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環(huán)衛(wèi)行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀及投資潛力分析2024

如果你想了解環(huán)衛(wèi)行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場供需、競爭格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機會風(fēng)險、發(fā)展策略與投資建議等信息……我們研究院撰寫的《2023-2028年中國環(huán)衛(wèi)行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報告》。重點分析了我國環(huán)衛(wèi)行業(yè)將面臨的機

2022年9月,總投資110億元的愛瑞特新能源環(huán)衛(wèi)車產(chǎn)業(yè)園項目落戶四川南充順慶區(qū);2023年7月,約22億南充市順慶區(qū)城區(qū)環(huán)衛(wèi)一體化特許經(jīng)營項目花落愛瑞特;2023年4月,四川省華鎣市城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化特許經(jīng)營項目實施方案(征求意見稿)發(fā)布公告,合作期內(nèi)政府可行性缺口補助總金額約為14.92億元;2023年9月,四川攀枝花市仁和區(qū)環(huán)衛(wèi)、綠化、市政一體化城市綜合服務(wù)特許經(jīng)營權(quán)出讓項目開標(biāo),中標(biāo)供應(yīng)商為四川攀西植物資源有限責(zé)任公司,服務(wù)期15年,成交總額8.64億元……

一個個環(huán)衛(wèi)大單的發(fā)布,讓人們把關(guān)注的焦點從廣東、江蘇等東部環(huán)衛(wèi)大省拉到了祖國的西南腹地。大家陡然發(fā)現(xiàn),原來西南環(huán)衛(wèi)市場是如此誘人!西南地區(qū)會是中國最具發(fā)展?jié)摿Φ沫h(huán)衛(wèi)市場嗎?

此前,工信部等八部門正式印發(fā)《關(guān)于啟動第一批公共領(lǐng)域車輛全面電動化先行區(qū)試點的通知》,第一批推廣數(shù)量超60萬輛。全面電動化趨勢加速,測算23-24年新能源環(huán)衛(wèi)車新增市場銷量約1.20萬輛/年,對應(yīng)市場空間約70億元/年。

如果你想了解環(huán)衛(wèi)行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場供需、競爭格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機會風(fēng)險、發(fā)展策略與投資建議等信息……我們研究院撰寫的《2023-2028年中國環(huán)衛(wèi)行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報告》。重點分析了我國環(huán)衛(wèi)行業(yè)將面臨的機遇與挑戰(zhàn),對環(huán)衛(wèi)行業(yè)未來的發(fā)展趨勢及前景作出審慎分析與預(yù)測。

環(huán)衛(wèi)服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈可以分別從資金和垃圾流向的角度出發(fā),簡單分為資金流和垃圾流。從資金流的角度來看,環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場上游是環(huán)衛(wèi)裝備制造生產(chǎn)商、人力資源公司、環(huán)衛(wèi)衛(wèi)生工具生產(chǎn)商等,下游是政府環(huán)衛(wèi)有關(guān)管理部門。從垃圾流的角度來看,上游是垃圾分類回收等,下游是垃圾最終處置設(shè)施,如垃圾填埋場、垃圾焚燒場等。

環(huán)衛(wèi)行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀及企業(yè)競爭格局分析

隨著基層政府改革的不斷深化,購買環(huán)衛(wèi)服務(wù)已經(jīng)成為各級地方政府加強和創(chuàng)新社會管理工作的必然選擇。全球環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場規(guī)模穩(wěn)步上升,2021年達到1836.3億美元,同比增長8.93%。市政環(huán)衛(wèi)是城市公用事業(yè)的一部分,是指對市政道路、廣場、水域、公廁、垃圾中轉(zhuǎn)站等各類城鄉(xiāng)公共區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生進行綜合管理。2010年以來,我國市政環(huán)衛(wèi)行業(yè)市場規(guī)模迅速增長,從2010年的950.2億元增至2021年的2357.12億元,期間年均復(fù)合增長率為8.61%。

