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2023年農(nóng)業(yè)機(jī)械市場趨勢將呈現(xiàn)出波瀾壯闊的階段性調(diào)整態(tài)勢

2022年木材產(chǎn)量10693萬立方米,比上年下降7.7%。全年新增耕地灌溉面積78萬公頃,新增高效節(jié)水灌溉面積161萬公頃。

通過國內(nèi)第三方工商注冊信息查詢機(jī)構(gòu)-"企查查"查詢"農(nóng)業(yè)機(jī)械化"結(jié)果顯示,通過"存續(xù)和在業(yè)、農(nóng)、林、牧、漁業(yè)和制造業(yè)"等選擇,截至2022年12月相關(guān)農(nóng)業(yè)機(jī)械化行業(yè)企業(yè)數(shù)量為62806家,同比2021年年底的57709家增加了5097家。

國內(nèi)農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備制造企業(yè)競爭激烈。就大中型拖拉機(jī)市場而言,長期以來,國內(nèi)農(nóng)業(yè)機(jī)械巨頭企業(yè)憑借其巨大的競爭優(yōu)勢,逐步鞏固市場地位,占據(jù)著大部分的市場份額,其中包括一托股份、福田雷沃、東風(fēng)農(nóng)業(yè)機(jī)械、山拖農(nóng)裝、悅達(dá)鹽拖等企業(yè)。小型拖拉機(jī)價(jià)格低廉,技術(shù)含量不高,準(zhǔn)入門檻相對較低,生產(chǎn)企業(yè)眾多,品牌知名度不高,競爭環(huán)境更加激烈。根據(jù)國內(nèi)第三方工商注冊信息查詢機(jī)構(gòu)-"企查查"數(shù)據(jù)顯示,截至2022年12月相關(guān)農(nóng)業(yè)機(jī)械化行業(yè)注冊資本在5000萬規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量為1267家。

隨著我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整以及農(nóng)戶經(jīng)營規(guī)模的不斷擴(kuò)大,同時(shí)伴隨著農(nóng)戶生產(chǎn)作業(yè)方式的改變,農(nóng)業(yè)機(jī)械朝著大型化和高效化的趨勢發(fā)展。其中大型化體現(xiàn)在發(fā)動機(jī)功率越來越高、作業(yè)工具規(guī)格越來越大等方面。以聯(lián)合收割機(jī)為例,該類產(chǎn)品正朝著割幅更寬、糧倉容積更大、配套動力更強(qiáng)、廣泛采用靜液壓動力裝置的大方向發(fā)展,2022年農(nóng)業(yè)機(jī)械化行業(yè)從業(yè)人員數(shù)量為4919.3萬人。

圖表:2020-2022年我國農(nóng)業(yè)機(jī)械化行業(yè)市場規(guī)模分析


數(shù)據(jù)來源:中研普華研究院

根據(jù)中研研究院《2023-2028年中國農(nóng)業(yè)機(jī)械化行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》分析得知,隨著農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)不斷向著中高端水平更新、工業(yè)化和城鎮(zhèn)化的快速推進(jìn)及數(shù)字化、信息化、智能化高端農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品轉(zhuǎn)型日漸深入,我國農(nóng)業(yè)機(jī)械化行業(yè)市場規(guī)模呈穩(wěn)定擴(kuò)大趨勢。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2022年,我國農(nóng)業(yè)機(jī)械的市場規(guī)模約為5611億元,同比增長6.71%。

農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼政策的實(shí)施,推動了我國農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備水平和農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平的大幅度提升,根據(jù)中農(nóng)業(yè)農(nóng)村部相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2022年中國農(nóng)業(yè)機(jī)械總動力為11.03千瓦,同比增長2.3%。

隨著農(nóng)業(yè)機(jī)械化行業(yè)前幾年的高速發(fā)展,大中型拖拉機(jī)在2015年產(chǎn)量達(dá)到了68.82萬臺的峰值,農(nóng)業(yè)機(jī)械保有量達(dá)到了飽和。自2019年大中型拖拉機(jī)的產(chǎn)量開始逐漸回升,這也預(yù)示著,目前以及未來幾年,農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品逐漸進(jìn)入淘汰、置換和新增購買的時(shí)期,市場需求會得到進(jìn)一步的釋放。

現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)發(fā)展在推動鄉(xiāng)村全面振興中起到重要的促進(jìn)作用,機(jī)械化的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能夠提升生產(chǎn)水平,提高農(nóng)產(chǎn)品的品質(zhì)和產(chǎn)量,為農(nóng)業(yè)工作者創(chuàng)造更高的收益,是現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)發(fā)展的主要趨勢。

