,“大而不強(qiáng)”問題突出。

《關(guān)于促進(jìn)煉油行業(yè)綠色創(chuàng)新高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》到2025年,國(guó)內(nèi)原油一次加工能力控制在10億噸以內(nèi),千萬噸級(jí)煉油產(chǎn)能占比55%左右,產(chǎn)能結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)力布局逐步優(yōu)化,技術(shù)裝備實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng),能源資源利用效率進(jìn)一步提升等。隨著相關(guān)引導(dǎo)及監(jiān)管政策的持續(xù)發(fā)力,疊加碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的推進(jìn),煉油行業(yè)正向著良好的局面發(fā)展,預(yù)計(jì)“十四五”期間我國(guó)煉油結(jié)構(gòu)將迎來深度調(diào)整。

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中,企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。報(bào)告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場(chǎng)需求和趨勢(shì),有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn),更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場(chǎng),牢牢把握行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主動(dòng)權(quán)。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)煉油行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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