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碳酸鋰價格低位運(yùn)行 碳酸鋰行業(yè)市場機(jī)遇分析2024

為確保碳酸鋰行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價值,我們研究團(tuán)隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作,并對數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析,以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域,使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解碳酸鋰行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢,以及

12月26日,上海鋼聯(lián)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)日電池級碳酸鋰均價報10.25萬元/噸。而在2022年11月份,電池級碳酸鋰的價格曾高達(dá)57.25元/噸。

僅一年時間,碳酸鋰價格跌幅之大,引發(fā)廣泛關(guān)注。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,碳酸鋰價格大跌背后,是多種因素綜合作用后的系統(tǒng)性結(jié)果。

為確保碳酸鋰行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價值,我們研究團(tuán)隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作,并對數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析,以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域,使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解碳酸鋰行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢,以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn),進(jìn)而賦能碳酸鋰從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

碳酸鋰行業(yè)市場分析

從成本上來講,三種提鋰技術(shù)存較大差異。就國內(nèi)資源而言,上海有色網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,鹵水提鋰單噸成本為4萬—5萬元,鋰輝石礦單噸成本約6萬元,鋰云母礦單噸成本約6萬—8萬元。

不過,由于鋰礦品味高低的不同,提鋰成本也有很大的差異。《中國證券報》數(shù)據(jù)顯示,在江西鋰云母礦山中,0.4%以下的鋰云母礦產(chǎn)出碳酸鋰完全成本為12萬—15萬元/噸;0.4%至0.6%之間的礦山產(chǎn)出碳酸鋰完全成本為8萬—10萬元/噸;0.6%以上的礦山產(chǎn)出碳酸鋰完全成本在每噸8萬元以內(nèi)。

而數(shù)據(jù)顯示,江西鋰云母的品位較低,高的有0.4%—0.6%,低的在0.2%—0.3%,所以說,碳酸鋰價格低于12萬元/噸,云母提鋰廠商便面臨虧損的風(fēng)險,10萬元/噸則是一道生死線。

今日碳酸鋰期貨上市掛牌交易。開盤后,首批上市的7個合約全部低開,主力合約開盤下跌3%。截至早盤收盤,除主力合約碳酸鋰2401下跌11.34%外,其余6個合約均以跌停收盤,報價21.16萬元/噸。

7月21日9點(diǎn),國內(nèi)碳酸鋰期貨正式在廣州期貨交易所(下稱廣期所),上市掛牌基準(zhǔn)價為24.6萬元/噸,較當(dāng)前現(xiàn)貨價格低約16%。

根據(jù)交易規(guī)則,碳酸鋰期貨交易單位為1噸/手,最小變動價位為50元/噸,每次最大下單數(shù)量為1000手,最小下單數(shù)量為1手,最低保證金為合約價值的5%。

截至目前,已有五礦產(chǎn)業(yè)金融服務(wù)(深圳)有限公司、中國國際金融股份有限公司、中信中證資本管理有限公司、中信證券股份有限公司等15家機(jī)構(gòu)進(jìn)入廣期所做市商名單。

隨著全球鋰鹽市場規(guī)模的擴(kuò)大,目前全球已有芝加哥商品交易所(CME)和倫敦金屬交易所(LME)等多家交易所推出了鋰鹽期貨品種。

值得注意的是,碳酸鋰期貨價格較現(xiàn)貨差距明顯。7月20日,上海鋼聯(lián)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,碳酸鋰均價報29.5萬元/噸,而碳酸鋰期貨掛牌基準(zhǔn)價為24.6萬元/噸,掛牌基準(zhǔn)價較現(xiàn)貨價格已偏低,今日跌停價相當(dāng)于現(xiàn)貨價格折價近30%。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年碳酸鋰行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》顯示:

碳酸鋰是鋰電產(chǎn)業(yè)核心原材料,下游應(yīng)用主要集中在鋰電池正極材料。磷酸鐵鋰、三元材料是碳酸鋰最主要的下游產(chǎn)品;工業(yè)級碳酸鋰則主要應(yīng)用于傳統(tǒng)陶瓷、玻璃等行業(yè)。

今年以來,碳酸鋰現(xiàn)貨價格出現(xiàn)明顯波動,年初碳酸鋰現(xiàn)貨價格為51萬/噸;前四個月碳酸鋰價格快速下跌,4月中旬低點(diǎn)為17.65萬元/噸,跌幅超過65%;5月開始價格又急速回升,目前穩(wěn)定在30萬元/噸上下。

在新能源汽車市場的帶動下,鋰等新能源金屬價格出現(xiàn)較大幅度上漲。上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示,碳酸鋰價格在2021年漲幅超過4倍,從年初的5.7萬元/噸漲至年末的30.25萬元/噸。

2022年,漲勢延續(xù)。去年11月中旬,電池級碳酸鋰價格漲至60萬元/噸,連續(xù)刷新歷史高位。去年底起,碳酸鋰價格開始走向下降通道,今年年初降至50余萬元/噸,之后快速下跌,4月跌至不足20萬元/噸的低位。

2022年上半年,碳酸鋰價格持續(xù)上漲以及價格傳導(dǎo)不暢,引發(fā)了產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)之間“誰在賺錢”的紛爭,下游車企面對電池漲價抱怨吃不消,電池商生產(chǎn)成本也在大漲,陷入“為別人打工”的困境。

