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無(wú)人機(jī)行業(yè)發(fā)展機(jī)遇深度調(diào)研分析2024

作為新興裝備制造業(yè)發(fā)展“風(fēng)口”之一,近年來(lái)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。十年間,國(guó)際市場(chǎng)針對(duì)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)的相關(guān)投資額增幅超過(guò)60倍,近兩年該產(chǎn)業(yè)保持了30%左右的高速增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)到2025年,全國(guó)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)3340億元。

無(wú)人駕駛飛機(jī)(UAV)是指以空氣動(dòng)力為升力來(lái)源、無(wú)人員搭載的空中飛行器,可 重復(fù)使用并可攜帶任務(wù)載荷。 除無(wú)人機(jī)和任務(wù)載荷外,飛行任務(wù)的完成還需要控制、 通信、維護(hù)、發(fā)射、回收設(shè)備等。隨著系統(tǒng)概念的發(fā)展,無(wú)人機(jī)與以上設(shè)備組成的完 整系統(tǒng)被稱為無(wú)人機(jī)系統(tǒng)(UAS)。相比于有人駕駛,無(wú)人機(jī)系統(tǒng)因消除了駕駛員 生存、安全及舒適的限制,成為長(zhǎng)時(shí)間停留、進(jìn)入有害環(huán)境或高危作戰(zhàn)任務(wù)的更優(yōu)選擇,因減少人員訓(xùn)練成本與相應(yīng)裝置配備,具備降低全壽命周期成本的潛能。

根據(jù)用途劃分,無(wú)人機(jī)可以分為軍用與民用兩類,民用無(wú)人機(jī)又可進(jìn)一步劃分為消 費(fèi)級(jí)與工業(yè)級(jí)。無(wú)人偵察機(jī)/監(jiān)視機(jī)、無(wú)人戰(zhàn)斗機(jī)、通信中繼無(wú)人機(jī)、電子干擾無(wú)人機(jī)和靶機(jī)是軍用無(wú)人機(jī)的代表類型,不同載荷塑造殺傷性差異。

作為新興裝備制造業(yè)發(fā)展“風(fēng)口”之一,近年來(lái)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。十年間,國(guó)際市場(chǎng)針對(duì)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)的相關(guān)投資額增幅超過(guò)60倍,近兩年該產(chǎn)業(yè)保持了30%左右的高速增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)到2025年,全國(guó)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)3340億元。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2026年中國(guó)無(wú)人機(jī)行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展咨詢報(bào)告》分析:

中國(guó)無(wú)人機(jī)行業(yè)市場(chǎng)分析

無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)是指以無(wú)人機(jī)為核心產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)鏈,包括無(wú)人機(jī)的設(shè)計(jì)、制造、銷(xiāo)售、維護(hù)、應(yīng)用和相關(guān)技術(shù)研發(fā)等環(huán)節(jié)。按照無(wú)人機(jī)用途劃分,我們可分為軍用無(wú)人機(jī)和民用無(wú)人機(jī)。

軍用無(wú)人機(jī)按照作戰(zhàn)用途可以分為單用途無(wú)人機(jī)和多用途無(wú)人機(jī),單用途無(wú)人機(jī)按照任務(wù)又可以劃分偵察機(jī)、戰(zhàn)斗機(jī)、電子干擾機(jī)、通信中繼無(wú)人機(jī)等,多用途無(wú)人機(jī)主要指察打一體無(wú)人機(jī)。

無(wú)人機(jī)行業(yè)是一個(gè)快速發(fā)展的領(lǐng)域,其應(yīng)用范圍廣泛,包括軍事、民用、商業(yè)等多個(gè)方面。以下是對(duì)無(wú)人機(jī)行業(yè)的一些分析:

1. 市場(chǎng)規(guī)模:根據(jù)市場(chǎng)研究公司Statista的數(shù)據(jù),2019年全球無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了18億美元,預(yù)計(jì)到2025年將增長(zhǎng)到43億美元。

2. 應(yīng)用領(lǐng)域:無(wú)人機(jī)的應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛,包括農(nóng)業(yè)、電力巡檢、物流、電影拍攝、新聞報(bào)道、環(huán)境監(jiān)測(cè)、災(zāi)害救援等。其中,農(nóng)業(yè)和電力巡檢是無(wú)人機(jī)的主要應(yīng)用領(lǐng)域。

3. 技術(shù)發(fā)展:無(wú)人機(jī)的技術(shù)正在不斷發(fā)展,包括飛行控制系統(tǒng)、導(dǎo)航系統(tǒng)、電池技術(shù)、圖像處理技術(shù)等。特別是電池技術(shù)的進(jìn)步,使得無(wú)人機(jī)的續(xù)航能力得到了顯著提高。

民用無(wú)人機(jī)可分為工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)和消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī),工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)可在氣象、監(jiān)測(cè)、農(nóng)用、通信、治安管理等多個(gè)領(lǐng)域應(yīng)用,消費(fèi)無(wú)人機(jī)主要用于航拍等娛樂(lè)消費(fèi)領(lǐng)域。

