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行業(yè)改革和重新洗牌將重塑醫(yī)美行業(yè)格局,推動其向更高質量、標準靠攏

“十四五”期間,中國政府出臺一系列政策,打造新一代生物醫(yī)藥與健康等十大戰(zhàn)略性支柱產業(yè)集群,政策推動制造業(yè)加速轉型,醫(yī)療器械等新興產業(yè)迅速崛起,逐漸完善醫(yī)療設備領域產業(yè)鏈,與人工智能、大數(shù)據(jù)等高新技術融合發(fā)展,加速培育生物醫(yī)藥產業(yè)集群,推動行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展

近年來,國家衛(wèi)生部、衛(wèi)計委等多部門陸續(xù)發(fā)布了支持、規(guī)范醫(yī)療美容行業(yè)的發(fā)展政策和管理辦法,包括機構運行規(guī)范、醫(yī)療美容服務規(guī)范、加強行業(yè)監(jiān)管等內容。

在醫(yī)美市場規(guī)模持續(xù)擴大的同時,醫(yī)美市場亂象頻出,主要表現(xiàn)為產品價格混亂、缺乏安全保證、虛假信息泛濫、無照經營等。對此政府不斷出臺政策支持醫(yī)美行業(yè)的規(guī)范化,并陸續(xù)開展對非法醫(yī)美現(xiàn)象的治理行動,醫(yī)美行業(yè)監(jiān)管環(huán)境趨嚴,并逐步探索多元化的長效監(jiān)管機制。

我國醫(yī)美行業(yè)監(jiān)管可分為三個階段:1)2017年5月之前為探索階段:政府各部門積極開展整治活動,行業(yè)協(xié)會積極推動醫(yī)美合規(guī)化發(fā)展;2)2017年5月至2019年4月為嚴厲整治階段:在政府查處關停了一批非法營業(yè)機構,同時嚴監(jiān)管下醫(yī)療機構利潤收窄,導致大批機構因虧損自然淘汰,加速了行業(yè)洗牌;3)2019年4月至今為多元化監(jiān)管試點階段,在打擊違法行為力度加強、行業(yè)規(guī)范逐漸細化的同時,有待進一步建立長效監(jiān)管機制。

“十四五”期間,中國政府出臺一系列政策,打造新一代生物醫(yī)藥與健康等十大戰(zhàn)略性支柱產業(yè)集群,政策推動制造業(yè)加速轉型,醫(yī)療器械等新興產業(yè)迅速崛起,逐漸完善醫(yī)療設備領域產業(yè)鏈,與人工智能、大數(shù)據(jù)等高新技術融合發(fā)展,加速培育生物醫(yī)藥產業(yè)集群,推動行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。

與此同時,中國醫(yī)美行業(yè)監(jiān)管態(tài)勢趨嚴,各省市積極響應國家號召,結合各省市自身發(fā)展需求,積極展開醫(yī)療美容行業(yè)的監(jiān)管規(guī)范工作,制定不同的監(jiān)管規(guī)劃或發(fā)展規(guī)劃。

在行業(yè)資源聚集、政策逐步完善、互聯(lián)網和新媒體渠道重塑的大趨勢下,我國未來醫(yī)美行業(yè)預計將呈現(xiàn)以下發(fā)展趨勢:

行業(yè)改革和重新洗牌將重塑醫(yī)美行業(yè)格局,推動其向更高質量、標準靠攏。全國范圍內大規(guī)模取締非法醫(yī)美機構的行動,將為產業(yè)關鍵性轉型鋪平道路,消除激烈的低價競爭,為合法的醫(yī)美機構重新創(chuàng)造能夠滲透和挖掘的市場空間。

多數(shù)醫(yī)美機構將通過采用標準化、易復制的門店運營模式進一步發(fā)展。我國大多數(shù)醫(yī)美機構將從戰(zhàn)略上向輕醫(yī)美發(fā)展。醫(yī)美連鎖品牌將簡化其輕醫(yī)美產品類別,創(chuàng)建標準化的產品庫存單位(SKU)和服務流程,便于推動連鎖店的建立和網絡營銷。

其他醫(yī)美機構將通過高度專業(yè)化模式進一步發(fā)展。一些美容醫(yī)療機構將繼續(xù)專注于尖端整形外科和高端輕醫(yī)美產品,提高技術標準及進入壁壘,來保持行業(yè)領先地位,提高利潤率。

