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動(dòng)力電池淘汰賽提前開啟 動(dòng)力電池行業(yè)未來趨勢(shì)如何?

  • 吳澳燕 2024年1月8日 來源:經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào) 中國(guó)城市報(bào) 907 56
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動(dòng)力電池是新能源汽車的“心臟”。受益于新能源車在續(xù)航里程、便利補(bǔ)能等方面綜合優(yōu)勢(shì)提升、終端渠道擴(kuò)展及基礎(chǔ)設(shè)施配套日益完善等因素,全球新能源車市場(chǎng)需求持續(xù)快速增長(zhǎng),帶動(dòng)動(dòng)力電池行業(yè)規(guī)模快速提升。

動(dòng)力電池即為工具提供動(dòng)力來源的電源,多指為電動(dòng)汽車、電動(dòng)列車、電動(dòng)自行車、高爾夫球車提供動(dòng)力的蓄電池。其主要區(qū)別于用于汽車發(fā)動(dòng)機(jī)啟動(dòng)的啟動(dòng)電池。

動(dòng)力電池是新能源汽車的“心臟”。受益于新能源車在續(xù)航里程、便利補(bǔ)能等方面綜合優(yōu)勢(shì)提升、終端渠道擴(kuò)展及基礎(chǔ)設(shè)施配套日益完善等因素,全球新能源車市場(chǎng)需求持續(xù)快速增長(zhǎng),帶動(dòng)動(dòng)力電池行業(yè)規(guī)??焖偬嵘?。

在海外市場(chǎng),歐洲多數(shù)國(guó)家新能源車補(bǔ)貼政策持續(xù)執(zhí)行,進(jìn)一步明確燃油車禁售的時(shí)間目標(biāo),美國(guó)也出臺(tái)多項(xiàng)政策支持新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展,歐洲、美國(guó)新能源車滲透率也在持續(xù)快速提升。

近年來,我國(guó)把握汽車產(chǎn)業(yè)變革趨勢(shì),推動(dòng)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得積極進(jìn)展,不僅產(chǎn)銷規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大,而且生態(tài)漸趨完善,建成完備的產(chǎn)業(yè)鏈條。2023年以來,我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)保持了較高增速。2023年前11個(gè)月,我國(guó)動(dòng)力和儲(chǔ)能電池累計(jì)產(chǎn)量698.7GWh,同比增長(zhǎng)41.6%。其中,動(dòng)力電池累計(jì)裝車量339.7GWh,同比增長(zhǎng)31.4%。

在保持產(chǎn)量的較快增長(zhǎng)的同時(shí),產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也不斷優(yōu)化。整車廠加速下場(chǎng)自造電池,產(chǎn)品技術(shù)迭代升級(jí)與新體系開發(fā)并行,市場(chǎng)向頭部企業(yè)集中,動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)淘汰賽提前開啟。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》顯示:

事實(shí)上,隨著前兩年新能源汽車的快速發(fā)展,動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模也迎來爆發(fā)式增長(zhǎng)。除電池企業(yè)積極擴(kuò)產(chǎn),車企也開始不再依賴單一電池企業(yè)供應(yīng),并紛紛通過自研、自建、合建、入股等方式積極布局動(dòng)力電池領(lǐng)域。

長(zhǎng)安汽車近日公布了其動(dòng)力電池最新規(guī)劃,將推出液態(tài)、半固態(tài)、固態(tài)等8款自研電芯,形成不低于150GWh的電池產(chǎn)能。廣汽集團(tuán)則宣布,公司2026年將實(shí)現(xiàn)全固態(tài)電池裝車搭載。廣汽集團(tuán)總經(jīng)理馮興亞表示,目前公司已將固態(tài)電池、無鈷電池、低鈷電池、鈉離子電池等列入關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)。此外,投資109億元、36GWh的因湃電池首個(gè)工廠也即將實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)。

中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示,2023年前11個(gè)月,我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)共49家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套,較2022年同期減少7家。其中,排名前3家、前5家、前10家動(dòng)力電池企業(yè)動(dòng)力電池裝車量占總裝車量份額分別為79.5%、88%和97.2%。前3家企業(yè)占據(jù)近八成市場(chǎng)份額,前5家企業(yè)占據(jù)近九成市場(chǎng)份額,而前10名之外的近40家企業(yè)共同爭(zhēng)搶不到3%的蛋糕。