隨著中國(guó)在無(wú)人機(jī)專業(yè)領(lǐng)域技術(shù)水平不斷提高,社會(huì)大眾對(duì)無(wú)人機(jī)及應(yīng)用技術(shù)行業(yè)的認(rèn)知程度也隨之增加。從2014年到2022年,中國(guó)累計(jì)申請(qǐng)了121640項(xiàng)無(wú)人機(jī)專利,其中在2021年達(dá)到了超過(guò)2萬(wàn)件的高峰。

從全球無(wú)人機(jī)研制的區(qū)域市場(chǎng)構(gòu)成來(lái)看,世界無(wú)人機(jī)市場(chǎng)主要被美國(guó),以色列和歐洲少數(shù)國(guó)家和地區(qū)瓜分。北美地區(qū)無(wú)人機(jī)研制的占比達(dá)到54%。國(guó)內(nèi)民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)將在未來(lái)3-5年內(nèi)實(shí)現(xiàn)年均超過(guò)50%的高速增長(zhǎng),潛在市場(chǎng)空間達(dá)到千億級(jí)別,并有望逐步打開(kāi)無(wú)人機(jī)數(shù)據(jù)服務(wù)、駕駛員培訓(xùn)等增值服務(wù)市場(chǎng)。無(wú)人機(jī)的發(fā)展逐步趨于多元化在軍需民用方方面面都有所涉獵,未來(lái)一個(gè)時(shí)期,提高現(xiàn)有的技術(shù),更多的培養(yǎng)高端人才,解決并突破技術(shù)難關(guān)是發(fā)展無(wú)人機(jī)的關(guān)鍵。

為了適應(yīng)未來(lái)在各個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用應(yīng)順應(yīng)科技的改革,著手科技創(chuàng)新,借鑒國(guó)外的成功經(jīng)驗(yàn),積極研究探索,運(yùn)用高端科技,保護(hù)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán),培養(yǎng)專業(yè)人才,掌握核心技術(shù),實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展。無(wú)人機(jī)的價(jià)值在于代替人類完成空中作業(yè),其最直接的發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素主要來(lái)自兩個(gè)方面:

根據(jù)驅(qū)動(dòng)因素,無(wú)人機(jī)也一般可以分為軍用和民用,民用又具體分為消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)和工業(yè)無(wú)人機(jī)。

在消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)領(lǐng)域,目前沿海地區(qū)已占據(jù)了國(guó)內(nèi)外大部分市場(chǎng),以深圳的大疆公司為例,已占到全球市場(chǎng)的80%、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的70%,領(lǐng)先地位很難撼動(dòng)。

《白皮書(shū)》指出,2021年全球民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)1600億元,同比增長(zhǎng)61.6%,其中工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)占60%左右。隨著下游應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴(kuò)大,未來(lái)將繼續(xù)保持增長(zhǎng),預(yù)計(jì)2025年將達(dá)到5000億元。

值得注意的是,隨著更多高價(jià)值的工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)應(yīng)用到生產(chǎn)生活中,曾主導(dǎo)市場(chǎng)的消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)份額逐年降低,《白皮書(shū)》預(yù)計(jì)到2025年工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模占比將超過(guò)80%。

而工業(yè)無(wú)人機(jī)領(lǐng)域則還處于快速成長(zhǎng)期。與消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)相比,工業(yè)無(wú)人機(jī)往往“個(gè)頭”比較大,但用途更為廣泛、前景也更為廣闊。據(jù)專業(yè)預(yù)測(cè),到“十四五”末期,我國(guó)民用工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將突破1500億元,在整個(gè)民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)占比超過(guò)70%。

近年來(lái),中國(guó)迅速成長(zhǎng)為無(wú)人機(jī)行業(yè)的制造和技術(shù)強(qiáng)國(guó),無(wú)人機(jī)銷(xiāo)量已經(jīng)占據(jù)全球70%的市場(chǎng)份額?!栋灼?shū)》指出,據(jù)行業(yè)主管部門(mén)統(tǒng)計(jì),2020年,我國(guó)民用無(wú)人機(jī)研制企業(yè)已超過(guò)1300家,其中民營(yíng)企業(yè)占據(jù)絕大多數(shù),銷(xiāo)售額在1億元以上的企業(yè)超過(guò)10家。截至2021年底,我國(guó)獲得通用航空經(jīng)營(yíng)許可證的無(wú)人機(jī)通用航空企業(yè)超過(guò)1.2萬(wàn)家。

在全球通用飛機(jī)方面,《白皮書(shū)》指出,因新冠疫情暴發(fā),全球通用飛機(jī)市場(chǎng)在2020年出現(xiàn)下滑,但2021年隨著疫情影響逐步降低,全球通航市場(chǎng)迎來(lái)反彈。2021年,全球共交付通用飛機(jī)3456架,同比增長(zhǎng)9.2%,總價(jià)值達(dá)253億美元,通用飛機(jī)交付量已經(jīng)超過(guò)2019年疫情前水平。