創(chuàng)新數(shù)字化工具的應用將為消費者帶來更高的行業(yè)透明度和信息質量。建議醫(yī)美機構和供應商在其核心營銷戰(zhàn)略中擁抱數(shù)字創(chuàng)新,迅速適應與終端客戶連結的新方式,以實現(xiàn)精準營銷,不斷出現(xiàn)在高度知情和日益理性的消費者視野。

因頭部企業(yè)的機構投資者將尋求資本市場退出機會,醫(yī)美行業(yè)將持續(xù)關注并購機會。預計高倍數(shù)的市場估值和公司上市后積極穩(wěn)健的二級市場表現(xiàn),將繼續(xù)刺激上市前并購以及戰(zhàn)略收購,以創(chuàng)造協(xié)同效應,增加股東在醫(yī)美行業(yè)的收益。

根據(jù)中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年醫(yī)美產業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》顯示:

圖表:醫(yī)美市場產品構成圖


數(shù)據(jù)來源:中研普華研究院

隨著經濟條件得到改善、生活水平不斷提高,社會觀念也逐步發(fā)生了改變,大眾對美的感受和追求愈加強烈,醫(yī)美市場呈現(xiàn)出快速發(fā)展的趨勢。醫(yī)美市場產品的構成呈現(xiàn)出多元化、個性化的特點,各類產品都有其特定的消費群體和市場份額。同時,隨著消費者對美的追求不斷提高和技術的進步,醫(yī)美市場產品也在不斷升級和創(chuàng)新。

圖表:2021-2023年醫(yī)美行業(yè)發(fā)展規(guī)模


數(shù)據(jù)來源:中研普華研究院

2022年受上半年防疫封控和年底感染高峰的影響,醫(yī)療美容市場增長暫緩,導致消費者到店次數(shù)減少、客單價下降;其中手術類項目受影響更大,2023年疫后消費修復,整體醫(yī)美市場規(guī)模達到2232億元,同比增長17.29%。

得益于我國經濟發(fā)展的較強韌性,消費信心逐步重燃,我國醫(yī)美消費者的關注點從局限在面部逐步拓展至身體、牙齒、頭發(fā)等部位,醫(yī)美消費需求正朝更加全面多元的方向發(fā)展,醫(yī)美消費需求的多元化發(fā)展,以及機構和廠商對其不斷深入的洞察挖掘,成為市場的重要增長點。

醫(yī)美機構從既往圍繞產品來設計項目,逐漸轉向圍繞消費者需求和效果來設計治療,不斷開發(fā)新產品/新適應癥,以正向引導消費需求,使得消費者教育更加規(guī)范全面,更好地促進市場積極健康發(fā)展。

因此中國醫(yī)美市場的良性發(fā)展仍需通過專業(yè)人才的穩(wěn)定供給、消費者教育的持續(xù)推進、合規(guī)管理的不斷夯實三方面共同助力。

中國醫(yī)美市場趨勢分析

對于醫(yī)美潛在客群:—70%表示其有計劃在2023年進行醫(yī)美消費,整體呈現(xiàn)較高的消費意愿,且基于其對項目安全性的關注,更加愿意從非侵入式項目嘗試

對于成熟醫(yī)美消費者:—熟齡消費客群更加關注項目效果,而年輕消費者更加關注自身體驗;高端消費者2022年人均到訪4.5家機構,對機構選擇較為挑剔,注重醫(yī)生專業(yè)性。

對于男性客群:—更加注重機構環(huán)境及隱私保護,看重項目安全性

對于有出境求美意愿的客群:—在2022年有過醫(yī)美消費或在2023年有意愿進行醫(yī)美消費的人群中,16%表示其在2023年有出境求美的意愿,以中國港澳臺地區(qū)、日本及韓國為主要偏好地區(qū),主要偏好手術類、玻尿酸注射及緊致/抗衰類光電項目。

后疫情時代,國家多措并舉促進消費、拉動經濟增長、推進醫(yī)療健康產業(yè)的高質量發(fā)展,同時消費者投資自我的追求、技術的持續(xù)革新和客群的不斷多元化均驅動醫(yī)美行業(yè)發(fā)展。

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