與淘汰賽相對(duì)應(yīng)的是充斥輿論的動(dòng)力電池過剩論??紤]到儲(chǔ)能電池和出口電池增長(zhǎng)速度大于新能源汽車增長(zhǎng)速度,可以較快消化動(dòng)力電池產(chǎn)能。

即便是頭部動(dòng)力電池企業(yè),其產(chǎn)能利用率在今年也出現(xiàn)了降低的苗頭。國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池龍頭企業(yè)寧德時(shí)代的財(cái)報(bào)顯示,今年上半年電池系統(tǒng)產(chǎn)能為254億瓦時(shí),產(chǎn)量為154億瓦時(shí),產(chǎn)能利用率由2022年的83.4%降至60.5%。此外,億緯鋰能的鋰離子電池產(chǎn)能利用率也由2022年的88.46%降至今年上半年的78.47%。

動(dòng)力電池產(chǎn)能利用率下降的直接因素在于,產(chǎn)能擴(kuò)張速度快于市場(chǎng)需求增長(zhǎng)的速度。截至2022年年底,中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)能總計(jì)為1260億瓦時(shí)。截至今年6月底,中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)能總計(jì)為1860億瓦時(shí),僅半年時(shí)間產(chǎn)能擴(kuò)大了47.6%。而與此同時(shí),國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)在今年上半年的增長(zhǎng)率為44.1%。

動(dòng)力電池行業(yè)未來趨勢(shì)如何?

動(dòng)力電池行業(yè)洗牌加劇情況下,儲(chǔ)能和出口海外成為企業(yè)謀生存、拓發(fā)展的方案之一。今年1—10月,中國(guó)動(dòng)力和儲(chǔ)能電池合計(jì)出口達(dá)115.7億瓦時(shí),占前10個(gè)月銷量的20.8%。企業(yè)方面,行業(yè)大廠如寧德時(shí)代、蜂巢能源、國(guó)軒高科、億緯鋰能、欣旺達(dá)等多家企業(yè)紛紛宣布海外投資和建廠計(jì)劃,加速“出?!薄?/p>

中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)紛紛出海布局是海外市場(chǎng)需求不斷釋放的結(jié)果。2023年1-7月,全球動(dòng)力電池裝車量362.9GWh,同比增長(zhǎng)49.2%。同時(shí)該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè),到2023年,歐洲電動(dòng)車電池需求量將達(dá)406GWh,預(yù)計(jì)供應(yīng)量為335GWh,缺口近1/4。在美國(guó),相關(guān)法案要求車輛所搭載電池包比例需要逐年提升,2024年為50%,2024-2025年達(dá)60%,2029年則要達(dá)到100%。

2023年6月,歐盟通過新電池法的臨時(shí)協(xié)議,新法生效后,從2024年起將逐步引入對(duì)碳足跡、回收成分以及性能和耐久性的可持續(xù)性要求。歐盟新電池法規(guī)的主要影響之一正是強(qiáng)調(diào)原材料的可持續(xù)性和負(fù)責(zé)任采購(gòu),電池公司需要確保其供應(yīng)鏈遵守法規(guī)規(guī)定的環(huán)境和道德標(biāo)準(zhǔn),這可能需要調(diào)整和改進(jìn)他們過往的采購(gòu)操作,以及提高供應(yīng)鏈的透明度和更加明細(xì)的采購(gòu)目錄。預(yù)計(jì)一旦新電池法生效,中國(guó)電池制造商若要在歐洲市場(chǎng)銷售電池,將受到更嚴(yán)格的環(huán)境和審查要求。

從中長(zhǎng)期看,全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展將實(shí)現(xiàn)共振,產(chǎn)業(yè)鏈有望不斷完善優(yōu)化。海外市場(chǎng)逐步提供增量,看好鋰電企業(yè)的全球化戰(zhàn)略,具備國(guó)際化供應(yīng)實(shí)力及率先布局海外產(chǎn)能的廠商有望受益于行業(yè)全球電動(dòng)化發(fā)展。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》。


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