2023年碳酸鋰期貨的上市,則有望馴服碳酸鋰的“野性”,減少其價格波動對產(chǎn)業(yè)鏈的沖擊。

隨著碳酸鋰價格的步步走高,多家公司宣布入局。據(jù)記者不完全統(tǒng)計,2022年以來,已經(jīng)有超過30家上市公司公開表示跨界鋰電行業(yè),涉及投資近千億元。在各路資本的瘋狂追捧之下,碳酸鋰產(chǎn)能過剩問題已悄然浮現(xiàn)。

今年以來,盡管國內(nèi)新能源汽車的產(chǎn)量依舊是一路高歌,但是在各方資本大力擴(kuò)大碳酸鋰產(chǎn)能的背景下,碳酸鋰價格一路走低。

由于市場價格跌至多年以來低值,鋰礦及云母提鋰工廠多有虧損、部分企業(yè)停工或者降負(fù),出貨意向降低,疊加工碳接近12萬元/噸的價格,有利于碳酸鋰精煉加工及苛化法氫氧化鋰的制備,市場買氣回暖,價格重心超跌反彈。5月中旬碳酸鋰主流產(chǎn)品市場價格反彈至30萬元/噸以上水平,隨后價格進(jìn)入?yún)^(qū)間整理。

上半年基礎(chǔ)鋰鹽市場經(jīng)歷了快速下跌與反彈的行情,供需結(jié)構(gòu)變化導(dǎo)致市場價格波動加快。而采訪中分析人士認(rèn)為,下半年伴隨著市場各環(huán)節(jié)產(chǎn)銷趨于平穩(wěn),市場價格波動幅度預(yù)計收窄,且在成本回落、供應(yīng)寬松預(yù)期之下,鋰鹽價格有緩慢回落的預(yù)期。

上半年國內(nèi)基礎(chǔ)鋰鹽產(chǎn)能新增約3萬噸,下半年這一數(shù)字有望擴(kuò)大至25.6萬噸,其中包括19萬噸碳酸鋰產(chǎn)能和7.5萬噸氫氧化鋰產(chǎn)能。上半年價格下跌行情影響部分企業(yè)產(chǎn)能推進(jìn)步伐,隨著行情企穩(wěn),企業(yè)產(chǎn)能新增進(jìn)度預(yù)計加快。另一方面,下半年規(guī)劃產(chǎn)能多為頭部企業(yè)擴(kuò)建或者終端大廠向上游原料布局,因此產(chǎn)能落地概率較大。

從下游行業(yè)產(chǎn)能來看,下半年新增產(chǎn)能釋放預(yù)期偏緩,主要原因在于目前主力下游磷酸鐵鋰、終端鋰電池行業(yè)均存在產(chǎn)能過剩的問題,行業(yè)內(nèi)卷加劇,新產(chǎn)能釋放速度逐步下降,需求增長主要集中在存量產(chǎn)能的開工負(fù)荷提升。下半年我國鋰鹽需求行業(yè)或存在“金九銀十”的小消費(fèi)高峰,動力、儲能、數(shù)碼多行業(yè)預(yù)計在三季度末至四季度初期出現(xiàn)消費(fèi)旺季。但預(yù)計下半年鋰鹽市場整體偏向于向下運(yùn)行,主流價格運(yùn)行區(qū)間或在20萬元~30萬元/噸。

三季度初,云母礦端復(fù)產(chǎn)良好,澳洲礦端也有降價傳聞,帶動進(jìn)口大幅恢復(fù),國內(nèi)鋰資源供應(yīng)增速將在三季度全面恢復(fù),在需求端相對穩(wěn)定的背景下,價格或?qū)⒃俅无D(zhuǎn)頭向下,年末價格中樞或?qū)⑹罩?0萬元/噸。

碳酸鋰行業(yè)市場機(jī)遇分析

全球鋰資源目前正在步入多樣化發(fā)展趨勢。隨著全球紛紛加大對鋰資源項(xiàng)目的投資和開發(fā)力度,不同形態(tài)的鋰礦資源正在多線并行,廢舊動力電池回收所帶來的“二次供給”也有望重塑鋰供給格局。同時,隨著全球各國政府對新能源發(fā)展的重視度提高,鋰的戰(zhàn)略價值逐步提升,鋰資源供給正逐步顯現(xiàn)出區(qū)域化發(fā)展趨勢,資源稟賦優(yōu)越的各國正在收緊鋰資源相關(guān)政策。

電池級碳酸鋰從2020年底的約4萬元/噸漲到2022年底的近60萬元/噸,再到目前的約10萬元/噸,價格波動較大,碳酸鋰產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在認(rèn)為現(xiàn)貨端有風(fēng)險時,可以利用碳酸鋰期貨期權(quán)進(jìn)行風(fēng)險管理。

業(yè)內(nèi)人士表示,雖然目前碳酸鋰存在階段性供需錯配現(xiàn)象,但看好我國新能源汽車、儲能等行業(yè)的成長空間,藏格礦業(yè)將進(jìn)一步發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢,圍繞鹽湖資源的綜合利用和高效開發(fā),進(jìn)一步提高競爭力。

《2023-2028年碳酸鋰行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》由中研普華研究院撰寫,本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析,重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài),對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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