比如四川省,2016年,四川環(huán)衛(wèi)市場化進程剛開始不久,有媒體統(tǒng)計共有17家外地環(huán)衛(wèi)企業(yè)入川服務(wù),外地企業(yè)四川省項目收入總計為1.66億元,占2016年四川省環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場份額的5.6%。其中,入駐的企業(yè)有深圳市升陽升清潔服務(wù)有限公司、重慶濱南城市建設(shè)股份有限公司、昌邑市康潔環(huán)衛(wèi)工程有限公司等,所屬省份僅為廣東、福建、重慶、山東、江蘇5個省份。(企業(yè)名稱為當(dāng)年企業(yè)所用名)。

為了加快環(huán)衛(wèi)市場化,四川省也鼓勵外地環(huán)衛(wèi)企業(yè)入駐。2019年11月,成都、德陽、眉山、資陽四市簽署城市管理區(qū)域合作框架協(xié)議,建立城市管理聯(lián)席會議制度,聚力城市管理 加快“成德眉資”同城化。四市將在引入市場機制上下功夫,主動轉(zhuǎn)變政府角色,積極引入市場機制,鼓勵市政維護、環(huán)衛(wèi)清掃方面等有實力的外地企業(yè),通過市場化的方式參與本地城市管理。

四川省的變化只是西南環(huán)衛(wèi)市場的一個縮影,正是因為西南地區(qū)環(huán)衛(wèi)市場的潛力早已顯現(xiàn),各大頭部企業(yè)紛紛聞風(fēng)而動,提前開始布局。

拿僑銀股份來說,從2018年至今,該企業(yè)在西南地區(qū)的營收占比一路上升,2022年西南地區(qū)營業(yè)收入已經(jīng)達到了7.02億元,占總收入的17.77%,在該企業(yè)區(qū)域板塊排名中位列第三,僅次于華南地區(qū)(17.2億元,占比43.05%)和華東地區(qū)(8.52億元,占比21.55%)。

當(dāng)前環(huán)境衛(wèi)生問題在全球已引起前所未有的關(guān)注,而促進健康又成為環(huán)境與發(fā)展所關(guān)注的核心問題。在我國進入全面建設(shè)小康社會的新時期,面對SARA、自然災(zāi)害、突發(fā)事件等公共衛(wèi)生問題,環(huán)境衛(wèi)生作為公共衛(wèi)生主要內(nèi)容之一,在保護人民健康方面將會起著重要作用。目前我國的環(huán)境衛(wèi)生發(fā)展不平衡,環(huán)境衛(wèi)生的現(xiàn)狀不盡如人意,就環(huán)境與健康是防疫戰(zhàn)線上一個永恒的主題,消除環(huán)境中的有害因素、創(chuàng)造良好的生存環(huán)境,增進健康是環(huán)境衛(wèi)生工作的最終目的而言,環(huán)境衛(wèi)生工作者擔(dān)負著艱巨的任務(wù)。由于環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)主要于中國城市及郊區(qū)提供,城市化推動環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)不斷發(fā)展。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),2015年全國常住人口城鎮(zhèn)化率為56.1%,2022年增至65.22%。

由于人口之激增與集中都市,有關(guān)飲水衛(wèi)生、廢污處理、環(huán)境污染等問題,皆須用科學(xué)方法來規(guī)劃、設(shè)計與管制,使環(huán)境能適于人類的生活,促進現(xiàn)代文明,保障全民有過著健康生活之標(biāo)準(zhǔn),實現(xiàn)其健康長壽之天賦權(quán)利。數(shù)據(jù)顯示,2019年中國環(huán)衛(wèi)市場化規(guī)模為1835億元,2020年市場化規(guī)模為2056億元,預(yù)計2021年將達到2300億元的規(guī)模。目前,我國年城市機械化清掃率在70%左右。截至2020年5月18日已有3322家企業(yè)新增了環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù),其中195家是物業(yè)相關(guān)企業(yè),占2020年總量的6%。有業(yè)內(nèi)人士指出,物業(yè)企業(yè)涉足環(huán)衛(wèi)規(guī)模、范圍較小。中標(biāo)項目多以小項目為主,服務(wù)年限多在3年及3年以下,年服務(wù)金額多在500萬及以下,屬地受限,多為本地物業(yè)企業(yè)中標(biāo)。