2023年農(nóng)業(yè)機(jī)械市場趨勢將呈現(xiàn)出波瀾壯闊的階段性調(diào)整態(tài)勢。整體分析,上半年部分國四產(chǎn)品將出現(xiàn)短期回落,下半年市場呈現(xiàn)溫和上漲態(tài)勢。主要是部分主機(jī)產(chǎn)品受國三產(chǎn)品透支、購機(jī)成本攀升等因素疊加影響,國四切換后的大中拖市場、小麥?zhǔn)帐袌鲣N量不排除出現(xiàn)40%左右的降幅。從行業(yè)發(fā)展情況看,農(nóng)業(yè)機(jī)械市場需求整體穩(wěn)定,部分傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品保有量已經(jīng)較大,新增市場需求不會非常大,行業(yè)增長較為緩慢。企業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)位勢和市場占有率將會出現(xiàn)較大幅度變化,傳統(tǒng)的企業(yè)優(yōu)勢不代表現(xiàn)有產(chǎn)品的競爭力,用戶導(dǎo)向、市場導(dǎo)向加快聚焦于產(chǎn)品品質(zhì)好、服務(wù)能力強(qiáng)、性價(jià)比較高的企業(yè)和產(chǎn)品。整個(gè)市場競爭剛性增強(qiáng),行業(yè)洗牌在所難免,優(yōu)勢企業(yè)發(fā)展韌性更加明顯,新開端將推動新一批企業(yè)風(fēng)生云起。

行業(yè)下游產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)行業(yè)分析

1、農(nóng)業(yè)機(jī)械化下游行業(yè)分布

隨著國家對農(nóng)業(yè)扶持力度的不斷加強(qiáng)和我國農(nóng)業(yè)機(jī)械化程度的不斷提高,農(nóng)業(yè)機(jī)械市場將保持繁榮和持續(xù)增長,市場容量不斷擴(kuò)大。農(nóng)作物種植是農(nóng)業(yè)機(jī)械最大的需求領(lǐng)域,隨著近年來我國種植結(jié)構(gòu)的調(diào)整,我國農(nóng)作物播種面積開始回升,加上農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平的穩(wěn)步提升,農(nóng)業(yè)機(jī)械的需求量也隨之不斷增加,推動了我國農(nóng)業(yè)機(jī)械化行業(yè)的發(fā)展。下游主要應(yīng)用于農(nóng)業(yè)、林業(yè)、牧業(yè)及漁業(yè)。

2、糧食種植行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及影響

2022年糧食種植面積11833萬公頃,比上年增加70萬公頃。其中,稻谷種植面積2945萬公頃,減少47萬公頃;小麥種植面積2352萬公頃,減少5萬公頃;玉米種植面積4307萬公頃,減少25萬公頃;大豆種植面積1024萬公頃,增加183萬公頃。棉花種植面積300萬公頃,減少3萬公頃。油料種植面積1314萬公頃,增加4萬公頃。糖料種植面積147萬公頃,增加1萬公頃。

2022年糧食產(chǎn)量68653萬噸,比上年增加368萬噸,增產(chǎn)0.5%。其中,夏糧產(chǎn)量14740萬噸,增產(chǎn)1.0%;早稻產(chǎn)量2812萬噸,增產(chǎn)0.4%;秋糧產(chǎn)量51100萬噸,增產(chǎn)0.4%。全年谷物產(chǎn)量63324萬噸,比上年增產(chǎn)0.1%。其中,稻谷產(chǎn)量20849萬噸,減產(chǎn)2.0%;小麥產(chǎn)量13772萬噸,增產(chǎn)0.6%;玉米產(chǎn)量27720萬噸,增產(chǎn)1.7%。大豆產(chǎn)量2028萬噸,增產(chǎn)23.7%。

2022年棉花產(chǎn)量598萬噸,比上年增產(chǎn)4.3%。油料產(chǎn)量3653萬噸,增產(chǎn)1.1%。糖料產(chǎn)量11444萬噸,減產(chǎn)0.1%。茶葉產(chǎn)量335萬噸,增產(chǎn)5.7%。

2022年木材產(chǎn)量10693萬立方米,比上年下降7.7%。全年新增耕地灌溉面積78萬公頃,新增高效節(jié)水灌溉面積161萬公頃。

3、養(yǎng)殖行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及影響

2022年豬牛羊禽肉產(chǎn)量9227萬噸,比上年增長3.8%。其中,豬肉產(chǎn)量5541萬噸,增長4.6%;牛肉產(chǎn)量718萬噸,增長3.0%;羊肉產(chǎn)量525萬噸,增長2.0%;禽肉產(chǎn)量2443萬噸,增長2.6%。禽蛋產(chǎn)量3456萬噸,增長1.4%。牛奶產(chǎn)量3932萬噸,增長6.8%。年末生豬存欄45256萬頭,比上年末增長0.7%;全年生豬出欄69995萬頭,比上年增長4.3%。

4、水產(chǎn)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及影響

我國水產(chǎn)養(yǎng)殖是中國農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)中發(fā)展最快的產(chǎn)業(yè)之一。我國水產(chǎn)品產(chǎn)量主要來自水產(chǎn)養(yǎng)殖,水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)量仍然保持穩(wěn)定增長,2022年水產(chǎn)品產(chǎn)量6869萬噸,比上年增長2.7%。其中,養(yǎng)殖水產(chǎn)品產(chǎn)量5568萬噸,增長3.2%;捕撈水產(chǎn)品產(chǎn)量1301萬噸,增長0.4%。


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