占據(jù)全球超70%市場(chǎng)份額的中國(guó)民用無(wú)人機(jī),在航拍、測(cè)繪、執(zhí)法、消防救援、農(nóng)業(yè)等諸多行業(yè)成為實(shí)用工具。而用它們替代傳統(tǒng)飛行器和車(chē)輛,也大幅降低了碳排放。這一新時(shí)代的工具,可以攜帶各種任務(wù)設(shè)備,卻仍然保持精小,這使其本身能耗很低;如今的無(wú)人機(jī)還廣泛采用純電驅(qū)動(dòng),低碳優(yōu)勢(shì)自然更加明顯。而隨著無(wú)人機(jī)的普及,對(duì)于一整個(gè)行業(yè)而言,累計(jì)起來(lái)可能就是巨大減碳成就。

無(wú)人機(jī)的普及應(yīng)用,既是科技進(jìn)步和新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的結(jié)果,也給傳統(tǒng)的生產(chǎn)生活方式帶來(lái)巨大改變。

無(wú)人機(jī)行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析2024

隨著無(wú)人機(jī)的普及,各國(guó)政府也開(kāi)始出臺(tái)相關(guān)法規(guī)政策,以規(guī)范無(wú)人機(jī)的使用。例如,美國(guó)聯(lián)邦航空管理局(FAA)已經(jīng)制定了一套詳細(xì)的無(wú)人機(jī)注冊(cè)和使用規(guī)定。

無(wú)人機(jī)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局正在形成,主要競(jìng)爭(zhēng)者包括DJI(大疆創(chuàng)新)、Parrot(帕洛特)、Yuneec International(尤里卡國(guó)際)等。其中,DJI是全球最大的無(wú)人機(jī)制造商,市場(chǎng)份額超過(guò)70%。

未來(lái),無(wú)人機(jī)行業(yè)將繼續(xù)快速發(fā)展,應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⑦M(jìn)一步擴(kuò)大。同時(shí),無(wú)人機(jī)的性能也將得到進(jìn)一步提升,例如飛行速度、載荷能力、自主飛行能力等。此外,隨著5G等新技術(shù)的發(fā)展,無(wú)人機(jī)的應(yīng)用也將更加廣泛。

在交通管理智能化變革中,交警+大疆無(wú)人機(jī)的新應(yīng)用模式不僅能有效緩解交通擁堵,降低道路車(chē)輛油耗與污染排放,也帶來(lái)安全、高效的警務(wù)作業(yè)環(huán)境,為交通管理領(lǐng)域節(jié)省大量警力及人員部署。

同樣,在礦業(yè)、制造業(yè)等行業(yè),大疆智能高效、安全可靠的全自動(dòng)無(wú)人機(jī)巡檢解決方案能夠解放人力、替代一線人員危險(xiǎn)作業(yè),有效減少碳排放,也帶動(dòng)行業(yè)進(jìn)入到數(shù)字化智慧巡檢時(shí)代。

而不論是在農(nóng)業(yè)還是工業(yè)制造領(lǐng)域,無(wú)人機(jī)對(duì)潛在隱患的及時(shí)洞察和報(bào)告,都被證明極大降低了事故發(fā)生率,間接減少了伴隨著事故發(fā)生的資源損失和環(huán)境損害。

值得一提的是,新興工業(yè)化國(guó)家成為通用航空發(fā)展的重要市場(chǎng)?!栋灼?shū)》顯示,巴西和南非是通用航空市場(chǎng)開(kāi)發(fā)最早的新興市場(chǎng)國(guó)家,通用飛機(jī)保有量均超過(guò)了1萬(wàn)架。巴西、俄羅斯、印度、中國(guó)和南非等金磚五國(guó)總共擁有通用飛機(jī)約4.5萬(wàn)架,占全球比重10%左右,未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展空間大。

近年來(lái),中國(guó)的無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè),尤其是民用無(wú)人機(jī),迎來(lái)了巨大的需求增長(zhǎng)。從無(wú)人機(jī)的應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看,農(nóng)林植保占比最大,達(dá)到30.70%,其次為地理測(cè)繪領(lǐng)域占比達(dá)26.61%,巡檢領(lǐng)域占比達(dá)18.76%,前三大應(yīng)用領(lǐng)域占比共達(dá)72.07%。

截至目前,我國(guó)民用無(wú)人機(jī)的市場(chǎng)規(guī)模占比超過(guò)軍用無(wú)人機(jī),達(dá)到70%左右,預(yù)計(jì)2023年我國(guó)民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模份額,從2013年的24.39%擴(kuò)大至72.27%。

當(dāng)前,延續(xù)世界范圍內(nèi)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的大趨勢(shì),包括通用航空制造業(yè)在內(nèi)的高端制造業(yè)由發(fā)達(dá)國(guó)家向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移的比重逐年增加,《白皮書(shū)》指出,中國(guó)、印度被眾多通用飛機(jī)制造商視為未來(lái)市場(chǎng)潛力最大的國(guó)家。

想要了解更多無(wú)人機(jī)行業(yè)的發(fā)展前景,請(qǐng)查閱《2022-2026年中國(guó)無(wú)人機(jī)行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展咨詢報(bào)告》。

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