市政環(huán)衛(wèi)行業(yè)的小企業(yè)眾多,由于企業(yè)規(guī)模和資本限制,大部分只能聚焦于小型合同。隨著PPP模式的發(fā)展,大型企業(yè)將依靠資金、人員和技術(shù)優(yōu)勢快速占據(jù)市場。目前從事市政環(huán)衛(wèi)的企業(yè)主要有玉禾田、啟迪環(huán)境、福龍馬和僑銀環(huán)保等。

環(huán)衛(wèi)合同中標(biāo)總金額從2016年的不足千億,到2018年已達到2278億元。2019年之后,市場化進入中盤增速放緩,但市場表現(xiàn)仍維持在2200億元以上。2020-2021年度,購買服務(wù)類的環(huán)衛(wèi)市場化項目絕大多數(shù)為三年以內(nèi)的項目,八成為500萬以下體量項目。

中國城市化進程不斷加快,相應(yīng)的垃圾產(chǎn)生量也在急劇增長,如果仍舊采用過去填埋的方式處理,不僅土地資源消耗大,造成垃圾圍城現(xiàn)象,而且產(chǎn)生的二次污染問題也日益顯現(xiàn)。據(jù)統(tǒng)計,2020年我國生活垃圾清運量達23512萬噸,其中垃圾無害化處理量為23452萬噸。目前全國無害化處理場(廠)1287座,無害化處理能力達963460噸/日。

目前,中國環(huán)衛(wèi)行業(yè)機械化清掃率約在70%左右?!?020年環(huán)衛(wèi)工人收入現(xiàn)狀及環(huán)衛(wèi)裝備替代人工發(fā)展?jié)摿Π灼窋?shù)據(jù)顯示,全國城市和縣城機械化率較高。其中,城市機械化率達到72.45%;縣城機械化率約為69.19%;鄉(xiāng)鎮(zhèn)機械化稍低一些,若按40%計算,全國城鎮(zhèn)機械化率69.03%。

2021年我國市政環(huán)衛(wèi)市場規(guī)模約為2357.1億元,其中,城市衛(wèi)生服務(wù)市場規(guī)模最大,占比達70.46%,其次是鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)服務(wù)和縣城環(huán)衛(wèi)服務(wù)。盡管近年我國環(huán)衛(wèi)服務(wù)訂單釋放受到階段性壓制,但其公共衛(wèi)生服務(wù)屬性決定了長期增長趨勢,2022年上半年環(huán)衛(wèi)市場復(fù)蘇,新簽訂單平均服務(wù)年限達到2.9。從下游端來看,中國生活垃圾無害化處理能力與處理率持續(xù)提高,據(jù)生態(tài)環(huán)境部數(shù)據(jù),中國生活垃圾處理能力從2017年的63.8萬噸/日提升至99.49萬噸/日,處理率也從97.14%提升至99.9%。

近年來,中國市容環(huán)境衛(wèi)生行業(yè)不斷發(fā)展,市場規(guī)模進一步擴大。2021年度全國道路清掃保潔面積突破133億平方米,垃圾清運量24869萬噸,無害化處理場(廠)數(shù)量1407座,害化處理場能力1057064噸/日,無害化處理場量24839萬噸,有公共廁所數(shù)量184063座,市容環(huán)衛(wèi)專用車輛設(shè)備總數(shù)327512輛,每萬人擁有公廁3.29座。

城市環(huán)衛(wèi)主要指的是對市政道路、廣場、水域、公廁、垃圾中轉(zhuǎn)站等各類城鄉(xiāng)公共區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生進行綜合管理,主要服務(wù)內(nèi)容包括但不限于,垃圾清掃、收集、垃圾清運、綠化帶養(yǎng)護、公廁和垃圾中轉(zhuǎn)站等環(huán)衛(wèi)設(shè)施運營管理、市容管理、垃圾分類、重大活動環(huán)衛(wèi)保障等。2010年我國城市環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場規(guī)模為680.9億元,2022年國內(nèi)城市環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場規(guī)模增長至1713.9億元。

環(huán)衛(wèi)行業(yè)市場機遇分析

目前,中國環(huán)境衛(wèi)生管理行業(yè)分為大型環(huán)保企業(yè)集團、具有豐富行業(yè)經(jīng)驗的專業(yè)化企業(yè)以及地方性企業(yè)。隨著環(huán)境衛(wèi)生管理行業(yè)不斷發(fā)展,行業(yè)門檻逐步提高,行業(yè)集中度將進一步提高。

環(huán)境衛(wèi)生是公共衛(wèi)生的重要組成部分。環(huán)境衛(wèi)生是指為人民群眾創(chuàng)造清潔、優(yōu)美的生活和工作環(huán)境而進行的有關(guān)廢棄物的清掃、保潔、收集、運輸、處置、綜合利用和社會管理活動的總稱,環(huán)衛(wèi)服務(wù)涵蓋道路清掃、垃圾分類、垃圾轉(zhuǎn)運、廁所清潔等具體業(yè)務(wù)。

作為公共衛(wèi)生的重要組成部分,環(huán)衛(wèi)服務(wù)具備很強的公共服務(wù)屬性:一是服務(wù)性,環(huán)衛(wèi)的服務(wù)對象面向廣大的社會群眾,其目的是為社會提供環(huán)境衛(wèi)生方面的服務(wù),保證群眾生活環(huán)境的健康和衛(wèi)生。二是基礎(chǔ)性,環(huán)衛(wèi)服務(wù)是與民眾生活息息相關(guān)的事業(yè),屬于衛(wèi)生領(lǐng)域的基礎(chǔ)公共事業(yè),其基礎(chǔ)特性支撐了社會系統(tǒng)完好運行。三是需求剛性,環(huán)衛(wèi)服務(wù)的主要采購方為政府部門,而需求源自居民對于美好居住環(huán)境的向往。隨著人民生活水平的改善,對于環(huán)境衛(wèi)生的要求也越來越高,因此環(huán)衛(wèi)的需求屬剛性需求,且在我國有上升趨勢。

近年來,隨著生態(tài)文明建設(shè)上升為國家戰(zhàn)略,環(huán)保政策日趨嚴(yán)厲,環(huán)保執(zhí)法力度不斷加大,生態(tài)文明績效評價考核和責(zé)任追究日益嚴(yán)格,有效激活了環(huán)衛(wèi)行業(yè)需求;同時,國家陸續(xù)出臺的一系列激勵政策有力推進了環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)的市場化進程,環(huán)衛(wèi)行業(yè)正進入嶄新的發(fā)展時期。隨著行業(yè)的不斷發(fā)展,環(huán)境衛(wèi)生管理的行業(yè)范圍和內(nèi)涵逐漸延伸,已涵蓋清掃保潔、垃圾分類收集轉(zhuǎn)運、固廢處理、廁所改造及資源化綜合利用等所有的環(huán)境綜合服務(wù),開始向全域性系統(tǒng)環(huán)境治理模式轉(zhuǎn)變。

全國主城區(qū)市場化持續(xù)推進,市場化率超過70%,未來環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場將向城鎮(zhèn)、農(nóng)村下沉;一體化形勢下,部分地區(qū)項目“碎片化”現(xiàn)象依然嚴(yán)重,地域壁壘明顯;四是隨著城市綜合管理走向精細化、機械化、智能化、新能源化,項目以運營品質(zhì)、成本控制、科技賦能為核心的競爭壁壘日益強化。

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